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2016年中国在线旅游行业市场现状及发展趋势分析【图】

    依托互联网,以满足旅游消费者信息查询、产品预定及服务评价为核心目的,囊括了包括航空公司、酒店、景区、租车公司、海内外旅游局等旅游服务供应商及搜索引擎、OTA、电信运营商、旅游资讯及社区网站等在线旅游平台的新产业正处于快速上升期。该产业主要借助互联网,与传统旅游产业以门店销售的方式形成巨大差异,被旅游从业人士称之为“在线旅游”。 在线旅游指的是通过网络的方式查阅和预订旅游产品,并可以通过网络分享旅游或旅行经验,而非通过在线(网络)的方式旅游或旅行。

    2015年中国在线旅游市场交易规模达4326.3亿元,同比增长39.9%。预计2016年中国在线旅游市场交易规模可达5420.9亿。

2013-2019年中国在线旅游市场交易规模及渗透率

    2015年在线度假市场占比达16.2%,较2014年上升1.4个百分点。随着周末游、自驾游、出境游市场的持续火热,预计2016年在线度假占比将达18.7%。2015年在线机票占比58.3%,机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块,随着在线度假及其他品类业务的上升,机票增速相对放缓,预计在2016年市场份额占比将下降至56.8%。2015年中国在线住宿市场规模约901.8亿元,占在线旅游市场总体份额的20.8%,较2014年下降0.1个百分点。近两年来,随着人们出游品质的提升,中高端住宿及度假租赁(非标准住宿)产品逐渐受到用户喜爱,快捷酒店等低端住宿产品的生存空间受到挤压。

2013-2016年中国在线旅游市场交易额结构

    旅游用户在移动端的访问次数高于PC端,移动端具有明显优势。2015年中国移动在线旅游平均月度访次占比达64.6%,去年这一占比为72.0%,相比之下略有下降。随着旅游服务多样性的增加及定制旅游、目的地服务等新型旅游服务的出现,用户在使用这些服务的过程中,会衡量PC端与移动端的各自优势,从而快速实现个人需求。

2015年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构

    2015年中国在线机票市场规模达2522.7亿,同比增长34.4%,占整体在线旅游市场的比重为58.3%,是在线旅游市场交易规模最大的领域。在线机票市场增速在未来三年会持续放缓,随着机票价格的走低及在线度假的蓬勃发展,预计在线机票市场规模在整体在线旅游交易规模中的占比会下降。

2013-2019年中国在线机票市场交易规模

    2015年中国在线机票市场规模为2522.7亿元,其中携程的市场份额为33.6%,较去年有所提升。携程机票的开放平台推出以来,凭借丰富的产品资源和更具优势的价格,持续占据OTA机票市场的首位。随着航空公司“提直降代”策略的提出及对OTA销售更规范的管理,预计未来航空公司直营网站和移动端的交易规模会上升。

2015年中国在线机票市场份额(按交易规模,从OTA维度划分)

    2015年全年深圳航空人均访问次数均保持在高位,尤其8月份的人均访问次数达到峰值6.9次,春秋航空和东方航空分别位列第二和第三位,人均访次分别为3.9次和3.7次。

2015年中国主要航空公司官网月度人均访问次数

    2015年中国在线住宿市场规模达901.8亿,同比增长42.6%,占整体在线旅游市场份额的20.8%,比2014年降低0.8个百分点。未来三年在线住宿市场通过投资并购,低端传统酒店淘汰潮将加速,在线住宿整体增长会放缓。

2013-2019年中国在线住宿市场交易规模

    2015年中国在线住宿市场规模为901.8亿元,其中携程、美团和艺龙共占有69.2%的市场份额,市场集中度较高。随着酒店团购业务的兴起,美团强势进入在线住宿市场,占有15.1%的份额;未来短租、民宿、度假村等度假租赁(非标准住宿)产品的高速发展将会推动在线住宿市场全新格局的形成。

2015年中国在线住宿市场份额(按交易规模,从OTA维度划分)

2015年中国主要住宿预订网站月度人均访问次数

    近年来用户酒店预订有明显的变化趋势:2008年以前商务用户和休闲度假用户预订酒店均以星级品牌酒店和经济连锁酒店为主,差异性较小;2008年-2012年,细分的酒店类型如国际高星级品牌酒店、地域性的连锁酒店和竞品单体类酒店更受欢迎;2012年-2015年商务用户和休闲度假用户的预订出现明显差异,后者更倾向于选择度假租赁类住宿,如民宿、公寓短租、度假村等;而商务用户呈现向商务型酒店转移的趋势。

    2015年在线度假租赁市场实现翻倍增长,未来仍将是在线住宿行业热点,未来中高端别墅、房车等租赁市场将进一步发展,租赁平台通过优质服务使得度假公寓的优势得到极致释放;同时第三方产品和服务供应商联合打造一站式度假综合电子商务平台的趋势显现,此外B2C、C2C、N2C运营模式之间将得到进一步融合;最后在线租赁度假企业内部通过资源整合增加用户体验和精细化管理,将会持续提升在线度假租赁市场产品品质。

    2015年中国在线度假市场规模达700.7亿,同比增长40.5%,占整体在线旅游市场的比重为16.2%,比2014年提升2.5个百分点。在线度假市场在未来三年内增速趋于放缓,但在线度假市场规模在在线旅游交易规模中的占比将持续增长。

