2017年中国安防监控行业集中度及市场空间分析【图】

    一、安防视频监控：安防中最核心的子行业

    根据统计，2016 年我国安防行业总产值达到 5687亿元，占 GDP 约 7‰，行业规模同比增长17%。2016 年我国安防全产业链企业共有22000余家，大部分公司集中于中游的安防设备软硬件供应和系统集成。

安防市场体量增长图

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国视频监控行业深度调研及投资战略研究报告》

    1、视频监控行业是安防行业的核心子行业

    安防行业主要由工程商、销售商、产品供应商、服务商、运营商等五大类企业组成，其中工程商负责安防产品的设计、安装和服务；销售商负责渠道建设和销售；产品供应商负责安防产品的生产和供应；服务商提供中介和咨询服务；而运营商则提供报警运营服务。

    在产品供应商提供的安防产品中又分为实体防护产品和电子防护产品。实体防护产品包括防盗门柜及防弹运钞车、防爆安全检查设备和人体安全防护设备等。电子防护产品包括视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统、出入口控制系统和社区安全防范系统。视频监控系统由摄像机、摄像机配件、控制设备、数字录像设备和视频服务器等产品构成。

安防产业构成图

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    从整个安防市场分析，2016年整个市场的市场体量达到5687 亿元，而安防监控设备产品作为整个安防产业的重要组成链条占整个市场的份额达到30%，即为1706亿。从整个安防监控市场分析，前端设备作为安防监控产品的重要组成分支，占据 40%的安防监控市场份额，即为 682 亿元。从市场的容量上分析，前端市场体量巨大，后期增长的空间较为乐观，前端市场是各个安防厂商竞相布局的重要领域。

2016年前端总市场占安防监控市场的市场份额 (单位：亿元)

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    二、产品-解决方案-运营服务，产业链中游逐渐扩张

    安防监控行业的产业链由上游零部件企业、中游设备、集成和运营商和下游行业应用企业构成。

安防视频监控行业产业链

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    安防行业的上游是指与安防设备的零部件生产相关的领域。安防行业的上游零部件包括芯片、图像传感器、镜头、存储、算法等。在安防行业的上游环节中，芯片制造商是最主要的上游厂商之一。目前芯片制造的核心技术由英伟达、英特尔、三星电子、德州仪器等国际芯片巨头垄断。上游零部件更换频率较快，―摩尔定律‖就曾提出每 18 个月集成电路的性能就需提升一倍。

    安防产业的中游是指与安防设备、安防系统集成和安防服务运营相关的领域。安防行业的中游包括软硬件厂商，系统集成商、运营商等。海康威视和大华股份等龙头企业都处于整个产业链中游，企业的主流发展路径为“安防设备-解决方案-运营服务”，业务覆盖面逐渐扩大。从安防工程实施，到提供系统解决方案，再到后期运营管理都属于安防产业的中游环节领域。

2015年视频监控下游产业结构

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    安防产业的下游为使用安防设备和系统的各个应用行业。通常意义上，政府、公安、交通是安防产业的下游对应应用行业。下游领域主要的项目需求方主要来自于政法、公安及交通等党政部门。

    三、产品-项目-渠道，大集成商优势凸显

    从安防监控行业的整体生态上，专注于 产品的企业毛利率高达 40%，该类企业以专利技术和规模效应作为自身优势，构筑起坚固的行业壁垒。在产品层面上，AI 安防产品取代传统安防产品。传统安防产品系统不稳定、生产效能低下、缺失智能化数据大平台，安防产品升级换代需求迫切。

安防行业生态总览

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    四、高清替换标清，技术创新推动商业模式改革

    数据显示，从 2012 年至 2016 年，我国高清视频监控占比从 20%上升至 55%，实现了从标清到高清的跨越。而从“看得见”到“看得清”的转变，不仅让人类看的清楚视频的内容，更让机器能够更加容易的提取出画面中的内容，大大提高对数据和关键信息的利用，这为视频监控的智能化打下了坚实的基础。通过智能视频分析技术对存储视频进行快速分析，提取识别异常行为并发出警报信息。用户可以通过对这些信息的事件或属性进行定义，系统能够快速查找到用户所需要的信息。这项技术不仅可以节省大量的存储空间，大大提高监控存储效率，而且使得数据更具有针对性。

2012-2016年我国高清视频监控占比

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