工业车辆行业竞争格局和市场份额分析【图】【原创】

    一、工业车辆行业的市场竞争格局

    工业车辆行业细分产品包括机动工业车辆、轻小型搬运车辆、牵引车、固定平台搬运车等四大类，与本公司相关的细分产品主要包括机动工业车辆、轻小型搬运车辆两大类。

    智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    内容选自智研咨询发布的《中国工业车辆行业市场经营管理及未来趋势预测报告》

    （1）机动工业车辆市场分析

    ①机动工业车辆市场情况

    根据世界工业车辆联盟的统计数据，近几年来，除2009 年受金融危机影响销售量有明显下降外，全球机动工业车辆销售整体呈现稳定增长趋势。2006 年-2013 年世界机动工业车辆销售情况如下图：

    根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，2006年至2013年，我国机动工业车辆市场增长迅速，即使受到全球金融危机冲击、2012年国内经济发展速度放缓及国际发达国家经济恢复缓慢等因素拖累，近7年的年均增幅仍达到17%左右，表现出了较高的成长性。2013年我国机动工业车辆实现销售328,764台，国内销售242,217台，出口86,547台。

    具体到2006 年至2013 年我国机动工业车辆细分产品的销售情况来看，电动步行式仓储车辆增幅最大，销量由8,217 辆增长到45,890 辆，年均增幅为27.85%；内燃叉车销量由88,132 辆增长到239,822 辆，年均增幅为15.37%；电动乘驾式叉车销量由14,603 辆增长到43,052 辆，年均增幅为16.70%，均远远高于同期GDP 增长速度。

    ②机动工业车辆的市场分布情况

    从全球各地区所占的市场分布看，欧洲、亚洲、美洲占据了全球机动工业车辆95%以上的市场份额，其中亚洲市场所占份额增速较快，并于2009 年超过欧洲市场，成为全球机动工业车辆市场份额占比最大的地区。2006 年-2013 年各地区机动工业车辆市场份额情况如下表图：

表：各地区机动工业车辆市场份额情况

图：各地区机动工业车辆市场份额情况

    从我国各地区所占市场分布看，沿海地区和工业发达地区仍然是机动工业车辆的主要消费区，内陆地区机动工业车辆销售量也呈逐年增长的趋势。2013年我国机动工业车辆内销的地区分布如下：

    ③机动工业车辆的各类型占比情况

    随着新型工业产品的快速更新，具有专业功能、工艺考究、应用范围广的电动仓储工业车辆需求将会日益旺盛。从全球各地区销售的工业车辆类型来看，欧洲、美洲等工业化程度较成熟的地区，电动仓储车辆占据了约60%以上的市场份额，而亚洲、非洲等发展中国家较为集中的地区，内燃叉车仍占据着主导地位。2013年各地区销售机动工业车辆类型比例情况如下表图：

表：2013年各地区销售机动工业车辆类型比例情况

图：2013年各地区销售机动工业车辆类型比例情况

    早期由于“三电”（蓄电池、电机、电控）相对落后，我国电动仓储车辆的发展速度远落后于内燃叉车。改革开放以来，电动仓储车辆销售量逐年递增，不过目前内燃叉车仍然是我国机动工业车辆的主要产品，电动仓储车辆在机动工业车辆总销量中所占的比例约25%，与欧洲约80%，美国、日本约60%的比例相比，差距很大。

    近二十年来，随着节能、环保、安全、土地集约化的要求越来越高，以及电机、蓄电池与充电装置技术水平的进步，不消耗石油、不污染环境的电动仓储车辆已经在世界范围得到越来越广泛的运用，其销量以年均20%左右的速度增长。对于目前内燃叉车应用较多的中国而言，未来电动仓储车辆拥有更大的发展空间。

    （2）非机动工业车辆市场分析

    鉴于统计难度等原因，世界工业车辆联盟的统计数据仅包含各类机动工业车辆，未包含轻小型搬运车辆，根据中国工程机械工业协会专家估算，我国是全球轻小型搬运车辆的第一生产大国，年产量已占到全球总产量的80%左右。

    根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的不完全统计数据，2013 年我国轻小型搬运车辆销售1,381,387 台，同比下降了11.68%。2006 年-2013 年我国轻小型搬运车辆市场销售情况如下图：

    二、行业内的主要企业和主要企业的市场份额分析

    近年来，中国工业车辆市场快速发展，目前国内工业车辆行业的内资企业超过100 家，有超过18 家外资企业在中国建厂和设立销售公司。我国工业车辆行业的主要企业如下表：

表：我国工业车辆行业的主要企业

    根据中国工程机械工业协会工业车辆分会最新统计结果，2013 年我国工业车辆行业各类产品销量前列企业和市场份额情况如下表：

    由上可见，国内工业车辆行业的集中度较高。作为资金和技术密集型行业，产业集中度的提升有助于龙头企业向国际工业车辆巨头行列迈进。