2008-2009年中国合成树脂行业市场分析及发展趋势展望报告

第一章2008年中国合成树脂行业发展环境分析 1

一、2008年中国经济发展环境分析 1

（一）2008年前三季度经济运行情况 1

（二）全球金融危机对中国产业格局影响 6

（三）中国应对金融危机的措施 10

二、中国合成树脂行业发展政策环境分析 19

（一）法律及政策环境分析 19

（二）相关行业标准分析 20

（三）行业“十一五”发展规划 22

三、中国合成树脂行业发展社会环境分析 24

（一）环境保护分析 24

（二）社会不平衡分析 26

第二章合成树脂概述 28

一、合成树脂的概念及生产方法 28

（一）合成树脂的定义及分类 28

（二）合成树脂的生产方法 29

（三）合成树脂主要产品的工艺流程 30

（四）新技术在合成树脂工业中的运用 38

二、合成树脂产品概述 40

（一）聚烯烃的概念及应用 40

（二）聚乙烯的性质及分类 40

（三）聚氯乙烯含义及应用 41

（四）聚苯乙烯的性质及应用 42

（五）聚丙烯的定义及特点 43

（六）ABS含义、应用及工艺 44

第三章世界合成树脂工业发展近况 47

一、五大合成树脂总体情况 47

（一）生产概况 47

（二）消费状况 48

（三）发展预测 48

二、聚乙烯 52

（一）生产概况 52

（二）消费状况 56

（三）消费结构 57

（四）世界聚乙烯贸易概况 57

三、聚丙烯 58

（一）生产概况 58

（二）世界聚丙烯消费概况 65

（三）消费结构及发展预测 67

（四）世界聚丙烯贸易概况 69

四、聚氯乙烯 71

（一）生产概况 71

（二）消费状况 73

（三）世界聚氯乙烯贸易状况 75

五、聚苯乙烯 76

（一）生产概况 76

（二）消费状况 79

（三）消费结构分析 80

（四）世界聚苯乙烯贸易概况 80

六、ABS树脂 83

（一）生产概况 83

（二）消费状况 90

（三）世界ABS贸易状况 91

第四章2007年中国合成树脂生产概况 92

一、总体情况 92

（一）产量持续快速稳定增长 92

（二）产能主要集中于东部沿海地区 96

（三）企业规模不断扩大，产业集中度有所提高 96

二、聚乙烯生产情况 96

三、聚丙烯生产情况 103

四、聚氯乙烯生产情况 110

五、聚苯乙烯生产情况 117

六、ABS生产情况 122

七、2007-2008年中国合成树脂行业的问题及策略 129

（一）合成树脂行业存在的问题 129

（二）中国合成树脂行业面临产能过剩的危机 130

（三）合成树脂生产企业发展策略 131

第五章2007-2008年我国五大通用树脂进出口情况 134

一、聚乙烯（PE） 134

二、聚丙烯（PP） 138

三、聚氯乙烯（PVC） 140

四、聚苯乙烯（PS） 144

五、ABS 146

第六章2007-2008年中国合成材料工业经济运行状况 148

一、合成材料制造业总体情况 148

（一）行业经济指标总体情况 148

（二）行业总体经营业绩状况 150

二、合成材料制造业百强企业情况 151

（一）百强企业主营业务收入情况 151

（二）合成材料制造业百强企业地域分布 156

三、合成树脂行业经济运行情况 157

（一）经营业绩良好 157

（二）生产继续保持快速稳定增长 157

四、合成树脂行业发展展望 158

第七章合成树脂主要应用领域 162

一、塑料工业 162

（一）塑料的相关概述 162

（二）2007年中国塑料运行情况分析 177

（四）中国塑料助剂行业发展 190

（五）塑料行业发展规划及趋势 192

二、涂料工业 193

（一）合成树脂涂料的特点及分类 193

（二）合成树脂涂料工业发展历史追溯 195

（三）中国涂料工业运行总体概况 198

三、合成纤维产业 202

（一）合成纤维的分类及应用 202

（二）世界合成纤维产业发展综述 204

（三）中国成合成纤维生产和消费大国 209

（四）2008年化纤业外贸面临困难 212

第八章合成树脂行业典型企业分析 214