2013-2019年中国在线旅游市场交易规模

    2015年中国在线旅游度假市场中,携程、途牛、同程依旧保持前三位置。2015年在线旅游度假市场中,市场竞争激烈、规模较小被吞并或业务转型的企业增多,市场份额更加向巨头企业集中。

2015年中国在线旅游度假市场份额(按交易规模,从OTA维度划分)

    2015年1-8月份,驴妈妈月度人均访问次数位居首位,最高峰值出现在1月份为3.8次;但从9月份开始,途牛的月度人均访问次数保持领先,尤其是四季度的人均访问次数均在3.7次以上。

2015年中国主要度假预订网站月度人均访问次数

    2015年中国在线旅游度假市场结构中出境游市场份额略有提升,周边游市场份额上升至24.3%。2015年国内用户周末自驾游等形式的周边游休闲度假行为越来越多,形成周边游热潮。2015年国际形势较为动荡,欧洲发生多次恐怖袭击事件,国内用户出境游决策受到一定影响。

2015年中国在线旅游度假市场结构(按交易规模划分,从周边/国内/出境维度 )

    2015年中国在线周边游市场整体规模为170.2亿元。同程以17.6%的市场份额位列首位,2015年8月同程成立周边自由行事业部,聚焦“酒+景”、亲子游等周边自助游核心业务;2015年6月驴妈妈的母公司景域集团获得锦江国际5亿元投资,驴妈妈借助资本力量以门票和酒店预付为突破口,发力周边游市场,驴妈妈以17.4%的市场份额排在第二位。

2015年中国在线周边游市场份额(按交易规模,从OTA维度划分)

    2015年中国在线旅游国内游市场交易规模为161.7亿元。携程、途牛、同程的市场份额比例分别为24.5%、19.6%、5.6%。据国家旅游局统计,2015年中国国内旅游突破40亿人次,旅游收入过4万亿元人民币。随着交通网络的延伸、旅游服务信息的完善,国内游的便利性越来越高,用户在资金充足、时间恰当的前提下,会更多从周边游转向国内中长线出游。

2015年中国在线度假国内游市场份额(按交易规模,从OTA维度划分)

    2015年中国在线出境游市场规模为368.8亿元,2015年各大在线OTA纷纷抢夺出境游市场。携程以25.1%的市场份额位居首位,2015年携程连续将艺龙和去哪儿收入旗下,并进行多个海外投资项目;途牛以市场份额22.4%位居第二,途牛2015年在开拓海外目的地服务中心及扩大直采比例、提供更多目的地服务产品方面做出很大努力。同程排位第三,市场份额为7.9%,近期同程上线“程程白条”业务,支持用户购买出境游产品。

2015年中国在线度假出境游市场份额(按交易规模,从OTA维度划分)

    2015年中国在线旅游度假市场结构相比去年略有变化,自助游占比55.5%,相比去年上升0.2个百分点;跟团游占从2014年44.7%下降至44.5%。随着多次出游用户数量的增加以及周末游、自驾游等旅游产品的热销,自助游比例提升。

2015年中国在线旅游度假市场结构(按交易规模,从自助游/跟团游维度划分)

    2015年中国在线跟团游市场规模为312.0亿元,途牛市场份额为26.1%,保持市场首位。携程跟团游市场份额为17.9%。跟团形式出游对首次出游用户或团体出游用户依然是重要方式,组团社在用户出游前、出游中或出游后皆起到重要的辅助作用,如协助办理签证等各种手续,并可以提供优惠价格的机票酒店等。因此跟团游在未来在线旅游市场中仍然处于重要地位。

2015年中国在线度假跟团游市场份额(按交易规模,从OTA维度划分)

    2015年中国在线自助游市场规模达388.7亿元。携程市场份额23.4%,位居市场首位,携程自助游产品含纯自助游与半自助游,主要围绕“交通+住宿+地接”展开;途牛市场份额占比11.7%,位居市场第二,途牛自助游产品直采比例提升,主要形式为“机+X/酒+X”等多种产品选择;同程占比11.4%,2015年同程在周边游方面继续加大力度,并发力出境游,现位居市场第三位。

2015年中国在线度假自助游市场份额(按交易规模,从OTA维度划分)

    根据国家旅游局统计,2015年我国出境旅游1.2亿人次,出境旅游人次和境外旅游消费均列世界第一。随着消费者旅游意识的成熟,人民币“内贬外升”及签证政策的放宽,越来越多的消费者倾向于出境旅游。

2009-2015年中国出境人次及增长率

    截至2015年第四季度,中国传统旅行社共计27621家,同比增长3.6%。数据显示,中国传统旅行社仍然保持持续增长状态。随着半跟团游、半自由行品类用户数量的增加,传统旅行社仍然有着重要的辅助作用。

2005-2015年中国旅行社数量及增长

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国在线旅游行业市场运营态势及发展前景预测报告》 

本文采编:CY303
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2024-2030年四川省在线旅游行业市场现状调查及发展趋向研判报告
2024-2030年四川省在线旅游行业市场现状调查及发展趋向研判报告

《2024-2030年四川省在线旅游行业市场现状调查及发展趋向研判报告 》共十一章,包含2019-2023年在线旅游行业商业模式分析,四川省在线旅游行业重点企业经营状况分析,对2024-2030年四川省在线旅游业前景预测等内容。

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