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2017年中国军品行业市场需求及市场规模分析(图)

    军品也是商品,但又是一种特殊商品,具有使用价值上重要性、生产垄断性、市场唯一性、技术和资金的密集性、高附加值特性、保密要求等性质。我国军品市场的上游供应商主要是十二大军工集团和参与零部件配套为主的民营企业,下游客户则是政府和军队。国家既是军工集团的实际控制人,又是下游需求方的实质出资方,历史上军工市场计划经济特点较为明显,但目前军工市场需求方、供应商和市场规则都在进行广泛而深入的改革。

军品市场概况

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国商品零售行业市场分析预测及投资战略研究报告

    2017年军品市场规模约3375亿,主战装备有望保持10%-15%增速

    我国军品市场的总规模基本由国防预算装备费开支决定,出口占比极小。2009国防白皮书公告国防预算装备费、人员费和活动维持费各占比33%、35%、32%。2017年我国国防预算首次超过万亿,按比例计算装备采费用约3375亿。2016年,我国国防预算GDP占比为1.28%,美国为3.12%,我国军费开支占比低,具备增长空间,预计未来我国军费增长将进入了7%左右的稳定增长阶段,军费花费将向装备采购领域倾斜,预计主战重点装备的采购费用有望保持10%-15%的较高增速。

历年我国国防预算

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中美国防预算GDP占比比较

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    军工市场的主要产品包括战斗机、导弹、舰船、雷达等,几乎涵盖所有陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队的主战装备和通用配套装备的需求。

主要武器装备类型

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    需求方:军队正进行体制编制改革,建设世界一流军队

    目前我国正深化国防和军队改革,改革主要思想为军委管总、战区主战、军种主建,重点包括总部机关和战区编制调整,作战部队师改旅及适应新时期的部队转型。

    总部机关编制调整包括四总部的撤销和新部门的成立。原负责装备采购的总装备部在改革后职能由1部1委担任,分别为军委装备发展部和军委科学技术委员会,负责武器装备的采购和研制改型等需求提出工作。原军种四总部按照部门不同变动不一,军种参谋部的作战指挥职能被战区联合指挥部基本替代,军种装备部在军改后承担了原军区的一部分装备工作。以这两个部门的改革为代表落实军种主建、战区主战的改革目标。

    解放军原有军兵种的力量结构是陆军机动作战部队85万人,海军23.5万人,空军39.8万人。陆军边海防部队、警卫警备部队及二炮数量未公开。军改后成立陆军领导机构,成立火箭军、取消第二炮兵,成立战略支援部队。在军改以前,各个军区下辖的各军兵种部队受军区司令部指挥,但原各个军区是以陆军为主体建立的,实际上形成了陆军托管海空军的体制。从总部层面,军改后陆军成为独立军种并设陆军司令员,在军改以前没有陆军司令员,实际上是由军委主席兼任,而海空军和二炮司令部是受军委指挥的,这就造成了海空军实际上在总部层面也是被陆军托管的局面,此次军改彻底解决了这一个问题,新的体制更加适应新时代的作战需求。

军改前后四总部及新设机构关系图

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    军品市场的下游是军队,军改后军委装备发展部主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能,武器装备采购执行将由5大军兵种装备部完成。自2015年军改开始以来,由于各个层级的装备采购机关的变化,对于相应军工企业的业绩产生了较大的影响。尤其在原总装备部和军区的撤销过程中,一部分向军队直接供货的军工企业由于采购合同中甲方发生了变化,导致了采购合同的延期执行。

某典型军工上市公司在军改期间的净利润增长率

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某典型军工上市公司在军改期间的营收增长率

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   军品市场的主体是十二大军工央企集团,涉及航空、航天、舰船、兵器、电子、核工业等六大领域,是武器装备总体和核心分系统的供应商。民参军企业主要参与零部件和原材料的配套,正沿着产业链向分系统和装备总体供应商拓展。

    目前军工央企正在推进以混合所有制改革为主要方式的国企改革、研究院所改制等改革工作,目标是提高军工央企资产质量和经营效率。

军工央企集团及主要产品

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    军工资产证券化值得期待

    目前各军工央企集团资产证券化水平较低,按营业收入计算,除了中国电子集团和中航工业集团达到52.7%和38.39%外,其他各军工集团资产证券化水平都小于30%。随着国企改革和研究院所转制的推进,主要军工央企集团公布了资产证券化水平提升目标,相关上市公司平台有望受益。

    军品市场规则:实施军民融合国家战略,改革降低门槛提升效益

    军民融合上升为国家战略,具体政策持续落地

    2015年习主席在十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议上的重要讲话,鲜明提出把军民融合发展上升为国家战略。今年年初中共中央政治局决定设立中央军民融合发展委员会,由习近平任主任。经济与国防建设的深度融合将激发军工央企的市场化活力和优势民企参军的热情,成为引领中国经济转型升级的龙头。

军民融合战略提出的时间和关键节点

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2023-2029年中国军品行业市场全景调查及未来前景规划报告
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《2023-2029年中国军品行业市场全景调查及未来前景规划报告》共十章,包含2018-2022年中国军品行业上下游主要行业发展现状分析,2023-2029年中国军品行业发展预测分析,军品行业投资前景研究及销售战略分析等内容。

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