2014年中国石油精炼及化工行业市场供求状况分析

    从国家宏观政策及产业政策来看，装备制造业具有可持续发展的良好外部环境。石油、化工、电力、能源等行业的发展为装备制造业的发展提供了广阔的市场空间。

    1、炼油化工高端压力容器

    （1）需求情况

    大型、重型压力容器是石油精炼及化工行业的关键设备。

    2012 年5 月7 日，工业和信息化部发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》。规划提出，到2015 年我国高端装备制造业销售收入超过6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%，工业增加值率达到28%，国际市场份额大幅度增加，规划强调要重点开发石油石化智能成套设备。

    2011 年12 月13 日，工业和信息化部发布《石化和化学工业“十二五”发展规划》，《规划》制定了“十二五”时期我国石化和化学工业的发展目标，即全行业经济总量继续保持稳步增长，总产量年均增长13%左右。并进一步制定了行业的结构调整目标，技术创新目标和节能减排目标。我国石油精炼行业的快速发展必然加大对大型、重型压力容器等关键设备的需求。

    随着国家环保新政陆续出台，对碳、硫等排放物要求越来越严格，环保要求越来越高，国内很多地方已开始全面推广国IV 质量标准汽油的使用。随着这些国内石化企业继续扩能和油品升级以及很多规模较小、产能落后炼油厂的设备升级改造，将为炼油化工设备企业提供更大的市场需求。

    产业信息网发布的《2014-2019年中国炼油设备行业市场研究与投资战略规划报告》

    在化工领域，按照国家化工产业发展规划，我国将大力发展80 万～100 万吨规模的乙烯项目，预计2020 年，乙烯需求量将达3,700 万～4,100 万吨，生产能力2,300 万吨，只能满足需求的60%。据经验数据估算，石化和化工项目设备投资占工程总投资的50%以上，石化装备行业发展前景看好。此外，大型及特种材质压力容器还广泛应用于炼油、化工存储、化肥等领域，大型压力容器制造行业市场范围广阔，潜力巨大。

    （2）供给情况

    日本制钢所株式会社是世界上最大的加氢反应器制造商。中国一重、二重重装主要生产锻焊式加氢反应器。

    2、煤化工高端压力容器

    （1）需求情况

    我国是世界上最大的煤化工生产国，新型煤化工产业是以先进煤气化为龙头，生产以替代石油化工产品和成品油的能源化工产业。这对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义。

    “十二五”期间现代煤化工规划总投资达到 2.5 万亿元，受中央调控以及现有技术和资源条件限制，最终实际投资将在8500 亿元左右。煤制烯烃和煤制天然气已有或将有大规模工业化示范项目运营，将带动多个同类项目启动，使整个煤化工行业投资增速在2012-2013 年达到高峰。煤化工装备占总投资45%，将拉动多个子行业复合增速超30%。

    煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色，是今后20 年的重要发展方向，煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇，煤化工行业的发展促进了煤化工设备的市场需求。

    （2）供给情况

    新型煤化工行业作为一个初步发展的新兴产业，其所需设备的设计、制造在目前的市场竞争格局下，尚没有企业具有市场主导能力。

    3、锻压设备

    （1）需求情况

    快锻液压设备广泛应用于钢铁、机械、汽车、国防等工业领域。

    我国钢铁行业从1996 年开始，钢铁产量就一直居于世界首位，到2008 年末，我国实际粗钢产量达5 亿吨，占当年世界钢产量的37.6%。2008 年以来，受金融危机以及国内房地产、汽车、机械设备、家电等行业的需求放缓的影响，我国钢铁行业也出现了全行业业绩大幅下滑的局面。

    2009 年3 月22 日，国务院办公厅公布了《钢铁产业调整和振兴规划》，意在促进及拉动钢铁行业内需、确保钢铁产业平稳运行的同时，积极鼓励行业整合、淘汰落后产能，提高产业集中度，推动产业升级。

    钢铁行业、机械行业的发展将进一步推动快锻液压机的市场需求。

    （2）供给情况

    国家统计局数据显示，中国规模以上的锻压机械制造企业有500 多家，其中生产液压机的企业约占15%。国内主要的快锻液压机生产厂家有兰石重工、中国重型机械研究院有限公司、太原重型机械集团有限公司等，国外主要的液压机提供厂家有德国西马克梅尔工程有限公司、德国威普克液压公司等。

    4、板式换热器

    （1）需求情况

    板式换热器是化工、石油、钢铁、汽车、食品及其他许多工业部门的通用设备，在生产中占有重要地位。近年来，随着我国石化、钢铁等行业的快速发展，板式换热器的需求水平大幅上涨，但国内企业的供给能力有限，导致换热器行业呈现供不应求的市场状态，巨大的供给缺口需要进口来弥补。

    据国家统计局统计数字显示，近几年我国板式换热器行业需求较大，年销售收入呈现年均15%以上的增长速度，2009 年起行业增长速度放缓，预计至2016年随着石化、电力等下游行业投资的增长需求仍将保持稳定的增长。

    （2）供给情况

    从我国石化行业用板式换热器产业目前发展的走势来看，我国石化行业用板式换热器产业正处在快速发展的的阶段。看到了石化行业用板式换热器市场的需求以及行业的盈利性，有相当一批已进入者和潜在的行业进入者，这将使得石化

    行业用板式换热器供给量逐年提升。预计至2016 年我国石化行业用板式换热器国内企业的市场供给占有率将不断提升，竞争力将大大增强，石化行业用板式换热器供给量增长速度将在20%以上。

    5、核能压力容器

    （1）需求情况

    2012 年9 月26 日中国国家电监会透露，截至 2011 年底，中国已有 7 个核电站投入运营，总装机达到1,257 万千瓦，为 2002 年装机 447 万千瓦的 2.8倍。据统计，目前，中国在建含扩建核电站 13 个，在建装机容量 3397 万千瓦，在建规模居世界第一。此外，还有一批项目处于前期准备阶段。

    2012 年10 月24 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过《能源发展“十二五”规划》，并再次讨论通过《核电安全规划（2011-2020 年）》和《核电中长期发展规划（2011-2020 年）》。这两个规划的通过，意味着核电新项目审批重启在即。在《核电中长期发展规划》中确定，2015 年将完成原规划当中的在运4000 万千瓦核电装机的目标，在建核电装机规模有所上调，将略超过2000 万千瓦；到2020 年中国核电装机将达到在运5800 万千瓦，在建3000万千瓦。

    （2）供给情况

    国际上具有较强制造能力的主要有三菱重工业株式会社、韩国斗山重工株式会社、法国阿海珐公司。这些公司在核岛一回路设备制造方面具有较高的技术水平和生产能力。目前，国内能够担任主设备供应商的主要为上海电气集团总公司、中国东方电气集团公司、哈尔滨电站设备集团公司与中国一重的联合体。由于核电的特殊性，我国实行严格的核承压设备制造许可证和合格供应方资格审查制度。