2017-2023年中国光通信市场深度调研及行业发展趋势预测报告

第一章光通信行业综述 1

1.1 光通信相关概述 1

1.1.1 光通信基本概念 1

1.1.2 光通信优势 1

1.2 光通信产业链基本框架 2

1.2.1 全球光通信产业链梳理 2

1.2.2 光通信三大类产品体系 3

1.2.3 产业链各环节基本格局 3

第二章2014-2016年国际光通信行业发展分析 5

2.1 2015-2016年国际光通信行业发展热点 5

2.1.1 各国大力扶植信息通信产业 5

2.1.2 2015年国外行业技术突破 9

2.1.3 2015年企业并购重组动态 11

2.1.4 2016年国外行业技术突破 13

2.1.5 2016年企业并购重组动态 15

2.2 欧洲 17

2.2.1 欧洲各国光纤网络发展情况 17

2.2.2 欧盟放宽电信业监管规则 17

2.2.3 西班牙光纤网络建设动态 18

2.2.4 意大利光网合资建设动态 19

2.2.5 英国光纤网络投资建设动态 22

2.3 美国 23

2.3.1 2017年通信业发展态势 23

2.3.2 美国光缆制造业产值分析 25

2.3.3 光纤预制棒项目建设动态 26

2.3.4 光通信相关制约性政策 26

2.3.5 美国市场对华壁垒分析 28

2.4 澳大利亚 29

2.4.1 信息通信战略环境 29

2.4.2 光缆建设项目动态 30

2.4.3 光纤传输技术的突破 30

2.4.4 本土市场网络升级部署 30

第三章2014-2016年国内光通信行业发展环境分析 34

3.1 宏观经济环境 34

3.1.1 国民经济运行综述 34

3.1.2 工业经济发展现状 51

3.1.3 新经济迅速发展 54

3.1.4 固定资产投资现状 56

3.1.5 宏观经济发展走势 62

3.2 政策环境分析 66

3.2.1 光通信利好性政策概述 66

3.2.2 “宽带中国”系列政策 67

3.2.3 关键共性技术发展指南 68

3.2.4 光电线缆及光器件行业规划 76

3.3 通信业运行情况 76

3.3.1 2016年通信运营业运行情况 76

3.3.2 2016年通信行业发展现状 78

3.3.3 2016年三大运营商发展热点 84

3.3.4 2017年三大运营商发展战略 86

3.3.5 通信行业未来运营环境分析 91

第四章2014-2016年中国光通信行业发展分析 96

4.1 中国光通信行业发展概述 96

4.1.1 光通信行业发展历程 96

4.1.2 行业发展的驱动因素 96

4.1.3 国内产业集群分布情况 97

4.2 2014-2016年国内光通信产业发展现状 98

4.2.1 光电线缆及光器件发展成就 98

2016年，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增3774万户，总数达到2.97亿户。宽带城市建设继续推动光纤接入的普及，光纤接入（FTTH/0）用户净增7941万户，总数达2.28亿户，占宽带用户总数的比重比上年提高19.5个百分点，达到76.6%。8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达91.0%、77.8%，比上年提高21.3、46.6个百分点。

2006-2016年互联网宽带接入用户发展和高速率用户占比情况

资料来源：公开资料整理

2016年，互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个，比上年净增1.14亿个，同比增长19.8%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，xDSL端口比上年减少6259万个，总数降至3733万个，占互联网接入端口的比重由上年的17.3%下降至5.4%。光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.81亿个，达到5.22亿个，占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。

2010-2016年互联网宽带接入端口发展情况

资料来源：公开资料整理

2016年，全国新建光缆线路554万公里，光缆线路总长度3041万公里，同比增长22.3%，整体保持较快增长态势。

2010-2016年光缆线路总长度发展情况

资料来源：工信部

4.2.2 流量爆发促使光网络全面升级 99

4.2.3 接入网“光进铜退”发展态势 103

4.2.4 运营商积极布局10G-PON领域 104

4.2.5 数据中心建设激发光模块需求量 106

4.2.6 5G发展有望成为光通信业新引擎 110

4.3 2014-2016年国内外光通信市场发展格局分析 112

4.3.1 全球光通信市场分布格局 112

全球光通信产业的主要发展区域集中在中国、美国、日本、韩国和欧盟。其中，中国的光通信产业在国家政策的大力推动下，经过数年的发展已经形成了完整成熟的产业链，并且在光网络设备、光纤光缆等行业细分领域涌现出了诸如华为、中兴、烽火通信、长飞等一批具有国际竞争力的优秀企业。

