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2017年中国第三方物流行业概况、行业发展趋势及市场容量分析【图】

    1 、第三方物流与供应链管理

    (1 )第三方物流

    第三方物流又称为物流联盟、物流伙伴、合同物流、物流社会化或物流市场化。第三方物流的特征首先是“第三方物流具有关系契约化的特征,第三方物流是通过契约形式来规范物流经营者与物流消费者之间的关系”;其次是“第三方物流具有服务个性化的特征,不同的物流消费者存在不同的物流服务需求”。

    我国公布的国际《物流术语》中,将第三方物流定义为“供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式”。第三方物流是在物流渠道中,由专业物流企业以合同的形式在一定期限内提供用户所需的全部或部分物流服务。第三方物流企业的利润来源基于物流的供应链管理推广所产生的价值。

    (2)供应链管理

    第三方物流属于产业概念,而供应链管理则是管理的范畴。供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接组成的网络结构,即由物料获取、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部门组成的一个网络。供应链的主要活动分为四个方面,一是原材料的采购,二是商品的开发与制造,三是商品的配送,四是商品的销售与售后服务。供应链管理则是对供应链中的物资流、商业流、信息流和资金流进行设计、规划和控制,从而增强竞争实力,提高供应链中各成员的效率和效益。供应链管理的核心是以客户为中心,通过合理设定供应链各环节的衔接界面,对各环节信息沟通方式及信息内容进行统一化和标准化,建立起整个供应链上各成员间的有效合作机制,使供应链各环节的参与者之间形成共享利益,共担风险的紧密合作关系,从而实现资源在供应链各环节的有效配置和供应链中贸易伙伴利益的最大化。

    (3 )物流业与制造业的两业联动

    物流业与制造业的两业联动是实现第三方物流企业实施全程供应链一体化管理的有效途径。两业联动是指制造业企业和物流企业相互介入对方企业的管理、组织、计划、运作和控制等过程,共同追求资源集约化经营和企业整体优化的协同合作。实践中主要体现为制造业企业物流业务的整体分离外包、物流企业参与制造业企业业务流程改造等形式。上述过程需要物流企业能够深入制造业企业除研发和生产以外的业务流程的各环节,主要包括原材料物流、生产物流、成品物流和逆物流等环节,进行上下游供应链一体化管理,通过整体规划发挥供应链各环节的集成、协同作用,利用信息化工具保证制造业企业产、供、销各环节物资调配实现 JIT,从而压缩了供应链各环节各种不必要的资源占用,减少物流成本,优化制造业企业库存管理,实现制造业和物流业的效益共赢。供应链一体化管理所贯穿的制造业业务流程如下图所示:物流业与制造业全程供应链一体化联动发展示意图

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国第三方物流行业市场运营态势及发展前景预测报告

    目前我国制造业企业业务流程总体布局缺乏合理物流规划设计,导致物流环节除了停滞之外,经常处于交叉、迂回、倒流、跳跃和拥挤状态,重复搬运多,无效搬运占比较高,生产流程不合理,物流流动路径长,时间占用多,空间浪费大。制造业从原材料到产成品转换过程中,95%为物料的停顿或等待时间,3.5%为工装及其前后时间,真正创造产品价值的时间仅占到整个周期的 1.5%。通过供应链一体化管理,能够大大减少产品在各工艺阶段、工序间的停滞和流动时间,使生产系统环节衔接流畅,可以保证生产制造的连续性,缩短生产周期;通过电子数据交换(EDI)、准时生产制(JIT)、配送需求计划(DRP)等先进物流技

    术,可降低库存量,直接减少流动资金占用;通过优质物流服务,可降低物料流转损耗,保证产品质量。通过物流改造、整合降低企业综合成本,增加企业利润。因此,产业联动是制造业和物流业发展的必然趋势。

    2 、全球第三方物流行业发展状况

    (1 )第三方物流在全球物流市场中占有重要的位置

    英国第三方物流占其整个物流市场份额的 76%,美国的第三方物流每年要完成其 58%的物流量,而在日本这一比例更是高达 80%,是世界上第三方物流比例最高的国家和地区。我国第三方物流较西方国家落后很多,尚不足全国物流量的 20%。2015 年全球第三方物流的收入规模已达 7,210 亿美元。

2015 年全球第三方物流收入规模

单位:亿美元

地区
北美地区
欧洲
亚太地区
南美地区
其他地区
合计
收入规模
1901
1545
2769
353
642
7210

    (2 )物流业与制造业的发展日益融合

    物流业与制造业联动发展使供应链一体化管理普遍应用于产业各环节,从而创造了良好的经济效益。目前,全球制造业已包括产品制造、设计、原材料采购、仓储运输、订单处理、批发经营和零售等各个领域,与现代服务业中的物流产业密不可分。

