2017-2022年中国农村商业银行市场分析预测及投资前景分析报告

第一部分发展概况部分 28

第一章中国农村商业银行发展概况 28

第一节 农村商业银行相关概述 28

一、农村金融机构主要类型 28

（一）农村商业银行 28

（二）农村合作银行 28

（三）农村信用社 29

（四）新型农村金融机构 29

二、三种农村金融机构的区别 29

第二节 农村商业银行发展背景分析 30

一、农村商业银行成立背景与条件 30

（一）中国农村商业银行的成立条件分析 30

（二）农村商业银行成立的宏观经济基础 31

（三）农村商业银行成立的微观动力分析 33

（四）农村商业银行与农村合作银行的区别 34

二、农村商业银行发展经历的阶段分析 35

（一）首批农信社体制改革试点 35

（二）深化体制改革试点情况 35

（三）省级农村商业银行成立 35

（四）副省级农村商业银行成立 36

三、农村商业银行发展动态 36

（一）雅安首创农商行运作模式 36

（二）成武农商行正式挂牌开业 38

（三）围场农商行发展动态分析 38

第三节 农村商业银行市场定位和业务 39

一、农村商业银行的市场定位 39

二、农村商业银行的主要业务 40

（一）总体业务范畴 40

（二）个人理财业务 41

（三）中间业务 41

（四）网上支付业务 44

第二章中国农村商业银行发展环境分析 46

第一节 农村商业银行经济环境分析 46

一、全球宏观经济分析 46

二、美国宏观经济分析 47

三、欧洲宏观经济分析 48

四、日本宏观经济分析 51

五、国内经济金融形势分析 52

（一）国内宏观经济发展 52

（二）国内财政政策分析 54

（三）国内货币政策分析 55

（四）国内金融市场形势 55

第二节 农村商业银行政策环境分析 59

一、商业银行监管指标 59

（一）银行业监管架构 59

（二）银行业监管内容 62

二、银行业主要法律法规和政策 65

三、巴塞尔协议III影响分析 66

（一）对银行业经营模式的影响分析 66

（二）对银行业发展战略的影响分析 68

四、农村商业银行最新相关政策法规 69

（一）完善小微企业贷款服务、提高小微企业金融服务水平 69

（二）《关于做好农村金融服务工作的通知》 71

（三）央行下调县域农商行农合行存准率 76

（四）《商业银行服务价格管理办法》 77

第三节 银行金融机构经营环境分析 83

（一）银行业金融机构资产规模 83

（二）银行业金融机构负债规模 84

（三）银行业金融机构贷款情况 84

（四）银行业金融机构盈利分析 84

第三章中国农村金融服务市场现状分析 85

第一节 中国农村金融服务基本情况 85

一、金融机构涉农贷款规模分析 85

二、农村金融产品服务方式现状 85

三、农村金融机构发展情况分析 86

四、农村金融机构资产情况 87

第二节 中国农村金融需求现状分析 88

一、农村金融需求主体及其特征 88

（一）贫困农户的金融需求分析 88

（二）维持型农户金融需求分析 88

（三）市场型农户金融需求分析 88

（四）乡村企业的金融需求分析 89

（五）龙头企业的金融需求分析 89

二、农村金融需求演变历程分析 89

（一）需求主体呈现出多层次化 89

（二）需求用途表现为多种类型 90

（三）产品服务需求的多功能化 90

（四）不同区域需求呈现差异性 90

第三节 中国农村金融市场发展与创新 91

一、农村金融服务方式创新试点 91

二、农业保险规模发展现状分析 91

三、农产品期货品种体系的形成 92

四、扶贫贴息贷款改革成效分析 92

第四节 农村金融基础设施建设与服务 93

一、农村金融服务发展情况分析 93

二、农村信用体系建设情况分析 94

三、农村支付服务环境建设情况 95

四、涉农贷款统计体系发展现状 96

第四章中国农村商业银行的改革与上市 99

第一节 由农信社向农商行的改革研究 99

一、中国农村信用社改革的基本状况 99

二、农信社转型农村商业银行的意义 100

三、农信社改制为农商行存在的问题 100

四、农信社转型农村商业银行的建议 103

第二节 农村商业银行自身的改革方向 106

