智研咨询 - 产业信息门户

2023年中国衬底材料行业发展现状分析:应用市场持续扩张,强劲需求带动产业快速发展[图]

内容概要:碳化硅作为衬底的主要材料之一,其产品主要分为半绝缘型和导电型两类。半绝缘型碳化硅衬底主要应用于信息通讯、无线电探测等领域;导电型碳化硅衬底应用在新能源汽车、轨道交通,以及大功率输电变电等领域。近年来,随着国家和政府加大对衬底材料相关技术的扶持,各大厂商加快产品技术的研发,持续推进大尺寸碳化硅衬底的研发进程,目前国内主流碳化硅厂商逐步实现了6英寸碳化硅的量产,未来在量产的持续推进下,大尺寸的碳化硅衬底将会得到广泛应用。

 

关键词:LED蓝宝石衬底、碳化硅衬底、硅衬底、LED照明、8英寸衬底

 

一、行业现状:市场规模持续扩容,推动产品性能稳步提升

 

衬底是指用于外延生长晶体薄膜的单晶晶片,也叫基片,既可以在半导体领域中直接进入晶圆制造环节生产半导体期间,也可以在经过切、磨、抛等仔细加工后,在一定条件下作为外延生长的基础,让同种或另一种单晶体在其表面上定向生长。以往作为薄膜衬底的材料有玻璃、陶瓷、金属板材等,现今主流的衬底材料主要有蓝宝石、硅、碳化硅等,其中蓝宝石的用量较大。

 

蓝宝石是一种氧化物晶体,目前,包括半导体在内的许多材料生产商都会采用蓝宝石作为基片/衬底,生产蓝宝石晶体主要消耗的原料为高纯氧化铝,高纯度的氧化铝粉可以大大提升蓝宝石材料的使用性能,因而蓝宝石材料作为衬底应用十分广泛,主要应用于LED、消费电子、军事等领域。目前也有部分LED芯片采用硅衬底,因为硅具有良好的导热性,合理使用可以较好的延长器件的使用寿命。碳化硅作为衬底材料之一,应用的广泛程度仅次于蓝宝石,其具有良好的化学稳定性,导电性能和导热性能也较为突出,但生产难度较大,价格高,因而主要应用与半导体照明技术领域。此外,作为第三代半导体的核心材料,在5G通信、航空航天、新能源汽车、智能电网等领域也发挥着重要作用。

蓝宝石是一种氧化物晶体,目前,包括半导体在内的许多材料生产商都会采用蓝宝石作为基片/衬底,生产蓝宝石晶体主要消耗的原料为高纯氧化铝,高纯度的氧化铝粉可以大大提升蓝宝石材料的使用性能,因而蓝宝石材料作为衬底应用十分广泛,主要应用于LED、消费电子、军事等领域。目前也有部分LED芯片采用硅衬底,因为硅具有良好的导热性,合理使用可以较好的延长器件的使用寿命。碳化硅作为衬底材料之一,应用的广泛程度仅次于蓝宝石,其具有良好的化学稳定性,导电性能和导热性能也较为突出,但生产难度较大,价格高,因而主要应用与半导体照明技术领域。此外,作为第三代半导体的核心材料,在5G通信、航空航天、新能源汽车、智能电网等领域也发挥着重要作用。

 

相关报告:智研咨询发布的《中国衬底材料行业发展动态及市场需求潜力报告

 

碳化硅作为衬底的主要材料之一,其产品主要分为半绝缘型和导电型两类。半绝缘型碳化硅衬底主要应用于信息通讯、无线电探测等领域,目前市场主流的衬底产品规格为4英寸;导电型碳化硅衬底应用在新能源汽车、轨道交通,以及大功率输电变电等领域,在导电型碳化硅市场中,目前主流的衬底产品规格为6英寸。近年来,随着国家和政府加大对衬底材料相关技术的扶持,各大厂商加快产品技术的研发,持续推进大尺寸碳化硅衬底的研发进程,目前国内主流碳化硅厂商逐步实现了6英寸碳化硅的量产,未来在量产的持续推进下,大尺寸的碳化硅衬底将会得到广泛应用。

 

