2017年中国大气污染行业发展现状及市场前景预测【图】

    大气治理向非电行业转移，工业锅炉是治理对象。我国工业锅炉具有保有量大、分布广、能耗高、污染重等特点，能效和污染控制整体水平与国外相比有一定的差距。以燃煤工业锅炉为例，2016年底，我国现有燃煤锅炉约70万台，总容量近400万MW，其中非电锅炉总容量约300万MW。如果10t/h以下的小锅炉全部拆除并改建为40t/h的锅炉，则将新建10万台锅炉。若每台锅炉均需增加环保设施以达到《锅炉大气污染物排放标准》的规定，70万台中将至少有20万台已建锅炉需要增加环保设施；同时考虑10万台新建锅炉的环保设施建造需求，按照火电行业环保设施平均单价20万/台计算，共计市场空间约为600亿元。

我国工业锅炉装机容量预测

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国大气污染控制市场供需预测及投资战略研究报告》

    非电领域企业改造还需政策刺激。财政补贴目前主要集中在小锅炉拆除补贴、“煤改气”和“煤改生物质能”等清洁能源补贴上，对建设环保设施的改造则少有中央及地方政策给予补贴。现状是工业锅炉改造空间大，脱硫脱硝有向非电行业转移的趋势，但补贴政策导致改造动力不足，600亿元市场空间何时释放，释放多少，还有待考量。乐观情境下（政策持续督导，市场空间释放40%左右），工业锅炉脱硫、脱硝市场空间有望在2020年达到150亿、100亿。

    超净排放提速扩围。除尘是大气污染治理三大目标之一，主要集中于火电行业和建材、化工、有色、石化等非火电行业。大气污染防治与雾霾治理需要较长时间，十三五期间仍将成为政府重点关注和解决的热点问题。2015年12月11日，环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》，超净排放改造提速扩围，役机组的超低排放改造由原来的东部地区扩围至中部地区，带动了新建和改造除尘设施的需求。在国家去产能背景下，新建项目放缓，受益于较大规模的存量火电等企业升级改造环保设施的需求，除尘治理方面仍有一定的市场空间。根据中电联数据，截止2016年底我国煤电装机容量约9.4亿千瓦，根据各省煤电超低排放改造任务，2016年合计完成超低排放改造2.54亿千瓦，存量改造市场还有约6.86亿千瓦，按照“十三五”规划2020年将上升到11亿千瓦，增量市场还有约1.6亿千瓦；根据环保部数据，2015年我国烧结机面积为15.7万平方米，由此估算2016年我国烧结机面积为16万平方米，已有设施需要改造的比例为15%，有约2.4万平米的烧结机改造空间。据北极星节能环保网数据，截止2017-2020年底我国将有20万台已建锅炉和10万台新建锅炉需要增加除尘设备。预计到2020年，除尘市场空间达614亿元。

“十三五”除尘市场空间测算

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    排放标准日趋严厉，袋式除尘器有望发力。除尘技术的应用发展与我国工业化进程密切相关，更与我国日趋严格的大气排放标准联系紧密。根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》，到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现烟尘排放浓度不高于10毫克/立方米。目前市场主要的除尘器包括机械式除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器和静电除尘器，目前在国内已投运的火电机组中90%以上安装的是静电除尘器。随着烟尘排放要求的严苛，静电除尘器已较难满足超低排放要求，袋式除尘器较静电除尘器在节能减排方面更能满足需求，使用袋式除尘器或电袋复合除尘器将成为控制粉尘污染的主要手段，已布局该业务的中材科技、龙净环保等企业有望受益。

静电除尘和袋式除尘两种除尘方式的比较

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    新规不断推出，带来升级改造市场空间。随着大气污染防治工作的不断推进，污染物减排的政策和标准不断推出。2015年底《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》实施，要求全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米），要求东部地区、中部地区、西部地区将分别在2017年、2018年和2020年前基本完成所有燃煤电厂的超低排放改造，力争2020年前完成改造5.8亿千瓦。国家标准愈发严苛的同时，也推动了火电二氧化硫排放设施的升级，带来升级改造的市场空间。

我国历次二氧化硫排放标准与欧盟相关标准对比（单位：mg/Nm³）

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    存量+增量，市场规模达百亿。根据北极星节能环保网数据，截止2016年底煤电装机容量9.4亿千瓦左右，预计2020年上升到11亿千瓦。已建燃煤机组脱硫设施的安装比例为99%，截止2016年底已完成燃煤机组脱硫设施超低排放改造的机组容量约3.54亿千瓦。因此，还有5.86亿千瓦燃煤机组的环保设施待超低排放改造，约1.6亿千瓦新建燃煤机组待安装环保设施。因此到2020年之前，燃煤机组脱硫改造有约293亿元的市场空间，燃煤机组脱硫新建市场空间约为112亿元，总计405亿元。

2017-2020年燃煤机组脱硫市场空间估算

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    VOCs种类多，来源复杂。VOCs是指挥发性有机物，主要来自建筑装饰、有机化工、石油石化、包装印刷、表面涂装等行业。产生环节主要包括VOCs产品的使用、以VOCs为原料的工艺过程、VOCs的生产、有机物的储存和运输等。

工业源VOCs的来源

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