2017年我国电动自行车行业概况及发展趋势分析【图】

    电动自行车为重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休闲娱乐。随着人民生活水平的快速提高，电动自行车因其低碳、经济、节能和便捷而深受欢迎。

    电动自行车是以蓄电池作为辅助能源，具有两个车轮，能实现人力骑行、电动或电助动功能的特种自行车。 电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成。电气系统主要包括电机、控制器、蓄电池、转换器、闪光器、灯具、喇叭、电缆线等组成；操纵系统由调速把、制动把、制动拉线、制动器、五大开关等组成；装饰件部分主要包括车身覆盖件和后尾箱等；车体件部分主要包括车架、前叉、车把、后平叉、后衣架、鞍座、中轴、后减震等专用件和其它如飞轮、链条、调链器等通用标准部件；随车附件由充电器、保险杠、后视镜等组成。电动自行车的核心部件为车架、蓄电池、电机、控制器、充电器。

    一、电动自行车的构成：

    （1）车架

    车架是构成电动自行车的主体部分，是整车其他零部件的安装连接主体，并承受所有载荷，其关系到骑行者在骑行过程中的人身安全。

    （2）电机

    电机是将电能转换为机械能、驱动电动自行车车轮旋转的部件。电机的种类，按其电流形式，可分为交流电机、直流电机等，按结构形态可划分为盘式电机、毂式电机等，按照磁场生成方式可划分为开关磁阻电机、稀土永磁电机等。现阶段在电动自行车上最为普遍使用的电机主要是稀土永磁无刷无齿轮毂式直流电机、稀土永磁无刷有齿轮毂式直流电机，以及少量的其他类型电机。

    （3）蓄电池

    蓄电池是提供电动自行车电能的随车储能装置，电动自行车车用电池主要分为铅酸蓄电池、锂离子电池等。

    （4）控制器

    控制器是电动自行车电气系统的心脏，也是电动自行车能量管理与各种信号处理的核心部件，具有欠压或过流保护功能。智能型控制器还具有多种骑行模式和整车电气部件自检功能。

    （5）充电器

    充电器是给蓄电池补充能量的一种电器装置，将交流电转换成直流电并控制其电压和电流充入蓄电池进行储存。

    二、行业主要政策及法律、法规

    电动自行车制造行业是我国重要的民生产业。面对全球气候变暖的事实以及我国石油资源相对短缺的现状，发展电动自行车产业符合我国国情，具有广阔的发展前景。为此，国家提出了一系列的产业政策支持该行业的发展，同时颁布了相关的法规、标准对电动自行车行业进行规范。

（1） 产业政策

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国电动自行车行业深度调研及投资前景预测报告》

    电动自行车的检验分为出厂检验和型式检验。型式检验的结果符合下列要求则判为合格产品：否决项目（包括最高车速、制动性能、车架/前叉组合件强度三项）应全部达到标准要求；重要项目（总共十八项）应有十五项以上（包括十五项）达到标准要求；一般项目（总共十三项）应有九项以上（包括九项）达到标准要求。

    我国电动自行车产业政策整体变化不大，但将呈现一定的变化趋势，主要体现在如下两方面：

    一方面，国家正在加紧组织修订现行的《电动自行车通用技术条件》国家标准。目前，电动自行车产品执行《电动自行车通用技术条件》 （GB17761-1999）的产品标准和技术要求，该标准为1999年颁布。随着科学技术的进步和经济社会的发展以及电动自行车产业的快速发展，制订符合社会发展形势、更科学规范的技术指标以及标准化的体系，已成为亟待解决的问题。根据《中国自行车协会八届四次理事会工作报告》的相关内容，行业主管部门正在负责电动自行车产品标准的制修订工作，并参考行业的意见。预计新标准将更符合电动自行车行业的发展现状和我国社会生活的实际情况。新标准出台后可能会对整个电动自行车行业产生重大影响。新标准可能会进一步规范明确电动自行车的技术要求，一定程度上消除不合格电动自行车产品给整个行业带来的负面影响，有利于电动自行车产业的持续健康发展，保障电动自行车的路权，有利于减少对电动自行车的骑行限制。

