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2017年中国饲料行业供需及行业竞争格局分析【图】

    1、我国饲料行业供需分析

    (1)我国饲料行业供给分析

    A、饲料行业供给稳定增长

    我国饲料工业起步于 20 世纪 70 年代,伴随着我国国民经济的持续、快速发展迅速壮大。我国饲料工业产量从 1980 年的 110 万吨增长到 2016 年的 20,918万吨。 目前, 我国饲料工业正逐步走向成熟,饲料产量将保持稳定增长态势。2000年至 2016 年的 17 年间,我国饲料工业年总产量年均复合增长率为 6.68% 。

2012-2016年全国饲料产量图

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    B、三大饲料品种产量均保持较高增长速度,配合料、浓缩料增长速度高于预混料

    2007 年-2016 年,我国配合料、浓缩料、预混料产量分别由 9,319 万吨、2,491万吨、521 万吨变化为 18,395 万吨、1,832 万吨、691 万吨,复合增长率分别达到 7.04%、-3.03%、2.86%;配合料复合增长率最高,预混料次之,浓缩料增长速度最慢,其中浓缩料从 2009 年起持续减产。其主要原因为:浓缩料添加玉米等能量原料后方可用于喂养生猪,适用于自家有种植玉米等能量原料的小规模散养户。随着大规模养殖场的比例不断提高,浓缩料的需求不断减少,配合料和预混料的需求将不断增大。

2012年-2016年全国配合料、浓缩料、预混料产量图(单位:万吨)

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    C 、猪饲料在饲料行业中占据重要地位

    2016 年全国猪饲料产量为 8,726 万吨,占全国饲料总产量的 41.72%。从 2010年到 2016 年,全国猪饲料产量从 5,947 万吨增长至 8,726 万吨,占饲料总产量的比重从 36.71%增长至 41.72%。长期以来,受我国肉类消费习惯的影响,猪肉消费在我国肉类消费中占据绝对主导地位。我国居民对于猪肉消费的特殊偏好带动了猪饲料行业的稳定增长。

2012-2016年全国猪饲料产量及其占饲料总产量比例情况

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    (2)我国饲料行业需求分析

    饲料业作为养殖业的上游行业,对养殖业起到重要的支撑作用。我国是世界最大的生猪生产及猪肉消费国,且我国居民对猪肉消费的偏好性在很长的一段时间内不会发生根本性的改变,未来我国仍将保持较为旺盛的猪肉消费需求。

    同时,随着生猪养殖业集中度的不断提高,规模化生猪养殖场数量不断增加,对生猪饲料的需求也将保持增加。因此,我国饲料行业仍将有一定的发展空间。

    2、我国生猪及猪肉市场供需分析

    (1)我国生猪及猪肉市场供给分析

    A 、生猪出栏量稳定增长,存栏量保持稳定

    2004 年以来,我国生猪出栏量总体呈现稳定增长趋势,生猪存栏量保持稳定。生猪出栏量由 2004 年的 5.73 亿头增长至 2014 年的 7.35 亿头,但 2016 年降至 6.85 亿头。生猪存栏量最多时增长至 2012 年的 4.76 亿头,自 2013 年开始逐步降低,达到 2016 年的 4.35 亿头。2012年以来,我国生猪出栏和存栏情况如下表所示:

2012-2016年全国生猪出栏量和存栏量(单位:亿头)

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    B 、我国生猪养殖的区域布局

    由于猪肉的运输半径受新鲜度要求不能过长,因此各销区的猪源由相对应的产区供给,进而形成了我国生猪养殖的区域布局。我国生猪生产主要集中在长江流域、中原和两广等地区,是我国主要的生猪生产区和调出区。全国生猪出栏量前十位的省份分别为:四川、河南、湖南、山东、湖北、广东、河北、云南、广西和江西。其中云南省 2015 年生猪出栏 3,451.04 万头,列全国第八位。

    C 、我国猪肉总体供给情况

    随着人们生活水平的改善、城市化率的提高、膳食结构的改善,人们对动物性食品的需求日益增长。2000-2016 年,我国肉类产量、猪肉产量总体稳定增长。我国肉类产量从 2000 年的 6,013.90 万吨增长到 2016 年的 8,537.76 万吨,年复合增长 2.21%;猪肉产量从 2000 年的 3,966 万吨增长到 2016 年的 5,299.15 万吨,年复合增长 1.83%。

    受我国居民消费习惯影响,我国肉类消费以猪肉消费为主体,2000 年-2016年猪肉消费占肉类消费保持在 65%左右;其中 2007 年,受生猪价格长期偏低,原材料成本上升以及部分地区爆发高致病性猪蓝耳病疫情等多重因素影响,当年猪肉产量下降至 4,287.80 万吨,猪肉消费占肉类消费比例下降至 62.45%;2011年受“瘦肉精”事件影响,当年猪肉产量下降至 5,060.40 万吨,猪肉消费占肉类消费比例下降至 63.53%。

数据来源:公开资料整理

    与我国生猪养殖的区域分布相对应,四川、河南、湖南、山东、湖北、云南、广东、河北、广西、江西位居我国猪肉产量前十位。云南省 2015 年猪肉产量 288.58万吨,占全国猪肉产量 5%,列全国第六位。

    (2)我国生猪及猪肉市场需求分析

    A 、我国是世界最大的猪肉消费国

    根据统计数据显示,2016 年全球猪肉消费总量 10,800.10 万吨;其中,中国 2016 年猪肉消费量达到 5,407.00 万吨,占世界猪肉消费总量一半以上,达到50.06%;欧盟 2016 年猪肉消费量 2,006.20 万吨,占世界猪肉消费总量 18.58%;2016 年,全球猪肉消费情况如下图所示:

