我国预焙阳极行业市场发展情况及发展趋势分析【图】

    中国预焙阳极行业起步较晚，作为电解铝产业的配套产业，其发展与电解铝技术的进步和铝行业的发展是分不开的。

    20 世纪 70 年代末，我国从日本、美国等国家全套引进 160kA 预焙铝电解技术，以及配套的预焙阳极生产线生产线，奠定了我国预焙阳极产业腾飞的基础。80 年代以后，随着电解铝工业的发展，国内预焙阳极产业发展取得了长足进步，预焙阳极产业结构发生了重大变化。1990 年中国铝产量达 86 万吨，但大部分是自焙槽，几乎没有预焙阳极市场。由于自焙槽能耗高、污染严重，国家自 2000 年开始逐步淘汰落后的自焙槽产能，

    到 2005 年底我国基本淘汰了自焙槽的电解铝生产方式，新增生产能力都是工艺先进的大型预焙槽，预焙阳极的生产规模越来越大，到 2013 年中国原铝产量已达 2,194 万吨（数据来源：国际铝业协会（IAI）），是世界最大的电解铝及预焙阳极生产国，产品不仅供应国内市场，还大量销往国外。自 1999 年第一批预焙阳极由索通发展（天津索通）销往海外到现在（我国已成为世界上最大的预焙阳极出口国）。

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    近年来我国预焙阳极的产量及出口量如下：

    从行业模式看，1995 年前，我国一直是铝厂自建阳极厂，预焙阳极一直无法形成一个独立的行业。随着我国电解铝行业的快速发展，铝厂配套的预焙阳极厂无法满足自身的阳极需求，于是一些商用的预焙阳极生产企业出现，并快速发展成为一个行业。另外，一些发达国家因为成本等因素开始逐渐放弃预焙阳极的生产，加之我国有丰富的适应生产预焙阳极的中低硫石油焦和煤沥青资源，预焙阳极在国际市场竞争中存在一定的价格优势，因此我国已成为全球预焙阳极的重要生产基地。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    从行业规模看，按照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》的规定，新建的独立预焙阳极项目年产须在 10 万吨以上，2013年国家工信部发布的《铝行业规范条件》规定，禁止建设 15 万吨以下的独立铝用炭阳极项目，因此，我国预焙阳极生产企业的规模逐年扩大。

    近年来由于电解铝行业投资过度增长，国家相继出台了一系列针对电解铝等工业的宏观调控政策，并且随着中、东部地区电力成本的持续上涨，我国电解铝行业也发生了比较大的变化，产能正在逐渐向西、北部转移。同时伴随着电解铝产能转移，预焙阳极原有产能（主要是铝厂自备阳极厂）也面临更新换代，从而为中国预焙阳极行业的发展带来了新的机遇。未来中国西、北部新增电解铝产能对预焙阳极的需求将会有较大幅度的增长。预计 2014 年我国预焙阳极新增产能约在 159 万吨左右。

    预焙阳极行业的发展趋势分析

    目前预焙阳极行业正健康成长，未来一段时间，预焙阳极行业的发展将呈现出如下趋势：

    （1）预焙阳极行业市场容量及规模将随电解铝行业的发展而持续增长

    作为现代铝电解工业不可替代的重要原材料，随着电解铝行业的发展，近年来预焙阳极行业发展迅速。目前全球电解铝行业的增长趋势尚在持续，预计未来5到10年内仍将保持增长，从而带动预焙阳极行业的持续增长。到 2020 年，全球铝需求量将达到 7,400 万吨。

    对于中国市场，2013 年全国电解铝产量又创新高，达到了 2,194 万吨（根据国际铝业协会（IAI）的统计数据），这也带动了我国预焙阳极的需求量和生产量达到了一个历史高位。一方面国家发改委、工信部等部委多次发文，限制电解铝行业盲目扩张产能的趋势，另一方面随着汽车轻量化、工业机械用铝增加，铝材需求量还将保持增长。另外随着欧美经济体复苏，铝出口增速也将会有所提升，我国电解铝的产量和产能仍能保持增长。2013 年，全球电解铝产量较上年长了 131 万吨，仅中国的电解铝产量就较上年增长了 219 万吨，而且我国电解铝产能正在向西部转移，目前西北拟规划建设的电解铝项目达 40 个以上，合计产能超过 2,000 万吨，因此从长远看，我国预焙阳极行业仍有较大的发展空间。