一、四川金路集团 214

（一）公司概况 214

（二）公司主营业务分析 215

（三）公司经营状况分析 216

（四）公司发展战略分析 218

二、上海氯碱化工 220

（一）公司概况 220

（二）公司主营业务分析 221

（三）公司经营状况分析 222

（四）公司发展战略分析 224

三、南宁化工 225

（一）公司概况 225

（二）公司主营业务分析 226

（三）公司经营状况分析 227

（四）公司发展战略分析 230

四、茂名石化 231

（一）公司概况 231

（二）公司主营业务分析 232

（三）公司经营状况分析 232

（四）公司发展战略分析 235

五、佛塑股份 236

（一）公司概况 236

（二）公司主营业务分析 237

（三）公司经营状况分析 239

（四）公司发展战略分析 241

六、沧州明珠 243

（一）公司概况 243

（二）公司主营业务分析 244

（三）公司经营状况分析 245

（四）公司发展战略分析 247

第九章合成树脂发展前景及趋势 250

一、合成树脂工业发展前景 250

（一）“十一五”中国合成树脂工业发展展望 250

（二）我国合成树脂行业技术变化趋势 251

二、合成树脂主要产品产需预测 251

（一）我国合成树脂主要产品需求预测 251

（二）我国合成树脂主要产品供求平衡分析 252

表格目录

表格 1：2008年1-9月份我国部分行业调整变化（同比增长率%） 8

表格 2：2008年1-9月份我国周期性行业调整变化（同比增长率%） 8

表格 3：2008年1-9月份耐用消费类产业出现负增长（同比增长率%） 8

表格 4：近期公布的刺激经济的政策一览表 11

表格 5：提高出口退税率的商品清单 15

表格 6：塑料、合成树脂国家标准、行业标准目录 20

表格 7：合成材料制造的定义及内容 28

表格 8：2006年全球五大通用合成树脂产能、产量和消费量 47

表格 9：2000-2006年世界合成树脂产能、产量 48

表格 10：2000-2006年世界合成树脂消费量 50

表格 11：预计全球 10 大 PE 生产商变化情况 52

表格 12：2000-2010年世界PE产能产量增长及预测 53

表格 13：2005年世界各地区聚乙烯供需情况 57

表格 14：世界主要聚丙烯产能分布一览表 60

表格 15：2006年全球前十位 PP生产商情况（万t/a） 63

表格 16：2000-2010年世界聚丙烯产能、产量及增长预测 63

表格 17：2000-2010年世界聚丙烯消费量及预测 65

表格 18：2006年世界各地区聚丙烯产能、产量状况 66

表格 19：近年全球各地区PP消费及预测（万吨、%） 66

表格 20：世界聚丙烯消费领域及增长趋势 68

表格 21：全球聚丙烯消费市场及发展趋势 68

表格 22：2004、2010年世界前10位聚丙烯生产商排名变化（万吨/年） 70

表格 23：2000-2005年世界聚丙烯进出口贸易量 70

表格 24：2000-2010年世界聚氯乙烯产能、产量及增长预测 71

表格 25：世界聚氯乙烯需求 72

表格 26：世界聚氯乙烯树脂的生产能力推移 72

表格 27：2007-2011年世界主要苯乙烯新增产能统计（万t/a） 76

表格 28：世界苯乙烯供需情况及预测（万t） 77

表格 29：2000-2010年世界聚苯乙烯产能、产量、消费量及增长预测 78

表格 30：2005年世界各地区聚苯乙烯供需状况 78

表格 31：2000-2010年世界聚苯乙烯消费量及增长预测 79

表格 32：2007年统计的世界各地区主要ABS生产能力 83

表格 33：2000-2006年世界ABS产能、产量、消费量及增长预测 89

表格 34：全球ABS产能居于前五名的生产企业 89

表格 35：2000-2006年世界ABS消费量及增长预测 90

表格 36：2006、2007年合成树脂产量和消费量（万吨） 92

表格 37：2001-2007年中国合成树脂产量统计 94

表格 38：2002-2007年中国合成树脂国内自给率 94

