路桥工程行业市场现状及前景预测分析【图】【原创】

    一、行业概述

    据智研咨询（http://www.chyxx.com/）发布的《2012-2016年中国路桥工程建设市场监测及战略咨询研究报告》显示路桥工程设计行业属于智力、技术密集型行业，市场较为分散：国内特大型、全国性的建筑企业一般都设有专门从事工程设计的分、子公司，各省、市也都有各种规模的交通设计院从事路桥工程设计。同时随着国内市场的逐渐开放，越来越多的国外企业也将进入我国的基建工程设计市场，市场竞争愈发激烈。国内的路桥工程设计企业主要分为两种类型：单一业务的工程设计企业以及综合型工程服务企业。单一业务的工程设计企业一般规模较小，仅能为客户提供工程项目的前期设计服务；而综合型工程服务企业一般下设专门从事工程设计业务的分、子公司从事设计业务，同时还能提供工程总承包、施工专业分包、试验检测、融资、采购等服务，为业主提供“一揽子”工程解决方案。

    智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    二、行业进入壁垒分析

    （1）业务资质限制

    建筑业（含路桥施工）实行资质许可制度，建筑企业在取得相应等级的资质证书后，方能在资质等级许可的范围内从事建筑活动。《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》对各级别的施工资质所需要拥有的注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备、工程经验等内容做了明确的规定，能否获得业务资质是进入本行业的最主要障碍。

    （2）专业人才限制

    路桥工程业务需要一定数量的专业人才。业务资质的取得需企业具备相应数量及资质的专业技术人员。在招投标过程中，业主单位往往会对施工企业技术人员资质、数量都会有明确要求，在资格预审文件中明确了主选项目经理、备选项目经理、主选项目总工、备选项目总工的资格要求；项目实施过程中，项目经理需要对项目开展、技术水平、质量管理、成本控制等各方面合理掌控，项目总工程师及其他工程师对包括路面、路基、桥梁以及交通设施等多项内容实施过程中的填筑、拌合、摊铺、碾压、预制、安装、接缝等多个环节工艺流程安排、技术标准及质量控制负责，项目施工人员负责具体每一工序的实施；因此，专业人才的素质和数量构成行业进入的条件。

    （3）资金规模限制

    《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》对不同资质企业可承接的工程项目规模均作出了明确规定，公路工程施工总承包特级企业可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工，其余资质企业（一、二、三级）可承担单项合同额不超过企业注册资本5 倍。此外，路桥工程施工企业在经营过程中需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资支付保证金和质量保证金，通常还需在施工前垫付原材料、劳务等款项，BT 项目因具有投资性质资金需求量更大。路桥工程施工行业在项目承揽、原料采购、施工等环节均需占用大量运营资金，资金规模为行业进入的重要壁垒。

    （4）业务经验壁垒

    路桥工程设计、施工企业通过多年运营往往积累了不同类型公路的施工经验，而业务经验也往往成为其他行业企业进入公路设计、施工领域的障碍。例如，跨省或省外高速公路施工项目往往会要求参与投标企业具备高速公路完工及质量证明；高等级公路也对参与投标企业安排的项目经理、项目工程师的业绩有明确要求；而山陵、冻土、高海拔、盐渍土路段等特殊地质条件的公路施工项目同样会对投标企业的类似从业经验或业绩有要求。青藏高原路桥施工项目大部分都在海拔3,000 米以上，因此在资格预审、招标文件中，业主一般会明确要求投标人近期有海拔3,000 米以上地区类似工程施工业绩。

    （5）设备壁垒

    路桥工程尤其是高等级公路施工需要完成起重，土石方挖、装、运、平施工，场内运输，路面摊铺，原材料制作等工作内容，需要拥有包括起重机械、路基施工机械、路面设备、混凝土设备和桥梁架设设备等在内的各种专业设备，该等专业设备价格较高，维护与维修较为复杂。此外，在招标文件中业主单位会结合项目内容对投标单位的主要机械设备和试验检测设备提出最低要求，从而形成了设备壁垒。

    三、市场供求状况

    （1）基本情况

    ①公路交通的发展与国民经济发展的相互作用

    交通运输的发展是区域经济发展的基础条件，而在各种交通运输方式中，公路运输相对于铁路、水路及航空运输来说所占比重更大，尤其是在内陆地区，由于铁路运输的非直达性，内河航道的缺乏，空运的高成本以及高速公路建设的快速发展等诸多原因，公路运输已经成为地区间最直接、最有效的运输方式。根据《2013 年国民经济和社会发展统计公报》，2013 年公路客运占旅客运输总量的93.23%，公路货运占货运总量的78.78%，公路运输在综合运输中占据主导地位。此外，由于公路是联系各种运输方式如水运、航空、铁路等的重要手段，这些运输方式的正常运转也在很大程度上依赖公路运输来实现。近年来，高等级公路特别是高速公路日益增加，其设计时速高、通行能力大、安全性能高、运输成本低等优势，又大大增强了公路运输在综合运输体系以及区域经济发展中的重要作用。同时，国民经济的快速增长又将增加公路固定资产投资，从而刺激公路运输的发展，双方之间相互促进、相互影响。根据交通运输部网站公布的数据，2012年全国完成公路水路交通固定资产投资14,512.49 亿元（其中西部地区全年完成交通固定资产投资5,400.26 亿元，所占比重为37.21%），其中公路建设投资为12,713.95 亿元，占交通固定资产投资的87.61%，公路建设投资额较2008 年增长84.78%； 2013 年1-11 月全国完成交通固定资产投资额13,976.03 亿元，其中公路建设投资额12,455.54 亿元，分别占2012 年全年数的96.30%、97.89%，预计2013年全年投资额较2012 年将显著增加。历年公路建设投资额占交通固定资产投资额的比重如下：

公路交通发展与国民经济发展的作用机制如下：