2014年中国医药零售行业发展总规模分析（图）

    （1）医药零售市场规模快速扩张

    在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，我国整个医药市场持续扩容，医药市场扩容决定了药品流通产业规模的扩大。根据统计，2001年-2013年，我国医药零售市场总规模（含零售药店和医疗机构）实现了16.26%的年复合增长，其中2013年达到12,645亿元，同比增长17.99%。

2001年-2013年我国医药零售市场总规模增长情况

资料来源：智研咨询整理

    （2）医药零售市场终端仍以医疗终端为主

    医药零售市场终端主要包括医疗终端和零售药店两大类，其中医疗终端包括各级医院、社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、诊所等医疗机构。

    产业信息网发布的《2013-2018年中国医药零售产业全景调研及投资战略研究报告》

    从发达国家的行业发展趋势以及我国新医改的精神来看，“医药分离”是长期发展趋势。欧洲90%以上患者通过零售药房获得药品，美国80%以上的药品通过零售药房出售，日本这一比例也达到了50%以上。但目前我国医药零售市场的终端仍以医院为主。根据统计数据，2013年我国医药零售市场总规模12,645亿元中，医疗终端市场总规模达到10,026亿元，占比79.29%；零售药店市场规模约为2,619亿元，占比仅20.71%。

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    2012年全国卫生工作会议中，卫生部部长报告中也强调了“十二五”期间深化医改的首要任务就是全面取消“以药补医”，理顺补偿机制，这为未来“医药分离”创造了条件。因此，从长期来看，医药零售药店具有较大的发展空间。

    （3）医药零售药店数量庞大，但分布不均衡，连锁化率和集中度较低

    根据国家药监局统计，截至2012年底，我国零售药店总数达到42.37万家，数量呈逐年上升趋势，但近年增速呈逐年放缓趋势。

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    与此同时，我国药店分布极不均衡，农村区域，尤其西部贫困山区的药店少，而在城镇特别是东部发达地区的药店较为密集。

    根据国家药监局数据显示，截至2012年底，我国零售药店总数达到42.37万家，其中药品零售连锁企业3,107家，下辖门店15.26万个；零售单体药店27.11万个，连锁率约为36.02%，平均每家连锁企业的门店数量仅有56家左右，而美国前三大零售药店的药店数量均在4,000家以上，其连锁化率达74.20%。因此，我国医药零售行业的连锁化率较低。

    据商务部数据显示，2012年，我国前100位药品零售企业销售额占零售市场销售总额的34.3%。其中，前5位企业占9.6%，前10位企业占16.3%，前20位企业占22.9%，均与上年基本持平。前100位药品零售企业的销售额底线为1.35亿元，销售额超过10亿元的企业有19家。因此，我国医药零售行业集中度较低。

    根据《全国药品流通行业发展规划纲要（2011~2015年）》规划，未来我国连锁药店占全部零售门店的比重将提高到三分之二，我国医药零售行业的连锁率和集中度将逐步提升，具有连锁模式的企业拥有较大的发展空间。

    （4）盈利模式较为单一

    国际领先的医药零售企业在药品与非药品、处方药及非处方药、自有品牌与非自有品牌的比例相对均衡，而从我国医药零售行业整体来看，医药零售行业的盈利模式目前还比较单一，主要集中在治疗性药品的进销差价，且行业集中度较低，竞争较为激烈。结合我国宏观形势来看，未来我国医药零售企业存在产品结构调整、盈利模式逐步丰富的需求。