    2015 年美国物流总费用达 14,735亿美元,占 GDP 的 8.2%。日本制造业物流成本已占日本物流总成本的50%以上,由于精细化供应链管理的实施,在日本制造业复苏期间,物流费用占营业额的比重已从 1975 年的 10.2%降到 1999 年的 8.1%。开展“两业联动”后制造业企业的订单完成周期由 11.8 天降至 6.2 天,货物收转时间由 26.6 天降至 16.2 天,存货周期由 14.8 天降至 12.3 天。

    (3 )供应链一体化管理已成为国际知名制造业企业通行的物流运营模式

    随着全球工业化的快速发展,制造业企业生产活动对环境与生态的影响已经成为社会普遍关心的重要问题。产品生产的不同阶段,如产品概念、设计、原材料加工、制造、装配、仓储、包装、运输、再利用和翻新等环节所产生的生态环境影响均需要相应的测定,因此 21 世纪供应链管理又被称为绿色供应链管理(GrSCM,GreenSupplyChainManagement),即将环境思想整合到供应链管理中,包括产品设计、原材料的采购和选择、制造与加工、最终产品传递到消费者和产品使用后生命终结管理,通过消除废弃物、节约资源和提高生产能力给企业带来绿色竞争优势。

    在发达国家制造业企业的实际运作过程中,不同程度体现了供应链一体化管理的模式,并且取得了明显的经济效益。美国戴尔公司采用“电子供应链”技术,形成顾客需求与产品制造之间的“直通模式”,通过每两个小时对全球每个生产厂的生产线制订一次生产计划,以订单分配系统和需求计划系统安排送货,从而减少库存、提高运输效率,同时通过供应商需求信息共享、电子商务等手段,实现对客户需求的快速反应。美国波音公司通过制造流程再造和供应商 JIT 管理,降低延迟到货量和工人制造成套工具、零件的时间,实现飞机产量翻番,并通过“波音一体化系统”实现定制软件与硬件系统的一体化,管理、跟踪美国 40 个制造网络的耗品,利用物流信息技术运作全球的资源和货物。日本丰田公司通过供应链环境下的精益生产,使外部物流、内部物流、车辆调度和顾客配送等达到JIT 要求,并通过组织形式、节点精益化、信息技术支持、信息网络设施以及合作机制等手段,在产品种类、质量、价格以及时间上最大限度的满足客户的需求。

    3 、我国第三方物流行业的发展状况

    (1 )我国第三方物流业发展空间较大

    据统计,2016 年全国社会物流总费用 11.1 万亿元,同比增长 2.9%,物流市场规模较大。

    一方面,目前我国物流市场以企业自营物流为主,第三方物流占比较小。在工业企业中,第三方物流仅分别占原材料物流和产成品物流的 19%和 31%。而在商贸企业当中,第三方物流比例仅达 17%。

    另一方面,我国社会物流总成本明显偏高,2015 年社会物流总费用与 GDP的比率为 16%,而西方发达国家一般为 8%-10%左右。物流费用占我国国民经济很大比重,推行物流外包,发展第三方物流,降低物流费用占 GDP 的比重已经成为我国经济发展的战略。

    2015 年中国第三方物流收入规模 1,638 亿美元,第三方物流占物流市场 8.0%的份额。发达国家的实践证明,独立的第三方物流要占到社会物流的 50%以上,物流产业才算成熟,未来几年,我国第三方物流市场面临较大发展空间。

    (2 )我国物流服务层次较低,能够提供全方位服务的物流供应商较少

    目前,我国的第三方物流企业多数只能提供单项或分段的物流服务,物流功能主要停留在储存、运输、配送等传统物流环节上,代理加工、JIT 配送、“零”库存管理、物流咨询与培训、物流信息等延伸服务不多,不能形成完整的物流供应链。现阶段,我国第三方物流供应商收益的 85%来自基础性服务,增值服务及物资信息服务与支持物流的财务服务的收益只占 15%,服务功能较单一;而美国第三方物流企业的服务已远远超出传统理念的范畴,有39%的第三方物流企业在美国境内外直接或间接地为客户提供合同制造服务,有 67%的第三方物流企业为客户提供融资服务,包括客户存货融资、保险服务、车队融资、应收款融资、资本设备融资等;有 44%的第三方物流企业为客户提供采购服务,包括办公用品、资本货物、生产物料、包装材料、存货采购和供应商选择管理等,美国第三方物流企业通过这种“全方位”的增值服务来开拓市场,而我国的第三方物流企业的服务水平与发达国家相比还有相当大的差距。

