一、我国白酒行业主要壁垒
1、行业政策壁垒
根据白酒行业现行的产业政策和土地政策,“白酒生产线”被列为限制类投资项目,白酒生产企业应在现有生产能力范围内升级改造,以满足产业结构优化、优胜劣汰、分类指导的要求;白酒生产企业进行技术升级、优化改造应在企业原有土地上实施。上述政策的施行限制了潜在的准备进入白酒行业的相关企业。
2、生产许可壁垒
我国白酒生产施行生产许可证制度,根据现行法律法规的要求,白酒生产企业须满足关于生产场所、生产设备、产品标准、检验设备等多方面的条件,并取得生产许可证后,才能从事白酒的正常生产经营。此外,规模以上白酒企业(年销售额达500万元以上)的生产许可证由国家质检总局审核发放。综上,较高的生产许可准入门槛是阻碍新进入者的重要壁垒。
3、资金实力壁垒
白酒的生产周期较长,从原料采购到成品酒的销售需要占用较大规模的资金,而优质白酒的陈酿老熟周期较普通白酒更长,将占用更大规模的资金量。因此,对行业进入者尤其是优质白酒进入者的资金实力提出了较高的要求。
4、生态环境壁垒
所谓“水乃酒之血”、“酿好酒必有好水”,在生产优质白酒过程中的制曲、糖化发酵、陈酿老熟等环节对气候、土壤、水资源等生态环境有较高要求。而随着我国现代化工业进程的加快,水污染的增加,适宜酿造优质白酒的生态环境已呈稀缺态势,构成了行业的进入壁垒。
5、技术人才壁垒
目前大型白酒生产企业的部分生产环节可以通过机械化、自动化方式进行,但是在原料选购、制曲、糖化发酵、分级贮存、勾调等环节仍沿用传统手工艺方式,故在很大程度上依赖相关生产人员的感官认知和个人判断。合格的酿酒技工技师需经过长期的理论学习和实践操作才能胜任相关工作。以合格的勾调师为例,一般需经过三至五年时间才能够基本胜任相关工作。因此,稀缺的行业技术人才也是新进入者的重要壁垒之一。
6、品牌效应壁垒
智研咨询发布的《2014-2019年中国白酒行业市场研究与投资战略规划报告》指出:白酒行业的竞争已经从价格的竞争演变为品牌的竞争,尤其在注重食品安全的今天,影响消费者购买行为的重要因素就是产品的品牌效应。而品牌的树立需要长时间的培育过程,并不能一蹴而就。
二、我国白酒行业行业发展状况
1、行业竞争格局和市场化程度
白酒行业属于充分竞争的行业,目前尚无一家白酒生产企业在全国市场占据绝对市场份额。
白酒产量位列前十位省份的合计产量占全国总产量的比例:万千升
项目 | 前十位省份白酒 | 全国白酒 | 前十位省份所占比重 |
2006 年 | 306.04 | 397.08 | 0.7707 |
2007 年 | 382.36 | 493.94 | 0.7741 |
2008 年 | 442.91 | 569.33 | 0.7779 |
2009 年 | 561.79 | 706.94 | 0.7947 |
2010 年 | 731.76 | 890.6 | 0.8216 |
2011 年 | 859.69 | 1025.8 | 0.8381 |
2012 年 | 950.01 | 1153.1 | 0.8239 |
2013 年 | 1006.82 | 1226.7 | 0.8208 |
资料来源:智研咨询整理
2013年,全国白酒产量前十位的省份分别为四川、山东、河南、江苏、湖北、内蒙、吉林、辽宁、黑龙江、安徽。2006年~2013年,白酒产量在全国各省份之间的分配逐渐趋向集中。
白酒行业产量规模趋向集中的同时,收入与利润规模亦呈现集中度提升的态势。优势白酒企业将具有更强的品牌号召力、更高的消费者忠诚度和更好的市场掌控能力。
二、行业内主要企业概况
目前,白酒行业内的上市公司主要有13家,基本涵盖行业内主要生产企业。2011年~2013年,白酒行业上市公司的营业收入、净利润相关数据如下:
2011-2013年白酒行业上市公司经营数据:亿元
上市公司名称 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年 | |||
营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | |
贵州茅台 | 310.71 | 159.65 | 264.55 | 140.08 | 184.02 | 92.50 |
五粮液 | 247.19 | 83.22 | 272.01 | 103.36 | 203.51 | 63.94 |
