全球锂矿资源分布格局及下游需求领域市场前景展望【图】【原创】

    锂是一种重要的战略性资源物质，广泛应用于电池、陶瓷、玻璃、铝、润滑剂、制冷剂、核工业及光电等新兴领域，是现代高科技产品不可或缺的重要原料。

锂产品产业链结构示意图

    从锂产业链结构可知，碳酸锂是制备各种高端锂产品的重要源头。通过酸溶解、碱沉淀等化学工艺，由碳酸锂可以制得氯化钾和氢氧化锂两种及处理产品，对应金属锂及润滑脂等下游应用。通过溶解、除杂等工艺，有碳酸锂可以制得氟化锂、医用碳酸锂以及电池级碳酸锂，其中氟化锂作用于陶瓷、化工等工业，医用碳酸锂用于制药、电池级碳酸锂用于生产锂电池。

    锂在自然界中不以纯元素的形式存在，而是含在稳定的矿物或盐中，如一些特殊的岩石盐湖和海水中，这些矿物或盐的锂浓度通常较低，仅有几种有限的资源能够以较低的成本提取出锂来，这就是富含锂的盐湖和固体矿石。全球锂资源较为丰富，储量约1亿吨碳酸锂当量，其中经济可采的储量约2100万吨。世界锂储量和储量基础较多的国家有智利、中国、澳大利亚、阿根廷等。

2013年全球锂资源储量分布

    锂资源主要赋存在盐湖卤水（包括地表和地下）和花岗伟晶岩矿床中。盐湖锂占世界锂储量的66%和占世界锂储量基础的80%以上，通常与钾钠盐类及卤素(溴、碘等)矿产共生。虽然盐湖的锂资源储量巨大，但受到自然环境的和条件的影响远远大于矿石。盐湖资源大部分在南美和中国，其中南美的盐湖资源基本上掌握在国际锂行业三强SQM、FMC和CHEMETALL手中。花岗伟晶岩型锂矿床分布广泛。矿石资源主要分布在澳大利亚、北美和中国，其中澳大利亚锂辉石矿品位最高、储量最大，以Talison为代表。

全球盐湖锂资源主要分布在南美和中国

资料来源：产业信息网整理

    从产量上看，最近3年内全球各大主要锂生产地的产量均稳定上升，而中国的锂产量则在最近五年内稳步上升，澳大利亚的产量更是在2010年之后有了快速增长。

2012-2013年全球锂资源开采量分布

资料来源：产业信息网整理

2013年全球锂矿开采分布格局

    产业信息网发布的预计《2014-2018年中国锂产业市场调研与投资前景预测报告》分析指出：2013-2015年全球碳酸锂有效产能分别16.8万吨、20.2万吨、26.9万吨，2014年将过剩2万吨。随着新项目陆续达产，碳酸锂供应不再短缺。

    锂需求——电池成为锂需求的推动者

    一、锂电池逐渐成为主要下游，推动碳酸锂需求增长

    锂下游最主要的传统应用领域是陶瓷和玻璃，主要用于耐热陶瓷和玻璃。因为耐热陶瓷需要较高的抗热震性，一般陶瓷原料达不到要求，适当加入碳酸锂就可以提高陶瓷制品的抗热震性来达到产品的质量要求。

    从近年来锂的各种用途占比变化来看，锂在电池领域的增长速度超过其他用途，已成为第一大应用领域。目前全球碳酸锂的需求量在14万吨左右，预计在全球消费电子、新能源汽车需求增长的带动下，全球碳酸锂的需求量将保持年均15%~20%的复合增速，到2016年将到达30万吨以上，而新能源汽车对碳酸锂的消费占比也将从2012年的9.7%提升至2017年的37.8%。

    如果全球新能源汽车，特别是以美国Tesla为代表的纯电动汽车的产量增长较快，那么到2016年全球碳酸锂的需求量将达到26万吨。而碳酸锂供给方面，因此到2016年全球碳酸锂的供需将出现缺口。

锂需求市场中电池占比逐年提升

    根据我国“十二五”《节能与新能源汽车发展规划》，将坚持以纯电动作为我国汽车工业转型的主要战略取向。2011-2015年为节能与新能源汽车的产业培育期，2016年-2020年为产业发展期。2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆以上；2020年累计产销量超过500万辆。虽然汽车锂电池使用何种正极材料尚存争议，但碳酸锂作为各种锂电池的正极材料，其需求具有确定性。根据各种征集材料在应用中实际的能量密度测算，1kwh锂离子电池需要碳酸锂0.5-0.7kg。

    二、金属锂驱动的新兴下游行业增长空间很大

    金属锂驱动的新兴下游行业——新能源、新医药、新材料增长空间很大。目前国内主要采用氯化锂经一次电解即可生产出金属锂，也有采用真空蒸馏法将纯度为96%～99%工业级金属锂精炼到纯度为99.9%～99.99%的高纯锂，使其适应于高能锂电池，航天飞机及各种合金结构材料等对锂的纯度要求。也有采用高纯氯化锂直接进行电解生产高纯金属锂，并以此开发系列产品：如锂带、锂箔、锂丝、锂铝合金等系列产品。

金属锂驱动的下游新兴行业

    根据目前的供需结构来看，外购矿石的厂商提锂成本最高，其成本线对锂价构成支撑。行业将维持盐湖矿石的二元供应结构，外购矿石厂商提锂成本最高，预计2014年产量5万吨。工业级碳酸锂的行业边际成本约3.3万元／吨，可能对碳酸锂价格构成支撑。