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2022年中国牛磺酸行业全景速览:价格持续上行,下游需求不断增加,行业市场规模不断扩大[图]

一、产业链:下游需求量较大,主要应用于食品饮料

 

从产业链来看,上游原材料主要是指环氧乙烷、硫酸、亚硫酸氢钠等原材料,中游环节主要指牛磺酸的制作,下游环节是指牛磺酸的应用领域,包括饮料、宠物食品、医药等领域。据统计,在牛磺酸应用领域中,食品饮料占比最大,为45%,其次是宠物食品占比30%,保健食品占比14%,饲料占比8%,药品及其他占比3%。牛磺酸之所以在功能性饮料中应用广泛,主要是因为牛磺酸是很多功能性饮料抵抗疲劳的主要功效成分,整体产业利润水平较高。

 

二、发展现状:原材料价格上涨,带动牛磺酸价格上扬

 

近年来,随着环保政策趋严,导致牛磺酸产能缩减,供给出现缺口,牛磺酸的价格随之上涨,此外,随着环氧乙烷工艺逐渐趋于主流,上游材料环氧乙烷的价格也是影响牛磺酸的重要因素。据统计,2019年受市场需求下降的影响,牛磺酸的价格出现小幅下降状态,到2020年受疫情影响,上游环氧乙烷材料的价格上扬,导致牛磺酸成本上升,进而促进价格上涨,2021年牛磺酸的价格达到3元/吨。

 

三、企业格局:永安药业占据市场较大份额,是全球最大的牛磺酸生产基地

 

永安药业是全球最大的牛磺酸生产基地,占据市场50%的份额。为了持续巩固牛磺酸行业地位,公司近年来完成了年产3万吨牛磺酸项目的扩建,现已具备牛磺酸生产能力5.8万吨/年。从牛磺酸营业收入来看,营业收入达到7.83亿元,较2020年同比上升34.6%。同时,一直致力于牛磺酸生产技术的研发,不断优化和升级牛磺酸生产工艺。其研发费用在2018-2021年间保持不断上升的趋势。

 

四、发展趋势:牛磺酸行业需求量持续增加,未来市场规模不断扩大

 

随着国内经济的不断发展、市场环境的变化以及消费者对牛磺酸的功效不断深入了解,其下游市场的应用将会持续增加,未来行业市场规模不断扩大。同时,在环保政策趋严的背景下,未达标的相关企业将会被淘汰,导致市场牛磺酸的生产量下降,市场供需不平衡,价格逐渐上扬,未来有望吸引更多的企业入局,市场竞争日趋激烈,我国牛磺酸生产集中度将不断增大。

 

关键词:牛磺酸、环氧乙烷、永安药业、发展趋势

 

一、产业链:下游需求量较大,主要应用于食品饮料

 

牛磺酸是一种由含硫氨基酸转化而来的氨基酸,又叫牛磺酸、牛胆酸、牛胆碱、牛胆素。作为动物体内的一种含硫氨基酸,牛磺酸以游离氨基酸的形式广泛分布于人和动物的脑、心脏、肝、肾卵巢、子宫、骨骼肌、血液、唾液及乳汁中,其中海生动物含量尤为丰富。随着人们对牛磺酸的需求量越来越高,从海生动物中提取的牛磺酸产量已不能满足市场需求,为此,工业上开始采用化学合成的方法来制备牛磺酸。目前,我国生产牛磺酸的工艺主要分为环氧乙烷工艺和乙醇胺工艺两种,其中环氧乙烷工艺由于使用成本低、能量消耗少、成品收率高、投资回报率高、环境污染程度低等因素,在市场中使用频率较高。从产业链来看,上游原材料主要是指环氧乙烷、硫酸、亚硫酸氢钠等原材料,中游环节主要指牛磺酸的制作,下游环节是指牛磺酸的应用领域,包括饮料、宠物食品、医药等领域。

牛磺酸是一种由含硫氨基酸转化而来的氨基酸,又叫牛磺酸、牛胆酸、牛胆碱、牛胆素。作为动物体内的一种含硫氨基酸,牛磺酸以游离氨基酸的形式广泛分布于人和动物的脑、心脏、肝、肾卵巢、子宫、骨骼肌、血液、唾液及乳汁中,其中海生动物含量尤为丰富。随着人们对牛磺酸的需求量越来越高,从海生动物中提取的牛磺酸产量已不能满足市场需求,为此,工业上开始采用化学合成的方法来制备牛磺酸。目前,我国生产牛磺酸的工艺主要分为环氧乙烷工艺和乙醇胺工艺两种,其中环氧乙烷工艺由于使用成本低、能量消耗少、成品收率高、投资回报率高、环境污染程度低等因素,在市场中使用频率较高。从产业链来看,上游原材料主要是指环氧乙烷、硫酸、亚硫酸氢钠等原材料,中游环节主要指牛磺酸的制作,下游环节是指牛磺酸的应用领域,包括饮料、宠物食品、医药等领域。