2020年,我国导电型碳化硅衬底中,4英寸的产品销量为10万片左右,6英寸的产品销量在8万片左右。预计到2025年,6英寸的导电型碳化硅衬底销量将会得到迅速扩容,到2030年4英寸的导电型碳化硅衬底将不再使用,6英寸的导电型碳化硅衬底产品销量将突破40万片。在半绝缘型碳化硅衬底中,2020年4英寸的产品销量为4万片左右,6英寸的产品销量为5万片左右,半绝缘型碳化硅衬底因其生产工艺较为领先,因而6英寸的半绝缘碳化硅衬底得到快速发展,产品销量持续提升,预计2025年,4英寸半绝缘型碳化硅衬底产品销量将下降到2万片左右,6英寸的衬底产品销量将达到10万片左右,到2030年,6英寸半绝缘型碳化硅衬底产品销量有望突破到20万片左右。

2020年,我国导电型碳化硅衬底中,4英寸的产品销量为10万片左右,6英寸的产品销量在8万片左右。预计到2025年,6英寸的导电型碳化硅衬底销量将会得到迅速扩容,到2030年4英寸的导电型碳化硅衬底将不再使用,6英寸的导电型碳化硅衬底产品销量将突破40万片。在半绝缘型碳化硅衬底中,2020年4英寸的产品销量为4万片左右,6英寸的产品销量为5万片左右,半绝缘型碳化硅衬底因其生产工艺较为领先,因而6英寸的半绝缘碳化硅衬底得到快速发展,产品销量持续提升,预计2025年,4英寸半绝缘型碳化硅衬底产品销量将下降到2万片左右,6英寸的衬底产品销量将达到10万片左右,到2030年,6英寸半绝缘型碳化硅衬底产品销量有望突破到20万片左右。

 

蓝宝石是一种氧化铝的单晶,具有良好的透光性、传导性,自90年代以来,LED照明逐渐渗透进人们的日常生活,蓝宝石开始广泛应用于LED衬底材料。LED作为一种节能环保、使用寿命长、用途广泛的光源,其能源转换效率大大高于白炽灯和节能等,是继白炽灯、荧光灯之后的第三次照明技术革命,逐步替代白炽灯和荧光灯,成为目前照明行业的主流趋势。随着发光效率的持续提升,以及产品价格的不断降低,LED照明产品步入持续爆发增长的阶段。

 

蓝宝石作为LED衬底中的重要材料,在LED照明行业快速发展下,LED蓝宝石衬底的是市场规模和需求量也在快速提升。2019-2021年期间,我国LED蓝宝石衬底的市场规模和需求量均呈现出稳步上涨的态势。2021年,我国LED蓝宝石衬底的市场规模达到21亿元,较2020年增长了17%;需求量为3500万片左右,同比增长了16.5%。未来随着LED照明的渗透率持续提升,应用范围不断扩张,我国LED蓝宝石衬底的市场规模和需求量也将得到进一步提升,预计到2023年我国LED蓝宝石衬底的市场规模将达到26.5亿元左右,市场需求量将达到4600亿元左右。

蓝宝石作为LED衬底中的重要材料,在LED照明行业快速发展下,LED蓝宝石衬底的是市场规模和需求量也在快速提升。2019-2021年期间,我国LED蓝宝石衬底的市场规模和需求量均呈现出稳步上涨的态势。2021年,我国LED蓝宝石衬底的市场规模达到21亿元,较2020年增长了17%;需求量为3500万片左右,同比增长了16.5%。未来随着LED照明的渗透率持续提升,应用范围不断扩张,我国LED蓝宝石衬底的市场规模和需求量也将得到进一步提升,预计到2023年我国LED蓝宝石衬底的市场规模将达到26.5亿元左右,市场需求量将达到4600亿元左右。

 

二、专利技术:专利量保持增长趋势,8英寸衬底逐步实现量产

 

近年来,随着半导体等行业的快速发展,衬底材料作为其产业链中的重要组成部分,各大厂商加快技术攻关,持续推进衬底材料的研发,衬底材料的专利申请量也在快速增长。2012年以来,我国衬底材料的专利申请量总体保持增长的态势,从2012年的256件,增长到2020年的440件,2021年以来专利申请量有所下滑,2022年我国衬底材料的专利申请量为299件。在各省市的衬底材料专业量分布中,我国衬底材料的专利量主要分布在北京市、江苏省、上海市、广东省等地,其中北京市以专利量710件占据全国首位,占比达到17.5%,其次是江苏省和上海市,专利量分别为659件、561件,占比分别达到16.24%、13.83%。

