2012年我国太阳能光伏原料市场产量分析

    太阳能光伏行业产业链上游是晶体硅材料（包括多晶硅和单晶硅）加工而成的硅料、硅片，这些是最主要的光伏材料，其市场占有率在90%以上,而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。中国现有硅锭生产企业58家(含单晶体硅和多晶体硅)，硅片生产企业38家，但由于2011年光伏产业存在严重泡沫市场环境严重恶化，晶体硅材料生产企业开工率明显下降。太阳能光伏行业上游还有一小部分原料采用非晶硅薄膜，是将半导体薄膜沉积在载体上形成的电池，在光照条件下，半导体薄膜利用光升伏打效应将光能转化为电能，并通过前电极与背电极将电能输出。但目前技术尚不成熟，市场占有率较低，但市场发展速度较快，前景光明。

        一、 单晶硅

        十一五”期间，单晶硅的产量实现了30%以上的增长，目前中国单晶硅的产量达到5300吨，其中太阳能级单晶硅产量4720吨，占总产量的90%，半导体级直拉单晶硅产量近600吨。国内单晶硅制造技术成熟，转换效率普遍在16.0-18.0%之间，南京中电、无锡尚德已达到国际领先水平，目前平均转换效率已达到17.3以上

        2012年1-2月，我国单晶硅生产企业110家，主要企业有江阴海润、浙江昱辉、南京中电、江西德科、扬州顺大、河北晶龙、上海九晶、锦州阳光、浙江昱晶、镇江环太、无锡尚德、卡姆丹克、天津环欧等2012年1-2月累计产量为5717.2万吨，比去年同期增长4.7%。

        二、 多晶硅材料

        2011年国内多晶硅产量达到82768吨，同比2010年45021吨增长84%。产业依旧保持快速增长的势头，2006～2011年我国多晶硅产量翻了数番，年均增长超过100%。2011全年销售额超过230亿元，与2010年基本持平；就业总人数超过1.5万人，其中技术人员超过5000人。目前我国多晶硅普遍效率在15.0-16.0之间，技术落后于国外。2011年1-11月，我国共进口多晶硅58543吨，同比增长39.7%。下游大厂扩建是刺激多晶硅进口量增加的关键。具体来看，我国2011年1-11月从韩国进口多晶硅18888吨、从美国进口多晶硅15323吨、从德国进口多晶硅11430吨。前3个主要国家同比去年分别增长86.9%，-4.1%及22.2%。我国多晶硅片企业主要有：江西赛维、宁波太阳能、江阴海润、江西德科、浙江昱辉等。

        截至2011年年底，我国已建多晶硅生产线的总产能达到14.8万吨，预计到2012年年末我国多晶硅产能将达到20万吨。我国的多晶硅产量已占全球的35%左右，已成为继美、德之后的全球多晶硅生产大国。

        近几年国内多晶硅生产企业取得了快速的发展，已经打破了国际多晶硅生产格局。我国部分企业，如江苏中能、赛维LDK、洛阳中硅和重庆大全等企业，产能规模已跻身世界前列。江苏中能以全年产量接近3万吨、产能4.6万吨成为全球第三大多晶硅生产企业，其多晶硅产量占国内总产量的36%。赛维LDK年产量也已超过万吨。

        2011 年，我国多晶市场行情表现为1-4月高位稳定以及5月之后的大幅下挫，全年多晶硅均价为46万元/吨，同比下滑14.8%。

        2011年1-3月份，我国多晶硅价格延续去年高位。由于国内不少多晶硅企业处于检修状态，国内市场供应量相对较小，多晶硅价格保持坚挺，主流价格在70万元/吨上下浮动。然而随着3月份意大利补贴政策出台及欧洲各国需求减少，全球光伏市场急转而下，下游产品一路暴跌，带动多晶硅价格飞速下降。6月底，多晶硅价格已由原先的70万元/ 吨下滑至40万元/吨，跌幅超过40%。

        下半年，随着欧美太阳能企业大量倒闭停产，光伏市场环境进一步恶化以及上半年下游库存的弥补，多晶硅价格继续走低，10月份甚至跌破了自金融危机以来的最低值，并连续刷新历史新低。随着价格不断下探，国内多晶硅企业开始大规模停产。11月底，除部分多晶硅厂外，80%的多晶硅企业全部停产，市场行情表现惨淡。

        与国内市场相比，虽然国际多晶硅价格下半年同样大幅走跌。但全年均价反而有所上升。根据硅业分会的统计，2011年国际多晶硅均价为60美元/千克，同比上升11.1%。主要原因一方面在于多数欧美多晶硅企业拥有巨额长单，在议价时拥有更多优势，价格浮动相对较缓。另外当下游供应过剩时，终端市场偏向于采用高转换率太阳能电池，而国际大厂多晶硅质量相对较好，因此更容易得到电池片厂商青睐，价格下降没有国内剧烈。