2017年中国童装行业集中度及发展前景分析【图】

童装阳芬 2017-07-05 06:00 来源：智研咨询

1. 市场容量：童装行业消费群体持续扩大与消费升级共推需求快速增长，市场有望达近 2000 亿量级

全面二孩政策开放，未来婴童市场规模扩容。2015 年 12 月，十二届全国人大常委会第十八次会议审议通过了《人口与计划生育法修正案（草案）》，“全面二孩”政策于 2016年 1 月 1 日起正式实施，中国新生婴儿数量开启了快速增长模式，预计未来婴童产业的市场规模将进一步扩大。

童装行业尚处成长期，未来市场空间较大。从产业生命周期的角度来看，相较于男装、女装行业，我国童装行业尚处于成长期阶段，具有市场需求增长迅速、成长空间大的特点。根据数据，2016 年我国童装市场规模达 1450 亿，增长率达 6.5%，随着二胎开放和消费升级，预计未来五年的复合增长率达 4.65%，2017 年市场规模将突破 1500 亿，2021 年市场规模将达到 1968 亿元。2016 年，我国人均童装消费金额仅为 16.0 美元，远远低于日本（60.9 美元）、美国（97.4 美元）与英国（124 美元），我国童装市场仍存在较大的成长空间。

消费升级驱动中高端童装未来快速增长。一方面，我国城乡居民人均可支配收入不断提高伴随着消费水平的快速提升，为婴童产业的繁荣提供了保障。根据国家统计局数据显示，我国城镇居民家庭人均可支配收入从 2000 年的 6,280 元增长至 2016 年的 33,616元，年均复合增长11.06%。，城镇居民家庭人均消费性支出从2000 年的 4,998 元增长至 2015 年的 23,079 元，年均复合增长10.03%。另一方面，“80 后”、“90后”进入婚育高峰期。也进一步促进婴童产业规模的快速增长。“80 后”、“90 后”父母多为独生子女，成长环境经济条件相对优越，对生活品质要求更高，更加注重优生优育的育儿观念，具有较高的品牌关注度和较低的价格敏感度，已成为了现代城市家庭的消费决策主体，使得婴童产业具有着超过成人消费市场的增长速度和潜力，并促使童装消费更趋于高附加值的品牌化、品质化。

童装行业尚处于成长期

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国童装市场分析预测及发展趋势研究报告》

童装增速快于男装女装

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中国市场童装容量及增速（百万元/%）

数据来源：公开资料整理

2016 年各国人均童装消费金额对比（美元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

针对目标年龄段，童装市场可进一步细分。由于 0-14 岁儿童处于生长发育阶段，不同年龄段体貌特点和对服装的消费需求不一，童装产品可进一步分为 0 至 1 岁的婴儿装、1 至 3 岁的幼儿装及 4 至 14 岁的大龄儿童装；其中，婴儿装与幼儿装又常被合称为“小童装”，4 至 14 岁的大龄儿童装则称为“大童装”。由于 0-3 岁婴幼儿身体承受能力弱，对服装品质要求高，极大程度受惠于消费升级的小童装将在未来保持高速增长。由于二胎政策的逐步开放，婴幼儿服饰将最先分享政策红利，随着新生儿的成长，预计2017年起大童装也将开始迎来行业加速增长。

细分童装行业销售增长率

数据来源：公开资料整理

2、竞争格局：分散市场结构下，集中度趋于提升

我国童装市场正处于快速发展的成长期，市场增长快、成长空间大，行业集中度低，行业参与者数量众多。尤其是在成人服装市场增长放缓的背景下，童装市场的成长性吸引了众多服装企业参与其中。

童装市场品牌众多，专业童装品牌与成人装延伸品牌共同竞争。相对童装市场快速增长的高成长性，成人服装市场趋于成熟。众多国内外成人服装品牌企业纷纷进入童装市场，行业竞争愈加激烈。国际品牌多定位于高端童装市场，其中成人运动品牌延伸的儿童服装 Adidas Kids、Nike Kids 等品牌主要以运动功能童装为主；Gucci、Dior 等品牌注重高端时尚童装。国内品牌以中端、低端童装市场为主，部分具有较强实力的品牌已逐渐定位中高端市场。专业童装企业对童装行业消费特点把握有大量累积经验，具有一定的竞争优势。

童装市场结构偏分散，行业集中度趋于提升。我国童装市场品牌集中度整体水平较低，但近年来市场集中度已逐渐提升。根据数据，我国童装行业的 CR5 已由 2012 年的 6.5%提升到了 2016 年的 8.8%，同期前十位企业的占有率之和（CR10）则由 9.3%提升到了 12.2%。随着童装行业的持续发展，市场集中度仍将逐渐提高，但较发达国家成熟市场的行业结构仍具有较大差距。未来童装行业优秀企业所面临的发展机遇，不仅在于市场整体规模的持续，也在于市场占有率的提升。

中国童装集中度（%）