2017年我国鱼粉市场供需态势及价格走势分析（图）

鱼粉游志高 2017-08-15 05:46 来源：智研咨询

目前常用于鱼粉生产的鱼类有40多种，进入世界贸易市场的鱼粉其主要原料是墟鱼、鲜鱼、金枪鱼、沙丁鱼、罗非鱼、步鱼、竹荚鱼等。国内用于鱼粉生产的原料主要是墟鱼、马面鱼、七星鱼、小带鱼、龙头鱼、鲍鱼、蟹、虾及它们的下脚料等。

工业化生产鱼粉历来有干法和湿法之分，我国20世纪80年代以前主要采用干法生产鱼粉。80年代中期，一些大中型鱼粉加工企业普遍开始采用比较先进的湿法全鱼粉生产技术。鱼粉的干法生产主要由原料铰碎、干燥、脱脂、粗筛去杂、粉碎、筛分、成品包装等工艺过程组成。干法鱼粉生产的缺点是干燥温度高，时间长，常因鱼粉焦化呈褐色而使部分营养成分遭到损失现代鱼粉生产中湿法加工成为各国主要采用的工艺。原料鱼先经去铁去杂，铰碎后由螺旋输送机送至蒸煮器加热蒸煮、灭菌和熟化。接着将蒸煮过的物料输送至压砖机施压榨出汁水。这时，原料被分离成榨饼和汁液两相，生产过程从这里分为两支。其中一支处理榨饼，由碎饼机将其撕碎打散后送入干燥机进行干燥;另一支处理汁液，汁液中含有油、汁水、和少量悬浮饼渣颗粒。经过滤进一步分离为固，液两相，固相送入干燥机，而汁液再由高速离心机将其分离为油和汁水两部分。汁水中含有很多的可溶性蛋白质及其分解产物，将其浓缩到40%~50%的固形物浓度，再混入撕碎的榨饼，一起送入到干燥机进行干燥作业。干燥后的鱼粉一般还需经过粉碎，然后称重、包装成成品。

湿法生产鱼粉的优点:（1）由于蒸煮、干燥温度较低，时间较短，鱼粉鱼油质量高，经济价值高。温度超过110°C对赖氨酸、蛋氨酸、精氨酸的破坏作用很大。110°C以上，温度每增加10°C，蛋氨酸损失增加13%，赖氨酸损失增加31%。（2）鱼的汁水都利用了，故鱼粉得率高。（3）实现机械化连续化生产，除臭彻底，劳动条件大为改善，减轻了劳动强度，提高了劳动生产率。（4）耗能低，每吨鱼粉消耗蒸汽约一吨，耗电130~160kw/h。（5）对原料的适用性强，对含脂量大的原料或废弃物都可进行生产。

鱼粉的加工工艺

加工工艺	简介
干法压榨法	干法压榨是将原料的热处理和鱼粉的干燥合并在压油之前同一过程完成，也就是说干法压出液体主要是鱼油，水分极少。这样水溶性损耗极少，但对于多脂鱼来说，在高温蒸干过程中由于含有许多不饱和脂肪酸，这些脂肪酸在空气中（特别是在加热的情况下）容易氧化，不饱和脂肪酸吸氧产生较低分子量的酸类、醛类和醇类。这些酸败的产物以自身的特殊臭味影响鱼粉的质量。干法生产工艺也容易导致鱼粉蛋白质的焦灼，降低鱼粉的消化率，因此干法压榨生产鱼粉适合于少脂鱼类或生产规模较小的地方使用
湿法压榨法	湿法压榨生产鱼粉是我国20世纪80年代末期从国外引进的先进生产技术和工艺，其最大特点是将蒸煮与干燥分开进行。原料鱼从蒸煮、压榨、干燥及油分和水分离等过程基本上实现了自动化流水线控制，是现代鱼粉生产的典型，几乎能对所有能捕捉到的鱼进行加工处理，并高效率地获得优质脱脂鱼粉和鱼油。世界先进的鱼粉厂普遍采用湿法压榨法。湿法全鱼粉生产系统同原来的干法加工鱼粉相比具有明显优势，尤其适用于多油脂鱼类。湿法全鱼粉系统生产的鱼粉质量大幅度提高，鱼粉和鱼油色泽浅，同时鱼粉的保质期延长，避免了成品鱼粉容易产生发热、发烧等诸多不良后果
离心法	用离心机代替压榨机的一种湿（压榨）法，这种方法可将原料切得细碎，使其受热时均匀，以制取高质量的鱼粉，对离心机提出较高的要求，也是普通压榨所不能达到的
萃取法	将干压榨法中的压榨工序改为用有机溶剂萃取鱼油，这样可以使鱼粉的含油量在1%以下。由于脱脂彻底，因此鱼油产量高、鱼粉质量好。但该法设备复杂，技术要求高

