2013-2017年家装行业市场发展及前景预测分析【图】【原创】

    一、市场发展分析

    据智研咨询（http://www.chyxx.com/）发布的《2014-2018年中国家装建材行业市场发展及投资潜力展望分析报告》显示：目前，国内住宅装饰企业不少于10万家，具有整个建筑装饰行业最为庞大的一只游击队伍。因为缺少规模化的、综合实力较强的龙头企业，行业规模和结构的提升一直受限。很多传统家装企业不能适应市场的需要，大部分企业将面临淘汰出局。

    智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    近年来虽然住宅建筑装饰行业规模逐年提高，但是住宅装饰产值在行业中占比整体呈下降趋势，2008年以来处于50%以下的水平。行业在未来受到房地产市场等外在环境不景气以及住宅装饰市场精装修比例提高的影响，整体产值规模占比还可能进一步下降。

    虽然家庭装修行业规模下降，但是公共建筑装饰装修市场受国家投资规模增长35%，各项建设事业全面发展的拉动，全年完成工程总产值1.41万亿元，比2011年增加了1600亿元，增长幅度为13%。

    2013年，在起草的《全国城镇化发展规划》已经初步明确了未来城镇化率的规划目标。2020年城镇化率达到60%左右，努力实现1亿左右农业转移人口在城镇落户。人口城市转移带来住房和公共设施建设需求。城镇化是未来建筑装饰行业的一大驱动因素之一。

    2012年我国建筑业住宅竣工面积22.61亿平方米。按照建筑装饰协会统计数据，2012年住宅精装修产值为4500亿元。目前我国精装修水平和国外差距较大，很多城市提出了提高精装修水平的要求，保守预计，如果2017年平均的住宅精装修率可以达到25%，2017年我国精装修市场规模将达到17630亿元。

表：2013-2017年家装市场规模及预测分析（单位：亿元）

    二、进入壁垒

    家庭装饰行业的市场进入门槛低,行业内企业众多,但是如果要在行业中做大做强,仍然面临着较高的壁垒。

    （1）品牌壁垒

    目前家庭装饰行业已经形成了一定的品牌竞争格局，没有一定的品牌知名度，很难得到客户的认可。

    （2）设计水平

    消费者对家庭装饰的设计水平要求逐步提高，没有高水平的设计能力，很难在激烈的竞争中脱颖而出。

    （3）市场准入资格

    建筑装饰行业需要工程承包、设计、设备安装等专业资质，这些资质都是由国家住房和城乡建设部颁发，而住房和城乡建设部对资质的审查和管理非常严格，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到相应资质所要求的标准才能给予颁发。

    （4）成本管理能力

    家庭装饰行业已经成为一个充分竞争的行业，缺乏良好的成本管理能力将无法在这个行业中继续生存和发展。

    三、行业利润水平的变动趋势及变动原因

    住宅装饰行业目前正处于快速成长阶段，市场尚未完全规范，参与市场竞争的主体包括有机整体住宅装饰公司、传统住宅装饰公司、建材卖场的住宅装饰部门和“马路游击队”。

    中大户型或大户型家庭建筑装饰市场，消费者要求家庭建筑装饰企业具有较高的专业设计和施工能力、具备自有产品生产能力、丰富的建筑装饰施工经验、主要装饰材料代理能力、较高的品牌影响力等。作为有机整体住宅装饰公司正在形成完整的价值链，凭借其在装饰设计、建筑施工、自有产品、品牌影响力、一体化服务等方面的优势，能够在多个服务环节提供增值服务，对上游建筑材料供应商和终端个人消费者均形成了一定的议价能力和成本转嫁能力，因此行业利润水平较高且呈现较为稳定的态势，市场份额也逐年增长。

    中小户型家庭建筑装饰市场，消费者对于家庭建筑装饰企业的要求较低，建筑装饰以实现基本的居住功能和改善性需求为主，参与行业竞争的企业素质参差不齐，导致小户型家庭建筑装饰市场竞争激烈，工程质量相对较低，偷工减料、以次充好、低价恶性竞争时有发生。而部分传统住宅装饰公司和“马路游击队”等，由于缺乏风格统一的装饰产品，存在设计能力相对有限、运作不规范等情况，导致行业不规范的市场竞争，损坏了行业在消费者心目中的形象，使得利润水平整体较低，市场份额逐步减少。

    家居产业（包括家居装饰企业、卫浴洁具、墙纸、厨卫电器、家居卖场等，下同）中装饰类百强企业平均净利润与净利润增长率分别高于行业平均水平，虽然行业仍处于生命周期的快速成长阶段，市场集中度较低，竞争激烈；但是，行业内企业通过规模的快速扩张来占领市场，提升品牌形象取得明显效果。行业的目前发展情况非常有利于全国范围的规模大、实力强、高品质的企业发展成长。

    由上表可见，建筑装饰百强企业的产值增长速度快于行业产值增长速度，百强企业的产值占比也呈现逐年递增的趋势，行业集中度正呈现加速提高趋势，因行业整合出现的大企业，获得高于行业平均水平的利润率和净利润额，将会进一步拉大领头企业与行业平均水平的差距，行业内大企业若能借助资本市场的力量，加快行业整合步伐，加速推进行业规范，将有利于家居装饰行业的健康、长远发展。

    随着行业集中度的提高与行业规范发展的趋势，行业正由无序恶性竞争态势向家居一体化服务、整体家庭装饰服务、品牌化经营等竞争态势转变，行业将面临重新洗牌的局面。

    行业将会有利于全国性的能够提供有机整体家庭装饰的品牌家装服务公司的发展，拥有全国范围内的品牌家装公司将会获得快速扩张和发展的机遇。