我公司拥有所有研究报告产品的唯一著作权，当您购买报告或咨询业务时，请认准“智研钧略”商标，及唯一官方网站智研咨询网（www.chyxx.com）。若要进行引用、刊发，需要获得智研咨询的正式授权。
- 报告目录
- 研究方法
近年来我国乳业快速发展，呈现出乳品产量持续增加、乳品与苜蓿"双进口"趋势明显、养殖规模偏小、行业利润率低等特点。当前我国乳业正处于从传统乳业向现代乳业转型的关键时期。未来，乳业发展将从注重数量型向质量型升级。为实现乳业健康发展，应促进规模化、标准化养殖，继续加强奶牛补贴，建立稳定合理的产业链利益联结机制，建立奶农协会，促进行业自律，强化乳品全程质量安全监控。
2012年，我国奶业生产稳中有升，产业水平继续提升。奶牛存栏稳定和牛奶产量保持增长，标准化规模养殖水平大幅上升。2012年全国奶牛存栏预计为1440万头，与2011年持平，牛奶产量3744万吨，同比增长2.3%。全国100头以上奶牛规模养殖比重预计将达到35%，比2008年提高15.5个百分点。奶牛养殖户数(即散户)持续减少，部分散养户陆续退出奶牛养殖环节 ，奶牛养殖户所占比例持续下降，规模牧场数量和存栏量均有所增加。奶牛养殖效益总体向好，规模牧场和散户养殖效益差异明显，并呈扩大趋势。散户饲养收益1500元左右(/年/头，单产在5吨)，而规模牧场一头泌乳牛平均利润约5000元左右。2012年,全国生鲜乳价格走势平稳，稳中有升，年底价格同比增长4.3%。全年价格波动较小，年底的最高价和年初的最低价之间的差值仅仅为0.12元。乳品加工行业运营平稳，乳制品生产持续增长。2012年全国共有649家乳制品加工企业，加工集中度进一步提高，全年实现销售收入2465亿元(同比增长了14.3%)，实现利润总额160亿元，比去年增加了28亿(同比增长21.7%)。全国乳制品总产量突破2500万吨达2545万吨(同比增长8.1%)，各品种乳制品均有不同的增长。乳业贸易继续保持双向增长。乳制品进口114.6万吨，出口4.5万吨，同比增长分别为26.4%和3.7%。进口奶牛74155头，进口苜蓿达46万吨。截至 2016 年 4 月底，中国的生鲜乳价格仍无明显起色，四月第四周国内生鲜乳价格 3.46 元/kg，同比+1.8%。由于 2014H2 开始生鲜乳价格的持续下跌，料上游存栏量同比有所下降，盈利能力持续恶化的散养小型养殖户加速退出市场，叠加下游企业奶粉库存的消耗殆尽，价格小幅回升。但由于终端消费未见明显提升，且国外大包粉价格仍处于历史低位，国内生鲜乳价格回升速度不明显。中国生鲜乳价格（元 /kg ）
2015 的生鲜乳价格比 2014 年的高点下降了至少 20%， 据奶业年鉴显示，散户的生鲜乳成本价约为 2.95 元/kg，小规模养殖户成本价约为 2.97 元/kg，中、大型养殖户的成本价约为 3.2-3.6 元/kg。农业部公布的生鲜乳价格一般来源于大型乳品厂，其对于原料奶的要求相对较高，一般散户的原料奶出售价格可能低于农业部公布的价格，约为 3 元/kg 左右。散户养殖利润空间同比压缩明显，散户或已加速退出。据数据显示，2015 年天津奶牛存栏 14.91 万头，同比减少 5.1%。
随着我国乳品行业进入门槛的提高和政府对现有乳品企业的整顿，我国乳品行业正在发生剧烈变化，业内竞争激烈，品牌从分散到集中，行业正处于垄断竞争阶段，此时对强势品牌是一次机会，对普通品牌而言，则可能是威胁。乳品企业群雄割据的时代已经来临，乳业市场将会发生深刻变化，乳品行业集中度将进一步提高。伴随着频频发生的乳品质量安全事件，政府部门和消费者对乳品的质量安全要求不断提高，食品安全成为决定乳品企业发展的关键，也成为我国乳业整体健康、高水平发展的关键。我国乳业发展正在从注重数量型向质量型转变。一些企业开始重视奶源基地建设，细化乳品市场，开发高端产品，增强养殖与加工等环节 的食品安全管理能力，提高乳品质量安全水平，适应市场和消费者的需求。智研咨询发布的《2016-2022年中国乳业市场深度调研及投资前景分析报告》共十一章。首先介绍了乳业相关概念及发展环境，接着分析了中国乳业规模及消费需求，然后对中国乳业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国乳业面临的机遇及发展前景。您若想对中国乳业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