近年来,随着半导体等行业的快速发展,衬底材料作为其产业链中的重要组成部分,各大厂商加快技术攻关,持续推进衬底材料的研发,衬底材料的专利申请量也在快速增长。2012年以来,我国衬底材料的专利申请量总体保持增长的态势,从2012年的256件,增长到2020年的440件,2021年以来专利申请量有所下滑,2022年我国衬底材料的专利申请量为299件。在各省市的衬底材料专业量分布中,我国衬底材料的专利量主要分布在北京市、江苏省、上海市、广东省等地,其中北京市以专利量710件占据全国首位,占比达到17.5%,其次是江苏省和上海市,专利量分别为659件、561件,占比分别达到16.24%、13.83%。

 

在碳化硅衬底中,扩大碳化硅衬底尺寸既能增加产能供给,又能进一步降低碳化硅器件的平均成本,因而全球各大厂商持续加大碳化硅衬底的研发,推动碳化硅衬底尺寸的持续扩大。我国碳化硅衬底企业起步较晚,在碳化硅衬底尺寸上也落后于国外主流厂商,目前国外主流厂商已实现8英寸衬底的规模化量产,国内产商以6英寸衬底量产为主。随着生产工艺的不断改善,国内主流厂商加快8英寸的产品研发,逐步成功研制和量产了8英寸碳化硅衬底,推动我国衬底材料行业进一步发展。

在碳化硅衬底中,扩大碳化硅衬底尺寸既能增加产能供给,又能进一步降低碳化硅器件的平均成本,因而全球各大厂商持续加大碳化硅衬底的研发,推动碳化硅衬底尺寸的持续扩大。我国碳化硅衬底企业起步较晚,在碳化硅衬底尺寸上也落后于国外主流厂商,目前国外主流厂商已实现8英寸衬底的规模化量产,国内产商以6英寸衬底量产为主。随着生产工艺的不断改善,国内主流厂商加快8英寸的产品研发,逐步成功研制和量产了8英寸碳化硅衬底,推动我国衬底材料行业进一步发展。

 

三、应用领域:下游应用领域快速发展,拉动衬底材料产业持续优化

 

LED照明市场是我国LED蓝宝石衬底材料的重要应用领域之一,近年来,随着LED照明设备的大力普及,对于衬底材料的需求量也在持续提升,助力我国蓝宝石衬底材料行业快速发展。2017-2021年期间,我国LED照明行业的市场规模保持增长的态势,2021年我国LED照明市场规模达到9423亿元,较2020年增长了9.28%。LED照明行业市场规模的持续提升,推动产业持续发展,蓝宝石衬底材料作为其重要的生产原材料之一,在行业的拉动下,发展提速。

LED照明市场是我国LED蓝宝石衬底材料的重要应用领域之一,近年来,随着LED照明设备的大力普及,对于衬底材料的需求量也在持续提升,助力我国蓝宝石衬底材料行业快速发展。2017-2021年期间,我国LED照明行业的市场规模保持增长的态势,2021年我国LED照明市场规模达到9423亿元,较2020年增长了9.28%。LED照明行业市场规模的持续提升,推动产业持续发展,蓝宝石衬底材料作为其重要的生产原材料之一,在行业的拉动下,发展提速。

 

碳化硅功率器件具有高电压、大电流、高温、高频率、低损耗等独特优势,将极大地提高现有使用硅基功率期间的能源转换销量,主要应用领域有电动汽车/充电桩、光伏新能源、轨道交通、智能电网等。随着全球对于气候变暖、二氧化碳减排的认识不断提升,国家开始着重发展新能源汽车等生态友好型产业,新能源汽车的产销量也得到快速增长。

 

2021年以来,我国新能源汽车的产销量保持快速增长的态势,2022年我国新能源汽车产销量共计705.8万辆、688.7万辆,同比增长了99.1%、95.6%。2023年我国新能源汽车产销量保持增长的态势,产销量得到进一步提升,前两个月我国新能源汽车的产销量分别为97.7万辆、93.3万辆,较2022年同期分别增长了18.1%、20.8%,市场占有率达到25.7%。随着电动汽车的快速发展,对功率半导体期间的需求量也在持续增加,而碳化硅功率器件因其高可靠性、高效率的特性,成为电动汽车的核心部件,因此,在电动汽车的快速发展下,碳化硅功率器件发展提速,也带动碳化硅衬底的不断优化和升级。

2021年以来,我国新能源汽车的产销量保持快速增长的态势,2022年我国新能源汽车产销量共计705.8万辆、688.7万辆,同比增长了99.1%、95.6%。2023年我国新能源汽车产销量保持增长的态势,产销量得到进一步提升,前两个月我国新能源汽车的产销量分别为97.7万辆、93.3万辆,较2022年同期分别增长了18.1%、20.8%,市场占有率达到25.7%。随着电动汽车的快速发展,对功率半导体期间的需求量也在持续增加,而碳化硅功率器件因其高可靠性、高效率的特性,成为电动汽车的核心部件,因此,在电动汽车的快速发展下,碳化硅功率器件发展提速,也带动碳化硅衬底的不断优化和升级。

