2017年中国建筑节能行业市场前景及市场供求状况分析（图）

    （1） 建筑节能简介

    建筑节能是指建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中，采用节能型的建筑工艺、设备、材料，建立建筑设备监控系统、实施建筑机电设备节能改造、机电设备优化运行、能源监管等各种手段，加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等能耗，合理、有效地利用能源的活动。2005 年10月，建设部与科技部联合发布的《绿色建筑技术导则》中明确指出：“建筑的智能化系统是建筑节能的重要手段，它能有效地调节控制能源的使用、降低建筑物各类设备的能耗，保证建筑物的使用更加绿色环保、高效节能。”

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国建筑节能行业市场竞争格局与未来发展趋势报告》

    （2）建筑节能行业发展现状

    ①节能服务行业总体情况

    我国的节能服务产业产生于 20 世纪90 年代。1998 年12 月，世界银行全球环境基金中国节能促进项目正式成立，率先将合同能源管理（EMC）机制引入我国，并且通过项目的成功示范作用证明了EMC 这一节能机制在我国具有强大生命力和广阔的发展前景。目前，我国节能服务产业进入了快速、健康可持续发展时期，已经形成了竞争性市场。

    随着我国经济的持续发展，能源消耗总量也逐年增长。2005-2015 年，我国能源消耗总量由26.1 亿吨标准煤增长至43.0 亿吨标准煤，年均复合增长率为5.12%。面对日益增长的能源消耗问题，我国在强力推进节能减排工作的同时，十分重视节能环保产业的发展，并加大了合同能源管理的推广力度。国务院于2010 年4 月发布的《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》以及之后发改委、财政部、税务总局陆续出台的系列配套政策，确立了节能服务产业在社会经济发展和节能减排中的地位和作用，并为其作为专业化节能队伍的发展提供了财政、税收、会计制度以及融资环境的政策支持。

    2010-2015 年，我国节能服务产业产值由836.29 亿元迅速增长至3,127.34 亿元，年均复合增长率高达30.19%。截至2015 年底，从事节能服务业务的企业总数达到5,426 家，比“十一五”期末增长了近6 倍；行业从业人员达到60.7 万人，比“十一五”期末的17.5 万人增长了近2.5 倍。

2010-2015年我国节能服务产业产值（亿元）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    ②建筑节能行业发展现状

    建筑能耗包括建造能耗和建筑运行能耗两大部分，其中建造能耗又包括建材生产的能耗和施工阶段的能耗。建筑运行能耗是指建筑的运行能耗，即在住宅、办公建筑、学校、商场、宾馆、交通枢纽、文体娱乐设施等非工业建筑内，为居住者或使用者提供供暖、通风、空调、照明、炊事、生活热水以及其他为了实现建筑的各项服务功能所使用的能源。其中，建筑运行能耗具有巨大的节能空间。

    近年来随着建筑规模的扩大和既有建筑面积的增长，我国建筑运行能耗大幅增长。2014 年，我国建筑运行能耗达8.19 亿吨标准煤，约占全国能源消耗总量的20%。如果加上当年由于新建建筑带来的建造能耗16%，则整个建筑领域的建造和运行能耗占全国能耗总量的比例高达36%。

    “十二五”期间，我国建筑节能取得了显著成绩。全国累计新建绿色建筑面积超过10 亿平方米，完成既有居住建筑供热计量及节能改造面积9.9 亿平方米；完成公共建筑节能改造面积4,450 万平方米。此外，城镇新建建筑执行节能强制性标准的质量和水平不断提高，截至2015 年年底，执行强制性标准的比例基本达到100%，共形成超过1 亿吨标准煤的节能能力。绿色建筑、可再生能源建筑应用规模不断扩大，全国共有3,979 个项目获得了绿色建筑评价标识，省会以上城市保障性安居工程开始全面强制执行绿色建筑标准。

    ③公共机构节能现状

    国家机关、教育、卫生、文化、体育、科技系统等事业单位以及社会团体等公共机构是节能工作的重要领域，对推动社会节能减排工作具有重要表率作用。近年来，随着国家节能减排和环境保护政策实施力度的不断加大，公共机构节能取得一定成就。