第一部分乳制品行业发展现状
第一章2012-2015年中国乳制品行业总体发展情况 1
第一节 奶源生产 1
一、奶牛存栏小幅下降 1
二、原料奶产量略有回升 1
第二节 乳品加工 2
一、液体乳产量继续较快增长 2
二、固体乳制品产量继续回升 2
第三节 乳品贸易 3
一、乳品进口继续显著上涨 3
二、乳品出口持续低迷 4
第四节 乳品消费 5
一、中国人均奶类占有量有所回升 5
二、城镇居民人均乳品消费量平稳 5
第五节 乳品价格 6
第六节 行业运行 7
第七节 行业整合 7
第八节 乳业政策 8
第二章2012-2015年中国乳业政策环境分析 11
第一节 相关政策、标准及规划概述 11
一、《国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》主要内容及对中国乳业发展的影响 11
二、《企业生产乳制品许可条件审查细则（2012版）》的主要内容及对中国乳业发展的影响 18
三、《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则(2012版)》的主要内容及对中国奶牛业发展的影响 31
四、《2013年畜牧良种补贴项目实施指导意见》的主要内容 45
第二节 标准 50
一、66项乳品质量安全国家标准主要内容 50
二、新的《乳品质量安全国家标准》对中国乳业发展的影响 54
三、《食用香精标签通用要求》的相关规定 64
四、新版《食品营养强化剂》标准的相关规定 65
第三节 规划 69
一、《全国奶业发展规划》（2009-2013）的主要内容 69
二、《规划》对中国乳业的影响 79
第三章2012-2015年中国乳业生产分析 81
第一节 奶源生产 81
一、总体形势分析 81
根据 Euromonitor 的数据，中国整体液态奶的销售量为 2,656 万吨，同比+7.65%，主要归功于常温酸奶的销量爆发使得酸奶的销售量同比+16%，但酸奶整体销量在液态奶中占比较低，而占比较大的牛奶饮料和纯牛奶销量增速下滑至 5.2%左右，料未来也将维持 5%左右的销量增速。均价方面，整体液态乳除了酸奶均价同比提升 6.2%以外，牛奶饮料和纯牛奶均价提升幅度为 2.9%和 3.9%，除去 CPI 影响外，还得益于整体中高端产品占比提升的因素。
中国液态乳销售量（万吨）和增速
中国液态乳销售额（亿元）和均价（元 /kg ）
二、奶牛存栏 82
三、原料奶产量 84
四、奶源区域分布 85
五、原料奶收购价格 85
六、奶牛养殖模式 86
七、奶牛养殖效益 87
八、饲料价格 88
第二节 乳品加工 90
一、液体乳 90
二、固体乳制品 90
三、奶粉 92
第四章2012-2015年中国乳品贸易分析 93
第一节 乳品进口 93
一、总体形势分析 93
二、进口结构分析 95
第二节 奶粉进口分析 96
一、进口数量分析 96
二、进口结构分析 96
三、进口来源分析 96
四、进口流向分析 97
五、进口价格分析 97
六、恒天然全脂奶粉网上报价分析 98
第三节 乳清制品进口分析 98
一、进口数量分析 98
二、进口来源分析 98
三、进口流向分析 99
四、进口价格分析 100
第四节 乳脂产品进口分析 101
一、进口数量分析 101
二、进口来源分析 101
三、进口价格分析 101
第六节 乳酪进口分析 102
一、进口数量分析 102
二、进口来源分析 102
第七节 鲜乳品进口分析 103
一、进口数量分析 103
二、进口来源分析 103
三、进口价格分析 104
第八节 酸乳进口分析 104
一、进口数量分析 104
二、进口价格分析 105
第九节 乳糖进口分析 105
第十节 婴幼儿配方奶粉进口分析 105
第十一节 奶牛及其生物制品进口分析 106
一、进口量 106
二、进口价格 107
第十二节 苜蓿进口分析 107
第十三节 乳品出口 108
一、总体形势分析 108
二、鲜乳出口 108
第五章2012-2015年中国乳品消费分析 110
第一节 乳品消费总体形势分析 110
第二节 城镇居民乳品消费结构分析 112
一、乳制品消费现状 112
二、乳制品消费趋势 112
第三节 城镇居民乳品消费地区分析 114
第四节 农村居民乳品消费分析 114
