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2017年中国钛合金产销量、进出口及行业发展趋势【图】

    民机放量预期及军机升级需求提升下,以钛合金、高温合金为代表的军工新材料将迎来 快速发展。钛合金具有较高的比强度、耐蚀性、耐高温性能以及和碳纤维复合材料的高 相容性,广泛应用于航空航天及军工领域,被誉为“太空合金”,随着机型的升级,飞 机中钛合金比重逐步提升,其中美国 F-22 战机的用钛量已达 41%。

    钛合金行业具有较高的技术和资金壁垒。钛合金熔点高达 1600℃以上,因此需要高温 熔炼,但钛在高温下易与 O、N 等元素发生反应,造成合金组成成分及力学性能发生变 化,因此需采用真空熔炼(真空自耗电弧炉),加之原材料海绵钛价格较高(相对于铁、 铝等传统金属)以及配套的检测设备,钛合金相关的科学研究及产品生产都需要较高的 资金成本。

钛合金与其他合金的性能对比

数据来源:公开资料

钛合金在飞机中的使用量逐步提升(%)

数据来源:公开资料

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国钛合金行业深度调研及投资战略研究报告

    钛合金整体需求平稳,结构逐步优化,进口替代空间广阔。一方面,2010-2015 年国内 钛加工材需求维持在 4 万吨左右,航空航天用钛加工材需求占比由 2010 年的 10.0%提 升至 2016 年的 19.3%,随着 C919 的逐步放量以及军机的持续升级,航空航天用钛合 金需求占比有望持续提升;另一方面,从钛加工材进出口数据来看,进口钛加工材单价 远高于出口单价,侧面印证了国内高端钛合金紧缺的局面,存在广阔的进口替代空间。

2002-2015 年国内钛加工材产销量

数据来源:公开资料

国内航空航天用钛合金比重逐步增加

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钛加工材进出口情况

数据来源:公开资料

    国产民机有望带来 1.4 万吨航空航天钛合金增量需求。据中国商飞数据显示,2015-2034 年,我国航空旅客周转量复合增速将达 6.80%,全球领先。对应地,新机交付量将达 6200 架以上,其中 C919、ARJ21 对应的单通道喷气客机、涡扇支线客机的交付量预 计为 4195 架、773 架,鉴于 C919 首飞成功以及首架 ARJ21 已顺利交付,在不考虑未 来 C929 等下一代国产机型的情况下,保守估计未来 20 年民机带来的航空航天钛合金 增量需求将达到 1.4 万吨。

2015-2034 年全球航空旅客周转量及新机交付预测

数据来源:公开资料

    军费支出存提升空间,军机升级有望进一步推动航空航天钛合金需求。2016 年国内军 费支出达 9543 亿元,近 10 年复合增速为 12.35%,但占 GDP 比重仅为 1.4%,显著低 于美国、俄罗斯等国家。同时,据《World Air Forces 2015》数据显示,2015 年我国 军用飞机为 2859 架,仅为美国军机总数的 21.48%。因此,我们判断军机升级为大势 所趋,而歼 20、运 20 等机型的推出有望加速军机升级换代,保守估计未来 10 年将拉 动 2.3 万吨航空航天钛合金需求。

中国军费支出占 GDP 比重相对较低(%)

数据来源:公开资料

2015 年我国军用飞机数量仅为美国的 21.48%

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未来 10 年军机升级将拉动 2.3 万吨航空航天钛合金需求

    注:不考虑加工损耗,实际单机身对应的钛合金采购量更大

数据来源:公开资料

    航空发动机集团成立、国产大飞机首飞将加速高温合金国产化进程。长期来看,《中国 制造 2025》已列明部分航空发动机的研制计划,而高温合金也被列为重点发展的关键 战略材料;中期来看,“两机”专项将投入 1000 亿量级的资金,并有望带动地方、企业 和社会资本共计约 3000 亿元;短期,航空发动机集团的成立标志着航空发动机已提升 到与飞机相同的地位,有助于提升研发效率,缩短研发周期,同时 C919 的首飞也将进 一步加快发动机国产化进程。预计未来 20 年航空发动机用高温合金需求的复合增速将 在 17%左右。

2017-2025 年国内航空发动机用高温合金复合增速约 17%

数据来源:公开资料

本文采编:CY306
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2024-2030年中国高强韧钛合金行业市场全景调研及发展前景研判报告
2024-2030年中国高强韧钛合金行业市场全景调研及发展前景研判报告

《2024-2030年中国高强韧钛合金行业市场全景调研及发展前景研判报告》共十章,包含2019-2023年中国高强韧钛合金行业上下游主要行业发展现状分析,2024-2030年中国高强韧钛合金行业发展预测分析,高强韧钛合金行业投资前景研究及销售战略分析等内容。

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