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2017年中国摩托车行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    2016年6月,摩托车产销继续走低,当月产销量均不足140万辆,环比和同比下降;上半年,全行业累计产销816.38万辆和815.77万辆,同比降幅超14%,降幅继续扩大。

2005-2016年我国摩托车产量情况

资料来源:公开资料,智研咨询整理

2005-2016年我国摩托车销量情况

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    6月,全行业完成摩托车产销139.93万辆和137.19万辆,环比下降均为1.75%,同比下降15.81%和18.56%。其中,二轮摩托车产销122.22万辆和119.7万辆,环比增长0.63%和0.96%,同比下降17.19%和19.9%;三轮摩托车产销17.71万辆和17.49万辆,环比下降15.52%和17%,同比下降4.93%和7.99%。

    上半年,全行业累计产销816.38万辆和815.77万辆,同比下降14.44% 和15.01%,降幅比一季度扩大0.43和1.48个百分点,比上年同期扩大6.42和7.13个百分点。其中,二轮摩托车产销715.71万辆和715.64万辆,同比下降15.21%和15.84%;三轮摩托车产销100.67万辆和100.13万辆,同比下降8.59%和8.53%。上半年,全行业摩托车产销率为99.92%,比上年同期下降0.67个百分点。

2013 年-2016 年摩托车市场占有率变化情况

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    2016年1-6月中国摩托车出口数量为715万辆,同比增长37%;2016年1-6月中国摩托车出口金额为2,867,612千美元,同比增长6.1%。2016年1-6月中国摩托车出口量统计表如下表所示:

2016年1-6月中国摩托车出口量统计表
月份
数量(万辆)
金额(千美元)
数量同比(%)
金额同比(%)
1月
138
508,779
50
6.7
2月
94
369,451
21.1
-10.4
3月
98
436,696
46.5
23.3
4月
123
484,337
28.5
-1.7
5月
134
548,633
43.9
13.4
6月
138
543,571
43.5
12.8

 资料来源:公开资料,智研咨询整理

    2016年6月,摩托车生产企业产品出口总额比上月略有下降,同比降幅仍然明显。其中摩托车整车出口量和金额环比呈小幅增长,同比下降较快。

    6月,摩托车生产企业产品出口总额3.67亿美元,环比下降0.68%,同比下降21.97%。其中:摩托车整车出口56.45万辆,环比增长2.67%,同比下降20%;出口金额3.08亿美元,环比增长1.77%,同比下降22.79%。

    据中国汽车工业协会对摩托车生产企业出口情况统计,2016年6月,出口量位居前五位的系列品种为:125系列(110ml<排量≤125ml)、150系列(125ml<排量≤150ml)、110系列(100ml<排量≤110ml)、250系列(150ml<排量≤250ml)和50系列(排量≤50ml),分别出口20.84万辆、13.98万辆、9.82万辆、3.69万辆和3.15万辆。与上月相比,150和110系列出口量呈较快增长,125系列增速略低,其他品种呈一定下降,250系列降幅更为明显。6月,上述五大系列品种共出口51.48万辆,占摩托车出口总量的91.20%。

摩托车生产企业出口数量情况统计
-
出口量:万辆
125系列(110ml<排量≤125ml)
20.84
150系列(125ml<排量≤150ml)
13.98
110系列(100ml<排量≤110ml)
9.82
250系列(150ml<排量≤250ml)
3.69
50系列(排量≤50ml)
3.15
资料来源:公开资料,智研咨询整理
 

    2016年6月,出口金额排名前五位的系列品种依次为:125系列、150系列、110系列、250系列和50系列,出口金额分别为1.13亿美元、0.74亿美元、0.47亿美元、0.28亿美元和0.17亿美元。与上月相比,250和50系列出口金额呈一定下降,其他品种各有增长,110系列增速居前。6月,上述五大系列品种共出口2.79亿美元,占摩托车出口总额的90.58%。

摩托车生产企业出口金额情况统计
-
出口量:亿美元
125系列(110ml<排量≤125ml)
1.13
150系列(125ml<排量≤150ml)
0.74
110系列(100ml<排量≤110ml)
0.47
250系列(150ml<排量≤250ml)
0.28
50系列(排量≤50ml)
0.17

 资料来源:公开资料,智研咨询整理

    2016年6月,三大品种二轮车产销表现各不相同。与上月相比,弯梁车产销呈较快增长,跨骑车微降,踏板车产量微降,销量微增;与上年同期相比,三大品种车型产销均呈不同程度下降,其中跨骑车降幅显著,踏板车略有下降。

