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2017年中国煤机行业发展前景分析【图】

    (1) 供给侧改革推动煤价回升,煤企盈利明显好转

    2017 年上半年,随着煤炭行业供给侧结构性改革的深化,以及国家对安全生产和环境保护要求趋严,进一步加大了对煤炭企业的治理整顿力度,煤炭供需关系趋于平衡,对煤炭价格形成较有力的支撑,国内煤价已经恢复至较为合理的位置,煤企亏损的状况明显改善。2017 年上半年,全国规模以上煤炭企业原煤产量 17.1 亿吨,增长 5%; 2017 年上半年,全国煤炭消费转为正增长。

2016 年下半年动力煤平均价格指数开始上升

数据来源:公开资料整理

    受益 2016 年下半年以来煤价上涨,煤炭企业盈利好转,设备购买等资本性支出增加,煤炭机械行业基本面得到好转。 上半年, 煤机下游行业煤炭开采和洗选业主营业务收入累计值为13353亿元,同比增长 37.6%;利润总额 1474.7 亿元, 同比增长 1968.3%。 由于煤炭企业的盈利水平的改善,基于效率提升,安全因素以及存量更换等因素的考虑,煤企的固定资产投资的意愿增强,带动煤机需求。

2017 年上半年煤炭开采和洗选业销售利润率大幅上升

数据来源:公开资料整理

    (2) 煤炭行业固定资产投资完成额 4 年内首次转正

    全国煤炭采选业固定资产投资自 2013 年以来首次由减转增, 2017 年上半年煤炭采选业固定资产投资 1113 亿元,同比实现正增长。

2017 年上半年煤炭采选业固定资产投资同比实现正增长

数据来源:公开资料整理

    (3)新增+更新替换+机械化率提升,三大因素促进煤机需求释放

    新增需求: 2016 年原煤产量 33.6 亿吨。《煤炭工业发展“十三五”规划》到 2020 年,我国煤炭产量控制在 39 亿吨, 2017-2020 年煤炭产量年均复合增速 3.3%。 煤炭产量增加将带来煤机新增需求。替代需求: 2011-2013 年为行业固定资产投资高峰,三年复合增速11.6%。

    煤炭机械设备中液压支架和采煤机的生命周期均为 5-8 年, 采煤机滚筒寿命约 3 个月, 刮板输送机过煤能力约 500 万吨,综合来看煤机设备的生命周期约为 5 年。由于上轮煤炭行业固定资产投资高峰时存在过剩采购,同时行业低谷时,正常更新被延迟, 我们认为未来 2-3 年将是更新需求旺盛。先进产能置换,机械化率提高:《煤炭工业发展“十三五”规划》 提出到2020 年科技创新对行业发展贡献率进一步提高,煤矿信息化、智能化建设取得新进展,建成一批先进高效的智慧煤矿。通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨/年, 采煤机械化程度提高9pct 达到 85%,掘进机械化程度提高 7pct 达到 65%。 我们预计到 2020年, 机械化率年复合增速 1.5%。三类需求叠加,煤机装备市场规模未来三年年均复合增速约 16.4%,到 2019 煤机市场规模有望达 4330 亿元,年均 1433 亿元左右。

2017-2019 年,煤炭开采洗选设备需求累计有望达 4330 亿,年均 1433 亿

数据来源:公开资料整理

煤炭开采洗选设备分类规模预测(单位:亿元)

-
-
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2012
2013
2014
2015
2016
2017E
2018E
2019E
煤炭机械
综 采 设 备
液压支架
169
160
143
119
98
133
145
155
采煤机
51
48
43
36
30
40
44
47
掘进机
51
48
43
36
30
40
44
47
刮板输送机
68
64
57
48
39
53
58
62
其他煤机设备
506
479
429
358
295
398
435
466
其他设备
844
798
715
597
492
664
725
776
合计:煤炭开采洗选设备购置
1,688
1,596
1,430
1,194
984
1,328
1,450
1,552

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国煤机市场分析预测及未来前景预测报告

本文采编:CY331
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2024-2030年中国煤机行业市场发展态势及前景战略研判报告

《2024-2030年中国煤机行业市场发展态势及前景战略研判报告》共七章,包含2019-2023年刮板运输机机市场调研,国内领先企业竞争力,2024-2030年煤机行业发展及趋势分析等内容。

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