第五节 乳品零售价格分析 116
一、鲜奶价格 116
二、酸奶价格 117
三、配方奶粉价格 117
第六节 乳品相关配料价格分析 120
第二部分乳业行业竞争格局
第六章2012-2015年中国乳业市场竞争分析 122
第一节 中国乳业市场竞争概述 122
第二节 原料奶市场竞争态势 130
第三节 婴幼儿配方奶粉市场竞争态势 133
一、市场环境分析 133
二、主要竞争品牌市场份额分析 136
第四节 液体奶市场竞争态势 140
一、常温奶 140
二、酸奶 141
三、巴氏奶 142
四、酸乳饮料 143
第七章2012-2015年主要乳品企业分析 152
第一节 伊利集团 152
一、经营业绩分析 152
2015 年伊利的销售收入同比增长绝对值为 63.8 亿，其中安慕希由于 2014 年年底推出，2015 年贡献近 40 亿收入，安慕希的收入贡献了伊利收入增加值的绝大多数；金典 2015 年贡献约 50亿的收入，约占整体液态乳收入的 10%左右，我们估计金典贡献收入同比增长20%，绝对值约有 8 亿的收入贡献；2016 年 Q1 伊利的收入同比增长绝对值约有近 4 亿的增长，其中安慕希贡献20 亿的收入规模，预计2015年同期安慕希仅能贡献 5 亿左右的收入，所以增长部分远远高于伊利的收入增加规模，同时金典 16Q1 依然保持 20%左右的增速，一方面由于春节因素高端产品占比提高，而奶粉业务出现 20%左右的下滑，另一方面说明伊利的基础白奶部分或受进口奶、其他竞品影响，导致收入增速的停滞。成本方面，2016Q1 营业成本同比下降 5%，绝对值约有 4.6 亿元，而收入端上升同比约为 2.61%，绝对值近 4 亿的增长，我们认为毛利的上升主要还是成本的下降，高端产品贡献为其次。
伊利营业成本增速（单季）
伊利明星产品安慕希的销售额预计2016年可达 80 亿的收入水平，同比翻倍；而金典依然保持 10-15%的增长幅度，2016年预计达 60 亿的收入水平，约占液态奶全部收入的 10%左右，由于儿童奶的市场份额接近饱和，预计会维持60 亿的收入水平，而畅轻酸奶也会保持 10-15%的增长，但体量贡献不及安慕希和金典，高端产品总体收入占比将超伊利总收入的 1/3，估计高端产品的毛利接近 50%，高端产品占比的不断提升有利于提高毛利率。
液态奶市场份额
常温奶市场份额
根据 AC Nielson 的数据，2015 年伊利在常温奶市场的份额同比上升 2.5ppt, 同时受益于低温畅轻酸奶的销售达预期，伊利在整体液态奶的市占率 2015 年同比上升 1.8ppt 至 25.7%，进一步拉小和蒙牛的差距。
二、市场竞争地位分析 153
三、年伊利集团经营战略与策略举措 155
四、伊利市场前景预测 155
第二节 蒙牛乳业 156
一、经营业绩分析 156
二、市场竞争地位分析 159
三、蒙牛并购君乐宝的背景与影响 163
四、蒙牛经营业绩预测 163
第三节 光明乳业 165
一、经营业绩分析 165
二、市场竞争地位分析 165
三、光明乳业经营战略和策略举措 166
四、光明乳业前景预测 166
第四节 三元乳业 166
一、经营业绩分析 167
二、市场竞争地位分析 167
三、河北三元经营业绩评估 168
四、三元乳业前景预测 168
第五节 完达山乳业 169
一、经营业绩分析 169
二、市场竞争地位分析 169
三、完达山乳业前景预测 169
第六节 银桥乳业 170
一、经营业绩分析 170
二、市场竞争地位分析 171
三、银桥乳业前景预测 171
第七节 飞鹤乳业 172
一、经营业绩分析 172
二、市场竞争地位分析 175
三、飞鹤乳业前景预测 176
第八节 新希望乳业 176
一、经营业绩分析 176
二、新希望乳业市场竞争地位分析 176
三、新希望乳业前景预测 177
第九节 雀巢 178
一、经营业绩分析 178
二、雀巢前景预测 179
第十节 多美滋 181
一、经营业绩分析 181
二、多美滋前景预测 182
第八章2012-2015年中国乳制品工业发展分析 183
第一节 中国乳制品行业整体分析 183
第二节 中国乳制品行业运营能力分析 189
第九章2012-2015年世界乳品市场形势分析 194
第一节 2012-2015年世界乳品市场整体形势分析 194
一、乳及乳制品生产 194
