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2017年中国化工行业废水处理投资规模分析及未来五年投资规模预测【图】

    我国的污水主要来源于城市污水和工业污水,尽管工业污水量仅占比四分之一,但成分复杂、环境危害大、技术处理难度高,一直是污水处理的重中之重。近年来,随着国家对环保的重视,工业污水已经从 2013 年的 209.8 亿吨下降到 2016年的 195.5 亿吨。其中,化工行业的废水排放量约占 22%(见图 3),“十二五”期间化工排放量从 2011 年的 42.2 亿吨减少到 2015 年的 39.2 亿吨,总体保持稳定。 预计“十三五”期间化工污水处理投资动力主要来源于政策调整与产能扩张。

中国工业废水排放量稳定减少

数据来源:公开资料整理

化工废水排放量稳中有降

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化工园区污水排放流程

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化工废水的来源及分类

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    化工废水最主要的污染指标为化学需氧量和氨氮,“十三五”减排目标 10%。 国家“十三五”规划中明确提出: 到 2020 年, 全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在 2001 万吨、 207 万吨、 1580 万吨、 1574 万吨以内,比 2015 年分别下降 10%、 10%、 15%和 15%。全国挥发性有机物(VOCs)排放总量比 2015 年下降 10%以上。 对化工行业废水中, 最主要的污染物为化学需氧量和氨氮,分布占工业废水中的 13.5%和 16.3%。

各行业化学需氧量排放占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

各行业氨氮排放量占比

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    “十三五” 期间将提高化工污水的处理率。 从实际效果看,“十二五”期间化工行业化学需氧量减排有限,甚至从 2011 年的 57 万吨略微增加到了 2015 年59.4 万吨;氨氮排放量则从 2011 年的 11.4 万吨降低到 2015 年的 7.8 万吨,减排效果显著。按照“十三五”期间的规划(表 1),化工行业的污水减排方式将从提高处理技术变为加强工业园区管理,提高处理率。

2013 年化工行业化学需氧量排放到低点

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各行业氨氮排放量占比

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    污水排放标准的正式实施也将提高化工污水的减排效果。 2015 年以来,化工行业多项排污标准实施,政策规定: 新建企业自 2015 年 7 月 1 日起正式实施, 而现有企业自 2017 年 7 月 1 日起实施。因此, 2017 年下半年以后,现有化工园区的排污标准将更加严格。

2017 年下半年更严格的排污标准实施

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    经测算, 现阶段建设一座万吨日化工污水处理厂的设备投资大约为 3.5 亿元。此前, 建造一座1 万吨/天污水处理项目的总投资约为 1.3 亿。 考虑到近年来物价因素和环保指标提高因素,这导致投资设备成本大幅上涨。此外,化工园区政府对污水设施的配套投资也提升近 20%, 我们据此预计现阶段建设 1 万吨/天化工污水处理厂的总成本约 3.5 亿元。化工污水处理率提高: 2017-2020 年存量市场投资规模 560 亿。 目前化工污水的处理率在 40-60%,“十三五”期间化工厂逐步搬迁至工业园区,污水偷排现象大大减少, 保守预计到 2020 年污水处理率提高 30 个百分点, 以 2015 年化工排放废水总量的 39 亿吨计算, 理论上新增废水处理量为 11.7 亿吨; 考虑目前随着污水处理技术的提高,回收效率可以达到 50%以上,实际废水处理增量约为 6亿吨; 按照每年十个月的开工时间, 万吨日化化工厂年处理污水量为 300 万吨,存量污水处理率提高带来投资规模约为 700 亿。 假设 2016 年占比为 20%,那么 2017-2020 年投资规模达 560 亿。

    化工污水排放提标: 2017-2020 年存量市场投资规模 80 亿。 2015 年化工污水治理设施约为 1.3 万套,为了适应新标准,假设到 2020 年有 80%的污水治理设施完成改造,每年需要投入 100 万的改造费,那么化工污水排放提标的存量市场约为 104 亿。 假设 2016 年占比为 20%,那么 2017-2020 年投资规模达 80亿。因此,综合考虑污水处理率的提高和污水排放提标因素, 2017-2020 年化工污水治理存量市场投资规模合计为 640 亿,年均 160 亿元。

2015 年化工行业废水治理设施约为 1.3 万套

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化工污水处理存量市场份额

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    以产能扩张计算, 2017-2020 化工污水处理增量市场投资规模约为 910 亿。 因为排污系数的差别,不同品类的化工品排污量差别很大,但与产能总体是线性关系。现阶段化工行业是大厂扩厂,小厂停产,因此实际产能扩张要高于总体产能的扩张。假设 2017-2020 年行业每年扩产 5%产能,合计扩产 20%;那么化工行业废水量也增长 20%,从 2015 年的 39.2 亿吨的基础上增加 7.8 亿吨污水排放量;由此计算出增量市场投资规模约为 910 亿,年均投资规模 227.5 亿。

部分化工品废水量排放量

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    按固定资产投资增长计算, 2017-2020 化工行业污水处理增量市场投资规模为1160 亿, 2016 年化工行业固定资产投资约为 2.6 万亿,假设 2017-2020 年化工产能扩张周期来临,保守预计固定资产投资增速为 5%,那么未来四年化工行业固定资产投资约为 11.6 万亿,工业水处理投资额至少占固定资产投资的 1%,增量投资规模保守为 1160 亿,年均投资规模 290 亿。

2017-2020 年化工行业固定资产投资额以 5%增长

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    2017-2020 年,化工污水处理投资规模约 1640 亿,年均投资规模 410 亿。 通过两种不同角度的估算,化工污水处理增量市场约在 1000 亿上下,年均投资规模250 亿左右;加上存量市场的 640 亿,未来四年增量市场与存量市场投资规模合计 1640 亿左右,年均投资规模 410 亿。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国污水处理市场专项调研及投资前景分析报告

本文采编:CY331
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