2017年中国耐火材料行业概况及上游原材料分析【图】

    （一）耐火材料：耐火度在1580以上的无极非金属材料，高温工业重要基础材料、关键耗材

    耐火材料一般是指耐火度在1580 ℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。 耐火材料是高温工业和所有高温装置赖以运行的重要基础材料、关键耗材， 广泛应用于冶金、建材、有色金属、轻工等高温行业。几乎所有生产过程中需要热加工与热处理的产业都需要使用到耐火材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。

    耐火材料种类繁多，有多种分类方式，其中以化学矿物组成分类是耐火材料最常见的分类方式。（1）通常按耐火度高低：分为普通耐火材料（1580~1770℃）、高级耐火材料（1770~2000℃）和特级耐火材料（2000℃以上）；（2）按化学特性：分为酸性耐火材料、中性耐火材料和碱性耐火材料；（3）按化学矿物组成：可分为氧化硅质、硅酸铝质、镁质、白云石质、橄榄石质、尖晶石质、含炭质、含锆质耐火材料及特殊耐火材料；（4）按形状和尺寸：可分为定型耐火材料和不定型耐火材料。

耐火材料种类繁多，可按化学物质组成、化学特性、耐火度等多种标准分类

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国耐火材料行业调研及行业前景预测报告》

    （二）需求结构：耐火材料70%应用于钢铁行业，广泛应用于高炉、转炉、电炉等炼铁炼钢 设备，化学成分以镁质和铝质

    1、需求结构：钢铁行业用耐火材料占全球耐火材料总产量的70% ，是耐火材料最大应用领域

    耐火材料70% 应用于钢铁行业。耐火材料广泛应用于钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高温工业相关领域，其中应用于钢铁行业的耐火材料约占总量的70% ，应用于水泥、陶瓷、化工、玻璃、有色金属行业的耐火材料占比分别为7%、6 %、4% 、4% 和3% 左右。因此钢铁行业是耐火材料最大的下游应用领域。

钢铁行业是耐火材料最大应用领域

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2、化学成分：耐火材料在钢铁行业各高温设备中应用广泛，化学成分以镁质和铝质

    耐火材料在钢铁行业中的应用需求集中在高炉、转炉、电炉、 钢包炉炉衬、LF炉炉盖、RH 炉浇注料以及连铸系统的滑动水口等部位，应用的耐火材料种类主要为镁质砖及铝质砖， 镁、铝、碳为钢铁用耐火材料主要化学成分。

    （三）产品与原料价格：营口电熔镁砂价格相比年初上涨78% 以上，镁质耐火材料价格上涨30%左右，但距2008年7 月份高点仍有40%左右差距

    菱镁矿、铝矾土和石墨是耐火材料主要原材料，原材料成本占耐火材料成本比例超70%。菱镁矿、铝矾土和石墨为耐火材料主要原材料，在耐火产品成本中占比70%以上。此外，根据计算，耐火材料的营业成本主要由直接材料、直接人工、燃料动力和制造费用组成，其中直接材料是营业成本的主要构成部分，2016年直接材料营业成本占比为72.95%。

    根据数据，截止2017 年7月21 日， 辽宁96号电熔镁砂块料价格年初至今已上涨50%； 而根据有色网镁价格数据库，截止2017 年7 月21 日 ，辽宁营口电熔镁砂（钙：硅=1:1） 价格为4100 元/ 吨，相比年初2200 元/ 吨的价格已上涨86%；辽宁营口电熔镁砂（钙：硅=2:1）价格为4450 元/ 吨，相比年初2500 元/ 吨的价格已上涨78%；而同为 镁质耐火材料原材料之一的鳞片石墨价格仅比年初上涨8% 左右。

    截止2017 年7月21日，辽宁营口电熔镁砂（钙：硅=1:1 ）和电熔镁砂（钙：硅=2:1 ）价格相比年初已分别上涨 86%和 和 78%

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    截止 2017 年7月21日，山东-190鳞片石墨价格价格相比年初上涨 8%

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    受上游镁砂价格暴涨影响，镁质耐火材料价格也应声上涨。以典型镁质耐火材料镁碳砖价格为例，根据数据，截止2017年7月21日，辽宁渣线12A镁碳砖价格报5300元/吨，相比年初4100元/吨的价格上涨30%；辽宁渣线14A镁碳砖价格报5550元/吨，相比年初4300元/吨价格上涨29%。根据公告，2008 年7 月11 日镁碳砖MT18A价格达7800 元/ 吨，因此目前镁碳砖价格距20087月份价格还有41%的距离。

    截止2017 年 7月 21日，辽宁渣线 12A 和 14A 镁碳砖价格相比年初分别上涨 30%和29%

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    （三）原材料及成本构成： 菱镁矿、铝矾土和石墨是主要原材料，原材料成本占耐火材料成本比例超 70%

    菱镁矿、铝矾土和石墨是耐火材料主要原材料，原材料成本占耐火材料成本比例超70%。根菱镁矿、铝矾土和石墨为耐火材料主要原材料，在耐火产品成本中占比70%以上。此外，根据计算，耐火材料的营业成本主要由直接材料、直接人工、燃料动力和制造费用组成，其中直接材料是营业成本的主要构成部分，2016年直接材料营业成本占比为72.95%。

    直接材料营业成本占比震荡走低，2016 年占比为72.95%

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    （四）资源储备：我国拥有丰富的菱镁矿、铝矾土、石墨原料资源，其中辽宁、 山东是我国菱镁矿主要产区

    1、资源储量：2016 年我国铝土矿储量约9.8 亿吨，占世界总储3.5% ；菱镁矿储量约17 亿吨，占世界总储量20%左右

    （1）菱镁矿：我国菱镁矿产量全球排名第一、 占比为29%；辽宁、山东是我国主要产区，占比分别为85% 和14%

    根据统计数据，截止2014年底，我国菱镁矿产量占全球总产量的29%，朝鲜、俄罗斯位居第二、第三位。2016年辽宁、山东菱镁矿产量占比分别占我国菱镁矿总产量的85%和14%。

    2014 年中国菱镁矿产量全球占比达29%，朝鲜、俄罗斯排名第二、第三位

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2016年，辽宁、山东的菱镁矿产量分别占全国的85%和14%

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    （2） 铝土矿： 山西、河南 、广西的铝土矿国内排名前三，2016 年产量占比分别为37% 、21% 和18%

    根据统计数据，截止2014年，山西、河南和广西是我国铝土矿主产区，铝土矿产量占比分别为37%、21%和18%。

    （3）天然石墨：黑龙江、四川、山东的天然石墨产量国内排名前三，2016 年产量占比分别为61% 、10% 和7%

    根据统计数据，截止2014年，黑龙江、四川和山东等地是我国天然石墨前三大产区，产量占比为61%、10%、7%。

    2014 年山西、河南和广西铝土矿产量排名全国前三位

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    2014 年黑龙江、四川和山东天然石墨产量排名全国前三位

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