2023年中国折叠屏手机行业发展现状：市场规模持续扩大，推动本土品牌高质量发展[图]

折叠屏手机王秋霞 2023-11-16 09:13 来源：智研咨询

内容概要：2023年上半年，中国折叠屏手机市场持续发力，多个手机制造商不断更新系统配置及体验功能，相继推出自主研发产品，引起国际消费者的持续关注，推动全球折叠屏手机出货量增加。2023年第二季度，全球折叠屏手机出货量为210万台，同比增长10%。

关键词：折叠屏、智能手机、行业现状

一、国产柔性OLED屏幕发展日益成熟，折叠屏手机原材料供应能力增强

智能手机具备独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入。折叠屏手机是指机身可左右或上下翻折的智能手机，目前市面上常见的折叠屏手机有内折、外折、翻盖三种形态。其中外折叠屏手机结构相对简单，折叠前后共用一个屏幕，机身相对轻薄；但折叠后手机外侧屏幕占比较大，易刮花磨损，对屏幕及保护膜材质要求更高。内折叠屏手机采用两块屏幕，是当前中国可用度及普及度最高的折叠屏手机形态；但生产成本、机身重量及厚度相对于外折更大。翻盖折叠屏手机小巧便捷，但其美观性大于实用性，使用人群相对较少。

折叠屏手机产业上游为满足智能手机功能的各种零部件，包括操作系统、运行芯片、通信零部件以及存储零部件等，其次还包括实现折叠功能的铰链组合和软性OLED屏。中游为折叠屏手机生产商，2018年，柔宇发布首台可横向180度弯折的折叠屏手机FlexPai柔派，掀起折叠屏热潮，当前中国华为、荣耀、oppo、vivo、小米等知名智能手机品牌均推出折叠屏手机，占据国内市场份额。下游为折叠屏手机销售渠道，包括品牌官网、线下授权门店、电商平台等，终端为消费者。

折叠屏手机是智能手机行业的一项颠覆性技术，它可以将传统智能手机的屏幕折叠成更小的形状以方便携带，同时也能展开成更大的显示屏便于操作，提供消费者不同的使用体验。为实现智能手机可折叠性并能够重复使用，同时兼顾折叠前后屏幕美感问题，柔性AMOLED屏幕是突破关键。2023年第三季度，全球智能手机柔性OLED出货量为1.15亿片，同比增长13.52%。其中三星柔性OLED出货量为5500万片，占据全球47.83%的市场份额，稳居全球第一；中国本土品牌京东方柔性OLED出货量为2310万片，占据全球20.09%的市场份额。此外，中国品牌天马、TCL华星、维信诺等出货量较2022年第三季度均有所上涨，中国柔性OLED出货量全球占比48.09%，首次超过韩国。柔性 OLED 屏幕的引入促使制造商在屏幕技术上不断创新，研发出更复杂的折叠机制，以适应各种设计和用途，拓展折叠屏手机的市场机会。

相关报告：智研咨询发布的《中国折叠屏手机行业市场供需态势及未来趋势研判报告》

二、本土品牌出货量持续提升，折叠屏手机销售价格较高

智能手机的出现取代传统手机，增添多种娱乐、生活、健康功能，成为全球主流电子产品。但随着多年的更新迭代，智能手机硬件及软件配置发展成熟，消费者换机意愿下降，换机周期不断拉长，智能手机面临发展瓶颈期。折叠屏手机的出现改变了用户体验，用户可以在需要时享受更大的屏幕，适用于多任务处理、媒体消费和游戏等活动，同时，折叠屏手机的折叠功能也增加了手机的便携性，使其更容易放入口袋中，成功激发消费者购物欲望。2022年第三季度，全球折叠屏手机出货量迎来爆发式增长，同比增长63%至608万台；2022年第四季度，国际局势紧张，中国疫情加剧，折叠屏手机出货量同比下降15%至346万台。2023年上半年，中国折叠屏手机市场持续发力，多个手机制造商不断更新系统配置及体验功能，相继推出自主研发产品，引起国际消费者的持续关注，推动全球折叠屏手机出货量增加。2023年第二季度，全球折叠屏手机出货量为210万台，同比增长10%。