    内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国电解铝行业运营及投资预测报告》

    （2）电解铝技术的不断进步将对预焙阳极生产工艺提出更高要求

    目前国内外的电解铝行业都朝着降低成本、规模化生产的方向发展，不断提高电解槽电流容量及电流密度以提高铝产量是各电解铝厂努力的方向。

    ① 电流容量的不断增大要求预焙阳极尺寸不断增大

    目前国内七成以上的电解铝厂电流容量在 300kA 以上，与国际先进水平 500kA 相比还有很大的发展空间。国内外新建的电解铝项目基本上电流容量都在 450kA 及以上。电解槽电流容量的增大要求预焙阳极的尺寸相应增大，这对于预焙阳极生产企业来说是一个巨大挑战。首先，预焙阳极尺寸增大意味着单块产品的重量增加，因此要生产大尺寸预焙阳极，需要有成型能力相当的成型设备，小型成型机将无法满足生产要求；其次，随着预焙阳极尺寸的不断增大，保证预焙阳极内部的均质性以保证其在电解槽中的表现则越显重要，这对预焙阳极生产企业的工艺控制和设计水平提出了很高的要求；第三，预焙阳极尺寸的增大对预焙阳极的焙烧工艺也提出了更高的要求。首先，焙烧炉的料箱需要足够深，其次，焙烧升温过程各料箱的温度控制需要更加精确，以保证预焙阳极内外受热均匀，这对于预焙阳极生产企业的硬件设施及工艺控制水平都提出了相当高的要求。

    ② 电流密度的不断增大要求预焙阳极品质不断改善

    对于同样大小的电解槽来说，电流密度的增大意味着电流容量及电解铝产量的增大。按照理论计算，电流密度每提高0.1A/cm2，每平方米预焙阳极每天产铝量可增加7.41kg，对于一个 100 万吨的电解铝企业，电流密度从 0.7 A/cm2提高到 0.9 A/cm2和1.0 A/cm2，电解铝产量可分别增加约 28 万吨和 43 万吨。目前国内电解铝厂的电流密度一般在 0.72~0.75A/cm2，而国外许多电解铝厂的电流密度都在 0.9A/cm2以上，部分已经超过 1.0A/cm2。由此可见，我国在提高电流密度方面还有很大的发展空间。电流密度的提高意味着预焙阳极单位面积要承受更大的电流，这对预焙阳极的品质（特别是电阻率、空气反应性及 CO2反应性等指标）提出了更高的要求。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    （3）经营模式逐步向独立的商用预焙阳极生产模式转变

    目前在全球范围内，电解铝厂配套的预焙阳极厂产量仍占预焙阳极总产量的大部分。随着电解铝行业的市场规模越来越大、集中度越来越高，老旧铝厂升级步伐加快，电解铝行业对预焙阳极的质量要求越来越高，越来越多的电解铝生产企业从规模化生产、资金利用效率、生产成本、管理成本、专业化程度等多种因素考虑，倾向于采用外购的方式来解决预焙阳极的供给。这主要包括以下几种情况：

    ① 新建铝厂中未配套建有预焙阳极厂，或者自备不足；

    ② 因改扩建导致原自备预焙阳极厂产能不足或技术落后；

    ③ 某些西方国家因为成本因素不得不关闭铝厂配套的预焙阳极厂。

    （4）中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地

    2013 年，中国预焙阳极的产量约占全球预焙阳极产量的一半以上。中国独有的资源优势（中国拥有丰富的适合生产预焙阳极的炭素级石油焦）及产品价格优势，以及中国部分优秀预焙阳极生产企业已掌握了世界先进水平的生产、检测技术，因此，未来一段时间内，中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地。

    （5）资源综合利用、发展循环经济将成为预焙阳极行业发展的重心

    预焙阳极是一种资源综合利用产品。其主要表现为以下几个方面：第一，以石化和煤化工业的副产品作为原材料，实现了资源综合利用；第二，生产过程中产生的废料全部都能回收循环使用；第三，厂房建设时使用的耐火砖，乃至烟气净化过程产生的焦油都可回收；第四，生产过程中会产生大量的余热，对其进行回收利用可实现节能减排，并节约生产成本。

    （6）行业集中度将快速提高

    由于我国预焙阳极行业属于新兴行业，发展时间较短，市场集中度较低，大部分是装备及技术水平落后、缺乏环保设施的小规模预焙阳极生产企业。随着国内电解铝行业规模不断扩大，其对预焙阳极质量和供应的稳定性要求不断提高，以及资源综合利用、循环经济概念的推行，一些小规模的预焙阳极生产企业由于资金、技术实力和产能的不足，将被迫退出竞争或被兼并重组，从而使行业向技术领先、实力雄厚的规模化预焙阳极生产企业集中，进一步推动行业良性发展。

    此外，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》的规定，新建预焙阳极项目产能必须达到 10 万吨以上，2013 年国家工信部发布的《铝行业规范条件》规定，禁止建设 15 万吨以下的独立铝用炭阳极项目，为新投产的大型电解铝项目招标建立的独立预焙阳极厂规模也相应扩大，因此国内规模化生产预焙阳极将成为主流，大型预焙阳极生产企业的市场份额也会随着铝行业的快速发展而迅速提高。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    （7）大型电解铝生产企业与预焙阳极生产企业之间的联合将加深

    伴随着独立预焙阳极生产企业的发展壮大，以及预焙阳极行业集中度的提高，大型电解铝生产企业出于稳定的供货渠道、质量保证、成本、效率考虑，会选择那些优秀的、实力强大的预焙阳极生产企业，结成战略联盟，共同发展。而作为预焙阳极生产企业，也同样有这种需求。因此未来的预焙阳极生产企业与电解铝生产企业之间将会是一种紧密的合作关系，甚至会采用股权上相互参股的形式，来保持稳定的合作关系。