    首先，公共机构能源资源消耗总量增速有所放缓。2015 年全国公共机构约175.52 万家，能源消费总量1.83 亿吨标准煤，约占全社会能源消费总量的4.26%，用水总量125.31 亿立方米，约占全社会城镇用水总量的16%。“十二五”时期，能源消费总量、用水总量年均增速较“十一五”时期分别下降了1.43%、1.58%。其次，能源消费结构渐趋优化。2015 年公共机构能源消费结构：电力占45.37%，原煤占30.86%，其他占23.77%。与2010 年相比，电力比重上升了11.07 个百分点，原煤下降了17.16 个百分点。

    再次，能源资源利用效率不断提高。2015 年，全国公共机构人均综合能耗千克标准煤/人；单位建筑面积能耗20.55 千克标准煤/平方米；人均用水量25.35 立方米/人。与2010 年相比，人均综合能耗下降了17.14%，单位建筑面积能耗下降了13.88%，人均水耗下降了17.84%。

    在能耗监管方面，参与能源资源消费统计的机构数量由 2010 年的48.6 万家增加到2015 年的近75 万家。各地区积极推进统计工作信息化和能耗监测系统建设，统计数据质量逐年提高，统计分析水平不断提高，统计工作信息化取得新进展。随着各级各类公共机构事业发展，特别是教育、医疗、科技和文化等公共服务范围扩大，使能源资源消费需求刚性增长，对公共机构节约能源资源工作提出了新的挑战。

    （3）节能服务行业市场前景

    节能服务行业属于节能环保产业范畴，是我国目前及未来均将重点培育和发展的战略性新兴产业，市场需求和政策驱动将促进我国节能服务行业的快速发展。预计到2020 年，我国节能服务公司数量达到6,000 家左右，行业从业人员突破100 万人，节能服务产业实现总产值突破6,000 亿元。“十三五”期间，合同能源管理累计投资将超过7,000 亿元，实现年节能能力超过2 亿吨标准煤，减排二氧化碳超过5 亿吨。同时节能服务行业将有效带动节能技术研发、节能产品制造、节能工程设计、节能咨询评估等相关行业和机构的大力发展，加快形成以节能服务为核心的配套产业链，成为国家七大战略性新兴产业之首的节能环保产业中最具市场化、特色鲜明的朝阳产业。

    在建筑节能领域，建筑能耗是我国用能大户，针对建筑的节能市场空间十分广阔。未来我国建筑运行用能总量可控制在11 亿吨标准煤。因此，我国建筑节能任务仍旧艰巨，同时也存在巨大的发展空间。

    在公共机构节能领域，根据《公共机构节约能源资源“十三五”规划》，2020年我国公共机构能源消费总量控制在2.25 亿吨标准煤以内，用水总量控制140亿立方米以内。以2015 年能源资源消费为基数，2020 年人均综合能耗下降11%、单位建筑面积能耗下降10%，人均用水量下降15%。

    因此，我国建筑能耗监管系统以及能源审计、大数据分析等一系列运维服务也将迎来重要发展机遇。

    住建部颁发的《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》便明确提出：“深入推进公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示工作，进一步加强能耗监测平台建设，逐步扩大监测建筑数量及监测深度，强化统计监测数据的分析和应用，构建分类型的能耗限额体系。建立基于能耗数据的重点建筑用能管理制度，支持采取合同能源管理、能效交易、政府和社会资本合作的市场机制推进公共建筑节能改造。促进城市建筑能源资源消费信息数据平台建设，逐步完善信息公开和共享机制，探索开展基于数据的城市建筑能效比对工作。”

    发改委发布的《公共机构节约能源资源“十三五”规划》也提出：“推进重点用能单位节能监管系统建设，提高用能管理智能化水平。开展统计数据会审和统计工作专项抽查，持续提高统计数据质量，推进数据共享，加强统计数据分析应用，推进公共机构能源资源消费统计信息化，提高统计工作效率。”

