1) 区域分布格局
2015年我国保健品地区需求结构
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2)企业竞争格局
2015年10月底我国保健品产业生产企业总数达到534家,其中营养食品制造企业数量为257家,保健食品制造企业数量为277家。
2015年1-10月我国保健品产业总产值为1974.03亿元,其中营养食品制造企业产值为639.73元,保健食品制造企业产值为1334.3亿元。
2012-2015年10月我国保健品行业生产情况
年份 | 规模以上企业数:家 | 行业总产值:亿元 | ||||
营养食品制造 | 保健食品制造 | 合计 | 营养食品制造 | 保健食品制造 | 合计 | |
2012年 | 178 | 213 | 391 | 270.92 | 889.81 | 1160.73 |
2013年 | 215 | 235 | 450 | 363.95 | 1260.46 | 1624.41 |
2014年 | 238 | 245 | 483 | 472.74 | 1510.5 | 1983.24 |
2015.1-10 | 257 | 277 | 534 | 639.73 | 1334.3 | 1974.03 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
(2)行业五力分析
1)上游议价能力
总体来看,上游原材料行业对于营养保健品行业的议价能力相对较弱,具体如下:
上游 | 表现 | 议价能力 |
植物类原料 | 从供求关系来看,多数中药材品种已经出现供大于求的情况;植物提取物的供应也呈逐年增加的态势 | 较弱 |
动物类原料 | 动物类原料在保健品中的应用相对较少,且政策管制也较严 | 相对较弱 |
真菌/益生菌类原料 | 我国保健品真菌/益生菌仍处于开发初期阶段,市场供给有限 | 较强 |
生物活性物质类原料 | 我国多数生物活性物质类原料产量较高,总体供过于求 | 较弱 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2)下游议价能力
综合来看,下游商超、连锁店等流通行业对营养保健品行业的议价能力较强,具体如下:
下游 | 表现 | 议价能力 |
转换成本 | 对于商超、连锁店来说,其不销售营养保健品转而销售其他商品的转换成本较低 | 较强 |
所处地位 | 我国营养保健品行业仍处于发展渠道战略的阶段。由于品牌塑造难度较大,大部分企业则进行营销渠道的扩张。因此销售环节在营养保健品行业中地位较重要。 | 较强 |
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3)潜在进入者威胁
我国营养保健品行业潜在进入者威胁一般,主要原因如下:
◆ 行业盈利能力
从行业整体盈利状况来看,2010-2015年,我国营养保健品行业的毛利率均在30%以上,销售利润率总体呈波动态势,2015年为14.94%。
2010-2015年中国营养保健品行业毛利率和销售利润率走势图:%
资料来源:公开资料、智研咨询整理
行业进入壁垒逐渐提高
近年来,随着经济的发展,人们收入水平和生活质量的提高,消费观念也逐渐成熟。追求产品功效和品牌已成为营养保健品的主要消费特点。而保健品品牌塑造难度较大,产品开发技术含量较高,因此提高了该行业的进入门槛。此外,国家出台各种政策加大了对保健品的监管措施,也从一定程度上提高了该行业的进入门槛,从而降低了行业的潜在进入者威胁。
4)替代品威胁
由于营养保健品集健身强体、疾病预防、调理生理功能等于一体,深受消费者追捧,因此其替代产品也逐渐增多。如保健器械、家庭与个人健康用品、社区医疗保健机构、心理治疗、药膳、营养饮食、健身运动等产品与服务都会直接分化保健品的市场人群,对营养保健品行业产生了一定的替代威胁。
5)行业内竞争现状
我国营养保健品行业内部竞争激烈程度较高,主要如下:
行业内企业数量较多
从行业企业数量来看,2010-2015年,我国营养保健品行业的规模以上企业数量较多,均在360家以上。仅从企业数量来看,企业数量较少,企业间的竞争比较激烈。
2010-2015年我国营养保健品行业规模以上企业数
(注:2011年企业数量减少的主要原因是国家统计局调整了统计口径所致。)
资料来源:公开资料、智研咨询整理
◆行业内产品同质化程度较高
从产品同质化方面来看,我国大部分营养保健食品的功能大多集中在免疫调节、降血脂、缓解体力疲劳三个方面,产品同质化严重,导致产品间的竞争较为激烈。
6)行业竞争总结
综合以上分析,我国营养保健品行业五力竞争状态如下:
营养保健品行业五力模型分析
资料来源:公开资料整理
2009年我国营养保健品的投资规模为88.7亿元,2015年营养保健品投资规模为660.9亿元。
2009-2015年营养保健品投资规模
资料来源:公开资料、智研咨询整理
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