医药商业总体处于集中度提升的关键时期。总量减少的过程中龙头企业增速高于行业平均水平,逐渐在竞争中建立规模优势。15年我国医药流通市场销售总额达到1.66万亿,其中零售市场达到3323亿。15年批发业前百大企业集中度达到了70%,而零售行业仍然在30%以下。从集中度提升的速度来看,批发业务一直在稳步提升,而零售业务2011-2013年前百大企业的份额反而是下降的2015年开始有了缓慢提升。
2012-2015年医药零售百强营收增速
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国医药商业市场运营态势及战略咨询报告》
2011-2015年医药批发百强营收增速
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2011-2015年医药零售百强集中度变化
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2011-2015年医药批发百强集中度变化
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政策细则陆续落地,助力集中度提升。当前,“医疗、医保、医药”三医联动的综合改革已经进入深水区,随着相关配套政策密集出台,改革方向细化明晰。分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等方面制度建设将是下一步深化医改的重要突破方向。“两票制”政策的实施,将大幅压缩药品流通环节,加速全行业洗牌过程,使信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的大型药品流通企业市场占有率迅速提升,行业集中度不断提高。
2017年上半年药品流通领域新政策
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医药商业的传统业务可以粗分为批发与零售部分。批发又可以细分为面向经销商的分销和面向终端的纯销业务。零售则主要面对城市药店、乡镇卫生站等,主要通过跨区域扩张、连锁获得对医药工业或上级商业的议价能力,体现规模效应。如下表中表述,商业流通集中度提升的主旋律:批发减少层级、提高专业度,零售跨区域扩张、连锁化。
医药商业传统业务大体可以分为批发与零售行业 | |||
模式分类 | 内容 | 发展情况 | 未来趋势 |
传统商业模式 | - | - | - |
纯销 | 商品进入到零售企业和医疗单位 | 集中度提升阶段 | 两票制下,集中度提升 |
分销 | 批发企业之间的买卖活动 | 集中度提升阶段 | 两票制下,销售层级迅速减少 |
零售 | 商品从药店终端售卖给消费者 | 集中度提升阶段 | 连锁化+跨区域发展,分级诊疗渠道下沉机遇 |
新商业模式 | - | - | - |
GPO | 服务于医院、零售终端等的组织,通过以量换价,降低药械费用 | 从完全公立到部分第三方试点 | 未来可能会出现医联体、第三方商业GPO等多种方式 |
PBM | 代表医保(公司、政府)出资方,优化处方药 | 萌芽阶段 | 随着医保支付标准调整方案确定,未来商业医保以及国家医保管理有望出现第三方PBM业务 |
电商 | 复制B2C消费品模式进入医药领域 | 行业初始阶段 | 在处方药网售未放开情况下,与其他产品电商发展差异度大 |
药房托管 | 在医药分离,药房逐渐成为成本部门后,医院通过将药房托管给商业企业降低成本 | 试点阶段 | 随着市场化因素引入医保支付价,短期药房托管压力降低,但是长期看药房剥离仍是方向 |
专业流通 | 专科药房、专业器械物流、疫苗物流等 | 发展迅速 | 器械专业物流未来仍将迅速成长,我国与海外医生从业机构和职业路径差异较大,专科药房尚属新事物 |
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2024-2030年中国医药商业市场调查研究及未来趋势预测报告
《2024-2030年中国医药商业市场调查研究及未来趋势预测报告》共七章,包含医药物流市场现状与商业模式,医药终端市场规模与发展潜力,重点省份医药商业发展现状分析等内容。
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