    (3 )社会库存周转率较低,直接影响我国社会物流成本

    目前我国物流成本居高不下,已经引起全社会的关注。2015 年全年工业品物流总额 204.0 万亿元,同比增长 6.1%,占社会物流总额比重为 93.07% 14 。由于缺乏产销协调的供应链信息化管理,我国的工业企业需要保存 45 天甚至 90 天的存货,而发达国家大型企业一般情况下只需保存 5 天的生产存货,整体不超过10 天,因此我国生产企业日常保留的呆滞存货比例相对过大,过多的存货不仅占用资金而且需要制造业企业提供大量的仓储面积,大量的待销库存需要不断地转运、存放,其中不能适销对路的存货以及呆滞存货从进货、生产、储存到处理甚至销毁都会产生物流成本,不仅浪费了大量资源,也直接推高了全社会的物流成本。

    4 、我国第三方物流行业的发展趋势

    (1 )推动物流业与制造业联动发展已成为我国物流产业规划的必然选择

    目前,我国物流企业主要集中服务于客户供应链流程中的某一两个环节,由于企业追寻利益最大化,物流企业希望当前处理的货物量越多越好,与客户的利益诉求不尽相同,导致物流各环节缺乏协同效应,整体物流成本居高不下。推动物流业与制造业联动发展,实现供应链一体化管理后制造业企业的供应链由一家或两家物流企业统一运作,各环节有效协同,保持制造业企业一定时段安全合理库存,整体库存主要体现为有效需求对应的在途库存,以此有效降低制造业企业乃至全社会的物流成本。

    (2 )推动物流业与制造业联动发展已成为我国物流行业政策导向

    我国已经将推动物流业与制造业联动发展作为物流业产业规划的重要方向。从 2004 年 8 月国家发改委等九部委联合发布的《关于促进我国现代物流业发展的意见》,到 2009 年 3 月发布的《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》、2011 年 3 月发布的《国民经济和社会发展十二五规划纲要》以及 2014 年9 月发布的《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》,均明确发展现代物流产业,鼓励发展与先进制造业联动发展的第三方物流企业,促进制造业与物流业相互融合、降低成本、提高效率,从整体上提高我国产业竞争力。其中,国家发改委于 2009 年 3 月发布的《物流业调整和振兴规划》中第四部分“重点工程”明确了国家将加强指导和促进“制造业与物流业联动发展工程”,国家将“制定鼓励制造业与物流业联动发展的相关政策,组织实施一批制造业与物流业联动发展的示范工程和重点项目,促进现代制造业与物流业有机融合、联动发展”。十大产业调整和振兴规划中其余的九大调整和振兴产业规划均为制造行业,这为物流业与制造业两业联动创造了良好契机。

    (3 )推动物流业与制造业联动发展将打造全新绿色物流

    二十一世纪的供应链管理又被称为绿色供应链管理,通过推行供应链一体化管理,实现物流业与制造业联动发展,一方面可以帮助制造业企业合理规划库存管理,减少呆滞存货,避免过度生产造成的资源浪费与环境影响;另一方面,社会物流总费用的有效降低可以直接减少物流行业运行的能源消耗和资源浪费;提倡节能减排、绿色物流,实现物流行业的社会效益与企业效益的共赢。

    (4 )随着自贸区战略的不断推动,第三方物流企业将迎来新机遇

    自 2013 年 9 月,中国大陆境内第一个自由贸易区之上海自贸区正式挂牌成立以来,我国开启先行先试、深化改革、扩大开放的重大举措,并审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案,进一步深化上海自贸区改革开放方案。

    自贸区对物流行业的助推作用,不仅表现在其所带来的对货物流通的运输、装卸等环节的直接影响,还表现在自贸区本身整合保税区后所特有的区域优势以及便利的贸易条件也会给物流业带来重大的发展机遇。明显的区域优势、各项政策方案以及便利的贸易条件将成为自贸区物流发展的三大支柱。自贸区成立依靠的改革红利能够为物流企业带来积极的影响,自贸区凭借其背江靠海、四通八达的区域优势以及各项利好的政策和便利的贸易条件,更能推动我国物流业实现转型升级式的发展。随着自贸区建设的不断推进,物流业作为贸易的重要支撑,也将迎来前所未有的新机遇。