全球光通信发展主要集中区域

资料来源：公开资料整理

4.3.2 全球龙头企业竞争格局 113

4.3.3 国内龙头企业竞争格局 115

4.3.4 国内核心芯片市场实力不足 118

4.3.5 国内龙头企业市场整合 128

4.4 中国光通信产业链上中下游竞争力分析 128

4.4.1 中国全产业链竞争力分析 128

光通信并不是新名词，早在二十世纪中叶，人们就发现了光可以作为载体承载信息。但是当时并没有合适的发光源以及信息载体，光纤通信只是一个概念。但是，现在的光通信技术已经使1TMbps（约为1000GMbps）的传输速度成为可能，同时，光纤的发现也为高速传输也提供了完美的传输媒质。有了发达的技术以及合适的传输媒介，光通信变成了现实。

相较于铜缆通信系统，光纤通信系统能提供更大的带宽，更低损耗，无串扰，光纤占地较铜缆更小，而且价格也更低廉。光纤通信优势众多，现在已经成为核心网和传输网的最主流连接方式。传输网从原来的准同步数字系统PDH 到后来的同步数字系统SDH（622Mbps），再到现在的密集型波分复用系统DWDM（3.2Tbps），到未来的智能光网络ASON，网络传输速度阶段性得到大幅提升。核心网传输速度已经大于需求，而接入网已经成为终端用户强劲带宽需求的瓶颈。由于未出现杀手级业务推动终端用户带宽需求，同时，光纤到户（FTTH）网络建设成本高昂、施工难度巨大，接入网最后一公里迟迟得不到运营商的重视。

现在，出于需求、政策、成本、受益四方面的考虑，运营商已决定对接入网进行巨额投资，这将利好整条光通信产业链，主要通过两个方面来体现：一方面，固网中接入网将以‘光进铜退’的方式得到强劲发展，光纤将由传输网一步步蔓延到街边（FTTC）、楼道（FTTB）、家庭（FTTH），光信号一步步更接近终端用户；另一方面，无线网络将以‘光进无线退’的方式继续发展，FTTA（光纤到天线）并继续将光纤带上天线，用无线信号完成‘最后一公里’。

形象的来说，各节点（终端用户）都需要水（带宽）的灌溉，而光纤就像盛水的管道。滔滔洪水从主河道（核心网）蔓延至各支流（传输网接入网）最终到达各节点（终端用户），大的河道分岔口有一定的控制机制（OLT 有源设备），小河道分岔口（分光器）只单纯将水分流引向各个节点。灌溉者（运营商）的职责就是将渠道打通，将水分而引之，为各个节点提供宝贵的生命之源—水。

光通信产业链包括以下玩家：监管部门，运营商，终端客户，光设备商，光纤光缆商，工程服务商以及增值服务商。其中，光器件商处于光设备商的上游，光预制棒厂商处于光纤光缆商上游。

运营商作为整条光通信产业链中最重要的一环，对整条产业链的驱动是通过集采的形式来完成的：

光通信产业链竞争

资料来源：智研咨询整理

光通信产业链

资料来源：公开资料整理

4.4.2 上游产业逐步实现国产化 131

4.4.3 国产光器件尚集中在中低端 132

4.4.4 光网络设备呈巨头垄断局面 134

4.5 2014-2016年国内光通信行业技术发展热点 135

4.5.1 硅光子技术带来产业变革 135

4.5.2 运营商重视光交叉技术 140

4.5.3 光网络APP技术的发展 141

4.5.4 统一交换内核技术热点 141

4.5.5 5G信道编码技术突破 142

4.5.6 国内光纤传输技术突破 143

第五章2014-2016年光纤光缆行业发展分析 144

5.1 中国光纤光缆行业综述 144

5.1.1 光纤光缆行业产业链 144

5.1.2 光纤预制棒相关介绍 144

5.1.3 光纤光缆相关介绍 145

5.1.4 国内预制棒产业历程 146

5.2 2014-2016年国内光纤光缆市场发展现状 147

5.2.1 光纤光缆需求量分析 147

近几年来，全球光纤光缆需求量快速增长，中国强劲的需求仍是主要推动力，将继续引领全球增长的趋势。而北美、中国以外的亚太市场的需求保持增势;西欧需求增长有显著提高、东欧市场也在逐步恢复。从我国的需求量来看，2015年我国光纤光缆需求量突破2亿芯公里,2016年达到了2.42亿芯公里。