洋河股份 | 150.24 | 50.02 | 172.70 | 61.52 | 127.41 | 41.37 |
泸州老窖 | 104.31 | 35.38 | 115.56 | 45.43 | 84.28 | 30.56 |
山西汾酒 | 60.87 | 9.85 | 64.79 | 13.87 | 44.88 | 9.25 |
古井贡酒 | 45.81 | 6.22 | 41.97 | 7.26 | 33.08 | 5.66 |
金种子酒 | 20.81 | 1.34 | 22.94 | 5.62 | 17.65 | 3.66 |
老白干酒 | 18.03 | 0.66 | 16.66 | 1.12 | 14.14 | 0.92 |
伊力特 | 17.53 | 2.65 | 17.62 | 2.28 | 12.35 | 2.06 |
青青稞酒 | 14.38 | 3.73 | 11.97 | 3.01 | 8.42 | 2.12 |
沱牌舍得 | 14.19 | 0.12 | 19.59 | 3.70 | 12.69 | 1.95 |
酒鬼酒 | 6.85 | -0.39 | 16.52 | 4.95 | 9.62 | 1.93 |
水井坊 | 4.86 | -1.52 | 16.36 | 3.39 | 14.82 | 3.21 |
迎驾贡酒 | 33.94 | 4.22 | 33.54 | 4.66 | 28.90 | 4.50 |
注:安徽迎驾贡酒股份有限公司尚未正式登陆A股
四、白酒市场供求状况及变动原因
1、市场供求状况
受益于我国经济的快速增长和居民消费的不断升级,“十一五”期间白酒行业产量稳步提升,行业收入保持较快增长。2006年~2013年,白酒产量年均增长率为17.68%,销售收入年均增长率为26.69%。2013年以来,受白酒行业经营环境的变化,行业供需状况出现了一定的波动。具体情况如下:
2006-2013年我国白酒行业产销状况
产量:千升 | 销售收入:亿元 | |
2006年 | 397.08 | 971.39 |
2007年 | 493.94 | 1189.04 |
2008年 | 569.33 | 1540.25 |
2009年 | 706.94 | 2027.02 |
2010年 | 890.6 | 2641.77 |
2011年 | 1025.8 | 3746.67 |
2012年 | 1153.1 | 4466.26 |
2013年 | 1226.7 | 5018.01 |
资料来源:智研咨询整理
2006年~2013年,白酒价格销售单价由2.53万元/千升提高到2013年的4.30万元/千升,主要系随着人们消费水平和生活质量日益提高,对优质白酒需求日益增强,白酒企业加速产业结构升级、优质白酒占比逐步提升所致。2006年~2013年白酒行业的销售单价情况如下:
2006-2013年我国白酒销量、销售额及均价统计
项目 | 销售收入(亿元) | 销量(万千升) | 单价(万元/千升) |
2006 年 | 971.39 | 383.90 | 2.53 |
2007 年 | 1,189.04 | 485.20 | 2.45 |
2008 年 | 1,540.25 | 562.10 | 2.74 |
2009 年 | 2,027.02 | 628.50 | 3.23 |
2010 年 | 2,641.77 | 873.30 | 3.03 |
2011 年 | 3,746.67 | 1,021.80 | 3.67 |
2012 年 | 4,466.26 | 1,126.70 | 3.96 |
2013 年 | 5018.01 | 1,166.20 | 4.30 |
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告
《2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》共十三章,包含2024-2030年白酒行业投资机会与风险防范,白酒行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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