    另一方面，个别城市在划定区域、路段、时段，对电动自行车采取限制通行或者禁止通行的措施。对电动自行车限行的个别城市情况以及相关政策情况如下：

    目前，广州和厦门对电动自行车采取限制通行的相关规定仍为草案，未正式颁布。深圳、福州、北京等城市在划定区域、路段，对电动自行车采取限制通行或者禁止通行的措施，并未在整个城市区域限制电动自行车通行。

    三、电动自行车发展概况

    1、我国电动自行车行业的发展历程

    随着电动自行车技术逐步走向成熟实用化，电动自行车除了节能、经济、环保之外，并兼有机动车的省力省时特点，符合当今中国消费者的消费特征和需求，经过短短几年的发展便拥有庞大的消费群。发展至今，中国已成为全球最大电动自行车生产和消费国,年产量和消费量占世界总产量和消费量的比重均超过90%。我国电动自行车行业发展到现在，经历了三个发展阶段，即起步阶段、快速发展阶段、成熟阶段。

    （1）起步阶段—1995 年至 2004 年。该阶段的特点主要是对电动自行车的电器四大件（电机、蓄电池、充电器和控制器等）关键技术的摸索研究，以汇集信息、跟踪技术、组织市场观察为主，通过小批量的市场试用投放，电动自行车开始进入消费者的视野。在起步阶段，我国电动自行车市场发展缓慢，到 2004 年，电动自行车的总产量仅有 676 万辆。在技术方面，早期的电动自行车，单次行驶距离较短，蓄电池寿命短，尚未解决蓄电池和电机方面技术上的问题；在市场方面，仍处于培育阶段，进入市场的厂家和商家不多。

    （2）快速发展阶段—2004 年至 2007 年。该阶段的特点是随着关键技术方面的突破，电动自行车快捷、环保、方便的性能得到提升，消费者对电动自行车的认可度逐渐提高， 激发了市场的消费需求。 特别是2004年5月1 日正式实施的 《道路交通安全法》 ，明确将电动自行车纳入非机动车管理范畴，电动自行车得以更广泛地应用，促进了电动自行车的快速发展。根据中国自行车协会数据显示，2005年中国电动自行车产量为1,211万辆， 2007年电动自行车的实际产量已达到2,138万辆，复合增长率为 32.87%。同时，企业间激烈竞争促进了行业技术水平的快速提升，电机从有刷有齿电机发展为高效无刷电机，电动自行车用动力型铅酸蓄电池在工艺上取得突破，产业进入“井喷式”发展阶段，行业内出现了一批全国性品牌，大量的小品牌也凭借低价优势获取小区域内的市场。

    （3）成熟阶段—2007 年至今。该阶段的特点表现在形成了电动自行车产业集群，天津、江苏、浙江三地成为电动自行车的主要生产区。该时期具有竞争力的电动自行车品牌凸显，并且影响力得到大幅提升，众多不具有竞争力的品牌和生产厂商逐步退出，产业集中度开始提高。

    2、国外电动自行车行业发展现状

    国外发展电动自行车较早的国家有日本以及德国等国家，近年来，美国、越南等国家发展也较快。电动自行车在全球的潜在市场很大，并呈扩大趋势。国外的电动自行车主要的作用是轻松代步及休闲健身，可在大型的停车场和旅游区里使用。

    在日本，爬坡省力、不用驾照等优点是消费者购买电动自行车的主要动机。中高龄妇女是日本电动自行车最大的消费群。日本电动自行车制造商一直朝乘骑方便、轻量化、低价化等方向发展，并注重针对不同购买群的车型及配件进行专门设计。在美国，电动自行车销售渠道主要分大零售商和独立专门店，大零售商的总销售占全美零售市场的绝大部分，集中于青少年市场；电动自行车独立专门店以销售高品质的车种见长，并较能符合需要。45 岁以上年龄层消费者是电动自行车主要消费对象，美国警察也是电动自行车消费的主要群体。由于美国政府提倡节省费用，未来将有更多人转向使用电动自行车。欧洲电动自行车市场发展最为成熟，最大市场集中于德国、荷兰、比利时、瑞士、奥地利、意大利、法国和英国等。西欧各国均面临人口老龄化问题，老年人成为电动自行车的潜在买主；同时电动自行车产品朝“运动化”和“年轻化”方向发展，为消费者提供更加多样化的选择，并渗透到运动爱好族和年轻一代的消费者。在越南，凭借价格合理、容易操作、无噪音、环保等优势，电动自行车成为越南发展的主要交通工具，主要消费对象为妇女、老人、学生及职员。

