虽然作为最佳的利用方式,但分布式的发展并非一蹴而就。 2013年,我国新增并网光伏容量12.92GW,其中分布式光伏容量仅0.8GW,地面电站12.12GW,分布式占比不足10%;截止2014年上半年,我国累计光伏装机容量19.42GW,其中分布式系统累计装机容量3.1GW,分布式占比15.96%。
2013年中国分布式光伏尚未成为主流
2013新增并网装机量(GW) | 累计并网装机量(GW) | |
分布式 | 0.8 | 3.10 |
地面电站 | 12.12 | 16.32 |
总计 | 12.92 | 19.42 |
分布式占比(%) | 6.19 | 15.96 |
资料来源:智研咨询整理
国内各省市分布式电站和地面电站结构(MW)
地区 | 2013年新增电站 | 2013年新增分布式 | 电站累计装机量 | 分布式累计装机量 |
甘肃 | 3842 | 0.3 | 4317 | 11 |
青海 | 963 | 0.6 | 3103 | 0.6 |
新疆 | 2320 | 7 | 2570 | 33 |
宁夏 | 1183 | 0 | 1614 | 0 |
内蒙古 | 1133 | 46 | 1405 | 153 |
江苏 | 789 | 37 | 1049 | 255 |
新疆兵团 | 641 | 0 | 641 | 0 |
河北 | 398 | 74 | 461 | 186 |
山西 | 270 | 11 | 275 | 31 |
陕西 | 210 | 29 | 270 | 90 |
云南 | 160 | 3 | 180 | 14 |
山东 | 33 | 42 | 112 | 205 |
西藏 | 10 | 1 | 110 | 1 |
海南 | 73 | 2 | 83 | 75 |
辽宁 | 20 | 32 | 30 | 71 |
四川 | 30 | 4 | 30 | 9 |
江西 | 20 | 40 | 25 | 158 |
上海 | 0.3 | 49 | 16 | 189 |
吉林 | 10 | 0 | 10 | 0 |
黑龙江 | 10 | 0.1 | 10 | 27 |
河南 | 3 | 0 | 3 | 66 |
安徽 | 0 | 26 | 2 | 150 |
浙江 | 0 | 165 | 0 | 425 |
重庆 | 0 | 11 | 0 | 73 |
合计 | 12119 | 801 | 16317 | 3101 |
资料来源:智研咨询整理
智研咨询发布的《2014-2019年中国太阳能光伏发电市场运行态势及行业前景研究报告》指出:目前,除中国、美国,韩国等少数国家外,主要光伏国家的并网系统中新增装机量中分布式占比均超过50%,尤其是在德国为主的光伏成熟市场,目前已经很少增加地面电站装机容量:截止2012年底,分布式光伏装机总量排名前列的国家分布为德国22.4GW(2011年数据),日本6.37GW,意大利6.05GW,美国4.34GW,法国3.03GW。
2012年各国并网光伏系统新增与累计容量情况(MW)
澳大利亚 | 加拿大 | 中国 | 法国 | 意大利 | 日本 | 美国 | 德国(2011) | ||
新增 | 分布式 | 1008 | 88 | 1460 | 756 | 1832 | 1523 | 1561 | 7500 |
集中式 | 14 | 181 | 2000 | 323 | 1815 | 189 | 1801 | 0 | |
累计 | 分布式 | 2276 | 219 | 2196 | 3032 | 6040 | 6264 | 2781 | 22400 |
集中式 | 22 | 547 | 4392 | 971 | 10399 | 258 | 1124 | 2420 |
资料来源:智研咨询整理
分布式光伏在国内的推行并非政府不支持,相反,国家能源政策自2012年以来,始终在向分布式倾斜。
2012年以来我国分布式光伏产业支持政策
时间 | 单位 | 政策名称 | 内容 |
2012.9 | 能源局 | 《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》 | 建立分布式光伏发电示范区,推广分布式光伏系统 |
2013.8 | 财政部 | 《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》 | 对项目确认、补贴标准、补贴电量和资金拨付方面作出了初步规定 |
2013.8 | 发改委 | 《发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》 | 明确分布式光伏采取全电量补贴方式,每度补贴0.42元 |
