2017年中国内窥镜行业概况及发展趋势分析【图】

    一、内窥镜的背景介绍

    内窥镜主要由三大系统组成，分别为窥镜系统、图像显示系统、照明系统。以目前较为常用的电子内窥镜为例，窥镜系统包括操作手柄和镜体，镜体伸入患者体内，镜体内部并列多个管道，包括照明光纤、传像光纤（电子内窥镜中是 CCD 视频线）、传气通道、传水通道、器械通道等，内窥镜精密度极高，需要多个专业领域相互配合。

电子内窥镜系统组成

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国内窥镜市场专项调研及投资前景分析报告》

    1、内窥镜的历史是从“硬”到“软”的过程

    从时间轴上来看，通过成像系统的原理和软硬程度两个标准的不断进步，内窥镜的发展经历了硬管式内窥镜、半可屈式内窥镜、纤维内窥镜、电子内窥镜四个阶段。通俗上讲，硬管式内窥镜、半可屈式内窥镜定义为硬镜，纤维内窥镜和电子内窥镜由于可以自由弯曲，被称为软镜，临床应用范围也在不断扩大。

内窥镜发展历程

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    2、临床应用分为诊断和治疗两个方面

    目前电子内窥镜主要用于诊断和治疗，诊断功能主要是临床医生通过内窥镜获得实时动态的内部图像，并且通过合适的器械取得组织进行体外检测；而治疗功能则需要配备专业的微创手术器具，进行特定的手术治疗。内窥镜主要的应用场景包括耳鼻喉、口腔、消化道、尿道膀胱、肾脏、关节、腹腔等器官或部位。

内窥镜的临床应用

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    二、当前全球内镜市场规模351亿美元，软镜领域三巨头占据90%以上市场份额

    2015 年全球内窥镜市场已经达到了 302 亿美元，2011-2015 年复合增长率为 7.17%，未来随着医疗意识的提高和应用场景的扩展，2016-2019 年预计年复合增长率提高至 7.72%。受技术提升及使用便捷等因素影响，软性内窥镜（消化内镜、支气管镜、耳鼻喉镜等）占最大份额 27.6％。内窥镜配件新品的不断推出进一步推动了市场的增长，占比 26.0%。2015 年全球软镜市场规模为 82.4 亿美元。2011-2015 年复合增长率为 8.85%，高于内窥镜行业平均水平，2016-2019 预计年复合增长率还将提高至 9.04%，未来软镜在内窥镜行业的占比还将进一步提高。

2011-2019E全球内窥镜、软镜市场规模（亿美元）

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2015年全球内窥镜市场比例分析

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    软性内窥镜是一个壁垒极高的领域，由于日本企业在光学领域的技术积累和领先水平，全球范围的市场基本被奥林巴斯、宾得、富士等日企瓜分，合计占据 90%以上的市场份额。其中奥林巴斯以其卓越的产品表现和强大的创新基因，占据 65%的市场份额，富士和宾得分别占据 14%的市场份额。

2015年全球软性内窥镜竞争格局

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    三、当前中国内镜市场规模200亿人民币，未来空间充满想象

    2011 年中国内窥镜市场规模已达 67 亿元，2006 至 2011 年复合增长率高达 25.7%。根据中国医疗器械行业协会预测，2015 年中国内窥镜市场达到 156 亿元，预计 2017 年将达到约200 亿元左右。中国软镜市场规模保持稳定增长态势，从 2010 年的 16.5 亿元增长至 2015年的 26.5 亿元，软镜三巨头（奥林巴斯、富士、宾得）占据中国 90%以上的市场份额。

2010-2015中国内窥镜、软镜市场规模（亿人民币）

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2016年中国软镜市场份额分析

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    国内有部分企业在硬镜领域有一定的市场份额，但是多集中在中低端市场，消化道软镜也有国产企业涉及，但是以较为低端的标清产品为主，高端是国产过去一直未能涉及的市场。开立医疗在 2016 年推出第一个高清消化内窥镜系统 HD-500，有望打破日企的垄断格局。