    电动自行车作为一种环保节能的新型交通工具，在各个主要生产国和消费国均出台了相应的产业发展政策以促进其发展。在日本，出台了《关于辅助驱动自行车处理意见的通知》 ，规定带有辅助驱动装置自行车只要满足一定的条件，在法律上可以享受自行车同等待遇，从而推动力电动自行车的发展。同时，日本政府肯定了景区推出的电动自行车租赁服务，并提供资金支持。在美国，已将低速电动自行车转由消费者产品安全委员会管理，减少了法规对电动自行车的限制。另外，美国部分州政府在政策上鼓励市民使用电动自行车，在市区和商业区设立了电动自行车出租商店以方便市民使用电动自行车。在欧洲，欧盟对于购买符合标准的电动自行车产品的消费者执行“免费使用自行车道、上路无需驾照、无需上保险”的优惠政策。

    3、我国电动自行车行业的发展特点

    （1）电动自行车产业稳步发展，已为国内重要的交通工具制造业

    电动自行车具有骑行简便、速度快于普通自行车及省时、省力的特点。电动自行车凭借其方便快捷的优势，上个世纪 90 年代，自中国出现了第一辆电动自行车后，很快得到广泛推广应用，电动自行车的产量从 2000 年 29 万辆发展到 2013年的 3,695 万辆，十余年间增长了 127.41 倍；2014 年起，由于受经济增速放缓和产业结构调整的影响，电动自行车产量有所下降，2014 年的产量为 3,551 万辆,2015 年的产量为 3,257 辆。近年来，电动自行车产业受国内经济增长减速和内需增长动力不足的影响，同时面临部分原材料、人力资源等制造成本大幅上升的压力，使得行业处于转型升级、调整结构的新阶段。自 2013 年起，电动自行车行业产量增幅放缓，电动自行车行业的发展已经进入到了稳定成熟期；2014 年，我国电动自行车产量较 2013 年下降 3.90%，首次出现负增长，2015 年我国电动自行车产量较 2014 年下降 8.28%，说明未来电动自行车产量合理控制将是行业发展的新常态，量的增长将逐步让位于质的提高。国内电动自行车产量情况如下：

全国电动自行车产量图

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    目前，我国电动自行车产业整体发展趋向平稳。2014 年电动自行车社会保有量保持在 1.91 亿辆，电动自行车社会普及率 10%以上，占中国交通工具领域制造总量比例仅次于自行车，成为中国交通工具制造领域市场容量和年产规模较大的制造产业。

2014年全国交通工具领域年产规模化比例图

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    电动自行车业已成为一个产业群体大、产销量大、社会保有量高、就业人员数量大、对人们生活影响较大的产业。

    （2）电动自行车产业区域分布明显，产业集聚优势明显

    电动自行车制造产业区域特征明显。目前，已初步形成天津、江苏、浙江三大制造基地的板块格局。此外，山东、广东、河南等地也逐步成为电动自行车制造企业的聚集地。

    天津地区电动自行车企业主要由自行车企业升级而来，依托天津自行车产业的雄厚实力和配套优势，天津制造板块以简易款电动自行车制造为核心。江苏是中国豪华款电动自行车的主要产区，江苏工业基础较好，轻、重工业门类齐全，技术先进，电动自行车配套产业完善，发达的摩托车产业基础为电动自行车产业提供资金和技术等方面的保障。浙江是中国电动自行车生产大省以及电机、模具、塑件等零部件的主要生产基地。以上电动自行车制造板块形成了分布全国的集物流、配套、研发、制造为基础的辐射中心，各板块的制造优势及特色进一步形成，板块之间的竞争和融合不断加强，产业聚集优势明显。

    （3）以产品创新为核心的品牌发展道路成为行业主旋律

    电动自行车产业整体发展趋向平稳，行业内部变革继续向纵深演进，产品创新已经成为各大企业着力打造的核心竞争力，以产品创新为核心的品牌发展道路成为行业主旋律，产品与品牌的融合度和贯穿度进一步提高，产品创新对品牌特质的形成和品牌附加值的形成起到了促进和拉升作用，产品创新的核心价值在品牌打造的过程中进一步得到强化。 消费者对品牌认知度、接受度、认可度成为检验品牌影响力和购买力的关键，这就要求电动自行车生产企业依靠技术创新将品牌特质与消费者的消费心理、习惯紧密结合，生产制造消费者能接受和认可的产品。