二、乳品贸易 200
三、世界乳品价格 203
第二节 2012-2015年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析 204
一、2012-2015年新西兰乳业市场形势分析 204
二、2012-2015年澳大利亚乳业市场形势分析 217
三、2012-2015年美国乳业市场形势分析 218
四、2012-2015年欧盟乳业市场形势分析 219
五、2012-2015年印度乳业市场形势分析 220
第三部分乳业行业前景预测
第十章2013-2017年中国乳业预测 222
第一节 2013-2017年总体预测 222
第二节 2013-2017年奶源生产预测 225
一、奶牛存栏 225
二、奶类产量 226
三、奶源布局 226
第三节 2013-2017年乳品加工预测 229
一、主要乳制品 229
二、其他乳制品 229
三、边缘乳制品 230
第四节 2013-2017年乳品贸易预测 232
一、进口贸易 232
二、出口贸易 232
第五节 2013-2017年原料乳及乳品价格走势预测 233
一、原料乳价格 233
二、乳品价格 237
第六节 2013-2017年乳品消费预测 239
第七节 2013-2017年乳品竞争格局预测 239
第八节 2012-2015年进口乳业在中国市场发展现状 242
第九节 2013-2017年进口乳业在中国市场发展前景 246
第四部分乳业行业投资战略研究
第十一章乳业行业投资战略研究（ZY ZM）248
第一节 乳业行业发展战略研究 248
一、战略综合规划 248
二、技术开发战略 253
三、业务组合战略 254
四、区域战略规划 258
五、产业战略规划 263
六、营销品牌战略 264
第二节 对我国乳业品牌的战略思考 268
一、企业品牌的重要性 268
二、乳业实施品牌战略的意义 271
三、乳业企业品牌的现状分析 272
四、我国乳业企业的品牌战略 273
五、乳业品牌战略管理的策略 274
第三节 乳业行业投资战略研究 276
一、2012年乳业行业投资战略分析 276
二、2013年乳业行业投资战略研究 277
三、2013-2017年乳业行业投资形势 282
四、投资战略建议 292
图表目录
图表：2015年液体乳累计产量及同比增速统计表 2
图表：婴幼儿配方乳粉生产清洁作业区动态标准控制要求 38
图表：湿法生产婴幼儿配方乳粉必备的生产设备 39
图表：各国对巴氏杀菌乳营养成分的规定。 59
图表：国内外灭菌乳营养成分的对比分析 60
图表：乳制品微生物的限量要求 61
图表：2000-2013年我国原料奶产量（单位：万吨，%） 84
图表：我国奶源区域分布 85
图表：2005-2015年我国饲料产量情况 88
图表：2005-2015年我国饲料工业产值情况 89
图表：2013年液体乳累计产量及同比增速统计表 90
图表：2013年我国干酪进口地区占比情况 91
图表：2015年1-12月我国乳制品进口情况 95
图表：2015年1-12月纯牛奶进口国家 96
图表：2015年1-12月我国奶粉进口国家 97
图表：2015年1-12月我国乳清制品进口国家 99
图表：2015年1-12月我国乳脂进口国家 101
图表：2015年1-12月我国奶酪进口地区分析 102
图表：2015年鲜乳品进口来源分析 103
图表：2015年地区鲜奶到港情况 104
图表：2015年我国乳糖井口情况 105
图表：2015年1-12月婴幼儿配方奶粉进口国家 106
图表：2015年1-12月份我国奶牛进口国家 106
图表：2015年我国各月进口奶牛数量 107
图表：2011-2015年我国苜蓿进口分析 108
图表：2016-2022年我国鲜奶进口价格波动 116
图表：2016-2022年我国酸奶进口价格波动 117
图表：2015年国内各大城市乳清价格情况 120
图表：乳品产业链简图 129
图表：中国牛奶主要产区分布图 130
图表：2006年～2015年全国10大牛奶主产区原料奶价格变化情况 131
图表：2015中国原料奶产区分布 134
图表：2015年乳制品市场份额 140
图表：2015年液态奶占市场份额约43% 141
图表：巴氏奶与其他产品的比较 143
