汽车热交换系统管路行业进入的主要障碍及利润水平分析【图】【原创】

    一、汽车热交换系统管路行业进入的主要障碍分析

    1、严格的供应商认证形成的市场壁垒

    通过严格的供应商认证是进入汽车热交换系统管路竞争的必要条件。各大整车制造企业对供应商均有严格的认证条件，要求供应商除了具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的量产能力外，还必须通过行业内认可的权威质量管理体系认证，该类认证对配套厂家的原材料供应管理能力、产品生产过程及产品质量要求很高，并且完成认证往往需要1-2年时间，资金、技术实力较弱的企业很难进入该行业。

    汽车热交换系统管路的开发是根据每个车型同步开发的。产品开发进行项目化管理，其开发周期长，变动频率大，认可时间长，需要大量的试验和装车论证，一般持续时间都要1-2年。因此要想进入某个市场必须经过长期的开发和磨合过程，市场形成时间较长，对新进入者形成一定的市场壁垒。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    2、多年的经验积累和技术储备形成的技术壁垒

    汽车热交换系统管路加工制造专业性较强，需要在管端成型、镦接、密封槽旋压、弯管、钎焊、扣管、气密性检验等管类零部件加工上拥有成熟的专用生产技术，这些技术需要企业通过多年的积累和研究才能完全掌握；加工制造汽车热交换系统管路还必须有专业化的模具、检具保证，要有一整套的性能试验标准，一整套的项目开发流程和丰富的实践经验，对各种技术要求较高，因此对新进入者构成一定的技术壁垒。

    3、精细化的管理能力

    目前汽车零部件的生产制造日趋呈现批量大、品种多、交货周期短、质量要求高等特征。汽车热交换系统管路作为非标零部件，品种繁多，生产管理难度很大。行业内企业从原材料采购管理、生产过程管理到销售过程管理越来越多的需要应用精益化管理模式，只有良好、系统的管理，企业才能持续保持产品质量、原材料质量的稳定性和供货的持续性。高水平管理来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理方法改进，新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得整车制造企业和一级配套商的订单。

    4、规模和资金壁垒

    国内主要整车制造企业对合格供应商均有产能规模、资金实力等方面的严格要求，以满足大规模的订单需求。只有具备较强的资金实力，拥有足够的固定资产规模，储备一定数量的技术人才和熟练工人，才能进入高端竞争层次；另外，汽车热交换系统管路为资本密集型产业，对设备投入要求较高，对生产工艺、产品质量要求严格，但产品单位价值低，因此只有达到足够的生产规模，企业才能产生一定的效益，并且只有足够大的产能，才能保证供货的稳定性与及时性；再者，为了保证及时供货，整车制造企业往往倾向于就近采购，要求零部件供应商就近设厂，这也对供应商资金实力和管理能力提出更高的要求。

    随着汽车热交换系统管路工艺技术的日益复杂化和客户对产品质量要求的不断提高，普通的生产设备已经无法保证生产出合格可靠的热交换系统管路产品，必须借助更加先进的生产和检测设备加以保证，而投入这些设备必须要有充足的资金。同时为保证可持续发展，企业还必须投入大量的资金进行研发，确保技术、质量、成本等一直处于行业领先位置。因此，汽车热交换系统管路行业对资金的需求较大，对新进入者构成一定的资金壁垒。此外，汽车热交换系统管路行业终端客户——整车制造企业在整个产业链竞争中较为强势，一般均要求供应商有3-4个月付款账期，对汽车热交换系统管路流动资金亦有较高的要求。

    二、汽车热交换系统管路产品利润水平分析

    国家信息中心有关专家预计，2020年前中国汽车市场仍将处于二次高速增长期，未来十年中国乘用车市场将保持较高的增速。整车行业仍将保持较高的利润率。在整车行业繁荣的推动下，汽车零部件行业利润也将维持在较高水平。

    早在十年前，由于汽车热交换系统管路行业的工艺技术受外资垄断，行业利润属于相对暴利时期。近十年来，随着行业新进入者越来越多，对工艺技术、生产管理的逐步掌握以及供求关系的改变，汽车热交换系统管路行业利润正逐步回归稳定。

    智研咨询（ http://www.chyxx.com）发布的《2014-2019年中国汽车行业市场深度调研及投资战略研究报告》中显示：汽车热交换系统管路产品的利润水平主要受上游原材料价格变动、下游整车价格变动以及企业本身工艺技术水平和管理水平高低的影响：

    1、整车价格变化影响产品的利润水平

    一般供应新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车热交换系统管路产品的利润水平较高，随着替代车型上市，原有车型降价，整车制造企业为了保证其利润水平，要求一级供应商相应产品每年降价一定比例，同时一级供应商也会将该降价传递至二级供应商。二级汽车零部件供应商中的优秀企业，由于具备较强的开发能力，能紧跟整车制造企业更新的步伐，参与到新车型的配套开发中，其利润水平受影响较小。

    2、原材料价格波动影响产品的利润水平

    汽车热交换系统管路行业的主要原材料为铝及铝制品（铝管、铝棒、铝型材、螺栓螺母、压板接头），通常情况下各种铝及铝制品（铝管、铝棒、铝型材、螺栓螺母、压板接头）的成本约占成本的30%以上，因此，铝的价格波动，对汽车热交换系统管路生产企业的影响较大。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    A00铝锭（Al99.70，国产）的价格自2011年初的16,360元/吨开始小幅稳步上升，到2011年8月3日上涨到最高价18,640元/吨，之后价格出现持续的回落。2011年末、2012年末及2013年末，A00铝锭价格分别为15,990元/吨、15,070元/吨和14,090元/吨。

2010-2013年A00铝锭价格走势图（元/吨）

    3、企业自身的工艺技术和管理水平高低影响产品的利润水平

    汽车热交换系统管路加工的专业性较强，产品批量大，工艺技术水平的高低对产品利润会产生直接影响，主要体现在工艺技术对产品成品率、单位生产效率和加工成本三个方面的影响上，先进的生产工艺可以获得更稳定的产品质量和更高的生产效率，在满足同样性能要求的条件下，通过工艺改进可节省原材料的消耗量，从而降低产品加工成本，提高利润水平。提高工艺技术水平是抵消来自客户的降价压力、平衡原材料价格波动、维持行业利润水平的主要手段之一。另外，在产品多品种、大批量的相对复杂生产组织方式下，企业不断改进管理方法，导入精益生产模式和各种有效管理措施，也是提升效率、降低消耗、改进质量从而维持产品利润水平的重要途径。