    （4）产品结构朝多元化发展，产品研发以消费群体为导向

    电动自行车行业经过多年的发展，产品结构呈现出多元化发展格局，在产品风格及功能化定位方面也开始细分出不同层次，这主要与消费群体的细分有关，电动自行车的消费群体特质与喜好的差异比较明显，不同年龄、不同职业、不同区域、不同性别的消费群体对产品的需求存在本质上的不同。同时，一线品牌电动自行车生产企业在开发新产品的过程中，更多地结合了消费者属性进行产品的定位和开发，并在产品后期的包装与应用方面，也更多的结合了不同消费群体的审美要求。

    四、我国电动自行车行业的市场容量和发展前景

    1、我国经济的持续增长和人均收入的提高是电动自行车行业发展的基础

    2010 年以来，中国 GDP 的年均增长率不低于 6.5%，保持了较快的发展速度。经济的持续增长一方面会促进电动自行车产业及其配套的健康发展和升级，另一方面会使居民人均收入水平不断提高，增强居民购买力，为电动自行车产品创造市场需求。

    根据国家统计局公布的数据，2014 年我国城镇居民人均可支配收入 29,381.0元，同比增长 9.0%。2014 年我国农村居民家庭人均纯收入 9,892.0 元，比上年增长 11.20%；2014 年农村居民平均每人消费支出为 8,382.60 元，同比增长 11.99%。

    随着人均收入水平的不断提高，购买力的增加以及居民出行的需要，对于电动自行车的消费支出会持续增长。2007 年、2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012年、2013 年和 2014 年城镇居民家庭平均每百户拥有电动助力车分别为 17.50 辆、23.12辆、25.73辆、28.37辆、32.56辆、34.47辆、39.0辆和42.5辆，呈逐年上升的趋势。

城镇居民家庭平均百户拥有电动自行车

数据来源：公开资料整理

    2、 日益拥挤的交通环境和日益增加的交通成本为电动自行车的发展提供了良好的机遇

    我国人口超过 13 亿，为全球最大的交通工具消费市场。我国经济和居民收入的快速稳步增长将进一步推动我国交通设备行业的长期稳步发展。根据国家统计局数据显示，2014 年城镇居民人均交通类（含通讯）支出 2,637.30 元较 2007 年的 1,357.41 元增长 94.3%。 2014 年农村居民交通类 （含通讯） 消费人均支出 1012.6元较 2007 年的 328.4 元，增长了 208.3%，城镇和农村居民的交通支出随着经济的增长，将会进一步增加。

人均交通消费性支出

数据来源：公开资料整理

    另外，随着我国经济的持续发展，居民对交通产生了较强的需求，机动车拥有量急剧增加，而交通设施的相对匮乏和管理水平的相对落后，使得交通问题日益严重。

    电动自行车因其便捷、环保、经济等优势，日益成为现代生活中速度较低、操作停放简便、满足大众中短距离出行需求的一种交通工具。2014 年，全国电动自行车的市场保有量为 1.91 亿辆。随着人们生活水平的提高以及相关产业政策的出台，我国电动自行车产业又进入了一个新的发展时期。根据国家统计局对 415家电动自行车生产规模以上企业的统计，2014 年电动自行车企业累计实现主营业务收入 811.3 亿元，同比增长 14.8%；根据国家统计局对 459 家电动自行车生产规模以上企业的统计，2014 年电动自行车企业累计实现主营业务收入 881.4 亿元，同比增长 5.3%。

    根据《中国自行车行业“十二五”规划》，力争全行业（自行车、电动自行车）工业总产值到 2015 年突破 1,000 亿元。

    3、城镇化进程加快推动电动自行车行业的快速发展

    城镇化是经济发展的必然阶段，农村人口向城市集中，城市范围和规模不断扩大。根据国家统计局公布的数据，2007 年、2008 年、2009 年、2010 年、2011年、 2012 年、 2013 年和 2014 年， 我国的城镇化率分别为 45.89%、 46.99%、 48.34%、49.95%、51.27%、52.57%、53.73%和 54.77%，呈持续上升趋势。