2013.8 | 能源局 | 《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》 | 确定18个示范区,明确“自发自用、余量上网、电网调节”的运营模式,实行按发电量补贴政策 |
2013.11 | 能源局 | 《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》 | 计划2014年光伏发电建设规模提高两成达12GW,其中分布式8GW |
2014.1 | 能源局 | 《2014年能源工作指导意见》 | 2014年规划新增光伏发电装机10GW,其中分布式占60% |
2014.2 | 能源局 | 《国家能源局关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》 | 2014年新增备案总规模14GW,其中分布式8GW,光伏电站6GW |
2014.7 | 能源局 | 能源局局长吴新雄在嘉兴分布式光伏发电现场交流会的讲话 | 力争全年光伏发电新增并网容量达到13GW以上,积极推进分布式光伏健康发展进一步创新分布式光伏发电示范区建设 |
资料来源:智研咨询整理
从政府规划的角度来看,不论是短期还是长期,政策目标都给出了占比相当高的分布式装机指引。短期内,根据2014年发改委下发的光伏发电项目配额,新增光伏发电备案14GW中,地面电站才分配6GW,而分布式高达8GW。
2014年光伏装机规划以分布式为主(MW)
合计 | 分布式 | 光伏电站 | |
全国 | 14050 | 8000 | 6050 |
北京 | 300 | 200 | 100 |
天津 | 220 | 200 | 20 |
河北 | 1000 | 600 | 400 |
山西 | 450 | 100 | 350 |
内蒙古 | 550 | 50 | 500 |
山东 | 1200 | 1000 | 200 |
辽宁 | 250 | 200 | 50 |
吉林 | 150 | 100 | 50 |
黑龙江 | 100 | 50 | 50 |
上海 | 200 | 200 | 0 |
江苏 | 1200 | 1000 | 200 |
浙江 | 1200 | 1000 | 200 |
安徽 | 550 | 300 | 250 |
福建 | 350 | 300 | 50 |
河南 | 750 | 550 | 200 |
湖北 | 400 | 200 | 200 |
湖南 | 250 | 200 | 50 |
江西 | 380 | 300 | 80 |
四川 | 100 | 20 | 80 |
重庆 | 10 | 10 | 0 |
西藏 | 60 | 10 | 50 |
陕西 | 500 | 100 | 400 |
甘肃 | 550 | 50 | 500 |
宁夏 | 500 | 100 | 400 |
青海 | 550 | 50 | 500 |
新疆 | 650 | 50 | 600 |
新疆兵团 | 200 | 0 | 200 |
广东 | 1000 | 900 | 100 |
广西 | 150 | 100 | 50 |
云南 | 110 | 10 | 100 |
贵州 | 60 | 30 | 30 |
海南 | 110 | 20 | 90 |
资料来源:智研咨询整理
长期来看,政府的规划依旧是期冀于分布式光伏能够占据太阳能利用的绝大部分:根据中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会(CREIA)的预计,到2020年,我国太阳能发电装机比例中,将有54%来自分布式光伏的贡献。
市场五大难题致使资金望而却步
经过测算,分布式发展缓慢的主要原因并非收益率问题:按照分布式光伏的补贴采取全电量补贴0.42元/元的政策,其账面收益率并不显著低于地面电站,而且在地方政府额外补贴的地区,反而有可能展现出更高的收益。
III类资源区分布式电站收益水平可媲美集中式电站
I类集中式电站 | II类集中式电站 | III分布式电站(自用70%) | |
内部回报率(IRR) | 12.08% | 11.81% | 11.15% |
回收期 | 11~12年 | 11~12年 | 11~12年 |
资料来源:智研咨询整理
部分地方分布式光伏补贴水平
时间 | 地方政府 | 政策文件 | 补贴内容 |
2013.10 | 浙江省 | 《浙江省人民政府关于进一步加快光伏应用促进产业健康发展的实施意见》 | 补贴标准在国家规定的基础上,省再补贴0.1元/度 |