表格 39：2000-2007我国聚乙烯产能产量 96

表格 40：2001-2006我国3种聚乙烯产量表 97

表格 41：2004年国内主要PE生产厂产量统计 98

表格 42：2002-2006我国LLDPE产能产量表（万吨／年，万吨） 100

表格 43：我国LLDPE主要生产企业2005年产能产量及装置情况表 100

表格 44：2002-2005年我国主要LLDPE生产企业产能情况表（千吨） 101

表格 45：2002-2005年我国主要LLDPE生产企业产量情况表（千吨） 102

表格 46：2004-2007年PE 产能（万吨/ 年） 102

表格 47：2007 年实际产能（按365天计算，万吨） 103

表格 48：国内PP生产状况一览表（2007.11.16） 103

表格 49：2000-2010年中国聚丙烯产能、产量及增长预测 105

表格 50：2006-2009年我国拟、在建PP项目（万t/a） 106

表格 51：2004年我国聚丙烯主要生产厂家生产能力情况（万吨/年） 107

表格 52：近期我国将投产的聚丙烯装置 109

表格 53：2007-2010年我国拟建、在建PP项目（万t/a） 110

表格 54：2007年采用各原料路线生产情况（万t） 112

表格 55：近几年中国PVC生产情况及未来预测 112

表格 56：2007年三大合成树脂总产量 113

表格 57：2000-2008年我国PVC供求平衡状况（万t） 114

表格 58：2006年和2007年三大合成树脂供求平衡状况 115

表格 59：2000-2007我国聚氯乙烯产能产量 115

表格 60：中国 PVC 产能在各地区的分布（万吨） 116

表格 61：2007-2008年我国PVC扩能统计（万吨/年） 116

表格 62：2006年我国苯乙烯主要生产厂家及产能统计（万t/a） 118

表格 63：我国2007-2010年在建、拟建苯乙烯装置统计（万t/a） 119

表格 64：2000-2007我国聚苯乙烯产量 120

表格 65：2000-2006我国GPPS／HIPS产能产量 120

表格 66：2006年国内GPPS/HIPS厂家产能变动情况一览表（万吨/年） 121

表格 67：2006-2010年我国主要拟、在建PS项目 122

表格 68：2000-2007我国ABS树脂产能产量 123

表格 69：2006年我国主要ABS生产企业产能装置情况 124

表格 70：2006-2010年我国主要拟、在建ABS项目 124

表格 71：我国ABS规划产能统计（万t/a） 126

表格 72：全国各地计对ABS项目的招商计划（万t/a） 127

表格 73：2008年1-9月初级形状的聚乙烯,比重小于0.94进出口金额及数量情况 133

表格 74：2007年初级形状的聚乙烯,比重小于0.94进出口金额及数量情况 134

表格 75：2008年1-9月初级形状的聚乙烯比重在0.94及以上进出口金额及数量情况 135

表格 76：2007年初级形状的聚乙烯，比重在0.94及以上进出口金额及数量情况 135

表格 77：2008年1-9月线型低密度聚乙烯(初级形状的)进出口金额及数量情况 136

表格 78：2007年线型低密度聚乙烯(初级形状的)进出口金额及数量情况 136

表格 79：2007年1-12月初级形状的聚丙烯进出口金额及数量情况 137

表格 80：2008年1-9月初级形状的聚丙烯进出口金额及数量情况 138

表格 81：2008年1-9月初级形状已塑化的聚氯乙烯进出口金额及数量情况 139

表格 82：2007年初级形状已塑化的聚氯乙烯进出口金额及数量情况 139

表格 83：2008年1-9月初级形状未塑化的聚氯乙烯进出口金额及数量情况 140

表格 84：2007年初级形状未塑化的聚氯乙烯进出口金额及数量情况 141

表格 85：2008年1-9月其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质进出口金额及数量情况 141