图表：1997-2012年中国奶牛存量变化 151
图表：1996-2012年中国奶牛产量变化 151
图表：伊利集团主营业务收入 153
图表：伊利集团产品构成 153
图表：伊利集团各地区份额 153
图表：伊利与蒙牛、光明市场份额对比分析 155
图表：2016-2022年蒙牛年度报表 159
图表：光明乳业2015年经营状况 165
图表：2015年三元乳业经营状况 167
图表：2015年三元乳业地区经营状况 167
图表：乳制品的种类 183
图表：2005-2015年乳制品发展状况 184
图表：乳制品行业站国民生产总值比例 184
图表：乳制品主要生产厂商 185
图表：2012年-2015年我国乳制品进口量价走势图 186
图表：2015年我国乳制品不同贸易方式进口占比情况 186
图表：2012年- 2015年我国乳制品主要进口来源地情况 187
图表：2015年我国乳制品分企业性质进口情况 187
图表：贝恩的市场结构分类 189
图表：我国乳制品产业集中程度指标 190
图表：伊利和蒙牛产品的对比分析 191
图表：2006-2015年我国乳制品行业的销售利润率统计 192
图表：2016-2022年我国奶牛存栏量预测(万头) 225
图表：2016-2022年我国奶类产量预测(万吨) 226
图表：2016-2022年我国牛奶产量预测(万吨) 229
图表：2016-2022年我国乳制品进口预测(亿美元) 232
图表：2016-2022年我国乳制品工业销售产值预测(千元) 239
◆ 本报告分析师具有专业研究能力，报告中相关行业数据及市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、业界访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合智研咨询监测产品数据，通过智研统计预测模型估算获得；企业数据主要为官方渠道以及访谈获得，智研咨询对该等信息的准确性、完整性和可靠性做最大努力的追求，受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。
◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。本报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
◆ 本报告所载的资料、意见及推测仅反映智研咨询于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，智研咨询可发表与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。智研咨询均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，智研咨询对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。
01
智研咨询成立于2008年，具有15年产业咨询经验
02
智研咨询总部位于北京，具有得天独厚的专家资源和区位优势
03
智研咨询目前累计服务客户上万家，客户覆盖全球，得到客户一致好评
04
智研咨询不仅仅提供精品行研报告，还提供产业规划、IPO咨询、行业调研等全案产业咨询服务
05
智研咨询精益求精地完善研究方法，用专业和科学的研究模型和调研方法，不断追求数据和观点的客观准确
06
智研咨询不定期提供各观点文章、行业简报、监测报告等免费资源，践行用信息驱动产业发展的公司使命
07
智研咨询建立了自有的数据库资源和知识库
08
智研咨询观点和数据被媒体、机构、券商广泛引用和转载，具有广泛的品牌知名度
品质保证
智研咨询是行业研究咨询服务领域的领导品牌，公司拥有强大的智囊顾问团，与国内数百家咨询机构，行业协会建立长期合作关系，专业的团队和资源，保证了我们报告的专业性。
售后处理
我们提供完善的售后服务系统。只需反馈至智研咨询电话专线、微信客服、在线平台等任意终端，均可在工作日内得到受理回复。24小时全面为您提供专业周到的服务，及时解决您的需求。
跟踪回访
持续让客户满意是我们一直的追求。公司会安排专业的客服专员会定期电话回访或上门拜访，收集您对我们服务的意见及建议，做到让客户100%满意。
