2017年中国电子特气行业下游应用需求分析【图】

    受益半导体产业转移，我国电子特气行业将迎历史发展良机。半导体产业于上世纪五十年代起源于美国，之后共经历了三次大规模产业转移。第一次是在1970s 末期，从美国转移到了日本；第二次是上世纪八十年代末期至九十年代初，产业从日本转移到了韩国、中国台湾和新加坡等地；二十一世纪以来，我国由于具备劳动力成本等多方面的优势，加之在政府的大力支持下，正在承接第三次大规模的半导体产业转移。

    而电子特气作为半导体产业重要的原料之一，广泛应用于集成电路、LCD、LED 以及太阳能电池等领域 以及太阳能电池等领域，有望迎来历史发展良机。

我国半导体销售额全球占比不断提升

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国电子信息行业分析及投资前景分析报告》

我国半导体专利申请数量稳步提升

数据来源：公开资料整理

    （一）电子特气在集成电路行业中的应用

    电子气体主要用于集成电路的制造环节。半导体根据其制造技术及应用不同主要分为集成电路（IC）、光电子、分立器件（TR）、传感器等，其中集成电路产值占比最大，是电子信息产业的基础性核心产业。集成电路按照生产流程可以分为IC 设计、IC 制造和测试封装三个主要环节，其中，电子气体主要用于集成电路的制造环节。

集成电路的生产流程

数据来源：公开资料整理

    政策驱动，国内集成电路行业高速发展。2014 年国家发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》并设立了集成电路产业投资基金，第一期投资基金总规模 1200亿元，超过过去 10 年国家对集成电路产业的投入。刺激因素下，我国集成电路产业近年来保持高速增长。根据规划，我国集成电路销售额年均增速将保持在 20%左右，预计 2020 年将达到 8700 亿元。下游需求拉动下，我国半导体用电子特气市场稳步增长。据相关文献统计，2015 年我国集成电路用电子特气市场规模已达到 32.8 亿元，同比增加近 20%左右，假设增速保持稳定，预计到 2020 年，国内集成电路用电子特气市场规模将达到 81亿元。

我国集成电路销售额快速增长

数据来源：公开资料整理

    （二）电子特气LCD行业中的应用

    电子特气主要应用于成膜和干刻工艺。液晶显示器分类种类较多，其中TFT—LCD 的反应时间快、成像质量高，且成本逐渐降低，是目前应用最广泛的LCD 技术。TFT-LCD 面板的制造过程可分为三大阶段: 前段阵列工（Array）、中段成盒工序（Cell）以及 后段模块组装工序（Module）。电子特气主要应用于前段阵列工序的成膜和干刻阶段，经过多次成膜工艺分别在基板上沉积 SiNx 非金属膜以及栅极、源极、漏极和 ITO 等金属膜。

液晶显示器及器件分类

数据来源：公开资料整理

TFT 前段阵列工序流程

数据来源：公开资料整理

    随着国产终端品牌的逐渐崛起，全球液晶面板产能持续从日本、韩国和台湾向大陆转移，国内厂商出货量份额 有望 不断攀升。数据显示，2010 年，国内厂商在电视、显示器、笔记本电脑和平板电脑 LCD 面板的出货量份额分别仅为1%、10%、2.9%和 0.4%，而到 2016 年则分别增长至 31.3%，24.5%、23.8%和25.3%。国内 LCD 供给面积亦稳步增长，根据预测，2017 年国内 LCD供给面积达到 1.8 亿平方米，到 2019 年有望达到 2.0 亿平方米。

全球 LCD 面板产能（百万平方米）向中国转移

数据来源：公开资料整理

国内 LCD 面板供给面积及增速

数据来源：公开资料整理

（三）电子特气在LED照明中的应用

    电子特气主要应用于LED外延片和芯片的制作过程。LED 是发光二极管的简称，是一种新型的半导体固体发光器件,具有发光率高、光线质量好、能耗低、安全环保等优点，是新一代照明光源及绿色光源，其主要生产流程包括：外延片生长、芯片加工以及封装应用。电子特气主要应用于与外延片生长和芯片加工环节。

LED 的生产流程

数据来源：公开资料整理

    国内LED照明产品渗透率不断提高，加之“十三五”期间城镇化进程加速，LED 市场规模有望稳步增长。LED 下游应用市场主要集中在通用照明领域。据数据显示，2016 年国内 LED 照明产品渗透率达 42%,同比增长 10%，但较日本等发达国家仍处于较低水平，提升空间较大，加之“十三五”期间城镇化进程加速， LED 市场规模将稳步增长，有望持续拉动电子特气需求。

2016年国内 LED应用市场规模结构

数据来源：公开资料、智研咨询整理

国内 LED 外延芯片市场规模

数据来源：公开资料整理

    （四）电子特气在太阳能电池领域的应用

    太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，由于太阳能是可再生的清洁能源，太阳能电池具有广阔的发展前景。电池片是太阳能电池的核心组件，目前，主流的太阳能电池片分为 晶体硅电池片和 薄膜太阳能电池片。电子特气在二者的生产过程中均扮演着重要角色。

    我国太阳能光伏装机容量快速增长，我国太阳能光伏装机容量快速增长，2016 年全球近半成新增光伏装机容量由 年全球近半成新增光伏装机容量由中国贡献。2016 年，全球新增光伏装机容量 75.09GW，其中，中国新增光伏装机容量 34.54GW，占比高达 46%。中国累计光伏装机容量 78.07GW，增速高达79.35%。近年来，我国太阳能光伏装机容量全球占比快速提升，2016 年达到 25%，新增装机和累计装机容量均为全球第一。2017 年 3 月 2 日公布数据称，2016 年我国光伏产业总产值达到 3,360 亿元，同比增长 27%。国家能源局 2017年 7 月 21 日发布公告称，2017H1 全国光伏发电量 518 亿千瓦时，同比增长 75%。在全球能源革命趋势下，太阳能凭借其清洁、安全、可再生等优势发展前景较好，有望带动电子特气的需求空间。

太阳能光伏装机容量 （百万瓦特）

数据来源：公开资料整理

    受益下游需求多点开花，国 内电子特气市场规模有望稳步增长。 2015 年国内电子特气市场规模达到 85 亿元，同比增速 15%左右。伴随下游集成电路、液晶显示、LED 以及太阳能电池等行业持续高增长，电子特气市场规模有望稳步提升。

我国电子特气市场规模及增速

数据来源：公开资料整理