表格 86：2007年其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质进出口金额及数量情况 142

表格 87：2007年初级形状的可发性聚苯乙烯进出口金额及数量情况 143

表格 88：2008年1-9月初级形状的可发性聚苯乙烯进出口金额及数量情况 144

表格 89：2007年初级形状的其他聚苯乙烯进出口金额及数量情况 144

表格 90：2008年1-9月初级形状的其他聚苯乙烯进出口金额及数量情况 145

表格 91：2006-2007年11月合成树脂行业主要经济指标 147

表格 92：2006-2007年11月合成树脂行业总体经营业绩状况 149

表格 93：2006年合成材料制造业主营业务收入前百家企业主营业务收入 150

表格 94：2006年合成材料制造业主营业务收入前百家前10位省市排名 155

表格 95：塑料材料与金属、陶瓷材料之特性比较 162

表格 96：常用树脂的建议熔胶温度与模具温度 164

表格 97：五大泛用树脂性质 172

表格 98：五大泛用树脂的优、缺点对比 175

表格 99：2007年塑料制品业产量及增长情况（万吨） 176

表格 100：2007年塑料制品分品种产量前三位的地区（万吨） 177

表格 101：2007年塑料制品海关出口统计 179

表格 102：2007年塑料制品海关进口统计 179

表格 103：近年来工程塑料用量隋况 181

表格 104：2007国内工程塑料市场消费比例（%） 182

表格 105：2007年工程塑料在汽车行业中的应用比例 182

表格 106：2007年塑料机械海关进出口统计 183

表格 107：2006—2007年我国塑料助剂基本概况（万吨/年） 190

表格 108：2007-2008年6月四川金路集团主营业务分析（元） 214

表格 109：2007-2008年三季度四川金路集团每股指标分析 215

表格 110：2007-2008年三季度四川金路集团获利能力分析 215

表格 111：2007-2008年三季度四川金路集团经营能力分析 215

表格 112：2007-2008年三季度四川金路集团偿债能力分析 216

表格 113：2007-2008年三季度四川金路集团资本结构分析 216

表格 114：2007-2008年三季度四川金路集团发展能力分析 216

表格 115：2007-2008年三季度四川金路集团现金流量分析 217

表格 116：2007-2008年6月上海氯碱化工主营业务分析（元） 220

表格 117：2007-2008年三季度上海氯碱化工每股指标分析 221

表格 118：2007-2008年三季度上海氯碱化工获利能力分析 221

表格 119：2007-2008年三季度上海氯碱化工经营能力分析 222

表格 120：2007-2008年三季度上海氯碱化工偿债能力分析 222

表格 121：2007-2008年三季度上海氯碱化工资本结构分析 222

表格 122：2007-2008年三季度上海氯碱化工发展能力分析 222

表格 123：2007-2008年三季度上海氯碱化工现金流量分析 223

表格 124：2007-2008年6月南宁化工主营业务分析（元） 225

表格 125：2007-2008年三季度南宁化工每股指标分析 226

表格 126：2007-2008年三季度南宁化工获利能力分析 227

表格 127：2007-2008年三季度南宁化工经营能力分析 227

表格 128：2007-2008年三季度南宁化工偿债能力分析 227

表格 129：2007-2008年三季度南宁化工资本结构分析 228

表格 130：2007-2008年三季度南宁化工发展能力分析 228

表格 131：2007-2008年三季度南宁化工现金流量分析 228

表格 132：2007-2008年6月茂名石化主营业务分析（元） 231

表格 133：2007-2008年三季度茂名石化每股指标分析 231

表格 134：2007-2008年三季度茂名石化获利能力分析 232

表格 135：2007-2008年三季度茂名石化经营能力分析 232

表格 136：2007-2008年三季度茂名石化偿债能力分析 232

表格 137：2007-2008年三季度茂名石化资本结构分析 233

表格 138：2007-2008年三季度茂名石化发展能力分析 233

表格 139：2007-2008年三季度茂名石化现金流量分析 233

表格 140：2007-2008年6月佛塑股份主营业务分析（元） 236

表格 141：2007-2008年三季度佛塑股份每股指标分析 238

表格 142：2007-2008年三季度佛塑股份获利能力分析 238

表格 143：2007-2008年三季度佛塑股份经营能力分析 238

表格 144：2007-2008年三季度佛塑股份偿债能力分析 239

表格 145：2007-2008年三季度佛塑股份资本结构分析 239

表格 146：2007-2008年三季度佛塑股份发展能力分析 239