一、进一步明确农商行的法律地位 106

二、调整产权制度和公司治理结构 107

三、改革人民银行的监管政策和监管体系 107

四、强化内部和外部的基础设施建设 108

第三节 农商行改革中引进战略投资者 108

一、战略投资者的概念及涵义 108

二、农商行的现状及问题分析 109

三、引进战略投资者的必要性 109

四、引进战略投资者的弊端 110

五、引进战略投资者的建议 111

第四节 农村商业银行的上市研究 112

一、渝农商行登陆港交所开启农商行上市大幕 112

二、各地农商行动作频频上市热情高涨 112

三、农村商业银行上市存在的主要阻力 113

四、股权问题成农村商业银行上市拦路虎 114

第二部分经营管理部分 116

第五章中国农村商业银行运营状况分析 116

第一节 中国农村商业银行发展概况 116

一、中国农商行发展基本现状 116

（一）农村金融发展存在问题 116

（二）农村商业银行发展现状 119

二、中国农村商业银行加速扩张 120

三、农商行促进城乡统筹快速发展 121

四、新农村建设给农商行带来投资良机 122

第二节 农村商业银行运行情况分析 122

一、农村商业银行资产规模分析 122

二、农村商业银行负债规模分析 123

三、农村商业银行经营情况分析 123

四、农村商业银行经营监管指标 123

（一）不良贷款余额 123

（二）不良贷款率 124

（三）资产利润率 124

（四）拨备覆盖率 124

（五）资本充足率 125

第三节 农村商业银行竞争形势分析 125

一、农村商业银行内部竞争格局 125

二、农村商业银行外部竞争格局 126

第四节 农村商业银行发展问题及对策 127

一、中国农村商业银行发展存在问题 127

（一）股权结构与法人治理结构有待完善 127

（二）银行业务创新能力不足 128

（三）风险管理能力亟待提高 128

（四）银行员工学历层次不高 129

二、加快中国农村商业银行发展的建议 129

（一）构建现代金融企业公司治理架构 129

（二）打造流程银行，再造竞争优势 130

（三）加强管理和营销，提高经营能力 130

（四）加强金融创新，推进科技建设 130

（五）加强网点管理，促进集约经营 131

（六）加强人事管理，完善激励机制 131

第六章中国农村商业银行经营管理分析 132

第一节 农村商业银行经营机制分析 132

一、经营理念和经营方针 132

二、发展战略 132

三、市场定位 133

第二节 农村商业银行经营管理分析 134

一、农村商业银行经营管理现状 134

（一）农村商业银行经营具有区域性 134

（二）农村商业银行经营存在较多风险和危机 135

（三）农村商业银行高管人员管理弊病颇多 135

二、农村商业银行新型经营管理模式设计 135

（一）建立合理经营效益指标考评体系 135

（二）设计农村零售银行业务推广方案 136

（三）建立健全现代企业管理制度 136

（四）构建统一的内部监管体系 136

第三节 农村商业银行公司治理现状分析 137

一、农村商业银行公司治理存在的不足 137

二、农村商业银行公司治理方面的建议 140

第七章中国农村商业银行跨区域经营分析 144

第一节 农村商业银行跨区域发展利弊 144

一、农村商业银行跨区域发展的好处 144

（一）利于提高小型农村商业银行发展速度 144

（二）有利于分散农村商业银行局部区域风险 144

（三）有利于解决农村地区发展的资金需求 145

（四）有利于弥补当地金融服务的不足 145

二、农村商业银行跨区域发展的弊端 145

（一）缺乏所跨地区所需的资源，难以发挥比较优势 145

（二）分散原有的资金实力，降低解决风险的能力 146

（三）面临不同地域的不同情况，管理能力遇到挑战 146

第二节 农村商业银行跨区域发展分析 146

一、农商行跨区域发展的背景 146

（一）农村金融政策放宽 146

（二）有利于突破市场瓶颈 147

（三）服务定位不能改革 148

二、农商行跨区域发展存在问题 148

（一）资本金相对缺乏 148

（二）专业技术人才紧缺 149

（三）风险控制问题 150

