2014年我国前装车载导航系统市场进入壁垒及行业竞争格局分析【图】

    数字地图准入资质形成的政策壁垒。我国政府规定，制作导航电子地图的企业必须事先获得国家测绘局颁发的导航电子地图制作资质，目前市场上多数互联网地图、手机地图提供商不具备导航电子地图制作资质，需要事先向具备资质的地图企业购买电子地图数据或达成某种合作方式，再向终端用户提供地图导航服务。由于测绘资质的申请条件要求较高，周期长，目前国内仅有12家取得了导航电子地图制作甲级资质，其中只有8家参与到导航业务。

导航电子地图制作甲级资质单位

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2014-2019年中国车载GPS导航仪市场评估与投资前景预测报告》指出：海量地图信息测绘形成的数据壁垒。由于地图测绘是一项需要长期持续投入的业务，新进入者如果完全从零开始构建地图数据库，将是一件耗资巨大的工程；相反现有企业经过长期积累形成了规模优势，只需对部分需要更新的地区进行采集处理，边际成本递减效应明显。目前四维和高德在地图数据市场经过10年的积累，已大幅领先其他竞争对手，四维和高德地图均已覆盖中国大陆所有省/直辖市/自治区和香港、澳门特别行政区，覆盖全国所有省、市、国道、高速公路以及其它道路，POI数据规模超过2万个。此外，四维还提供满足欧美日等全球客户不同标准的地图产品，提供现场采集、实地验证、航空摄影测绘、高精度卫星影像等多种手段结合的高精度高品质地图，提供三维地图和室内地图等产品，继续扩大领先竞争对手的优势。

    前装车载导航产业链

    产业上游厂商资源形成的渠道壁垒。前装车载导航产业链中，车机厂（汽车电子厂商）、整车厂对图商的影响力显而易见，而车机厂对图商的绑定作用更为显著。因为地图占据导航整体成本较小，一般为10%~15%，整车厂一般只选择导航整体提供商即车机厂，所以说图商多由车机厂决定。因此在前装产业链中，占领了车机厂就很大程度上占据了该车机厂拥有的整车厂渠道；当然，整车厂对图商品质的要求也会影响车机厂对图商的最终选择。总体上来说，图商的产品要扩大市场占有率，必须打通众多车机厂直至整车厂各个环节，仅凭借产品或价格优势，短时间内打通渠道绝非易事。

    四维和高德在前装市场长时期保持垄断地位，四维继续保持领先优势。前装车载导航市场长期呈现四维与高德双寡头竞争格局，二者合计份额长期超过90%。据统计，2013年二者合计市场份额达到96.56%；自2003年起，四维图新已经连续十一年在前装导航市场超过高德，占据龙头地位；2003年~2009年，四维在前装导航市场连续7年市场份额超过65%；2010年至2012年，虽然有小幅波动，四维份额仍保持50%以上，2013年重新回到60%水平之上，稳居行业龙头位置。