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2017年我国化妆品行业市场集中度分析【图】

    近几年,全球化妆品市场保持稳定增长,从未出现过停滞或负增长的情形,增速维持在 4%左右。全球市场规模从 2015年的 1,790 亿欧元增长到 2016 年的 1,862 亿欧元,同比增长 4.02%。

201-2016年全球化妆品市场规模(亿欧元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国化妆品市场深度评估及未来发展趋势报告

    亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场, 西欧、 北美、 拉美地区分列其后, 2016年亚太地区化妆品市场规模达到 687.1 亿欧元,占全球同期总量的 36.9%;西欧市场规模为 461.8亿欧元,占比为 24.8%;北美市场规模为 359.4 亿欧元,占比为 19.3%。

    数据来源:公开资料整理

    从产品品类看,化妆品行业中护肤品市场规模最大。2016 年全球护肤品市场规模为 676.1 亿欧元,占化妆品市场总量的 36.3%;护发用品市场规模为 426.3 亿欧元,占比为 22.9%;彩妆市场规模为 339.2 亿欧元,占比为 18.2%;香水市场规模为 223.4 亿欧元,占比为 12.0%;卫生用品市场规模为196.9 亿欧元,占比为 10.6%。

数据来源:公开资料整理

    随着我国国民收入倍增计划、城镇化战略实施的深入,我国城镇居民总量进一步扩大,人均可支配收入进一步提高,带动了化妆品领域市场规模的持续增加。我国化妆品市场销售规模从2010年的2,045.33亿元增长到2016年的3,360.61亿元,复合增长率为 9.06%,成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。近两年由于经济增速放缓、零售终端不景气,行业增速下行,增长率保持在 6%左右,预计 2020年我国市场规模将达4,352.36 亿元。

美容及个人护理用品销售规模预测(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    目前,国内获得化妆品生产许可证的企业有接近 4,000 家,国产化妆品种类接近500,000 种,生产企业数量众多。国内化妆品市场销售排名前十的品牌基本为国外品牌,国内仅有上海家化和伽蓝集团在列,国外品牌在市场上占据主导地位。同时前十大化妆品品牌市场占有率不足50%,整体市场的集中程度不高。

    护肤品是化妆品行业的重要子行业。,中国护肤品市场销售2010 年至 2015 年的复合增长率为 9.85%,在 2015 年达到 1,608.18 亿元人民币,是增速最快的化妆品子品类。

2010-2015年我国护肤品销售规模(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    与发达国家相比,我国人均护肤品消费换算成美元仅为 17.96 美元,不仅远低于美国、德国等人均护肤品消费量较为成熟的国家,也远低于日本、韩国等亚洲邻国。未来随着消费升级以及护肤品消费习惯、理念的培育,差距有望不断缩小。

人均护肤品消费金额(美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    随着我国国民经济的快速发展, 居民可支配收入不断提升, 消费升级成为大势所趋,护肤品人均消费将大幅提升,与发达国家之间的差距有望不断缩小,发展空间巨大。国内化妆品市场以外资企业占据主导地位,宝洁、欧莱雅、资生堂、联合利华等国外品牌在我国的化妆品市场上占据较大份额。近几年,随着品牌、厂商和品类越来越繁杂,整个化妆品市场集中度逐渐下降。

2015年国内化妆品市场集中度

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2015 年国内护肤前十大品牌大部分来自欧美,国外品牌在市场上占据主导地位,其市场占有率为32%。

    随着国内消费理念逐步成熟,以及近年来电商渠道的快速发展,注重品牌策划、技术研发及市场营销的国内化妆品企业加大投入,依靠灵活的供应链管理、高性价比的优势迅速抢占了中低端化妆品市场,并开始向中高端市场渗透。国内护肤市场销售额排名前二十大品牌中,国内品牌市场占有率从 2011 年的 6.9%上升至2015年的 18.2%。

