有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。与其他高分子材料对比，有机硅的突出性能体现在：耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生物相容性、低表面张力和低表面能。由于有机硅具有上述这些优异的性能，因此它的应用范围非常广泛。它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用，而且也用于国民经济各部门，其应用范围已扩到：建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等。
全球而言，2011年至2016年，中国产能在全球产能中的占比由40.22%提升在50.45%，产量占比由35.59%上升至38.72%。2017年全球有机硅单体产能为541.4万吨、产量为420万吨，其中中国产能为266.5万吨、产量为197万吨，占比分别为49.22%、46.90%。产能占比略有下降而产量占比大幅提升，其原因是国内部分过剩产能清出，有机硅相关产品价格回升，国内龙头企业充分受益维持高位开工率生产。国内有机硅企业逐步占据全球有机硅行业的主导地位，行业正趋向于寡头垄断的竞争格局。
2011-2017年我国有机硅单体产能、产量在全球产能中的占比
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2017年全球有机硅产量为420万吨，需求为477万吨，供给缺口较大，且产量出现负增长，市场呈现出供不应求的局面。主要因为2017年迈图德国15万吨产能、韩国KCC11万吨产能、日本道康宁4万吨产能未能正常生产，且中国的山西三佳、江苏弘博合计28万吨产能长久停工所致。其中大部分产能复产可能性较低，且2018年仅有浙江中天的7万吨新产能投入生产，市场供不应求局面大概率会持续相当长的一段时间。
2011-2017年全球有机硅单体产量、需求（万吨）及其增速
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2006年商务部对国外有机硅单体征13%-22%的反倾销税，出现结构性的供给短缺，导致国内有机硅单体价格一路上扬。随后大量资本进入有机硅行业，促使有机硅单体产能飞速上涨，从2018年的81万吨上升至2016年的279.5万吨。这也导致了行业产能过剩，恶性竞争致使产品价格下跌，大批工厂停工倒闭。因此，我国有机硅单体产能增速逐年放缓，并于2017年出现负增长。2017年有机硅单体的产能增速为-4.65%，产量增速为12.57%。产能负增长而产量大幅增长的原因是部分过剩产能清出，需求稳步增加，有机硅相关产品价格回升，国内龙头企业充分受益维持高位开工率生产。这也表明有机硅产业供给结构逐年改善。
2011-2017年我国有机硅单体产能、产量（万吨）及其增速
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2017年国内有机硅厂商开工率大部分在90%左右，而有机硅单体生产装置连续开车周期为35至40天，每次停车需检修3至4天，因此当前技术水平下行业的极限开工率约为90%。考虑到有机硅行业景气度回升，供给结构优化，且2018年仅有浙江中天的7万吨新产能投入生产，其他增加产能仅为产线技改，为应对市场需求的稳步增长，相关企业开工率仍将维持在90%左右的高位。
2011-2018年有机硅单体开工率
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近年来，中国以外的地区没有新增有机硅单体产能，且部分国外厂商因装置老化检修未能正常生产，而有机硅消费的年均增长率约达到5.8%。因此未来全球的需求缺口将由中国补充。就2011年至2017年的进出口数据来看，进出口量呈现反向增长，出口增速稳中有升，进口增速逐渐负增长，其中2017年的进口增速为-4.35%，出口增速为50%。这主要受益于国内有机硅产能的扩张及性能的提升。随着2018年全球有机硅供不应求的局面仍将持续，我们预计届时国内有机硅单体的出口量将达到65万吨，同比增速为54.76%。
2012-2018年我国有机硅单体进出口量（万吨）及其增速
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2011年至2014年，国内有机硅单体需求由134万吨稳步增长至179万吨，其中2013年需求增速为17.48%；2015年需求略有下滑至167万吨，之后2017年需求继续上涨至180万吨，需求增速为5.88%。十三五期间，随着有机硅产品应用领域的不断扩大，国内各大有机硅厂家发展进程的加快，有机硅单体的需求将持续增长，我们预计2018年国内需求为204万吨，需求同比增加13.33%。
2011-2018年我国有机硅单体需求量（万吨）及其增速
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我国有机硅产品90%以上依靠国内市场消费。从有机硅深加工产品来看，主要产品为硅橡胶和硅油，占比分别66%、21%。2015年，硅橡胶中的高温胶消费量在37.5万吨左右，同比增幅21%，室温胶消费量在49.5万吨左右，同比增幅13.5%；硅油的消费量在25万吨左右，同比增幅13.64%。从有机硅下游应用领域来看，建筑和电子器件行业占比分别为34%、29%，合计占比达63%，是国内有机硅消费的主要领域。
我国有机硅深加工产品结构
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我国有机硅下游应用领域
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由于长期的供给过剩。有机硅的价格（以甲基硅氧烷，DMC为例）子2011年至2015年持续下行，大部分企业逐渐出现亏损。随着近年过剩产能持续清出，需求稳定增长，有机硅价格子2016年年初探底回升，呈现出持续上涨的趋势，其峰值达30000元/吨以上，创出近十年新高。近期因有机硅企业进入检修旺季，总计约100万吨产能先后停车检修，推动相关产品价格进一步上涨。
2010-2018年甲基硅氧烷（DMC）价格变化情况（人民币）
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相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国有机硅行业分析与投资决策咨询报告》
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国有机硅行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国有机硅行业市场全景评估及发展策略分析报告》共八章，包含2019-2023年中国有机硅竞争态势，行业企业竞争力分析，2024-2030年产业发展前景及机会分析等内容。
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