（四）农村金融理财产品创新不足 150

三、农商行跨区域发展对策建议 151

（一）结合自身特点，制定完整的规划 151

（二）寻找新型跨区域发展的模式，实现差异化发展定位 151

（三）增强跨区域发展的规范管理，提高风险控制能力 152

第三节 广州农村商业银行跨区域经营 153

一、广州农商行跨区域经营概况 153

（一）广州农商行跨区域经营的背景及现状 153

（二）广州农商行跨区域经营的动机 154

二、广州农商行跨区域经营与风险水平 156

三、农商行跨区域经营研究结论及对策 157

（一）农商行跨区域经营研究结论 157

（二）农商行跨区域经营发展对策 158

第三部分业务创新部分 159

第八章中国农村商业银行转型战略及创新路径 159

第一节 农村商业银行战略转型分析 159

一、农村商业银行发展战略转型面临的挑战 159

（一）外部驱动因素 159

（二）内部存在问题 160

二、农村商业银行战略转型升级模式 161

三、农村商业银行战略转型升级策略 162

第二节 农村商业银行金融创新模式及途径 165

一、农村商业银行金融创新必要性 165

二、农村商业银行金融创新的模式 166

三、农村商业银行金融创新的路径 169

（一）产权制度创新 169

（二）经营理念创新 169

（三）用工制度创新 170

（四）激励机制创新 170

第九章中国农村商业银行业务模式创新分析 171

第一节 农村商业银行经营模式创新 171

一、农商行社区银行发展创新 171

（一）农商行发展社区银行必要性 171

（二）农商行发展社区银行路径 171

（三）农商行发展社区银行案例 173

二、农商行互联网金融发展创新 175

（一）互联网金融下的直销银行 175

（二）数据信贷构建地头优势 177

（三）平台建设推动合作共赢 179

三、农商行智慧银行发展创新 180

（一）广州农商行打造智慧银行 180

（二）江门融和农商行铸就智慧银行 185

（三）山东农商行发展智慧金融 189

第二节 农村商业银行业务现状及创新 192

一、建立科学的业务创新机制 192

二、农村商业银行创新业务现状 192

三、农村商业银行的业务创新 193

（一）负债业务的创新 193

（二）资产业务的创新 193

（三）中间业务的创新 194

（四）资产证券化的创新 194

第三节 农村商业银行业务重心及创新方向 195

一、农商行业务创新分析 195

二、小微企业金融服务 196

三、农商行乡村便利店 196

第十章中国农村商业银行金融服务创新及案例 197

第一节 农商行应深耕“三农”市场 197

一、农商行发展政策支持 197

（一）中央重点发展三农 197

（二）金融服务三农政策 197

二、农商行的服务定位分析 199

三、农商行发展的政策措施 199

第二节 农村商业银行金融服务创新策略 201

一、抓好“四个创新”，增强发展能力 201

（一）组织创新 201

（二）管理创新 201

（三）业务创新 202

（四）服务创新 202

二、正视“三点不足”，切实加以改进 203

（一）创新速度缓慢 203

（二）创新能力有限 203

（三）创新人才短缺 203

三、加强“三个结合”，深化创新工作 203

（一）将金融创新工作与商务转型试点相结合 203

（二）将金融创新工作与流程银行建设相结合 204

（三）将金融创新工作与教育实践活动相结合 204

第三节 农村商业银行经营创新案例分析 205

一、紫金农商行金融创新案例 205

（一）“绿化贷”产品创新 205

（二）标杆银行服务创新 206

（三）小贷中心机制创新 206

二、东莞农商行金融创新案例 207

（一）实施“产业金融”创新助推产业转型升级 207

（二）实施“民生金融”创新助推和谐社会建设 208

（三）实施“科技金融”创新推进智慧银行建设 209

（四）实施“文化金融”创新彰显地方金融魅力 209

三、句容农商行金融创新案例 209

（一）做支持农民创业致富的主力军 209

（二）做支持企业发展壮大的加油站 210

（三）做提供高效优质服务的领头羊 210