    6月,跨骑车产销68万辆和66.04万辆,环比下降2.63% 和1.28%,同比下降23.51%和25.26%;弯梁车产销24.37万辆和23.51万辆,环比增长15.69%和8.17%,同比下降14.07%和19.5%;踏板车产销29.85万辆和30.15万辆,产量环比下降2.3%,销量增长0.72%,产销同比分别下降1.56%和5.42%。

    从各车型销量占二轮车总销量的比重看,跨骑、弯梁和踏板三类车型占比分别为55.17%、19.64%和25.19%。与上月相比,跨骑车和踏板车份额略降,弯梁车略升;与上年同期相比,跨骑车下降3.95个百分点,弯梁车和踏板车分别上升0.1和3.86个百分点。

    2016年6月,三轮摩托车产销下降比较明显。正三轮摩托车产销17.7万辆和17.48万辆,环比下降15.51%和17.01%,同比下降4.92%和7.97%。其中,普通客运三轮车产销2.04万辆和1.98万辆,环比下降13.11%和15.12%,同比下降26.85%和28.83%;普通货运三轮车产销15.66万辆和15.51万辆,环比下降15.82%和17.25%,同比下降0.91%和4.27%。

    6月,普通客运三轮车销量占正三轮车总销量的11.3%,比上年同期下降3.31个百分点;普通货运三轮车占88.7%,比上年同期提升3.43个百分点。

    我国摩托车行业经历了初创与成长,现在面临的是发展模式的转型期,市场竞争由过去的数量扩张和价格竞争,正逐步转向质量型、差异化为主的竞争。未来几年将是中国摩托车行业产品结构调整的时期,也是中国摩托车健康发展的新时期。

    ①未来几年,我国摩托车产销量将保持稳中有降的局面,摩托车市场集中度进一步增强,企业数量减少

    随着中国摩托车工业转型升级的深入,我国传统的摩托车消费市场也在发生变化,农村市场逐步缩小、城市摩托车应用增加,以及大排量休闲娱乐摩托车市场的快速发展,表明中国摩托车行业即将进入一个新的发展阶段。自2009年以来我国摩托车内销量已连续5年下滑,但下降趋势逐渐趋缓,国内市场逐渐趋于稳定。由于地域发展的不平衡,摩托车仍将长期成为广大农村地区的主要交通工具和生产工具。同时,我国摩托车国内市场连续几年销量下滑,虽然对行业产生了较大影响,但从另一个角度来说也是行业大浪淘沙的过程。销量虽然下降,但产业集中度得到了提高。

    未来,我国摩托车国内市场需求将继续有所萎缩,海外市场虽然竞争激烈,但仍一定市场空间,未来几年我国摩托车出口会保持相对平稳。

    ②城市摩托车、大排量摩托车将是未来的增长点

    随着摩托车休闲娱乐产业的发展,人们更追求个性的生活方式,倾向于选择排量更大、性能更强、外观设计更时尚、科技含量更高的摩托车作为休闲娱乐工具。大排量摩托车需求将会逐年增多,企业会更重视大排量摩托车的市场,更多企业会加大对大排量摩托车的研发,推出更多的车型。

    ③中低端摩托车市场仍会长期存在

    中国人口众多,贫富差距较大,地域发展存在着严重的不平衡。在很多农村地区,摩托车仍长期是农民主要出行交通工具和生产工具。这些摩托车主要以中低端摩托车为主,产品特性为价格低、维修保养便宜、机动灵活。因此,中国的中低端市场将会长期存在。随着农村的逐步富裕,农村市场的摩托车需求结构将更为丰富,中高端产品需求也会有所增加。

    ④节能、环保及创新技术将是未来产品发展方向

    随着中国环保标准的不断提升和人们环保意识的增强,以及政府不断推出环保产品优惠政策,未来节能环保摩托车将是技术亮点和发展方向。在国家2020年节能减排行动目标的限定下,摩托车向清洁能源、电动化方向发展是突破产业升级瓶颈的最好途径,纯电动摩托车被认为可以一改摩托车高污染高排放的形象,可以敲开城市“禁限摩”的大门。随着正规的摩托车一、二线品牌进入电动摩托车市场,摩托车产品的安全及使用性能将进一步提高,电动摩托车将走向一个良性发展的轨道。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国三轮摩托车行业深度调研及投资前景预测报告

本文采编:CY331
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《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。

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