2014.2 | 浙江杭州 | 《杭州市人民政府关于加快分布式光伏发电应用促进产业健康发展的实施意见》 | 在国家、省有关补贴的基础上,按其实际发电量由市级财政再给予0.1元/度的补贴 |
2014.1 | 浙江温州 | 《温州市人民政府关于扶持分布式光伏发电的若干意见》 | 除按政策享受国家、省有关补贴外,按其年发电量给予项目主营企业每度电0.1至0.2元的补贴。居民家庭屋顶光伏发电项目,给予每度电0.3元补贴,自发电之日起,一补五年(连续补贴五年) |
2014.3 | 浙江绍兴 | 《绍兴市人民政府办公室关于加快分布式光伏发电应用的实施意见》 | 除按政策享受国家及省的补贴外,自发电之日起按其实际发电量由项目所在地政府(管委会)再给予0.2元/度的补贴,补贴期限为五年。 |
2014.4 | 江西省 | 《加快推进全省光伏发电应用工作方案》 | 建成投产并通过验收的光伏发电项目按发电量每度电给予0.2元补贴,补贴期20年 |
2014.4 | 上海市 | 《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》 | 分布式光伏的“度电补贴”金额为工商业用户0.25元/ 度,个人用户0.4元/ 度,为期5年。 |
2013.10 | 山东省 | 《关于上报2013年分布式光伏发电项目及2014年实施方案的通知》 | 将在国家光伏电站上网电价的基础上提高0.2元/度。 |
2012 | 江苏省 | 《关于继续扶持光伏发电政策意见的通知》 | 2012年至2015年,对在此期间新投产的非国家补贴光伏发电项目,实行地面、屋顶、建筑一体化,上网电价分别为2014年1.2元/度和2015年1.15元/度 |
资料来源:智研咨询整理
但是,正如能源局局长吴新雄在嘉兴参加“分布式光伏现场会”时吐露出的行业难处:“共性的问题可能还是屋顶落实难、电费回收难、贷款融资难、并网接入难、质量保证难”。 这些因素全部隐藏在光鲜的“收益率测算表格”后面,成为让实业资本和金融资本望而却步的“风险因素”:
1、屋顶落实难
由于目前我国工商业电价(0.9元/度左右)与居民电价(0.6元/度左右)都比目前余电上网的价格(0.45元/度)要来的高,根据上面的测算,自用率对于收益率与投资回报期至关重要,所以一般电力需求量较大的工商业与家庭较为适合建设分布式光伏。而我国之前已经推出过“金太阳示范工程“和“光电建筑一体化示范工程”。这两项工程已经占据了一部分有较大电力需求用户的屋顶资源,需要在现有的资源中寻找合适的屋顶有一定的难度。
而剩下的屋顶资源虽然庞大,但是屋顶下的业主是否拥有20年的大用电需求,确实是难以预测的任务。
2、电费回收难
目前我国分布式主要采用“自消费”即“自发自用,余电上网”的盈利模式。目前分布式电站发的电主要采用就近消纳的方式,很多运营的电站会把电力供应给附近的用电企业特别是屋顶出让方企业,这就导致了分布式电站运营商面临电费收入可能遭到拖欠等情况,导致分布式电站开发商在现金流方面有较大的不确定性。此外很大一部分的分布式光伏需要建设在小区、厂区等地区,开发商如何与小区居民、厂区企业等达成利益分配也是分布式推广的难题。
3、并网接入难
虽然国家目前已经出台了一系列政策支持分布式光伏并网,但在目前,其并网流程仍然需要经过电网企业较长时间的审批和落实,使得分布式光伏在并网方面存在一定的困难。同时由于分布式光伏发电的波动性、不连续性和分散性,在技术和管理上,分布式电源并网也存在较大的障碍。
4、质量保证难
与发达国家不同,国内光伏设备企业和电气设备制造企业数量众多,产品质量参差不齐,又普遍缺乏企业征信体系,在产品鉴定和保险尚未普及的情况下,电站设备的质量保证确实无从谈起。
5、融资难度大
融资难度是上述难点的最终体现—正式因为发电稳定性(产品质量)、用电保障、回款效率等问题的存在,大大降低了资方对项目现金流持续性和稳定性的预期,也因此造成了分布式光伏项目难以借用优惠贷款,甚至连基准利率都难以实现,进而寻求小众的高息资金。这加大了项目业主资金压力,也降低了分布式光伏的吸引力。
2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告
《2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告》共十二章,包含2024-2030年光伏行业前景及趋势预测,光伏行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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