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2017年中国工程咨询行业营业收入及市场竞争情况走势分析【图】

    我国国民经济保持高速增长,2006-2016 年间,国内生产总值增速稳定在 6.7%以上。同期内,全社会固定资产投资增速总体回落,但仍保持较快增长态势,总体保持在 7.9%以上。

2006-2016 年间国内生产总值增速走势

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    一、工程咨询行业营业收入分析
2006-2015年间,全国工程勘察设计机构数量快速增长,2015年勘察设计机构单位数达到20480家,比2006年增加6216家,年均增长率达到4.10%。根据相关资料,工程咨询行业营业收入由2010年的26532.1亿元增加到2015年的17590.1亿元。

2010-2015年中国工程咨询行业营业收入走势

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国建筑设计及工业建筑设计市场分析及发展趋势研究报告

    2016年工程勘察完成合同额合计734.2亿元,与上年相比增加13.3%;工程设计完成合同额合计3542.7亿元,与上年相比增加15.8%。工程总承包完成合同额合计13856.3亿元,与上年相比增加8%;工程技术管理服务完成合同额合计485.9亿元,与上年相比增加0.5%。其中,工程咨询完成合同额190.3亿元,与上年相比增加6.4%。境外工程完成合同额合计1614.6亿元,与上年相比增加28.6%。行业竞争情况

    二、市场竞争仍较为激烈。

    整个工程勘察设计行业在 80 年代初存在较高的行业、区 域、专业壁垒,大部分业务在国家各系统内形成垄断局面。随后,由于市场经济的发展, 行业法制的完善,整个行业竞争度不断提高,转型的专业设计企业、新兴的民营设计事 务所、改制后的设计院、外资工程咨询公司、外资设计事务所纷纷参与到工程咨询行业 中。目前,设计企业资质管理限制和地方保护仍然存在,但市场化机制影响日渐扩大。

    2015 年,全国共有勘察设计机构 20480 个,同比增长 6.32%,合计职工 304.26 万人。 2006-2010 年,勘察设计机构数量保持稳定,上下浮动在 5%以内,随后于 2011 年进 入高速增长期,但 13 年开始增速有所下降。

勘察设计单位数量稳中有升

资料来源:公开资料整理

    二、竞争格局稳定,地域性特征不断弱化。

    目前行业内企业主要分为三类:部级院、 省级院和市级院。一些外资公司通过入股的方式进入市场,如全球龙头 AECOM 先后入 股深圳市城脉建筑设计有限公司和中国市政工程西北设计院,但并未改变交通领域工程 咨询行业总体竞争格局。

    由于交通领域工程咨询业务的服务对象主要是地方政府和相关部门,因此行业分布特征 仍存在地域性,比如市级院一级的公司,通常在相应市、省内开展交通工程项目咨询业 务。但近年来,交通工程招投标制度得到广泛推行,包括公司在内的各地省级院不断向 全国范围内拓展业务,如北京城建设计研究总院和上海市政工程设计研究总院,已经成 为全国范围内的市政设计领域的龙头企业。省级院层面的地域性特征正逐渐弱化。

    三、受宏观经济大环境影响,15 年行业整体收入下降。

    随着 2014 年后宏观经济增长 出现疲软,整个建筑业受冲击较大,外加行业竞争不断加剧,全国工程勘察设计企业的 勘察合同和设计合同完成额近两年大幅下降,降幅分别为 10.8%和 12.8%。2015 年企 业数量增长 6.3%的同时,全国工程勘察设计企业总营收却首现下降,可见竞争之激烈。

15 年工程勘察设计行业整体收入下降

资料来源:公开资料整理

14-15 年工程勘察设计完成合同额连续下降

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    从国际工程咨询行业来看,我国工程咨询费用在工程总投资中的占比依然较低。在发达 国家,工程咨询已经成为项目投资前的一项十分重要的工作,德国的工程咨询费约占工 程造价的 7.5%-14%;英国的工程咨询收费标准为 8.85%-13.25%;美国的工程咨询费 率在 6%-15%之间,我国勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比重仅有 3.05%,工程咨询费用率目前在我国最低一般是 1%左右,最高大约为 9%。随着 PPP 模式的大量应用,工程设计咨询费率将有望得到提升。

我国与发达国家工程咨询等费率比较

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY315
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