2017年中国化妆品行业发展现状及市场发展趋势分析【图】

    一、化妆品市场发展现状分析

    近现代化妆品行业起源西欧，从18世纪传承古老技艺进行家庭式生产的香水作坊，到如今工厂化生产、品牌化运营的1860亿欧元（2016年）全球市场，化妆品已经成为一个品牌驱动型、集团运营为主的全球化产业。

    新兴市场同时保持着让人兴奋的增长势头，亚太市场已成为全球最大的化妆品消费市场，占全球同期总量的36.9%，西欧、北美、拉美地区分列其后。

2011-2017年全球化妆品市场规模分析

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2017-2023年中国化妆品市场运行态势及投资战略咨询报告》

    从产品品类看，化妆品行业中护肤品市场规模最大。2016年全球护肤品市场规模达676.1亿欧元，占化妆品市场总量的36.3%；护发用品市场规模为426.3亿欧元，占比22.9%；彩妆市场规模为339.2亿欧元，占比为18.2%；香水市场规模为221.5亿欧元，占比12.0%；卫生用品市场规模为196.9亿欧元，占比为10.6%。2010-2016年

全球化妆品各细分产品占比变化趋势图

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    随着我国国民收入倍增计划、城镇化战略实施的深入，我国城镇居民总量进一步扩大，人均可支配收入进一步提高，带动了化妆品领域市场规模的持续增加。我国化妆品市场销售规模从2011年的2300亿元增长到2016年的3410亿元，复合增长率为8.2%，成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。近两年由于经济增速放缓、零售终端不景气，行业增速下行，增长率保持在6%左右，预计2017年我国市场规模将达3609亿元。’

2011-2017年中国化妆品市场规模分析

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    目前，国内获得化妆品生产许可证的企业有接近4000家，国产化妆品种类接近50万种，生产企业数量众多。统计数据显示，国内化妆品市场销售排名前十的品牌基本为国外品牌，国内仅有上海家化和伽蓝集团在列，国外品牌在市场上占据主导地位。同时前十大化妆品品牌市场占有率不足50%，整体市场的集中程度不高。护肤品是化妆品行业的重要子行业。2011-2016年中国护肤品市场销售规模的复合增长率为8.4%，在2016年达到1709亿元人民币，是增速快的化妆品子品类。

2011-2017年中国护肤品市场规模走势分析

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    与发达国家相比，我国人均护肤品消费换算成美元仅为17.96美元，不仅远低于美国、德国等人均护肤品消费量较为成熟的国家，也远低于日本、韩国等亚洲邻国。未来随着消费升级以及护肤品消费习惯、理念的培育，差距有望不断缩小。

各国护肤品人均消费金额（美元）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    二、化妆品销售渠道分析

    1999-2015年国内化妆品销售渠道份额呈现此消彼长的趋势，百货商场由接近一半的份额下降至2015年的19.8%，超市大卖场由40%的份额下降至2015年的29.6%，另一方面个人护理用品连锁店与网购渠道获得快速发展，2015年国内个人护理用品连锁店销售占比为17.1%，扎根于二三线市场的化妆品专营店是最重要的贡献力量之一，2010年开始国内化妆品行业电商渠道销售进入爆发阶段，受到天猫“双十一”活动以及众多化妆品垂直电商的成功运作，越来越多的年轻消费群体开始选择电商作为购买化妆品的主要渠道之一，电商渠道销售占比由2009年的0.7%一跃升至2015年的18%，超过全球11%的平均水平。

网购比重逐年上升

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    化妆品已经成为电商渠道重要品类之一，仅次于服饰和数码产品。网购群体呈现年轻化，80%以上的用户在20-39 岁（千禧代），其中93%是女性。化妆品具有标准化、重品牌、高复购率等特点，适合电商渠道销售。目前国内化妆品线上渠道可归纳为C2C平台和B2C平台两类，前者以淘宝网为代表，后者可具体分为综合（天猫/唯品会）、垂直（聚美优品/乐峰网）、品牌自营（兰蔻等），线下渠道自营（丝芙兰/屈臣氏等）。过去五年，化妆品线上渠道经营规模持续快速增长，2011-2016年复合增长率为43%。未来，随着化妆品品牌方和线下专营店积极发展线上渠道，以及电商平台通过与品牌方合作，为用户提供更好的产品和体验，化妆品网络零售市场规模将继续增长，化妆品线上渗透率将进一步加深。

    随着化妆品市场的竞争日益激烈以及销售渠道的多元化发展，专业的渠道型企业的用武之地越来越多：1 化妆品行业竞争越来越激烈，从低端到高端的品牌都有大量的竞争对手和替代品，投入大量精力资金专注于打造差异化产品，才是研发型企业的立命之本；2 研发型企业很难全面顾及各种销售渠道，渠道型企业则可以助力研发型企业做好渠道布局；3 研发型企业选择渠道型企业帮助布局渠道，可以节约降低渠道费用、节约成本、精简人力，将更多资源投入品牌研发中。