2017年中国APM行业国内外市场分析【图】

    应用性能管理：关注用户体验，提升商业价值

    APM即应用性能管理，是主要针对企业关键业务的IT应用进行应用性能和用户体验的监测、优化，以提高企业IT应用的可靠性和质量，保证用户得到良好的服务，降低IT成本。加强企业的应用性能管理可以产生巨大商业利益。通过部署在服务器上的探针、部署于全球各地机房的分布式监控网络、安装在手机APP里的SDK，在服务端与用户终端之间，来采集各个环节的应用性能数据并快速诊断分析，实时监测应用的健康状态并给出优化建议。

APM的五维度功能

资料来源：公开资料整理

    智研咨询发布的《2017-2023年中国系统软件行业深度调研及投资战略研究报告》

    APM工具的普遍使用，对企业从内部管理到业务运作，都起着至关重要的作用：

    对IT管理层：用户体验可量化，并建立以用户体验的考核体系，实现同行性能横向比较可视化，提升客户满意度；

    对T运维人员：实现了以应用运行情况分析为核心的运维，提对运维数据可视化，更快发现、更准确定位、更精准的做出应急决策；
对业务：掌握用户体验关键业务的关系，提高业务决策。

    APM主要通过从客户端和服务端进行数据采集。其中客户端数据采集方式主要分为主动式探测（俗称“拨测”）和被动式监测。相比主动式的模拟监测，真实用户体验监测可以提供全样本监测数据，避免样本偏差。服务端的数据采集都是被动方式，主要两大技术路径分别是NPM(网络性能管理)和探针部署。NPM属于非侵入式的技术，不会对应用性能造成影响，然而不能提供代码及的问题定位；探针部署则反之。

    客户端数据采集技术分类及简析

资料来源：公开资料、智研咨询整理

服务端数据采集技术分类及简析

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    移动互联网渗透率高，APM市场加速增长。由于移动互联网的发展，很多行业业务形态发生变化，数字化的业务形态使技术外包不足以供应频繁的需求变。网络应用的性能监测与管理成为企业运维的必然趋势，企业也愈发重视真实用户的体验。

    APM需求端市场分散，业务复杂。当前，对APM有需求的行业差异较大，相同行业内的业务需求也有差异。一方面，这要求产品运维管理系统能够适应企业业务的拓展和革新，另一方面，这也要求APM企业拥有大规模的客户群体，以保障不同行业的多渠道信息反馈以及产品系统的及时完善，提高系统适配性。

中国网民规模和互联网普及率（万人，%）

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新网民互联网接入设备使用情况（%）

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    一、海外市场：四大IT龙头企业占比下降，初创企业弯道超车

    目前APM市场在海外主要有两类的核心企业。一类是四大传统IT巨头（IBM、HP、CATechnologies、BMC），另一类是ITOM市场新创企业，包括Dynatrace、NewRelic、AppDynamics、Splunk等。随着市场成熟度的不断提高，APM市场的市场格局与ITOM整体的市场格局一样，呈现初创企业加速发展，开始占据市场主导的市场趋势。

    根据调查数据显示，NewRelic、AppDynamics以及Dynatrace作为新创企业依旧保持在APM市场的领导者象限，这三家公司是当前全球APM市场的标杆企业。

2013年全球APM市场份额（%）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2015年全球APM市场份额（%）

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    二、国内APM市场：市场培育期，初创企业领航

    我国APM市场尚属早期，仍处于培育客户、挖掘需求的阶段。当前国内APM市场相对分散，传统IT巨头的缺席使得部分初创企业凭借“技术研发-服务升级”脱颖而出。

    SaaS化部署将逐步在企业内部实现普及。据估计，至2020年，中大型企业将有超过40%的业务通过SaaS进行部署，本地部署逐步被SaaS化替代。由于行业进入门槛不高，市场将涌现出更多的基于云计算的IT服务替代品，这将给企业更多的选择空间。而技术的发展也推动成本降低，市场逐渐变为“需方市场”。在过去，传统行业普遍采用本地化部署，在未来，SaaS化部署将逐步成为主流。

中大型企业对于IT运维产品购买方式的选择变化

资料来源：公开资料整理

中大型企业对于IT运维的替代产品购买方式的选择变化

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    系统将逐步完善，实现内部交付与系统更新。当前，企业通过客户群体反馈进行更新，而在未来技术发展，后期产品能不能适应客户的业务变化，是企业关注的核心。据估计，预计截至2020年，约为45%的研发支出将投入在产品对于业务拓展的适应性延伸方面，约为12%的自动化工具将实现内部交付与系统更新。

企业对于系统功能延伸的资金投入占比变化情况（%）

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    产品技术革新速度将不断加快。2014年后，资本市场大量资金流入IT运维市场，各大企业都投入了大量资金进行产品的研发和完善，随着IT技术的不断革新和发展。当前每年1-2次的产品革新将提升为每年2-3的产品新功能发布。数据安全需求推动市场规模不断扩大。由于去“IOE”实施办法在企业当中全面普及，为了保证企业数据的安全，企业对于私有云的构建以及IT运维系统的当地部署有着更为迫切的市场需求。据估计，到2018年，将增加25%的ITOM产品的购买者，至2020年，将有超过40%的企业或者组织选择云服务与云部署替代当前的管理工具，ITOM的业务量将增加30%。

    APM行业受益于移动互联在国内的迅速普及，各行业加快数据化战略布局的脚步，市场空间大幅扩展。在互联网高度渗透的时代，APM服务的行业逐渐增多，加之人口红利逐渐消退，APM行业的云部署以及产品多元化将成为行业的新趋势。