 

环氧乙烷工艺是生产牛磺酸常用的方法,是以环氧乙烷、硫酸、亚硫酸氢钠为主要原材料,经过加成、中和、结晶等反应最终合成牛磺酸成品。根据研究显示,生产1吨的牛磺酸产品就需要消耗0.5吨的环氧乙烷,可见,环氧乙烷对于牛磺酸的生产有着极其重要的作用。从其价格走势来看,2022年1月-2023年1月,环氧乙烷的价格整体处于下降趋势,这主要是因为主力下游聚羧酸减水剂单体需求预期下移,加之目前聚羧酸减水剂单体企业库存累计至中高位,企业开工率下降,对环氧乙烷采购气氛显疲软。到2023年2月,受下游需求改善和原材料乙烯价格上行的影响,环氧乙烷的价格达到6800元/吨,较月初6300元/吨,上扬7.94%。

环氧乙烷工艺是生产牛磺酸常用的方法,是以环氧乙烷、硫酸、亚硫酸氢钠为主要原材料,经过加成、中和、结晶等反应最终合成牛磺酸成品。根据研究显示,生产1吨的牛磺酸产品就需要消耗0.5吨的环氧乙烷,可见,环氧乙烷对于牛磺酸的生产有着极其重要的作用。从其价格走势来看,2022年1月-2023年1月,环氧乙烷的价格整体处于下降趋势,这主要是因为主力下游聚羧酸减水剂单体需求预期下移,加之目前聚羧酸减水剂单体企业库存累计至中高位,企业开工率下降,对环氧乙烷采购气氛显疲软。到2023年2月,受下游需求改善和原材料乙烯价格上行的影响,环氧乙烷的价格达到6800元/吨,较月初6300元/吨,上扬7.94%。

 

牛磺酸是一种有机渗透的调节物质,其不仅参与调节细胞体积,还为胆汁盐的形成提供基础,在细胞内游离钙浓度的调制方法也起到了重要作用。具有消炎、镇痛、维持机体渗透压平衡、维持正常视觉功能等广泛的生物学功能,因而受到广泛关注并且应用于各个领域。据统计,牛磺酸下游市场主要包括食品饮料、宠物食品、保健食品、饲料、药品及其他,其中食品饮料占比最大,为45%,其次是宠物食品占比30%,保健食品占比14%,饲料占比8%,药品及其他占比3%。

牛磺酸是一种有机渗透的调节物质,其不仅参与调节细胞体积,还为胆汁盐的形成提供基础,在细胞内游离钙浓度的调制方法也起到了重要作用。具有消炎、镇痛、维持机体渗透压平衡、维持正常视觉功能等广泛的生物学功能,因而受到广泛关注并且应用于各个领域。据统计,牛磺酸下游市场主要包括食品饮料、宠物食品、保健食品、饲料、药品及其他,其中食品饮料占比最大,为45%,其次是宠物食品占比30%,保健食品占比14%,饲料占比8%,药品及其他占比3%。

 

相关报告:智研咨询发布的《中国牛磺酸行业投资策略探讨及市场规模预测报告


牛磺酸又称氨基乙磺酸,是很多功能性饮料抵抗疲劳的主要功效成分。从各个品牌牛磺酸含量来看,red bull(奥地利)的牛磺酸含量最高,为394mg/100ml,而中国红牛的牛磺酸含量较低,为48 mg/100ml,所需成本也保持较低状态,整体产业利润水平较高。随着市场需求持续扩大,功能性饮料的市场规模不断增加,进而带动牛磺酸行业的发展,据统计,功能性饮料从2016年的711亿元增加到2020年的1244亿元,2021年中国功能性饮料市场规模达到1402.7亿元,较2020年同比上升12.8%。

牛磺酸又称氨基乙磺酸,是很多功能性饮料抵抗疲劳的主要功效成分。从各个品牌牛磺酸含量来看,red bull(奥地利)的牛磺酸含量最高,为394mg/100ml,而中国红牛的牛磺酸含量较低,为48 mg/100ml,所需成本也保持较低状态,整体产业利润水平较高。随着市场需求持续扩大,功能性饮料的市场规模不断增加,进而带动牛磺酸行业的发展,据统计,功能性饮料从2016年的711亿元增加到2020年的1244亿元,2021年中国功能性饮料市场规模达到1402.7亿元,较2020年同比上升12.8%。