2012-2016年中国光纤光缆需求量

资料来源：智研咨询整理

5.2.2 国内光纤产能分析 148

2016年中国光纤光缆厂商产能

资料来源：智研咨询整理

5.2.3 国内光缆产量分析 149

近几年来，我国光缆产量增长稳定，2016年11月我国当月光缆产量2952万芯千米，1-11月累计产量29714.4万芯千米，同比下降4.2%，累计增长13.3%。

2012-2016年1-11月中国光缆产量

资料来源：国家统计局

5.2.4 光纤光缆品牌TOP10 150

5.3 光纤光缆技术发展分析 151

5.3.1 光纤技术发展现状 151

5.3.2 光缆技术发展现状 153

5.3.3 光缆线路施工技术要点 154

5.3.4 光纤通信技术应用分析 157

5.3.5 光纤通信技术发展趋势 158

5.4 2014-2016年国内光纤预制棒市场发展现状 160

5.4.1 国内光纤预制棒产值 160

5.4.2 国内厂商技术发展现状 160

5.4.3 光纤预制棒反倾销裁定 161

5.4.4 预制棒项目投资动态 163

5.5 2017-2023年国内光纤光缆行业发展机遇与挑战 165

5.5.1 全球行业性短缺机遇分析 165

5.5.2 新一代光纤网络建设机遇 166

5.5.3 技术层面上的发展机遇 167

5.5.4 智能制造的机遇与挑战 168

5.5.5 企业创新能力有待提高 169

第六章2014-2016年光器件行业发展分析 170

6.1 光器件行业概述 170

6.1.1 光器件产品种类 170

6.1.2 光器件发展历程 171

6.1.3 光模块基本概念 172

6.1.4 光模块应用领域分析 173

6.1.5 国产光芯片技术待提高 173

6.2 光器件行业产业链解析 174

6.2.1 光器件产业链概览 174

6.2.2 产业链核心环节分析 175

6.2.3 产业链价值占比分析 176

6.2.4 光芯片产业链细分分析 176

6.3 2014-2016年光器件市场竞争分析 178

6.3.1 国外领先光器件厂商现状 178

6.3.2 国内外光器件厂商营收对比 180

6.3.3 国内光器件厂商竞争力分析 185

6.3.4 国内主要上市公司市场布局 186

6.3.5 光模块新产品市场竞争激烈 187

6.4 2014-2016年国内光器件行业发展热点分析 187

6.4.1 光器件技术研究热点 187

6.4.2 WSS模块市场需求转强 187

6.4.3 巨头抢滩硅光器件领域 188

6.4.4 400G光器件商用热潮 189

6.5 2017-2023年光器件行业发展趋势 189

6.5.1 光器件行业整体发展向好 189

6.5.2 国内光器件升级换代趋势 190

6.5.3 国产光芯片向中高端发展 191

第七章2014-2016年光传输与网络设备行业发展分析 193

7.1 2014-2016年全球光网络设备市场发展分析 193

7.1.1 2016年光网络设备市场规模 193

7.1.2 中国已占全球市场份额1/4 193

7.1.3 无源光网络设备市场分析 194

7.2 2014-2016年中国光网络设备产业发展分析 195

7.2.1 国内光网络建设投资背景 195

7.2.2 光网络设备产品体系完备 196

7.2.3 产业国际影响力逐步提升 196

7.2.4 纵向一体化整合趋势明显 196

7.2.5 行业问题与挑战依然突出 197

7.3 2014-2016年国内OTN设备市场发展分析 197

7.3.1 光传送网（OTN）相关概述 197

7.3.2 对OTN设备的性能新需求 198

7.3.3 运营商OTN设备需求动态 199

7.3.4 中兴通讯新型分组OTN设备 200

7.4 2014-2016年国内ODN设备产业发展分析 202

7.4.1 光配线（ODN）设备概述 202

7.4.2 光配线设备重要性分析 202

7.4.3 光配线设备质量待提高 203

7.4.4 光配线设备智能化趋势 203

第八章2014-2016年国外重点光通信企业运营分析 204

8.1 康宁公司 204

8.1.1 公司简介 204

8.1.2 2014年康宁公司经营 204

8.1.3 2016年康宁公司经营状况 205

8.1.4 2016年康宁公司经营状况 205

8.2 菲尼萨（FINISAR） 206

8.2.1 公司简介 206

8.2.2 2014年菲尼萨经营状况 206

8.2.3 2015年菲尼萨经营状况 206

8.2.4 2016年菲尼萨经营状况 207

