2023年中国钻头行业现状及竞争格局分析：刀具产品进口程度较高，国产替代丞需加快[图]

内容概况：产品均价方面，国内金刚石本土企业（中南钻石）自主研发突破了关键粉末触媒技术,开启了金刚石快速发展道路，产品因产量大幅提升价格快速下降，金刚石钻头2022年市场均价约为462.4元/支，硬质合金钻头和高速钢钻头等产品价格下降幅度较小。

关键词：钻头、硬质合金钻头、金刚石钻头

一、钻头综述

刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。刀具按加工方式主要包括铣削刀具、钻削刀具、车削刀具，钻头属于钻削刀具。钻头是一种用于切割、挖掘或钻孔材料的工具，通常用于工程、建筑、采矿、木工、金属加工等领域。钻头的设计和分类可以根据其用途、形状、材料和工作原理来进行。通常按照材料划分，钻头可分为高速钢钻头、硬质合金钻头和金刚石钻头等。

二、钻头产业链

从产业链来看，钻头产业链上游主要是金属合金、高速钢、硬质合金、钻石等原材料供应商，产业链下游钻头销售商将制造商生产的钻头分销到不同行业和市场，最终用户是使用钻头的个人、企业或行业，包括建筑施工公司、汽车制造商、采矿业、木工师傅、DIY爱好者等。

从刀具整体市场来看，我国刀具消费额与机床消费额比例自2012年以来呈现总体向上态势，2020年达到29%，但发达国家刀具消费约为机床消费额的50%左右，可见我国刀具消费水平仍然存在较大提升空间。自2016年以来，制造业转型升级推动刀具行业快速发展，2022年我国刀具市场总消费规模约为511.8亿元。其中：国产刀具占比72.8%，同比下降0.3%；进口刀具（含国外品牌在华生产并销售）占比27.2%，同比下降8.7%。国产刀具在中国市场占比与2021年相比增加1.8个百分点。

三、钻头行业现状分析

随着机械工业的不断发展，全球钻头行业保持稳定增长的态势，据数据显示，2022年全球钻头行业市场规模约为141.5亿美元，同比增长3.8%，2012-2022年年均复合增长速度为4.4%。

就国内市场规模而言，我国钻头产业相比发达国家起步较晚，不过国内从20世纪80年代开始飞速发展，经历了90年代和00年代，我国成为了全球钻头产业主要生成基地，占比全球大部分市场份额。据统计，2022年我国钻头行业市场规模约为177.5亿元，同比增长4.1%，增速快于全球。近年来，国内高速钢钻头市场占比逐步下降，金刚石及硬质合金钻头市场占比快速提升，2022年国内金刚石和硬质合金钻头市场占比分别约为31.8%、38.0%。

国内钻头市场供需方面，目前我国钻头供需缺口仍存在，对于进口产品需求存在较高的依赖程度。数据显示，2022年我国钻头行业产需量分别约为60.0、100.2亿支，分别同比增长5.2%、5.3%。产品均价方面，国内金刚石本土企业（中南钻石）自主研发突破了关键粉末触媒技术,开启了金刚石快速发展道路，产品因产量大幅提升价格快速下降，金刚石钻头2022年市场均价约为462.4元/支，硬质合金钻头和高速钢钻头等产品价格下降幅度较小。

相关报告：智研咨询发布的《中国钻头行业市场运营格局及未来前景分析报告》

四、钻头行业竞争情况

我国钻头行业目前参与竞争企业较多，既有国有企业，又有民营企业和外资企业参与其中。国有 企业历史悠久，产品规格多样，具有较强的研发实力和较多的行业资源。外资企 业则具有较强的研发技术和优质的产品，以高端产品为主。民营企业起初产品集中于中低端市场，但近年来发展迅速，技术水平与产品质量提高较快。目前行业领先企业有深圳市金洲精工科技股份有限公司、上海尖点精密工具有限公司、大连远东工具有限公司等。

五、钻头行业未来发展趋势

1、我国钻具制造企业众多，但是存在企业规模小、立足局部区域、产业单一、研发能力弱等缺点。目前，我国钻头行业内企业在国内市场份额集中度小，尚未出现垄断型企业，在国外市场的占有率不高，缺乏国际竞争力。行业内还缺乏能够将上下游产业相结合的企业，大部分钻头行业制造企业与上下游企业均为贸易关系，业务范围未发展壮大导致企业规模难以发展壮大，使得国内本行业的企业在国际环境中竞争力较弱。而随着行业技术进步，在市场中占据的市场份额逐渐扩大，对下游的影响力逐渐增强，行业产业链上下游协同发展将成为大概率发展趋势，行业集中度和技术水平也会迎来高速发展的阶段。

2、从行业整体进出口来看，2022年我国刀片进口金额41.24亿元，仍是出口金额的2.12倍。并且，进口刀具价格远高于出口价格，如涂层刀片的进口平均价格约为出口平均价格的2.8倍，未涂层刀片为4.6倍，攻丝工具为7.1倍，铣刀为3.2倍，高端刀具进口替代仍有空间。相对于国际巨头，我国的高端硬质合金及其工具集成制造与智能制造能力有不足，客户个性化需求解决方案的提供能力明显不足。随着国产刀具技术不断提升，凭借性价比和本土服务优势，正在逐步取代高端进口刀具，加速数控刀具的国产化进程。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国钻头行业市场运营格局及未来前景分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。