表格 147：2007-2008年三季度佛塑股份现金流量分析 239

表格 148：2007-2008年6月沧州明珠主营业务分析（元） 243

表格 149：2007-2008年三季度沧州明珠每股指标分析 244

表格 150：2007-2008年三季度沧州明珠获利能力分析 244

表格 151：2007-2008年三季度沧州明珠经营能力分析 245

表格 152：2007-2008年三季度沧州明珠偿债能力分析 245

表格 153：2007-2008年三季度沧州明珠资本结构分析 245

表格 154：2007-2008年三季度沧州明珠发展能力分析 245

表格 155：2007-2008年三季度沧州明珠现金流量分析 246

图表目录

图表 1：2006-2008年三季度中国GDP增长情况 1

图表 2：2008年前三季度中国三大产业结构 2

图表 3：2003-2008年中国工业增加值增长率 2

图表 4：2005-2008年中国固定资产投资及消费品零售增长情况 3

图表 5：2007年9月-2008年9月中国CPI、PPI走势 4

图表 6：2008年1-9月中国外贸增长情况 5

图表 7：低压聚乙烯生产工艺方框流程图 31

图表 8：高压聚乙烯生产工艺流程图 32

图表 9：聚乙烯生产方法（高压法、中压法、低压法）比较 32

图表 10：聚丙烯生产工艺方框流程图 33

图表 11：苯乙烯本体聚合流程图 34

图表 12：PVC 生产工艺流程图 35

图表 13：聚氯乙烯的合成二段本体聚合工艺流程图 35

图表 14：半连续聚酯工艺流程介绍 36

图表 15：聚氨酯泡沫塑料生产工艺方框流程图 37

图表 16：2006年世界五大合成树脂产能比例 48

图表 17：2000-2006年世界合成树脂产能、产量增长走势 49

图表 18：2005年世界五大合成树脂消费比例 50

图表 19：2005年世界五大合成树脂地区消费比例 50

图表 20：2000-2006年世界合成树脂消费增长走势 51

图表 21：世界五大树脂产能、产量、消费增长预测（万吨） 51

图表 22：2005年世界各主要地区PE产能所占比重 53

图表 23：2005年世界HDPE消费结构 55

图表 24：2005年世界LDPE消费结构 55

图表 25：2005年世界LLDPE消费结构 55

图表 26：1997-2007年10年间世界3种共聚单体LLDPE的产量 56

图表 27：2000-2010年世界PE消费量及预测 57

图表 28：世界各地区消费所占比例 57

图表 29：2000-2010年世界聚丙烯产能产量增长走势 64

图表 30：2000-2010年世界聚丙烯消费量走势 66

图表 31：2005年世界各地区聚丙烯消费比例 67

图表 32：全球PVC区域能力分布 71

图表 33：2000-2010年世界聚氯乙烯产能、产量、消费量增长走势 72

图表 34：2000-2010年世界聚氯乙烯消费量增长走势 73

图表 35：2005年世界PVC需求一览表（万t） 73

图表 36：2006年世界PVC消费产品结构 74

图表 37：2006年世界PVC消费区域结构 74

图表 38：世界PVC进出口市场预测（万t） 75

图表 39：全球PVC生产消费情况 76

图表 40：2000-2010年世界聚苯乙烯产能、产量及消费量增长走势 78

图表 41：2000-2010年世界聚苯乙烯消费量走势 80

图表 42：2005年世界聚苯乙烯消费结构 80

图表 43：2000-2006年世界ABS产能、产量、消费量增长走势 89

图表 44：2000-2006年世界ABS消费量增长走势 91

图表 45：2006年世界ABS消费结构 91

图表 46：2000-2007年中国合成树脂产量增长走势 95

图表 47：2005—2010年我国合成树脂发展预测 95

图表 48：2006年中国合成树脂产能分布比例 96

图表 49：2000-2007我国聚乙烯产能产量增长走势 97

图表 50：2001-2006我国3种聚乙烯产量走势 97

图表 51：2000-2010年中国聚丙烯产能产量走势 105

图表 52：2000-2007我国聚氯乙烯产能产量增长走势 116

图表 53：2000-2006我国聚苯乙烯产量走势 120

图表 54：2004年我国主要聚苯乙烯生产企业产能装置情况 122

图表 55：2007年我国ABS树脂生产能力（万t/a） 123

图表 56：2000-2007我国ABS树脂产能产量走势 124

图表 57：2006年合成材料制造业主营业务收入前百家企业各省市份额图 155

图表 58：2007中国塑料制品产量地区分布图 177

图表 59：中国人造革合成革生产总量增长 186

图表 60：中国人造革合成革进出口贸易量图示 186

图表 61：近年世界合成纤维的产量（万/t） 204

图表 62：世界主要国家和地区的合纤产量。 205

图表 63：中国化纤工业的未来发展目标。 207

图表 64：2006—2007年世界合成纤维的生产量和生产能力 208