2014年中国换热器制造行业发展概况、利润水平变动趋势及市场竞争格局分析

    （1）换热器制造行业发展概况

    近年来，国内换热器行业生产规模迅速扩大，换热器企业近2,000 家，其中销售收入超过500 万元的企业在900 家以上。目前，我国换热器行业存在诸如制造技术水平低、行业集中度不高等问题，主要呈现出以下特点:

    ①行业生产集中度低

    在全世界换热器约300 亿美元的销售额中，世界8 大跨国公司占75-80%。德国两大公司占其全国总量的90%，日本5 家占其全国总量的90%，美国1 家占其全国总量的56%，而我国瓦轴等7 家年销售额10 亿元以上的换热器企业，销售额仅占全行业的28.3%，前30 家企业的生产集中度也仅为43.6%。

    ②行业研发和创新能力低

    由于大多数企业在创新体系的建设、研发和创新的资金投入、人才开发等方面仍处于低水平，加上面向行业服务的科研院所走向企业化，国家对行业共性技术研究投入较少，从而削弱了行业研发的能力。因此，全行业“两弱两少”突出，即基础理论研究弱，参与国际标准制订力度弱，少原创技术，少专利产品。

    ③我国换热器行业制造技术水平低。

    产业信息网发布的《2014-2019年中国板式换热器行业专项调研及投资趋势预测报告》

    我国换热器工业制造工艺和工艺装备技术发展缓慢，车加工数控率低，磨加工自动化水平低，全国仅有200 多条自动生产线。大多数企业，尤其是国有老企业中作为生产主力的仍是传统设备。对换热器寿命和可靠性至关重要的先进热处理工艺、装备和许多技术难题攻关未能取得突破。

    针对以上状况，我国提出了换热器行业“十一五”规划，我国换热器行业将以市场为导向、企业为主体，推进自主创新能力和设计制造技术升级，推进大集团、“小巨人”企业建设，提高核心竞争力，提高生产集中度，实现从规模增长型向质量效益型的转变。2020 年实现由换热器生产大国迈入世界换热器强国的行列的奋斗目标。

    基于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、食品、制药等行业对换热器稳定的需求增长，我国换热器行业在未来一段时期内将保持稳定增长，预计至2020年期间，我国换热器产业将保持年均10-15%左右的速度增长。

    （2）换热器制造行业利润影响因素

    我国现阶段换热器制造行业利润水平主要受下列因素的影响：

    ①劳动力成本的变动：近些年因我国劳动力成本逐年上升，从而增加了我国换热器的生产成本。

    ②相关配套资源的费用：换热器的生产需要各种资源的配套，从长期来看，这部分资源的价格处于上涨的态势，因此，对换热器的成本构成了重大的影响。

    ③下游需求方的议价能力：换热器的下游需求商多数是一些大型的企业集团，议价能力较强，因此，在一定程度上对换热器的利润空间具有较大的挤压。

    ④国际竞争对手的竞争：国际换热器生产企业的竞争也对我国换热器的价格有较大的影响。跨国公司进入我国换热器市场后，因其技术优势，加之中国国内原材料价格比国际偏低，劳动力成本低于国际换热器厂商，因而具有一定的成本优势, 将增加其市场占有率。

    ⑤国内企竞争激烈：由于换热器市场前景较好, 一些民营企业纷纷进入该市场, 形成了与国有企业相竞争的局面，市场竞争日趋激烈。

    综上所述，随着换热器技术的发展和下游行业需求的加大，换热器的需求将不断增加，同时中国换热器市场吸引了国内外企业大量投资，这将造成未来几年换热器产能大幅增加，对企业提升利润空间形成一定的压力。

    （3）市场竞争格局

    目前，换热器领域国内外企业竞争激烈，大量外资企业已经完成在中国的布局。随着跨国公司和民营资本的进入，经过多年的发展，原有竞争格局逐渐被打破。目前逐渐形成以阿法拉伐、Tranter PHE Inc、舒瑞普（北京、苏州）、APV（上海、北京）等公司为代表的外资换热器生产企业；以兰石换热、蓝科石化、四平维克斯、四平巨元、沈阳太宇、上海艾克森等公司为代表的国内换热器生产企业。

    换热公司是国内第一个拥有核级板式换热器设计、制造许可证书的企业，已经成功开发了角孔从DN400-DN500 等多个型号适用核电行业使用的板式换热器，在国内正在运行、建设的核电项目上具有非常好的业绩，在核电市场保持较强的竞争优势。