2017年中国基础教育行业发展现状及发展趋势分析【图】

基础教育阳芬 2017-08-02 06:31 来源：智研咨询

一、基础教育行业稳健发展

过去几年里，教育行业实现了稳健增长。中国的教育产业主要的驱动力为政府公共开支和个人消费的上升。根据数据，2014 年，中国基础教育总收入中约 87%来自政府公共开支。2014 年，国家财政性教育支出达 26,420 亿元，对应 5 年年均复合增长率约 17%。

基础教育行业规模和增速

数据来源：公开资料、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国教育行业深度调研及发展趋势研究报告》

1、极度分散的市场蕴含整合机会

碎片化的市场格局：当前，义务教育与高中阶段教育市场仍保持极端碎片化的格局：以国际学校为例，前五大市场参与者集中度仅约 17.5%。

各教育阶段学校数量

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国际学校市场极度分散

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2、看好教育行业长期增长

教育资源不足，优质资源稀缺。由于我国出生人口在 1989 年达到峰值后出现下降，进入 2000 年后，义务教育阶段学龄人口快速下滑，全国义务教育阶段招生人数相应下降，全国范围内出现义务阶段学校数量减少的趋势。但随着 1985~1990 年第三次婴儿潮时期出生人口进入适婚年龄，辅以二胎政策全面放开，主要一二线户籍出生人口在 2007 年开始出现大幅攀升，教育资源缺口凸显。

在优质教育缺乏的另一面，我们看到当前我国的高等教育入学率仍有较大上升空间。当前，我国已实现了义务教育阶段的全覆盖，近日，教育部、发改委、财政部、人社部更是联合印发了《高中阶段教育普及共建计划（2017-2020）》，提出到 2020 年各地高中毛入学率均达到 90%以上的目标。反观我国~38%的高等教育毛入学率，和发达国家差距仍较明显，优质教育资源需求仍旺盛。

中国各类教育的毛入学率

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中国高等教育入学率相比国际水平仍较低

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崛起的中产阶级教育投入意愿极强。个人教育消费增长是行业增长的重要驱动力，随着中国经济的发展，国民可支配收入上升，人们将在教育方面投入更多。因此，个人教育投资将有所增长。根据调查，相对更加富裕的家庭大都在孩子教育上花费更多。

人均年度教育开支不断攀升

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但距离发达国家仍有差距

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不同收入区间的家庭教育投资（ 2015 ）：高收入家庭倾向于在教育方面投入更多

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民间资本带来增量。在过去，多数学校由政府出资运营，因此产生如教育资源分配不均，高端教育资源缺位等现象。近年来，政府大力鼓励民间资本投入教育行业，民营教育投资亦热度飙升，有望为教育行业带来新动能。

民营资本在教育行业的投资量

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二、现状与趋势：民营资本填补教育需求空缺，监管日趋友好

1、民营资本服务补全公立教育系统

义务教育及高中阶段的民营资本主要分为 1）国际学校，2）定位高端的针对中国教育课程的民办学校，以及 3）定位大众的针对中国教育课程的民办学校。其中，前两者主要满足崛起中的中产阶级对高端教育越来越强的需求，而后者常常建于外来人口聚集的地方，满足无法被公立教育系统接纳的随迁子女。

民办学校平均收费高于公立教育

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2、规模稳健增长，渗透率节节攀升

根据估算，至 2016 年民办义务教育及高中市场总收入达 1116 亿元，复合增长率约为 14%。预计至 2021 年增长至 1825 亿元，5 年复合增长率约为 10%。行业增长保持稳健。

2011~2021 年国内民办义务教育与高中行业总收入

数据来源：公开资料、智研咨询整理

至 2015 年，民办小学、初中、高中（不含中职）在校生人数分别达 714 万，503 万，257万人。以在校生数量计算的话，渗透率分别达到 7.4%，11.7%，10.8%。至 2020 年，则分别有望达到 8.9%，13.8%，12.8%，总在校生达到 1850 万人。民办教育在义务教育和高中阶段的地位将逐渐增强。

民办中小学在校生数量趋升