8.3 普睿司曼（PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS） 207

8.3.1 公司简介 207

8.3.2 2014年普睿司曼经营状况 207

8.3.3 2015年普睿司曼经营状况 208

8.3.4 2016年普睿司曼经营状况 208

8.4 安华高（AVAGO TECHNOLOGIES） 209

8.4.1 公司简介 209

8.4.2 2014年安华高经营状况 209

8.4.3 2015年安华高经营状况 210

8.4.4 2016年安华高经营状况 210

8.5 住友电工（SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES） 211

8.5.1 公司简介 211

8.5.2 企业经营现状 211

8.5.3 企业研发现状 213

8.5.4 中国市场布局 214

第九章2014-2016年国内重点光通信企业运营分析 215

9.1 华为技术 215

9.1.1 企业发展概况 215

9.1.2 企业发展历程 215

9.1.3 企业经营状况 220

9.1.4 研究开发现状 222

9.1.5 光通信领域创新 225

9.2 中兴通讯 225

9.2.1 企业发展概况 225

9.2.2 经营效益分析 225

9.2.3 业务经营分析 226

9.2.4 财务状况分析 226

9.2.5 未来展望 230

9.3 烽火通信 231

9.3.1 企业发展概况 231

9.3.2 经营效益分析 231

9.3.3 业务经营分析 232

9.3.4 财务状况分析 232

9.3.5 未来前景展望 236

9.4 亨通光电 236

9.4.1 企业发展概况 236

9.4.2 经营效益分析 238

9.4.3 业务经营分析 238

9.4.4 财务状况分析 239

9.4.5 未来前景展望 243

9.5 光迅科技 244

9.5.1 企业发展概况 244

9.5.2 经营效益分析 245

9.5.3 业务经营分析 245

9.5.4 财务状况分析 245

9.5.5 未来前景展望 250

9.6 特发信息 250

9.6.1 企业发展概况 250

9.6.2 经营效益分析 250

9.6.3 业务经营分析 251

9.6.4 财务状况分析 252

9.6.5 未来前景展望 256

9.7 中利科技 256

9.7.1 企业发展概况 256

9.7.2 经营效益分析 256

9.7.3 业务经营分析 257

9.7.4 财务状况分析 257

9.7.5 未来前景展望 261

9.8 富通集团 262

9.8.1 企业发展概况 262

9.8.2 光通信业务介绍 263

9.8.3 抢滩光通信全产业链 263

9.8.4 光通信智能制造计划 264

第十章2017-2023年光通信行业投资分析 266

10.1 国内外光通信行业投资现状分析 266

10.1.1 国内光通信业投资现状分析 266

10.1.2 云计算刺激行业投资需求 266

10.1.3 国内企业转型中的投资分析 268

10.1.4 国内光通信企业对外投资红利 268

10.2 光通信行业投资要点分析 269

10.2.1 光纤网络 269

10.2.2 高端芯片 271

10.2.3 硅光子 275

10.3 光通信行业投资风险预警 277

10.3.1 行业壁垒不断加高 277

10.3.2 产业核心环节的缺失 278

10.3.3 光器件厂商转型困境 279

10.4 2017-2023年国内光通信行业投资机遇分析 280

10.4.1 未来几年光通信业持续景气 280

10.4.2 行业进入“十三五”投资加速期 281

10.4.3 “八横八纵”网络升级投资机遇 282

第十一章2017-2023年光通信行业发展趋势及前景展望(ZY202) 283

11.1 2017-2023年光通信行业技术发展趋势分析 283

11.1.1 硅光子技术商用趋势 283

11.1.2 光互联技术普及趋势 286

11.1.3 SDN技术走进2.0时代 287

11.1.4 单通道传输速率继续提升 287

11.1.5 多维复用和相干技术热点 288

11.1.6 直调直检技术发展趋势 288

11.2 2017-2023年光通信行业前景展望 289

11.2.1 全球光器件市场规模预测 289

11.2.2 全球光网络设备市场展望 290

11.2.3 国内光网络设备发展前景 291

11.2.4 国内光纤光缆行业发展前景 292

11.2.5 100G-PON规模化应用展望 293

附录(ZY202) 295

附录：《“宽带中国”战略及实施方案》 295