    （4）行业内的主要企业和主要企业的市场份额

    ①节能服务行业

    目前，国内优秀的建筑智能化工程企业，如达实智能、延华智能、赛为智能、银江股份等在业务上也逐步向建筑节能行业渗透，为客户提供综合节能服务。除上述企业外，主要企业及其简介如下表所示：

资料来源：公开资料整理

    （5）市场供求状况及变动原因

    （1.新型城镇化建设

    2015 年，我国城镇化率达到56.10%，远低于发达国家80%的平均水平，我国城镇化水平仍有较大的发展空间。中共中央、国务院先后出台了《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号）等重要政策促进我国新型城镇化建设。《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》指出：到2020年我国常住人口城镇化率将达到60%左右，户籍人口城镇化率将达到45%左右。到2020 年城镇绿色建筑占新建建筑比重将达到50%，重点发展智能建筑，实现建筑设施、设备、节能、安全的智慧化管控。

    新型城镇化建设中，推动城市绿色发展将促进绿色建筑以及建筑节能服务产业的发展。因此，我国的新型城镇化将有效扩大建筑智能化工程与节能服务的市场需求。

    2.房地产市场

    近年来，虽然我国房地产调控政策频繁出台，但在市场供需影响下房地产市场整体保持了持续发展态势。2011-2015 年，商业营业用房与办公楼施工面积逐年增长，年均复合增长率分别达到15.49%和19.97%；2015 年商品住宅施工面积虽有所下降，但仍保持在较高水平。

    《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》数据显示，“十三五”期间我国城镇新建住房面积累计达53 亿平方米左右，到2020 年城镇居民人均住房建筑面积达到35 平方米左右。因此，建筑智能化与绿色节能建筑在房地产市场仍具有广阔发展空间。

2011-2015年我国房地产施工面积（万平方米）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    3.公共机构

    公共机构不仅是实施建筑节能的重要领域，也是建筑智能化的重要应用领域。既有公共机构的建筑智能化、节能改造以及新建智能化建筑、绿色建筑将对行业形成强劲的市场需求。

    ①医疗卫生

    我国医疗卫生服务体系逐渐健全，服务机构数量稳步增长，2011-2015 年，我国医院数量由21,979 个增长至27,587 个，年均复合增长率为5.85%；同期医疗卫生机构总数由954,389 个增长至983,528 个。医疗卫生体系的发展与健全，不仅满足了人民群众健康需求，也为医疗卫生体系的建筑智能化与节能改造提供了广阔市场空间。

资料来源：公开资料整理

    未来，人民健康需求的持续提升将进一步促进医疗卫生事业的发展。根据国务院发布的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》显示，到2020年我国医疗卫生服务体系资源要素配置将持续提升。新建医疗卫生机构也将带动建筑智能化工程、绿色建筑的建设。

    ②教育

    近年来，在国家大力普及高等教育，提高教学水平与教育质量的措施下，各阶段教育机构校舍面积逐年增长，民办教育、职业教育等第三方教育机构也蓬勃发展。教育系统的建筑智能化工程、节能改造项目亦前景广阔。

资料来源：公开资料整理

    【注】：①校舍包括教室、图书馆、会堂、行政办公、宿舍、食堂等用房；②数据不包括民办教育、成人教育、职业教育、特殊教育等机构。

    ③文化

    我国高度重视文化建设，积极推进文化惠民工程，文化事业取得显著成绩。近年来，我国公共图书馆、博物馆、群众文化机构等数量逐年增长，相应的建筑面积也持续扩大。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》则将公共文化设施建设列入“十三五”期间文化重大工程中，未来文化设施建设的持续开展亦为本行业的发展提供了广阔的市场空间。

资料来源：公开资料整理

    ④其他

    随着我国经济的持续发展，体育、社会服务等事业也取得了显著成绩，体育场馆与社会服务等相关设施建设持续展开。2015 年，社会服务业在建项目建设规模达4,087.3 万平方米。未来，在《全民健身计划（2016—2020 年》、《体育发展“十三五”规划》、《民政事业发展第十三个五年规划》等政策的驱动下，公共体育设施、社会服务设施的建设将进一步扩大，也为建筑智能化与节能服务市场提供良好的发展机遇。