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2017年中国农产品加工行业细分市场及行业发展趋势分析(图)

    棉籽及油葵等农产品的加工,包括蛋白粕市场和食用植物油市场。

    1)蛋白粕产品的分类及特点

    蛋白粕是重要的饲料原料,是动物所需蛋白质的主要来源,使用广泛,用量大,主要包括豆粕、棉粕、菜粕和葵粕。大豆压榨后78%左右是豆粕。豆粕的蛋白含量为43%左右,广泛应用于饲料生产中,是饲料生产的主要蛋白原料,且豆粕是其它蛋白原料品质比较的基准。普通棉粕蛋白含量为40%-42%,价值相对较低,通过特殊工艺深度加工后,可达到50%-56%,高蛋白棉粕对豆粕的替代价值较高。普通葵粕蛋白含量为28%-30%,通过精深加工后,高蛋白葵粕的蛋白含量可达到46%以上。作为饲料生产的蛋白原料,高蛋白葵粕的价值与豆粕相当,但成本相对较低。因此,提高粕的蛋白含量以提升粕品价值是行业内加工企业利润增长的重要方式。

    2)蛋白粕的供需状况

    我国人口的增长、城乡居民生活水平的提高和城市化进程的加快,带来了对畜禽产品的巨大需求,从而带动我国饲料行业30年的持续增长,进而带动对蛋白粕需求量的不断提高,但我国大豆蛋白原料短缺,大豆产量逐年下降,近十年复合增长率为-2.42%,而同期大豆消费量复合增长率为8.13%,而进口量复合增长率为11.59%,对外依赖度达到85%以上。

全国大豆年产量、期末库存及其增长率

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国农产品加工流通市场专项调研及投资战略研究报告

全国大豆进口量、消费量

资料来源:公开资料整理

    新疆丰富的油料资源在压榨加工成油品后,同时生产出丰富的蛋白粕产品,其中以葵粕和棉粕为主,经过工艺创新提高了蛋白含量后生产出的高蛋白棉粕和高蛋白葵粕,可以替代成本较高、相对缺乏的豆粕。

全国棉粕年产量、消费量、净出口量

资料来源:公开资料整理

    3)食用植物油市场的供需状况

    ①我国食用植物油供需状况

    近年来,全球范围内主要食用植物油的产量和贸易量都在稳步提高。我国食用植物油的产量与全球的变化趋势一致,稳步上升。

    2008/2009榨季至2016/2017榨季全球主要植物油产量复合增长率为4.23%,我国植物油总产量的复合增长率为6.40%,高于全球植物油复合增长率2.17个百分点。

全球及我国主要食用油产量和进出口情况(万吨)

资料来源:公开资料整理

    从品种分类上看,我国食用植物油主要包括大豆油、菜籽油、花生油、棕榈油、芝麻油、橄榄油、葵花籽油、棉籽油和玉米油等,其中以大豆油、棕榈油和菜籽油为主。2016/2017年,大豆油、菜籽油和棕榈油在全民消费结构中占比分别约为42%、27%和11%,合计占比达到80%,花生油、棉籽油、其他食用植物油的消费结构变动较小。此外,由于国内油料资源的匮乏,豆油70%以上依赖进口,棕榈油完全依赖进口。

    ②新疆特色食用植物油供需情况

    新疆作为我国棉花和油葵的主要产区,油葵和棉籽的产量大、含油率高、亚油酸含量高。棉油、葵油的亚油酸含量分别高于棕榈油和豆油,其中棉油的亚油酸含量为50%以上,广泛用于制作调和油;葵油的亚油酸含量受气候条件影响而相差较大,新疆地区的葵油中亚油酸含量高达65%以上,其营养价值与“软黄金”橄榄油相媲美,是健康食用油。

棉籽油供求情况

资料来源:公开资料整理

    4)农产品加工行业

    由于受主要原材料(大豆)进口依赖,国内缺乏定价权,行业竞争激烈。原材料价格波动导致毛利率波动较大,短期利润波动较大,国内部分企业被淘汰。

大豆现货价格(元/吨)

资料来源:公开资料整理

豆粕现货价格(元/吨)

资料来源:公开资料整理

    新疆地区主要生产棉油、葵油等小油种,生产企业依托新疆特色的油料资源优势,开拓细分市场,避开了与大豆、菜籽压榨企业的直接竞争。此外,棉籽和油葵压榨后的蛋白粕产品占原料的50%以上,普通粕产品由于蛋白含量不高,应用领域受限,附加值很低,但经深加工后,能较大提升粕产品的附加值。

近三年主要农产品加工企业的毛利率情况

资料来源:公开资料整理

    (3)农产品加工行业发展趋势

    1)行业整合与产业链延伸

    农产品加工业务的原料价格和产品价格波动较大,中小企业抗风险能力相对较弱,而集团化企业将通过产业链经营和资金优势等,提高了综合抗风险能力和市场竞争力,将逐渐兼并整合小规模的加工企业,行业集中度将快速提升。

    棉籽、油葵等小油种压榨企业集中度偏低,同时由于大多数企业仅进行单一经营,对市场风险的抵御能力相对较差,在市场价格发生剧烈波动时难以控制经营风险。行业内企业将通过直接和间接的方式,在稳定上游原料的采购渠道和原料培植基地的基础上,在下游饲料产业渗透,因此行业内企业实施产业链延伸以增强风险抵御能力成为企业的发展趋势。

    2)小油种加工行业产业升级

    国内主要大豆、菜籽压榨企业大部分被外资和国内大型国有企业掌控,竞争激烈,并处于快速产业升级和整合阶段,市场机会少。国内油葵及棉籽压榨企业规模小,技术投入低,产业升级的空间较大。小油种加工企业正加速进行技术研发和产能扩大,实现技术创新和规模化经营,从而推动本行业的产业升级,并淘汰技术落后的小规模企业。

本文采编:CY330
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2024-2030年中国农产品加工行业市场全景调查及投资策略研究报告
2024-2030年中国农产品加工行业市场全景调查及投资策略研究报告

《2024-2030年中国农产品加工行业市场全景调查及投资策略研究报告》共十四章,包含2024-2030年中国农产品加工业发展预测,2024-2030年中国农产品加工业投资分析,中国农产品加工企业IPO上市策略指导分析等内容。

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