 

由于牛磺酸本身不能合成,需要宠物通过外界食物进行摄取,因此牛磺酸在宠物食品中也有所应用,进而起到保护宠物视力,增强神经稳定性,增强免疫力的作用。近年来,随着人们收入水平的提高,国内宠物数量迅速增长,宠物食品的市场规模也不断增长,促使宠物食品领域对牛磺酸的需求量不断增加。据统计,2022年,国内宠物数量达到2.2亿只,较2021年同比上升10%,宠物食品的市场规模达到1732亿元,较2021年同比上升11.45%。

由于牛磺酸本身不能合成,需要宠物通过外界食物进行摄取,因此牛磺酸在宠物食品中也有所应用,进而起到保护宠物视力,增强神经稳定性,增强免疫力的作用。近年来,随着人们收入水平的提高,国内宠物数量迅速增长,宠物食品的市场规模也不断增长,促使宠物食品领域对牛磺酸的需求量不断增加。据统计,2022年,国内宠物数量达到2.2亿只,较2021年同比上升10%,宠物食品的市场规模达到1732亿元,较2021年同比上升11.45%。

 

二、发展现状:原材料价格上涨,带动牛磺酸价格上扬

 

我国最为全球最大的牛磺酸生产国,随着国际需求的持续增长以及国内各个领域的认可和支持持续提升,牛磺酸的产量也将得到进一步增长。根据数据显示,2017-2020年,我国牛磺酸的产量保持稳定增长状态,2021年,牛磺酸的产量达到8万吨,较2020年同比上升12.7%。

我国最为全球最大的牛磺酸生产国,随着国际需求的持续增长以及国内各个领域的认可和支持持续提升,牛磺酸的产量也将得到进一步增长。根据数据显示,2017-2020年,我国牛磺酸的产量保持稳定增长状态,2021年,牛磺酸的产量达到8万吨,较2020年同比上升12.7%。

 

近年来,随着环保政策趋严,导致牛磺酸产能缩减,供给出现缺口,牛磺酸的价格随之上涨,此外,随着环氧乙烷工艺逐渐趋于主流,上游材料环氧乙烷的价格也是影响牛磺酸的重要因素。据统计,2019年受市场需求下降的影响,牛磺酸的价格出现小幅下降状态,到2020年受疫情影响,上游环氧乙烷材料的价格上扬,导致牛磺酸成本上升,进而促进价格上涨,2021年牛磺酸的价格达到3元/吨。

近年来,随着环保政策趋严,导致牛磺酸产能缩减,供给出现缺口,牛磺酸的价格随之上涨,此外,随着环氧乙烷工艺逐渐趋于主流,上游材料环氧乙烷的价格也是影响牛磺酸的重要因素。据统计,2019年受市场需求下降的影响,牛磺酸的价格出现小幅下降状态,到2020年受疫情影响,上游环氧乙烷材料的价格上扬,导致牛磺酸成本上升,进而促进价格上涨,2021年牛磺酸的价格达到3元/吨。

 

三、企业格局:永安药业占据市场较大份额,是全球最大的牛磺酸生产基地

 

永安药业主要产品包括牛磺酸、环氧乙烷、聚羧酸系减水剂单体、保健食品等产品,公司通过不断提高产能,努力开拓市场,不断增强企业的主营业务收入,在2018-2021年间,公司的营业收入保持在10-16亿元左右,其中,2021年,公司的营业收入达到15.65亿元,较2020年同比上升33.47%,2022年前三季度,公司的营业收入达到11.23亿元,较2021年同期下降0.2%。饮料是牛磺酸主要应用领域,而东鹏特饮作为能量饮料的先行者,多年来不断推动我国能量饮料市场的发展。其主要产品包括“东鹏特饮”、“东鹏大咖”摇摇拿铁、“东鹏 0 糖

特饮”、“东鹏加気”、“她能”等能量饮料,以及风味饮料、茶饮料等其他产品。从企业营业收入来看,2021年,公司的营业收入达到69.78亿元,较2020年同比上升40.72%,到2022年前三季度,公司的营业收入达到66.44亿元,较2021年同期增长19.5%。

特饮”、“东鹏加気”、“她能”等能量饮料,以及风味饮料、茶饮料等其他产品。从企业营业收入来看,2021年,公司的营业收入达到69.78亿元,较2020年同比上升40.72%,到2022年前三季度,公司的营业收入达到66.44亿元,较2021年同期增长19.5%。

 