四、花溪农商行金融创新案例 212

（一）“小”产品满足“大”需求 212

（二）“小”队伍延伸“大”服务 212

（三）“小”客户成就“大”市场 213

第四部分机构运营部分 214

第十一章中国领先农村商业银行竞争力分析 214

第一节 北京农村商业银行 214

一、银行发展简况分析 214

二、银行经营情况分析 214

三、银行营销网络分析 220

四、银行信贷情况分析 220

五、银行经营竞争力分析 221

六、银行发展战略分析 223

第二节 上海农村商业银行 225

一、银行发展简况分析 225

二、银行经营情况分析 225

三、银行营销网络分析 231

四、银行经营竞争力分析 231

五、银行发展战略分析 232

第三节 广州农村商业银行 232

一、银行发展简况分析 232

二、银行经营情况分析 232

三、银行营销网络分析 238

四、银行经营竞争力分析 238

五、银行发展战略分析 239

第四节 天津农村商业银行股份有限公司 240

一、银行发展简况分析 240

二、银行经营情况分析 240

三、银行营销网络分析 246

四、银行经营竞争力分析 246

五、银行发展战略分析 247

第五节 重庆农村商业银行 247

一、银行发展简况分析 247

二、银行经营情况分析 247

三、银行营销网络分析 253

四、银行经营竞争力分析 253

五、银行发展战略分析 254

第六节 深圳农村商业银行 254

一、银行发展简况分析 254

二、银行经营情况分析 254

三、银行营销网络分析 260

四、银行经营竞争力分析 260

五、银行发展战略分析 261

第七节 吴江农村商业银行 261

一、银行发展简况分析 261

二、银行经营情况分析 261

三、银行营销网络分分析 267

四、银行经营竞争力分析 267

五、银行发展战略分析 268

第八节 东莞农村商业银行 268

一、银行发展简况分析 268

二、银行经营情况分析 268

三、银行经营竞争力分析 274

四、银行发展战略分析 275

第九节 武汉农村商业银行 275

一、银行发展简况分析 275

二、银行经营情况分析 276

三、银行营销网络分析 281

四、银行经营竞争力分析 281

第十节 长春农村商业银行 282

一、银行发展简况分析 282

二、银行经营情况分析 283

三、银行营销网络分析 288

四、银行经营竞争力分析 288

第十一节 无锡农村商业银行 289

一、银行发展简况分析 289

二、银行经营情况分析 289

三、银行营销网络分析 295

四、银行经营竞争力分析 295

五、银行发展战略分析 296

第十二节 江南农村商业银行 297

一、银行发展简况分析 297

二、银行经营情况分析 297

三、银行营销网络分析 303

四、银行经营竞争力分析 303

五、银行发展战略分析 304

第十三节 威海农村商业银行 304

一、银行发展简况分析 304

二、银行经营情况分析 304

三、银行经营竞争力分析 310

四、银行发展战略分析 310

第十四节 成都农村商业银行 311

一、银行发展简况分析 311

二、银行经营情况分析 311

三、银行营销网络分析 317

四、银行经营竞争力分析 317

五、银行发展战略分析 318

第十五节 江苏江阴农村商业银行 318

一、银行发展简况分析 318

二、银行经营情况分析 318

三、银行经营竞争力分析 324

四、银行发展战略分析 324

第十六节 张家港农村商业银行 325

一、银行发展简况分析 325

二、银行经营情况分析 325

三、银行营销网络分析 331

四、银行经营竞争力分析 331

第十七节 杭州联合农村商业银行 332

一、银行发展简况分析 332

二、银行经营情况分析 332

三、银行经营竞争力分析 338

四、银行发展战略分析 338

第五部分投资前景部分 340

第十二章中国农村商业银行风险管控分析 340

第一节 农商行面临的信贷风险及防范 340

一、农村商业银行信贷风险成因 340

二、农村商业银行信贷风险隐患 341

三、农村商业银行信贷风险防范策略 342

