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2017年中国氢氧化锂需求情况分析【图】

    2016 年下半年以来, 氢氧化锂相对于电池级碳酸锂出现显著的溢价,主因是随着高镍三元电池需求正在蓬勃兴起,氢氧化锂消费结构已明显从润滑脂转向动力电池。 氢氧化锂是重要的锂盐之一,广泛应用于化工原料、化学试剂、电池工业、石油、冶金、玻璃、陶瓷等行业。用氢氧化锂生产的锂基润滑脂使用寿命长、抗水性好、防火性能好、难氧化、稳定,原为氢氧化锂主要下游用途。 2015 年以来,氢氧化锂消费结构逐步转向电池行业, 主要包含部分磷酸铁锂、 钛酸锂以及高镍三元材料, 动力电池需求逐步抽紧氢氧化锂供需面,这也使其价格逐步超越电池级碳酸锂(尤其考虑到氢氧化锂的锂含量仅为碳酸锂的 88%), 产生显著的溢价。

氢氧化锂与电池级碳酸锂产生价差

数据来源:公开资料整理

氢氧化锂消费结构转向电池行业

数据来源:公开资料整理

    氢氧化锂优点突出,符合国家高能量密度的政府补贴方向。 氢氧化锂可提升高镍三元材料的能量密度及充放电性能,且有更好的振实密度,目前多用于 NCM811、 NCA 等高镍三原材料。另一方面,国家补贴政策更青睐于较高能量密度的新能源车,其中对于能量密度高于120Wh/kg 的乘用车给与 1.1 倍补贴,对于客车也给与不同的补贴调整系数。国内外氢氧化锂企业生产方式不同。 国内氢氧化锂企业通常以锂辉石为原料,经过焙烧等供需转化为硫酸锂溶液后,再生成单水氢氧化锂;国外企业如 SQM、 Albemarle、 FMC 等以工业碳酸锂为原料,经苛化后生产单水氢氧化锂。国内锂盐企业利用冷冻法生产单水氢氧化锂,相对生产成本低,产品质量好,具备一定优势。根据锂业分会统计,2016 年全球氢氧化锂产量约 5 万吨,中国产量 2.5 万吨,出口量达到 9,834吨,出口地集中于日本和韩国。

2016 年中国氢氧化锂出口统计

数据来源:公开资料整理

中国氢氧化锂出口地集中在日本和韩国

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016 年国内氢氧化锂产品流向

数据来源:公开资料整理

    氢氧化锂产能释放受制于原料短缺,短期供需紧张延续,其相对于电池级碳酸锂的溢价有望继续攀升。 第一, 2017 年全球氢氧化锂名义产能约 7 万吨, 高于预计消费量 6.1 万吨, 但考虑到雅化集团等加工企业原料供给存在困难, 预计实际供需将维持紧平衡,脉冲式的需求冲击将导致供应出现阶段性短缺,拉大与电池级碳酸锂价差。

    第二,碳酸锂与氢氧化锂虽然可以转化,但目前价差下企业主观意愿低。 一是氢氧化锂属于危险品,实际生产难度较大;二是工艺改造需要投资千万元的蒸发设备,调试周期长;三是目前与电池级碳酸锂 1 万价差基本合理,与转换后生产成本增加值相当,企业转换意愿低;四是新产品需重新进入下游正极材料厂商采购体系,动力电池产业链认证周期较长;五是产品品控规格高,对一致性有较高要求。长期来看, 随着大量氢氧化锂产能投放,氢氧化锂的供给紧张将得以缓解。 2017-2019 年全球待投放产能接近 13 万吨,合计氢氧化锂产能 20 万吨,这将使得氢氧化锂加工利润回归合理,价格中枢将依然取决于原矿供给是否短缺。

全球氢氧化锂产能梳理

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国氢氧化锂行业分析及投资前景分析报告 》 

本文采编:CY331
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2024-2030年中国氢氧化锂行业市场发展前景及投资风险评估报告
2024-2030年中国氢氧化锂行业市场发展前景及投资风险评估报告

《2024-2030年中国氢氧化锂行业市场发展前景及投资风险评估报告》共十三章,包含2023年中国氢氧化锂行业上下游产业发展状况分析,2024-2030年中国氢氧化锂市场发展态势展望与前景预测,2024-2030年中国氢氧化锂行业投资机会与风险分析等内容。

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