永安药业是全球最大的牛磺酸生产基地,占据市场50%的份额。为了持续巩固牛磺酸行业地位,公司近年来完成了年产3万吨牛磺酸项目的扩建,现已具备牛磺酸生产能力5.8万吨/年。从牛磺酸营业收入来看,2019年,公司的牛磺酸营业收入降至5.74亿元,较2018年同比下降25.7%,这主要受贸易冲突、专利调查以及激烈的市场竞争的影响,牛磺酸产能优势一时难以发挥。到2021年,公司充分发挥产品规模优势,将可利用的产能全部投入生产,产品营业收入达到7.83亿元,较2020年同比上升34.6%。2021年年底,公司决定再次扩产,建造一条年产4万吨牛磺酸的自动化生产线,该项目完成后,公司将具备年产近10万吨牛磺酸生产能力,规模优势将更加突显。

 

东鹏特饮所生产的能量饮料“东鹏特饮”中,含有牛磺酸成分,在2021年,“东鹏特饮”的营业收入达到了65.92亿元,与2020年相比上升42.34%。随着“东鹏特饮”的需求量不断增长,未来公司对牛磺酸的需求量将会逐渐上升。

东鹏特饮所生产的能量饮料“东鹏特饮”中,含有牛磺酸成分,在2021年,“东鹏特饮”的营业收入达到了65.92亿元,与2020年相比上升42.34%。随着“东鹏特饮”的需求量不断增长,未来公司对牛磺酸的需求量将会逐渐上升。

 

永安药业一直致力于牛磺酸生产技术的研发,不断优化和升级牛磺酸生产工艺。其研发费用在2018-2021年间保持不断上升的趋势,从2018年的2398.19万元增加到2021年的5304.36万元。东鹏特饮作为能量饮料的先行者,需时刻洞察消费趋势、不断推进产品升级及产品创新,开发出不同品类、风味及饮用场景的“能量+”产品,满足日益延展的消费场景和多元化的消费需求。其研发费用在2021年达到4279.9万元,同比上升20.42%。

永安药业一直致力于牛磺酸生产技术的研发,不断优化和升级牛磺酸生产工艺。其研发费用在2018-2021年间保持不断上升的趋势,从2018年的2398.19万元增加到2021年的5304.36万元。东鹏特饮作为能量饮料的先行者,需时刻洞察消费趋势、不断推进产品升级及产品创新,开发出不同品类、风味及饮用场景的“能量+”产品,满足日益延展的消费场景和多元化的消费需求。其研发费用在2021年达到4279.9万元,同比上升20.42%。

 


四、发展趋势:牛磺酸行业需求量持续增加,未来市场规模不断扩大

 

1、国家环保政策的约束,牛磺酸行业加速出清

 

近年来,随着经济的快速发展,对环境造成了严重的伤害,国家因此逐渐重视对环境的保护,环境保护政策趋严。而我国牛磺酸在生产过程中会产生大量的污染物,包括有机物、氨氮、盐分等等,因此,污染问题一直都是牛磺酸企业所面临的重大问题,甚至有不少企业因为环保问题受到监管而停产。在此背景下,牛磺酸相关企业须得在更新环保设备上加大投入力度,促使企业生产成本进一步扩大,市场加速出清。

 

2、大健康时代背景下,牛磺酸需求量持续增加

 

牛磺酸具有提高肌肤免疫力、促进发育、改善记忆、抗氧化等功效,是人体健康必不可少的一种营养素,已被广泛应用到各种营养品、饮料、医药当中。在国外,牛磺酸早已被广泛关注及应用,美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸,国外对牛磺酸的需求量一直保持较高的状态,但是,我国牛磺酸下游市场很明显有着巨大的开发空间,随着国内经济的不断发展、市场环境的变化以及消费者对牛磺酸的功效不断深入了解,其下游市场的应用将会持续增加,未来行业市场规模不断扩大。

 

3、价格持续上涨,市场竞争愈趋激烈

 

随着人们健康意识的不断增加,在保健、饮料、护肤等领域有望快速引进牛磺酸,促进牛磺酸市场需求加大,供需价格不断调整,加之受环保政策的影响,一些未达标的生产厂家快速倒闭,促使行业牛磺酸产量减少,进而导致价格上扬,又或者是因为企业不断加大对环保设备的投入,生产成本上升,促使价格不断上涨。可见,未来行业市场价格将持续上行,吸引更多的企业进入,市场竞争日趋激烈,我国牛磺酸生产集中度将不断增大。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国牛磺酸行业投资策略探讨及市场规模预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY397
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《2024-2030年中国牛磺酸行业投资策略探讨及市场规模预测报告》共十二章,包含中国牛磺酸行业标杆企业经营状况与竞争力分析2024-2030年中国牛磺酸行业发展趋势预测分析,2024-2030年中国牛磺酸行业投资前景预测分析等内容。

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