我国城市化水平变化情况（2005-2014）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》提出了，要重点解决好“三个1亿人”问题：即到2020年促进约1亿农业转移人口落户城镇、改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村、引导约1亿人在中西部地区就近城镇化；要紧紧围绕全面提高城镇化质量，加快转变城镇化发展方式，以人的城镇化为核心，以城市群为主体形态，以综合承载能力为支撑，以体制机制创新为保障，走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路。城镇化的持续推进，导致城市内居民生活半径加长及农村与县级城市城镇之间联系日益密切，需要频繁往返。上述变化要求简易便捷廉价式新型交通工具的出现，其必须要能满足一般百姓日常出行需要，能频繁使用，成本较低，而电动自行车产业的出现和发展恰好能满足上述要求。因此城镇化进程为电动自行车产业的发展提供了机遇，在刺激乡镇和农村居民的潜在消费需求提升的同时，必将进一步扩大电动自行车消费的市场容量。

    4、乡镇市场是电动自行车行业重要发展市场

    “十一五”期间，我国新建和改造农村公路120万公里，基本实现全国所有具备条件乡镇通沥青（水泥）路。到“十一五”期末，全国农村公路里程达到345.50万公里。《交通运输“十二五”发展规划》提出进一步加强农村公路建设，逐步完善的小城镇和农村公路网络将有效促进我国电动自行车消费的持续增长。

    随着家电下乡的利好带动和稳步推进，以及电动自行车销售渠道下沉速度的加快，乡镇市场的开拓力度大大增强，拓展了电动自行车的消费空间；新兴市场及空白区域的大力开拓，为电动自行车销量的提升再开新局；此外，随着电动自行车的迅猛发展，产品的逐渐成熟和品质的渐趋稳定，消费者对电动自行车产品的认知度和接受度逐渐增强，对电动自行车总体销量的上扬也起到了一定的促进作用。

    我国“十二五”规划提出了推进农业现代化是一项重大任务。“十一五”期间， 农村居民家庭人均纯收入从 2006 年的 3,587.04 元上涨到 2010 年的 5,919.01元，年均复合增长率为 13.34%。《国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》明确提出，今后五年内农村居民人均纯收入分别年均增长 7%以上。

    随着农村居民收入的逐步提高、城市化进程的加快以及人们活动半径的延伸，人们更多地选择电动自行车这种便捷、环保、省时、省力的交通工具，进一步扩充了电动自行车的市场空间。

    5、 “低碳出行、节能减排”让电动自行车拥有更多的消费群体

    经过金融危机考验，国际经济发展正在酝酿深刻的变革，发达国家推行“绿色新政” ，发展低碳经济、绿色经济、环保经济，正成为全球共识。 “十二五”期间，国家应对气候变化及节能减排工作会议中明确指出：推进重点领域节能减排，交通节能要重视发展公共交通，优化运用多种运输方式；生活节能要推广使用经济高效的节能产品，培养节约环保的消费模式和生活方式。

    我国的交通拥堵已经由一线城市向二三线城市蔓延，随之而来的是大气的严重污染和能源消耗。而我国石油资源比较贫乏，根据《2014 年国内外油气行业发展报告》,2014 年我国石油消费对外依存度首次突破 60%。同时，燃油与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源。

    电动自行车拥有环保、经济、方便出行等特点，符合“绿色环保、节能减排”的要求，同时，与摩托车相比，具有使用成本低、无废气、无噪声等优势；与自行车相比，具有省力、能载重、出行距离较远等优势。上述特性和优势使得电动自行车必然成为我国发展的重要交通工具。

    电动自行车轻便，速度适中，价位较低，无噪音尾气污染，占用车位小，可大幅提高非机动车道的通行效率，适合城镇中距离出行，具有其它交通工具无可比拟的优势。电动自行车已成为平民化的主要交通工具，已挤占了部分自行车和摩托车的市场。根据《中国自行车行业 2015 年及 2016 年一季度经济运行分析报告》，2015 年全国自行车总产量 8,026 万辆较 2007 年的 8,710 万辆下降 7.85%。摩托车的产量也呈下降趋势，而电动自行车则呈现上升趋势。2007 年至 2014 年自行车、电动自行车和摩托车的产量对比情况如下：