国内护肤市场前二十大品牌中国内品牌市场占有率

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    化妆品受众广泛,其品牌价值及渠道价值成为化妆品品牌快速发展的核心,其中护肤品产品直接应用于消费者肌肤,其产品品质受到消费者的高度关注,因此品牌、渠道及产品品质的综合竞争成为市场竞争的主流。化妆品行业的毛利率水平一般较高,普遍可达60%以上。受品牌定位的不同,毛利率的差异较大,中高端品牌定位普遍能获得更高的毛利率水平。一般而言,化妆品行业的利润水平和变动趋势主要受品牌知名度、销售模式、产品的生产工艺和技术水平、上游化工原材料及包装材料价格的变动等方面的影响,具体分析如下:

    (1) 品牌知名度与品牌宣传的持续投入

    化妆产品直接作用于消费者肌肤,产品安全性和有效性对消费者而言非常重要。品牌知名度代表着消费者对该化妆品牌的认可与信赖。因此,品牌知名度高的化妆品价格中包含较高的品牌附加值溢价,利润水平相对较高。

    同时,化妆品企业会投入大量的广告用于品牌宣传,借助电视、杂志、网络等广告媒体, 进行品牌宣传, 让消费者更加清楚了解到企业的品牌形象、 服务理念和产品定位,因而能否持续并准确地进行广告投放会直接影响到企业的品牌知名度, 从而影响企业的利润水平。此外,由于大众媒体广告价格水平持续上升,能否消化宣传费用将直接影响企业的利润水平。

    (2)销售模式

    化妆品企业的销售模式一般分为直营模式、经销模式和代销模式。直营模式一般通过百货专柜渠道和电子商务渠道实现,直接面对终端消费者,企业毛利率相对较高,但百货专柜渠道的销售收款时间相对较长,企业面临的现金流压力较大。经销模式和代销模式一般通过经销商渠道或是代销商渠道实现,需给予经销商和代销商一定的让利,企业毛利率相对稍低,但销售回款情况相对较好,具有品牌优势的企业现金流状况普遍较(3)产品生产工艺和技术水平的影响 产品的生产工艺和技术水平决定了产品质量和产品效果体验。 消费者对产品质量及产品体验效果要求较高,只有优质的体验和使用效果才能赢得消费者重复购买。因此,产品生产工艺和技术水平的变化对行业内企业的利润水平有较大影响。

    (4)上游化工原材料、包装材料价格变动的影响

    化妆品生产成本中,上游化工原材料及包装材料成本所占的比重较高,一旦原材料及包装材料销售价格波动幅度较大,对行业内企业生产成本也会产生较大影响,从而影响到行业的利润水平。

    城乡居民生活水平不断提高和消费结构的升级是促进化妆品消费的根本原因。 根据国家统计局统计,2016 年,全国居民人均可支配收入为 23,821 元,比上年增长 8.4%,我国城镇居民人均可支配收入为 33,616 元,同比增长 7.8%。部分经济发达地区如沿海城市已进入较高的消费层次,特别是以人均 GDP 超过 5,000 美元为标志的中产阶级正在形成和扩大。随着城乡居民购买力水平的提高,居民消费结构随之发生变化,从而促进化妆品产业的进一步发展。

    化妆品行业门槛相对较低,化妆品生产企业众多且大多规模较小,品牌运营能力、营销能力和运营经验较差;同时,由于规模的限制,企业自身的研发能力和产品更新换代能力有限。因此,行业内普遍存在抄袭、模仿名牌企业产品的现象,或模仿知名产品的宣传理念,或模仿其外观设计,或采取低价策略进行竞争,或以牺牲产品质量和安全换取短期利益。前述不规范行为或者恶性竞争影响行业整体发展水平的提高。

本文采编:CY321
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2024-2030年中国干细胞培养液化妆品行业市场行情监测及发展前景研判报告
2024-2030年中国干细胞培养液化妆品行业市场行情监测及发展前景研判报告

《2024-2030年中国干细胞培养液化妆品行业市场行情监测及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年干细胞培养液化妆品所属行业发展前景预测分析,2024-2030年中国干细胞培养液化妆品行业投资风险分析,2024-2030年中国干细胞培养液化妆品行业发展策略及投资建议等内容。

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