第二节 农商行的流动性风险管理分析 344

一、商业银行流动性风险管理简述 344

二、中国农商行流动性风险管理问题 344

三、加强农商行流动性风险管理的对策 345

第三节 农商行实施合规风险管理相关研究 347

一、农商行风险管理存在的薄弱环节 347

二、合规风险管理体系的主要特点 348

三、农商行合规风险管理体系的构建措施 350

第四节 农村商业银行的综合风险管控方案 352

一、创建有效的风险管理机制 352

二、完善经营管理模式及提高决策水平 354

三、提高核心竞争能力 354

四、培育和塑造优秀的风险管理文化 355

第十三章中国农村商业银行发展前景分析 357（ZY ZM）

第一节 农村商业银行发展SWOT分析 357

一、农村商业银行发展外部威胁 357

二、农村商业银行发展外部机会 357

三、农村商业银行发展内部劣势 359

四、农村商业银行发展内部优势 362

五、农村商业银行发展结论与战略 363

第二节 农村商业银行发展前景分析 363

一、农村金融服务市场前景分析 363

二、农村商业银行发展前景广阔 365

三、农村商业银行金融服务前景 367

（一）中小企业贷款市场前景 367

（二）农村资金需求前景分析 368

（三）小额贷款市场需求前景 374

四、新型农村金融机构发展前景 375

图表目录

图表 1 2015年GDP初步核算数据 51

图表 2 2015年GDP环比和同比增长速度 51

图表 3 2016年GDP初步核算数据 52

图表 4 2016年GDP环比和同比增长速度 52

图表 5 2016年银行业金融机构资产规模 82

图表 6 2016年银行业金融机构负债规模 83

图表 7 2016年银行业金融机构贷款情况 83

图表 8 2016年银行业金融机构盈利分析 83

图表 9 2013-2016年农村商业银行资产情况 86

图表 10 2013-2016年农村商业银行资产情况 121

图表 11 2013-2016年农村商业银行负债情况 122

图表 12 2013-2016年农村商业银行经营情况分析 122

图表 13 2016年农村商业银行不良贷款余额 122

图表 14 2016年农村商业银行不良贷款率 123

图表 15 2016年农村商业银行资产利润率 123

图表 16 2016年农村商业银行拨备覆盖率 123

图表 17 2016年农村商业银行资本充足率 124

图表 18 张家港农村商业银行和常熟农村商业银行员工的学历结构 128

图表 19 广州农商行跨区域经营的模式 153

图表 20 中国农村金融创新分类 166

图表 21 农村商业银行支农模式 167

表格 22 近4年北京农村商业银行资产负债率变化情况 213

图表 23 近3年北京农村商业银行资产负债率变化情况 214

表格 24 近4年北京农村商业银行产权比率变化情况 214

图表 25 近3年北京农村商业银行产权比率变化情况 215

表格 26 近4年北京农村商业银行固定资产周转次数情况 215

图表 27 近3年北京农村商业银行固定资产周转次数情况 215

表格 28 近4年北京农村商业银行流动资产周转次数变化情况 216

图表 29 近3年北京农村商业银行流动资产周转次数变化情况 216

表格 30 近4年北京农村商业银行总资产周转次数变化情况 217

图表 31 近3年北京农村商业银行总资产周转次数变化情况 217

表格 32 近4年北京农村商业银行销售毛利率变化情况 218

图表 33 近3年北京农村商业银行销售毛利率变化情况 218

表格 34 近4年上海农村商业银行资产负债率变化情况 224

图表 35 近3年上海农村商业银行资产负债率变化情况 224

表格 36 近4年上海农村商业银行产权比率变化情况 225

图表 37 近3年上海农村商业银行产权比率变化情况 225

表格 38 近4年上海农村商业银行固定资产周转次数情况 226

图表 39 近3年上海农村商业银行固定资产周转次数情况 226

表格 40 近4年上海农村商业银行流动资产周转次数变化情况 227

图表 41 近3年上海农村商业银行流动资产周转次数变化情况 227