 

光伏和储能系统是全球新能源发展的主要方向,也是碳化硅器件的重要应用领域之一。逆变器作为光伏发电的重要部件,光伏逆变器曾普遍采用硅器件,基于硅基器件的传统逆变器成本约占光伏发电系统的10%左右,却也是系统能量损耗的主要来源之一。使用碳化硅有关功率模块的光伏逆变器,可以将转换效率从96%提升到99%以上,能量损耗降低50%以上,设备循环寿命提升50倍,从而能够缩小系统体积、增加功率密度、延长期间使用寿命、降低生产成本等。

 

近年来,在国家的大力推动下,光伏行业得到快速发展,新增装机量也在持续增加。2017-2022年期间,我国光伏的新增装机量呈现出“先降后升”的态势,2019年过来,光伏新增装机量保持高速增长,2022年我国光伏新增装机量达到87.41GW,其中集中式光伏电站、分布式光伏新增并网容量分别为36.29GW、51.11GW。随着碳化硅功率器件性能的持续优化,在光伏逆变器中的占比也在持续提升,预计到2025年碳化硅功率器件的占比将达到50%,到2030年占比突破70%。受益于光伏行业的飞速发展,碳化硅衬底作为功率器件中的重要原材料,也将得到进一步发展和提升。

近年来,在国家的大力推动下,光伏行业得到快速发展,新增装机量也在持续增加。2017-2022年期间,我国光伏的新增装机量呈现出“先降后升”的态势,2019年过来,光伏新增装机量保持高速增长,2022年我国光伏新增装机量达到87.41GW,其中集中式光伏电站、分布式光伏新增并网容量分别为36.29GW、51.11GW。随着碳化硅功率器件性能的持续优化,在光伏逆变器中的占比也在持续提升,预计到2025年碳化硅功率器件的占比将达到50%,到2030年占比突破70%。受益于光伏行业的飞速发展,碳化硅衬底作为功率器件中的重要原材料,也将得到进一步发展和提升。

 

在轨道交通领域中,会大量应用功率半导体器件,其中包括牵引变流器、辅助变流器、主辅一体化变流器、电力电子变压器等产品都有使用碳化硅期间的需求。牵引变流器作为机车大功率交流传动系统的核心装备,能够极大地发挥碳化硅器件高温、高频和低损耗的特性,提高装置的应用效率,进一步提升整体效能。近年来,随着碳化硅衬底技术的持续发展,碳化硅器件在轨道交通中的应用占比也在持续提升,2018年我国轨道交通中,碳化硅有关器件的占比仅为2%左右,预计到2030年,碳化硅有关器件的占比将达到30%左右,到2040年占进一步提升,达到70%左右。随着碳化硅功率器件在轨道交通中的应用占比持续提升,所发挥的功效也越来越大,未来在轨道交通不断革新下,碳化硅功率器件适应市场需求,也将不断完善和升级。

在轨道交通领域中,会大量应用功率半导体器件,其中包括牵引变流器、辅助变流器、主辅一体化变流器、电力电子变压器等产品都有使用碳化硅期间的需求。牵引变流器作为机车大功率交流传动系统的核心装备,能够极大地发挥碳化硅器件高温、高频和低损耗的特性,提高装置的应用效率,进一步提升整体效能。近年来,随着碳化硅衬底技术的持续发展,碳化硅器件在轨道交通中的应用占比也在持续提升,2018年我国轨道交通中,碳化硅有关器件的占比仅为2%左右,预计到2030年,碳化硅有关器件的占比将达到30%左右,到2040年占进一步提升,达到70%左右。随着碳化硅功率器件在轨道交通中的应用占比持续提升,所发挥的功效也越来越大,未来在轨道交通不断革新下,碳化硅功率器件适应市场需求,也将不断完善和升级。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国衬底材料行业发展动态及市场需求潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY398
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国衬底材料行业发展动态及市场需求潜力报告
2024-2030年中国衬底材料行业发展动态及市场需求潜力报告

《2024-2030年中国衬底材料行业发展动态及市场需求潜力报告》共十四章,包含2024-2030年衬底材料行业投资机会与风险,衬底材料行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部