2013年我国造纸工业市场现状及发展趋势分析【图】【原创】

    一、造纸业生产现状及市场分析

    造纸业是经济生活中重要的基础原材料行业，行业产业链长，与包装、印刷业关联度很大，对造纸化学品、造纸装备、仪器仪表、工业控制、电力电子、物流等行业也具有重要的拉动作用，行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    据智研咨询（http://www.chyxx.com/）发布的《2014-2019年中国造纸行业深度调研及未来前景研究报告》显示：2012 年比2000 年生产量增长203.93％，消费量增长156.59％。2003年-2012 年，纸及纸板生产量年均增长10.13％，消费量年均增长8.54％。

2007-2012年我国纸及纸板产量及市场消费数据统计

    在造纸行业，纸管原纸可用于生产不同抗压、不同动态负载强度和挺直度、以及尺寸、造型和性能的纸管，可满足不同型号的纸机或印刷机的生产需求。造纸行业的发展将增加对纸管的需求，从而带动上游纸管原纸行业的发展。

    二、纸及纸板主要产品2003～2012年生产和消费情况

    1、新闻纸 2012年新闻纸生产量380万吨，较上年增长-2.56％；消费量393万吨，较上年增长1.03％。2003～2012年生产量年均增长率6.98％，消费量年均增长率5.58％。

图 新闻纸2003～2012年生产量和消费量

    2、未涂布印刷书写纸

    2012年未涂布印刷书写纸生产量1750万吨，较上年增长1.16％；消费量1684万吨，较上年增长-0.18％。2003～2012年生产量年均增长率6.90％，消费量年均增长率6.28％。

图 未涂布印刷书写纸2003～2012年生产量和消费量

    3、涂布印刷纸

    2012年涂布印刷纸生产量780万吨，较上年增长7.59％；消费量638万吨，较上年增长6.51％。2003～2012年生产量年均增长率13.99％，消费量年均增长率8.83％。

图 涂布印刷纸2003～2012年生产量和消费量

    其中：铜版纸

    2012年铜版纸生产量695万吨，较上年增长8.59％；消费量581万吨，较上年增长9.21％。2003～2012年生产量年均增长率14.22％，消费量年均增长率11.01％。

图 铜版纸2003～2012年生产量和消费量

    三、行业发展趋势

    1.集约化

    长期以来，我国造纸工业原料以非木材纤维为主，造成产品结构失调、企业规模小、经济效益差、排污量大、污染严重等问题。我国造纸企业的数量最多时达到 1 万多家，即使是少量的大中型企业的规模也远远低下国际水平，且技术水平普遍落后，难以满足国内市场对高档纸的产品不断增长的需求。要从根本上解决我国造纸业集中度过低、企业规模过小、污染严重、环保措施不力等问题，政府应鼓励中国造纸企业做大做强，向规模化、集约化经营方向发展，同时通过关、停、并、转、重组整合等方式，将污染严重的小纸厂淘汰出局，发展强势企业集团，为在造纸行业全面实现循环经济创造条件。同时，也只有形成大的企业集团，进行规模经营，才能将更多的资金投入到环保中来，从而有效地解决造纸业的环境污染问题。

    国内像晨鸣纸业这样的一些造纸企业，产品的质量和档次较高，在市场上占有优势，企业具有较好的经济效益，而且又得到国家政策的支持，有充足的融资渠道。这些企业通过对许多中小造纸企业的收购，规模不断扩大。中国造纸协会 2005 年国内纸业公司中期报表显示，造纸行业利润加速向重点公司转移。以晨鸣纸业、华泰股份、岳阳纸业、博汇纸业作为重点公司，将其 2005年中期业绩与 2004 年同期进行比较，收入与净利润增长分别高于行业平均 13 个百分点和 14 个百分点。另外，行业集中度提高的迹象在 2005 年上半年进一步显现。重点公司在行业中所占比例明显提高，其中收入从 58.2%提高到 64.2%，净利润从 65.8%提高到 74.1%。这表明，在行业整合加速的过程中，行业收入与净利润也开始加速向重点公司转移。配合产能增长，重点公司的净利润仍将以较快速度增长。

    2.高档化

    目前中国生活用纸市场的显著特点之一，就是消费品种结构不均衡。近年世界生活用纸中，厕用卫生纸占 56%，纸巾纸、擦手纸占 21%，纸面巾和纸餐巾分别占 12%和 4%。但数据显示，纸巾纸、擦手纸，仅占 0.2%，即使在北京、上海这样被看好的城市也不过占 1.5%，也就是说中国的厕用卫生纸销售比例仍然占据绝对优势。今后一段时间内，我国生活用纸消费需求将呈现多元化并向中高档产品过渡。

    3.林纸一体化

    经国务院批准，国家发改委颁布了《全国林纸一体化工程建设“十五”及 2010 年专项规划》，这表明，我国造纸工业正在进入以原材料结构调整为核心的关键时期。APP 纸业公司浆林纸一体化模式进行得最早，国内大型纸业集团如泰格林纸集团、晨鸣纸业、华泰股份、美利纸业等也开始了“圈地造林”运动。中国加入世贸组织之后针对国外纸业产品进口发起的反倾销案，坚定了国际纸业巨头在中国大力推行“林浆纸一体化”的产业模式。

    4.多元化

    由于纸张应用的不断扩展，纸制品市场消费向多元化发展。同时企业为了能较好地抵御市场风险，产品结构也日趋多元化。如晨鸣纸业和华泰股份，正在不断地根据市场需求开发新的纸品种，产品种类越来越多。