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    B、我国猪肉消费需求尚有进一步增长空间

    (1)人口基数保障猪肉消费需求保持稳定

    猪肉含有丰富的蛋白质和脂肪等营养物质,是我国居民日常生活的主要副食品。尤其我国居民对猪肉消费的偏好性在很长的一段时间内不会发生根本性的改变,因此我国巨大的人口基数可以保障未来一段时间内猪肉需求保持稳定。同时虽然我国人口增长速度有所放缓,但人口数量仍处于增长状态,对猪肉的需求也将保持增长状态。

    (2)居民收入水平对猪肉需求的影响

    居民收入水平与猪肉需求呈显著正相关。随着居民收入和生活水平的提高,对猪肉的需求在不断提高。城镇居民可支配收入由 1981 年的 491 元增长到 2015年的 31,195 元,同时城镇居民家庭人均全年购买猪肉量由 1981 年的 16.9 千克增长到 2015 年的 20.7 千克。农村居民家庭平均每人纯收入由 1981 年的 223.4 元增长到 2015 年的 11,422 元,同时农村居民家庭平均每人猪肉消费量由 1981 年的8.2 千克增长到 2015 年的 19.5 千克。

    (3)城市化进程将进一步提升猪肉需求

    我国当期正处于城市化快速发展阶段。根据国家统计局数据,2015 年我国城市化率达到 56.1%;中国城镇化率每提高 1%,就意味着约 1,300 万人口从农村到城市,直接推进城市消费,城市化是中国扩大内需的最大潜力所在 。 我国城镇人口 2015 年全年人均购买猪肉量 20.7 千克,而 2015 年农村人口全年人均购买猪肉 19.5 千克。因此城镇人口的增加将一定程度上增加猪肉需求。

    C 、我国猪肉市场需求规模

    根据预测分析,伴随人口增长、收入增加和城市化进度将拉动我国猪肉消费保持一定幅度的增长,至 2020 年我国猪肉消费量比十二五末增长 250 万吨,生猪产业尚有一定的发展空间。

    3、行业竞争格局

    (1 )我国饲料行业竞争格局

    长期以来,我国饲料行业内企业众多、产品同质化、市场化程度较高、竞争激烈,属于充分竞争行业。随着饲料行业由供不应求转变为供过于求,饲料行业格局发生着以下的变化:

    ① 由追求规模发展转变为依靠质量服务的差异化发展

    伴随市场竞争激烈,企业毛利率持续下降,饲料企业从过去单纯追求扩大生产规模转变为提供差异化产品和服务以获取高毛利率。随着规模化养殖的比例不断增大,规模化养殖场对养殖的精细化要求提升,需要根据养殖周期的不同生理阶段匹配相应的饲料,饲料企业需根据养殖场的要求提供相应的饲料。同时,养殖户对于饲料企业的增值服务要求也在不断提升,饲料企业需加强技术指导、融资支持等服务来吸引养殖户。

    ②经营品种由多元化转变为专业化

    现有的大部分饲料企业采取猪禽水产饲料多元化的生产模式。这种模式存在诸多弊端,一方面企业需要提高多种产品的适用性,另一方面产品线众多导致不同品类切换降低了生产效率,提高了生产成本。因此,饲料行业开始了从经营多种品种向单一品种的转变,企业更多的在细分市场获取竞争优势。

    ② 企业数量由小而分散到大而集中

    近年来,由于动物疾病频发,政府监管日益加强。根据 2012 年起实施的《饲料和饲料添加剂管理条例》和 2015 年起实施的《饲料质量安全管理规范》要求,饲料生产企业统一使用新的生产许可证,原有的审查合格证作废。饲料生产企业准入门槛提高,在原料采购、工艺设备、质量检验等方面提出了更高要求。饲料行业集中度将逐步提高,一些规模小、产品质量差的企业将逐步被淘汰,规模化、标准化、产业化的企业将有着巨大的竞争优势。

    (2)我国生猪养殖行业竞争格局

    我国生猪养殖行业养殖主体主要包括农民散养户、生猪养殖大户以及规模化的生猪养殖场。现阶段农民散养户仍为主要的养殖主体,生猪养殖行业市场集中度极低。随着动物检疫制度、环保制度和食品安全制度不断严格,养殖模式将逐渐由散养向规模化养殖转变,生猪养殖行业规模化程度迅速提升。规模化养殖要求企业从猪场选址、厂房建设、种猪选择、仔猪繁育到肥猪饲养等环节都按照标准化的流程和参数进行操作,以庞大的数据系统与科学的统计分析替代经验的主观判断,具有可复制性和高效性。因此,规模化的生猪养殖场将具有巨大的竞争优势。

    (3)我国生猪屠宰加工业竞争格局

    屠宰加工业属于传统劳动密集型行业,行业进入门槛低,小作坊形式的企业、工厂遍布全国各地,使得市场竞争相当激烈;同时,受传统生鲜消费习惯的影响,肉品的销售半径比较短,再加上各地风味产品消费的区域性,都一定程度上制约着屠宰加工企业的规模化扩张;长期以来,肉品市场都是由当地的屠宰加工企业垄断控制。因此,全国范围内肉类加工企业数量众多,规模都比较小,地域性、区域性明显,行业集中程度不高。

    随着现代先进工艺、设备的不断引入,我国的肉类加工企业在生产技术、管理水平、经营理念上有了很大的提升,大型现代加工企业数量增多,亏损企业数量逐年减少,行业的盈利能力不断增强。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国饲料市场分析预测及发展趋势研究报告

本文采编:CY334
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