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2014年中国医药零售行业发展总规模分析(图)

    (1)医药零售市场规模快速扩张

    在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下,我国整个医药市场持续扩容,医药市场扩容决定了药品流通产业规模的扩大。根据统计,2001年-2013年,我国医药零售市场总规模(含零售药店和医疗机构)实现了16.26%的年复合增长,其中2013年达到12,645亿元,同比增长17.99%。

2001年-2013年我国医药零售市场总规模增长情况

资料来源:智研咨询整理

    (2)医药零售市场终端仍以医疗终端为主

    医药零售市场终端主要包括医疗终端和零售药店两大类,其中医疗终端包括各级医院、社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院、诊所等医疗机构。

    产业信息网发布的《2013-2018年中国医药零售产业全景调研及投资战略研究报告

    从发达国家的行业发展趋势以及我国新医改的精神来看,“医药分离”是长期发展趋势。欧洲90%以上患者通过零售药房获得药品,美国80%以上的药品通过零售药房出售,日本这一比例也达到了50%以上。但目前我国医药零售市场的终端仍以医院为主。根据统计数据,2013年我国医药零售市场总规模12,645亿元中,医疗终端市场总规模达到10,026亿元,占比79.29%;零售药店市场规模约为2,619亿元,占比仅20.71%。

资料来源:智研咨询整理

    2012年全国卫生工作会议中,卫生部部长报告中也强调了“十二五”期间深化医改的首要任务就是全面取消“以药补医”,理顺补偿机制,这为未来“医药分离”创造了条件。因此,从长期来看,医药零售药店具有较大的发展空间。

    (3)医药零售药店数量庞大,但分布不均衡,连锁化率和集中度较低

    根据国家药监局统计,截至2012年底,我国零售药店总数达到42.37万家,数量呈逐年上升趋势,但近年增速呈逐年放缓趋势。

资料来源:智研咨询整理

    与此同时,我国药店分布极不均衡,农村区域,尤其西部贫困山区的药店少,而在城镇特别是东部发达地区的药店较为密集。

    根据国家药监局数据显示,截至2012年底,我国零售药店总数达到42.37万家,其中药品零售连锁企业3,107家,下辖门店15.26万个;零售单体药店27.11万个,连锁率约为36.02%,平均每家连锁企业的门店数量仅有56家左右,而美国前三大零售药店的药店数量均在4,000家以上,其连锁化率达74.20%。因此,我国医药零售行业的连锁化率较低。

    据商务部数据显示,2012年,我国前100位药品零售企业销售额占零售市场销售总额的34.3%。其中,前5位企业占9.6%,前10位企业占16.3%,前20位企业占22.9%,均与上年基本持平。前100位药品零售企业的销售额底线为1.35亿元,销售额超过10亿元的企业有19家。因此,我国医药零售行业集中度较低。

    根据《全国药品流通行业发展规划纲要(2011~2015年)》规划,未来我国连锁药店占全部零售门店的比重将提高到三分之二,我国医药零售行业的连锁率和集中度将逐步提升,具有连锁模式的企业拥有较大的发展空间。

    (4)盈利模式较为单一

    国际领先的医药零售企业在药品与非药品、处方药及非处方药、自有品牌与非自有品牌的比例相对均衡,而从我国医药零售行业整体来看,医药零售行业的盈利模式目前还比较单一,主要集中在治疗性药品的进销差价,且行业集中度较低,竞争较为激烈。结合我国宏观形势来看,未来我国医药零售企业存在产品结构调整、盈利模式逐步丰富的需求。

本文采编:CY205
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