中国经济迅速恢复，政府“扩大内需、增强消费”政策陆续出台，国内折叠屏市场迎来高速发展时期，各品牌抓住发展机遇，推动产品创新，布局多渠道营销策略，实现全国折叠屏手机出货量攀升。2023年以来，中国折叠屏手机出货量持续增长，第二季度出货量为125.6万台，同比增长173%；2023年第三季度，荣耀、oppo等多个本土品牌推出折叠屏新产品，国内折叠屏手机掀起换机风潮，推动我国折叠屏手机出货量同比增长90%至196万台。尽管折叠屏手机具有巨大的创新潜力，但生产成本、供应趋紧等因素导致销售价格相对较高，同时，三星等国际品牌折叠屏手机产品更为成熟，市场接受度更高，国内折叠屏手机品牌面临双重压力。市场份额争夺激烈，为提升产品核心竞争力，中国本土品牌不断改进生产技术，自主研发运行芯片，控制管理、营销成本，降低产品销售价格，有望在未来进一步提升产品出货量。

中国柔宇科技开拓智能手机折叠屏形态，本土品牌加速产品研发进程，推进折叠屏手机应用以及生态系统优化，以适应不同的屏幕尺寸和折叠机制。2023年以来，我国折叠屏手机出货量增长迅猛，上游供应链技术逐渐成熟，折叠屏手机“笨重”、“折痕”等痛点逐步解决，本土品牌出货量均有不同程度地提升。截至2023年9月底，华为折叠屏手机出货量占全国的31.7%，市场份额稳居全国第一；oppo第三季度表现强劲，推出新品翻盖小折叠Find N3 Flip系列，销售反响较好；前三季度，oppo折叠屏手机出货量占全国的17.9%，市场份额位居全国第二。韩国品牌三星在中国折叠屏手机市场处于第三位，前三季度出货量占全国的15.4%；其次，荣耀、小米等品牌销售稳定，市场占比较大。目前，折叠屏手机还面临复杂的技术挑战，折叠器件及屏幕设计需要高度精密，以规避“折叠卡壳”、“屏幕折损”等问题，提升产品质量，促进中国折叠屏手机行业高质量发展。

国内智能手机中低端市场竞争激烈，产品同质化明显，品牌丧失竞争优势，折叠屏手机的出现，提供更优质的消费体验，推动中国智能手机冲击高端市场，为中国消费市场带来新的增长点。但供应链结构不完整、原材料价格趋高、研发成本大等因素使折叠屏手机销售价格居高不下，目标消费群体扩容受限。2023年第二季度，中国折叠屏手机销售价格低于600美元的比例仅占0.4%，高于1000美元的比例高达54.6%。随着智能手机市场热度回暖，消费者对于折叠屏手机的关注度持续提升，需求市场持续扩大，中国折叠屏手机市场延续快速增长的趋势。目前，本土品牌荣耀、小米等品牌通过对零部件原材料进行更新，开发液态金属、铝制结构等性能更优的金属材料，促进产品更加美观轻便，同时节省昂贵原材料成本，降低产品价格。

三、全球智能手机出货量降幅收窄，中国智能手机出口远大于进口

全球智能手机行业一直处于快速发展和变革之中，5G网络的推出和普及更是将智能手机行业推向新的发展阶段。2023年第一季度，全球智能手机出货量为2.69亿台，同比下降12.7%，2023年第三季度，全球智能手机出货量为2.934亿台，同比下降1%。全球市场竞争激烈，受宏观经济环境影响，制造商生产成本提升，消费者信心受到影响，使智能手机出货量持续走低。但各智能手机品牌正逐渐完善生态系统，增强智能手机同其他智能家居、可穿戴设备的协调性，提升产品附加值，提高客户黏性，推动智能手机降幅收窄。智能手机行业产品更新换代速度快，消费人群忠诚度较低，为满足消费者多元化需求，智能手机制造商一直处于技术创新和研发过程中。未来，传统智能手机市场供应充足，需求市场疲软，折叠屏等新型智能手机品质逐渐上升，产品大小、重量等方面逐渐改善，供应链价格继续下调，有望进一步吸引消费者，推动折叠屏手机产品渗透率提升。

中国智能手机品牌保持强劲的发展势头，为推动中国智能手机行业可持续发展，华为、小米等本土品牌进军欧洲、非洲和北美市场，不断扩大国际市场份额，树立国际化的品牌形象。随着中国本土智能手机品牌崛起，制造商产品供应充足，智能手机进口量减少，2022年第四季度，我国智能手机进口量为61.89万台，环比下降59.87%。我国智能手机出口量远大于进口量，是智能手机出口大国。2023年第三季度，我国智能手机进口量为59.98万台，进口金额为3.23亿美元；出口量为14744.85万台，是进口量的数百倍，出口金额为317.88亿美元。随着国内市场竞争逐渐激烈，折叠屏手机销售业绩增速放缓，而智能手机出口态势向好，部分品牌积极推进全球合作伙伴关系，提升品牌知名度，为折叠屏手机出口奠定基础。