资料来源：智研咨询整理

中国鱼粉工业生产起步比较晚，20世纪80年代中期先是在浙江沿海一带兴起，90年代中期鱼粉生产重点转入到山东威海一带。起初是干法不脱脂鱼粉，质量比较低。90年代开始用湿法生产脱脂鱼粉，经过不断改进，国产鱼粉生产设备己赶上进口设备，鱼粉质量也不断提高。1998年由于鱼粉价格猛涨，沿海渔民看到生产鱼粉有利，推动了中国鱼粉厂上马，当年新增鱼粉生产线150多条，使国内鱼粉生产能力达150万吨以上。

但自80年代末，中国生产鱼粉的主要原料墟鱼的捕捞量大大超过了允许的捕捞量，造成了墟鱼资源衰竭;加之由于资源的破坏使得捕获的墟鱼个体只有5~6cm，用这种小鱼生产的鱼粉质量不高、出粉率低、无油脂、而且生产成本提高，致使鱼粉产量逐年下降，实际鱼粉产量只有生产能力的1/3。

目前，中国国内年鱼粉生产规模大约为40万吨，生产企业主要分布在山东浙江和河北三省，三省合计占全国总产量的82%左右。

智研咨询发布的《2017-2023年中国鱼粉市场供需态势及投资前景预测报告》显示：2016年中国鱼粉产量在40万吨左右，年度进口量为100万吨，国内需求量为139.5万吨。

2000-2016年我国鱼粉供需平衡分析

产量：千吨	进口量：千吨	出口量：千吨	需求量：千吨
2000年	500	904	3	1401
2001年	500	960	8	1452
2002年	400	803	9	1194
2003年	400	1128	7	1521
2004年	310	1582	6	1886
2005年	300	983	18	1265
2006年	300	970	12	1258
2007年	300	1351	5	1646
2008年	313	1311	6	1618
2009年	269	1042	4	1307
2010年	342	1212	1	1553
2011年	376	1249	1	1624
2012年	387	981	0	1368
2013年	408	1041	2	1447
2014年	440	1031	7	1464
2015年	400	1050	5	1445
2016年	400	1000	5	1395

资料来源：USDA

2016年我国鱼粉市场仍围绕秘鲁捕鱼总量的多寡而出现涨跌，虽然第一季捕鱼开捕时间推迟，但由于全年蛋白饲料价格处于偏低水平，拖累鱼粉的上涨的空间有限，随着第二季捕鱼的开捕，鱼粉价格震荡回调。2016年随着海洋生物被过度透支，市场资源制约，饲料企业配方调整等影响，鱼粉市场面临新的调整。另外，受秘鲁鱼资源持续下降影响，秘鲁捕鱼总量出现回调，出口总量下降，而其他国家如美国、越南、俄罗斯、厄瓜多尔等对我国的鱼粉总体出口量提升，相对来看，智利鱼粉对我国的出口量下降。2016年鱼粉市场在低位区间继续震荡。

2016年，从秘鲁进口了43.55万t鱼粉，同比下降18.87%，占总进口量42%，同比下降了10.35个百分点，从越南进口12.71万t，占总进口量的12%；从俄罗斯进口5.88万t，同比增加1.38%；从美国进口11.11万t，同比增加22.36%，占总进口量的11%，从智利进口5.49万t，同比下降16.05%；从墨西哥、巴拿马、泰国、巴基斯坦等其他国家共计进口17.57万t，占总进口量的16.94%。

2012-2016年我国鱼粉价格走势图