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2017年中国生长激素行业现状及发展前景分析【图】

    一、当前国内市场规模20亿元,去年行业增速超30%

    数据显示,2016 年国内样本医院生长激素市场规模为2.9亿元,同比增长35%。按照比例去估算,生长激素全国市场规模应该在 20 亿元左右。如果简单按照人口比例去比较,我国生长激素市场规模与国际平均水平相比还有很大差距。从 从 2016 年来看,生长激素行业出现明显改变,行业增速达到 35%,判断主要原因是龙头企业金赛以及其他厂家联合加大了市场推广力度,随着居民收入水平的提高,矮小症患者的就诊率在提高,而且生长激素在其他适应症领域也在拓展。

    从样本医院竞争格局来看,金赛药业仍然是绝对行业龙头。其中金赛药业样本医院销售额为 1.7 亿元,市场占比为 59%,远超过市场上其他厂商。

国内样本医院生长激素销售情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国生长激素市场运营监测与发展战略研究报告

2016年样本医院生长激素企业竞争格局

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    国内生长激素市场增速在2010 年和2014年出现较大的变化,分析了原因。2010年,欧洲药品管理局(EMA)开始审查含有生长激素类(somatropin)药物的安全性,法国药监部门认为这类药物可能存在安全隐患,但在随后的2011年,欧洲药品管理局发布评审结果认为,使用生长激素是安全的,随后几年生长激素增速缓慢恢复。2014年5月,长沙医院曝光生长激素存在滥用的现象,引发社会广泛关注,药监部门开始对生长激素的使用监管趋严。随着长沙事件的平息,以及大家对生长激素安全性的认识,近两年生长激素销售增速逐渐提高。 与美国情况类似,认为随着居民收入水平的提高,生长激素适应症内使用和在抗衰老、美容领域的应用都会快速增长,未来两年行业仍将保持快速增长。

国内生长激素市场发展情况(亿元)

数据来源:公开资料整理

    二、国内生长激素市场前景广阔

    二孩政策全面放开,儿童数量持续增长。2015年10月全面放开二孩政策将对我国的生育率有推动的作用,受全面二孩政策实施影响,2016年全年新出生人口接近1800万人,同比增长8%。随着儿童数量的增加,生长激素市场将持续扩容。按照疾病发病率测算,生长激素适应症对应人群广阔。

近年来我国出生人口增长情况(万人)

数据来源:公开资料整理

生长激素主要适应症在国内对应人群

数据来源:公开资料整理

    生长激素儿童用药的年龄大概在4-18岁,国内对应有2.7 亿的儿童,按照特发性矮小2%的发病率去测算,存量市场目标人群为540万,生长激素1998年在国内上市以来,接受治疗的患者数量大概为40万人,目前渗透率还非常低。

    据测算,国内生长激素稳定后每年就诊人数约为45万人,每年就诊花费平均在2万左右, 平均治疗时间12个月,预计市场规模能达到90亿元。

中国生长激素潜在市场规模的测算(亿元)

数据来源:公开资料整理

    四、国内市场寡头竞争,金赛药业优势明显

    自2013年默克雪兰诺退出中国人生长激素市场,过去由国外药企占据的30%市场份额逐渐由被国内企业替代,金赛药业、联合赛尔、安科生物等主要厂商的市场份额显著提高。金赛药业的生长激素近年在我国生长激素市场中占约60%的市场份额,竞争格局良好。亿帆医药2012年与韩国LG签订生长激素国内独家经销协议,近两年LG生长激素销售额增长迅速。安科生物的生长激素水针已经完成临床数据整理,即将申请注册批件,预计在2019年左右上市。

2005-2016我国生长激素竞争格局

数据来源:公开资料整理

    生长激素产品目前属于国家医保乙类,但是适应症限制为儿童生长激素缺乏,这类患者比例 很小,因此大部分患者仍不能享受报销待遇。但是在部分省市,例如浙江、上海、江西等地方,生长激素报销的适应症限制较为宽松,认为这可能是未来的趋势。

本文采编:CY329
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2024-2030年中国生长激素行业市场深度分析及投资前景展望报告
2024-2030年中国生长激素行业市场深度分析及投资前景展望报告

《2024-2030年中国生长激素行业市场深度分析及投资前景展望报告》共十一章,包含中国生长激素行业重点厂商竞争力对比分析,2024-2030年中国生长激素行业发展趋势分析,2024-2030年中国生长激素行业投资机会与风险分析等内容。

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