表格 42 近4年上海农村商业银行总资产周转次数变化情况 228

图表 43 近3年上海农村商业银行总资产周转次数变化情况 228

表格 44 近4年上海农村商业银行销售毛利率变化情况 229

图表 45 近3年上海农村商业银行销售毛利率变化情况 229

表格 46 近4年广州农村商业银行资产负债率变化情况 231

图表 47 近3年广州农村商业银行资产负债率变化情况 232

表格 48 近4年广州农村商业银行产权比率变化情况 232

图表 49 近3年广州农村商业银行产权比率变化情况 232

表格 50 近4年广州农村商业银行固定资产周转次数情况 233

图表 51 近3年广州农村商业银行固定资产周转次数情况 233

表格 52 近4年广州农村商业银行流动资产周转次数变化情况 234

图表 53 近3年广州农村商业银行流动资产周转次数变化情况 234

表格 54 近4年广州农村商业银行总资产周转次数变化情况 235

图表 55 近3年广州农村商业银行总资产周转次数变化情况 235

表格 56 近4年广州农村商业银行销售毛利率变化情况 236

图表 57 近3年广州农村商业银行销售毛利率变化情况 236

表格 58 近4年天津农村商业银行股份有限公司资产负债率变化情况 239

图表 59 近3年天津农村商业银行股份有限公司资产负债率变化情况 239

表格 60 近4年天津农村商业银行股份有限公司产权比率变化情况 240

图表 61 近3年天津农村商业银行股份有限公司产权比率变化情况 240

表格 62 近4年天津农村商业银行股份有限公司固定资产周转次数情况 241

图表 63 近3年天津农村商业银行股份有限公司固定资产周转次数情况 241

表格 64 近4年天津农村商业银行股份有限公司流动资产周转次数变化情况 242

图表 65 近3年天津农村商业银行股份有限公司流动资产周转次数变化情况 242

表格 66 近4年天津农村商业银行股份有限公司总资产周转次数变化情况 243

图表 67 近3年天津农村商业银行股份有限公司总资产周转次数变化情况 243

表格 68 近4年天津农村商业银行股份有限公司销售毛利率变化情况 244

图表 69 近3年天津农村商业银行股份有限公司销售毛利率变化情况 244

表格 70 近4年重庆农村商业银行资产负债率变化情况 246

图表 71 近3年重庆农村商业银行资产负债率变化情况 247

表格 72 近4年重庆农村商业银行产权比率变化情况 247

图表 73 近3年重庆农村商业银行产权比率变化情况 248

表格 74 近4年重庆农村商业银行固定资产周转次数情况 248

图表 75 近3年重庆农村商业银行固定资产周转次数情况 248

表格 76 近4年重庆农村商业银行流动资产周转次数变化情况 249

图表 77 近3年重庆农村商业银行流动资产周转次数变化情况 249

表格 78 近4年重庆农村商业银行总资产周转次数变化情况 250

图表 79 近3年重庆农村商业银行总资产周转次数变化情况 250

表格 80 近4年重庆农村商业银行销售毛利率变化情况 251

图表 81 近3年重庆农村商业银行销售毛利率变化情况 251

表格 82 近4年深圳农村商业银行资产负债率变化情况 253

图表 83 近3年深圳农村商业银行资产负债率变化情况 254

表格 84 近4年深圳农村商业银行产权比率变化情况 254

图表 85 近3年深圳农村商业银行产权比率变化情况 255

表格 86 近4年深圳农村商业银行固定资产周转次数情况 255

图表 87 近3年深圳农村商业银行固定资产周转次数情况 255

表格 88 近4年深圳农村商业银行流动资产周转次数变化情况 256

图表 89 近3年深圳农村商业银行流动资产周转次数变化情况 256

表格 90 近4年深圳农村商业银行总资产周转次数变化情况 257

图表 91 近3年深圳农村商业银行总资产周转次数变化情况 257

表格 92 近4年深圳农村商业银行销售毛利率变化情况 258

图表 93 近3年深圳农村商业银行销售毛利率变化情况 258

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