    (5 )跨境电商与第三方物流互动发展

    2013 年全国跨境电子商务交易额达 3.1 万亿元,占进出口总额的 12.1%,其中进口跨境电商交易规模超过 700 亿元,同比增长 117%,远高于国内网购 64.7%的增长速度。2014 年,广州跨境电商进出口额13.1 亿人民币,居全国跨境贸易电子商务服务试点城市之首。2015 年、2016 年更呈现爆发式增长,2015 年、2016 年广州跨境电商进出口额分别达到 68.5 亿 15 、146.8 16 亿元,规模持续位居全国第一。随着跨境网购观念的深入及消费者需求的日益高涨,跨境电子商务交易市场处于不断拓展与扩大阶段。目前,进口跨境电子商务主要基于国外网站(B2C)和国内电商平台的个人代购(C2C)两种途径,由于通过以上途径进口商品应征的进口税额超过法定限值且缺乏通关单据,国家相关部门已加大对上述模式的监管与规范力度。2013 年 7 月,海关总署陆续发布了《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》、《增设跨境电商监管代码》等文件,规定了从事电子商务的企业或个人在进行跨境电商贸易时,其进出境的货物、物品,应当接受海关监管,并增设监管代码,意味着合法保税将成为跨境电商的发展方向。随着未来跨境电商货源将更丰富化、渠道更多样化,以及海关部门针对其建立的监管体系日臻完善,与之配套的高效、畅通的物流服务将成为跨境电子商务快速发展的重要因素,第三方物流将迎来新的发展机遇。第三方物流企业通过完成商品从国外到国内配送的整个环节,利用自身从事跨境业务、保税物流的经验以及信息化优势,完善跨境电商整体配套系统,进一步推进跨境电商健康发展。

    5、家电销售市场概况

    公司商品销售业务是为物流客户提供的供应链延伸服务,公司目前代理销售的产品主要为松下品牌的家用电器,如空调、智能座便器、微波炉、电饭煲等,属于家电批发与零售行业。

    (1) 我国家电行业发展历史概况

    家电行业是我国国民经济的重要组成部分,自 20 世纪 80 年代初、90 年代末,我国家用电器经历了快速发展的周期,形成了较为完善的产业链和相关产业体系。21 世纪头十年,中国家电市场逐渐饱和,形成了国产家电与国外品牌家电竞争的市场格局,相比国外品牌家电,国产家电具有成本较低、线下渠道成熟的固有优势,但由于技术沉淀及创新研发能力不足,因此高端家电市场份额仍被三星、松下、索尼等国外品牌把持。21 世纪至今,国产家电企业逐渐开始重视自身品牌的建设及技术的储备,部分龙头企业已经迈出打造国际品牌的步伐,海尔、美的、格力和 TCL 等家电更是在最近三年家电行业“寒冬”环境下抢夺了不少国外品牌的市场份额,外国知名品牌三星、夏普、LG、西门子、松下在国内市场的份额均遭到一定程度挤占。

    (2)我国家电行业市场规模

    2013 年-2016 年我国家电行业主营业务收入分别为 12,843 亿元、14,139.10 亿元、14,083.90 亿元和14,605.6 亿元,2014 年、2015 年、2016 年增幅分别为 10.0%、-0.4%、3.8%,近年来家电行业整体进入调整期。

    (3)我国家电行业未来发展趋势

    智能化是未来家电行业重要发展趋势,智能家电产品将经历三个发展阶段,第一是单品智能化,第二是家电系统智能化,第三是融入智能家居系统,第三阶段实现后家庭中的电器产品将不再是孤立的电器产品,而是成系统的联系在一起。

    健康概念是家电行业未来发展的另一趋势,随着近年来我国经济迅速发展,居民收入水平稳步提升,对健康生活的要求也逐步提高,离子净化与智能变频空调、带除菌概念的冰箱、空气净化器、高温杀菌洗衣机等带有健康概念的家电越来越受到用户的青睐。

    6、第三方物流市场容量分析

    从宏观方面来看,我国第三方物流市场发展潜力巨大。据统计,我国社会物流总费用已经由2005年的3.38万亿元增加至2015年的10.8万亿元,年均增长12.32%。

2005-2015年我国社会物流总费用及增长率

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    我国社会物流需求以制造业物流占主导。2015年社会物流总额达219.2万亿元,其中,制造业物流总额占比93.07%。2008-2015年制造业物流需求系数平均值为7.49,即每1元的工业增加值能拉动7.49元制造业物流总额。预计2018年我国制造业物流总额将达到301.12万亿元。

2015-2018年我国工业增加值及制造业物流总额(万亿)

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    从微观方面来看,从事供应链管理的第三方物流企业的客户多为制造业企业,因此,所有制造业企业均可以成为从事供应链管理的第三方物流企业的客户,从事全程供应链管理的物流公司由于参与了制造业企业的原材料采购、商品销售等环节,因而制造业企业的原材料供应商和客户也可以成为该物流企业的客户,从而达到以点带面的客户累积效应。

本文采编:CY324
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2024-2030年中国第三方物流行业市场运行格局及前景战略分析报告
2024-2030年中国第三方物流行业市场运行格局及前景战略分析报告

《2024-2030年中国第三方物流行业市场运行格局及前景战略分析报告》共十一章,包含中国物流行业的领先企业分析,中国第三方物流企业运营效益对比及区域、国际拓展战略分析,中国第三方物流行业的趋势预测展望等内容。

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