自行车、电动自行车和摩托车产量对比情况（单位：辆）

数据来源：公开资料整理

    根据国家统计局数据显示，2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年和2014 年城镇居民家庭平均每百户拥有摩托车分别为 22.40 辆、22.51 辆、20.13辆、20.27 辆、20.8 辆和 24.5 辆，而同期城镇居民家庭平均每百户拥有助力车分别为 25.73 辆、28.37 辆、32.56 辆、34.47 辆、39.0 辆和 42.5 辆，增长幅度明显。《产业指导结构调整目录（2011 本）》已将燃油助力自行车列入淘汰类产品，全国已有多个城市出台了“禁摩令” ，在我国提倡节能环保的大趋势下，电动自行车将会得到更广泛的应用，市场前景广阔。

    6、国际市场需求能为我国电动自行车行业带来新的增长点

    目前，国际市场特别是欧洲市场对电动自行车越来越青睐，对产品的需求量也在逐年增长。2015 年电动自行车出口达到 133.9 万辆，同比增长 20.4%；出口金额为 5.1 亿美元，同比增长 15.5%。

    美国、欧盟、日本是电动自行车消费的主要地区，欧盟主要电动自行车的消费国为德国、意大利、英国、法国等。电动自行车因具有价格较低、轻便等特点，是摩托车的主要替代品，在越南、印尼、巴西等发展中国家得到广泛使用。2015 年，我国电动自行车对外出口前十名国家出口量占我国总出口量的比例为 69.08%，具体情况如下：

数据来源：公开资料整理

    《中国自行车行业“十二五”规划》明确提出，力争全行业（自行车、电动自行车）工业总产值到2015年突破1,000亿元，电动自行车出口大幅增长；鼓励和引导企业通过参加国际展会、开展国际技术合作、国际并购、海外设厂等方式建立海外生产基地和自主营销渠道，在产品走出去的同时，实现渠道走出去、企业走出去，提高国际竞争力。

    7、技术的进步推动了电动自行车市场的成长

    电动自行车作为居民日常消费品，在产品的性能、外观设计、用途等方面需要不断地满足消费者的需求。电动自行车以及零部件技术水平的进步使得电动自行车产品品质更高，性能更优越，外观更加时尚靓丽，更加注重骑行感受。在品质方面提高产品的质量，减少产品使用过程的故障率，提高产品的耐用性和安全性；在性能方面，提升电动自行车产品的爬坡能力、续行能力以及动力转换效率；在外观方面，强调个性化设计，根据不同的消费群体，设计不同的外观形象，提升产品的美观度。另外，智能化技术、定位防盗技术以及物联网技术的应用，改观了骑行的感受，也提升了电动自行车产品的性价比。 技术的进步和应用使得电动自行车产品朝精细化方向发展，能大幅提升产品普及率，也可以刺激原有使用者的再次购买，从而推动电动自行车市场的成长。

    五、行业竞争格局和市场化程度

    过去的二十年中，我国电动自行车产业从无到有，产品由零星使用到大范围普及，发展至今其市场规模在全球范围内居于首位。经过多轮行业洗牌后，电动自行车行业属于竞争较为充分的行业，市场化程度高、市场集中度较低，但随着市场的优胜劣汰，电动自行车生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离，层次化明显。

    根据中国自行车协会助力车委员会、中国电动自行车网、全球电动车网、营商电动车杂志联合对全国重点电动自行车品牌企业调查统计，将具备年产150万辆生产能力的电动自行车企业划分为第一梯队企业，这些企业注重技术创新、产品升级更新和销售网络的建设，品牌影响力和公司的综合实力较强，市场认知度高，为电动自行车产业一线品牌企业。另外，还有部分具备一定生产规模和品牌影响力的生产企业，其年生产能力超过50万辆，为行业发展的中坚力量，品牌的活跃度与单方面的优势不断得到进一步强化。除此之外，行业内仍有一批活跃在渠道和终端的生产企业，此类品牌生产企业虽然产销规模上与上述两类品牌生产企业有差距，但是局部区域和领域具有较强的竞争力。品牌竞争格局的形成奠定了当前中国电动自行车行业的产业竞争格局和未来走势，一线品牌的市场占有率稳步提升，品牌影响力持续增强，对行业的运行节奏开始产生影响。

    行业内多数中小企业技术水平较低、没有自主创新能力，产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，其市场竞争主要依靠价格竞争，竞争力较低。低档产品产能过剩，同质化现象严重。一线品牌电动自行车生产企业数量相对较少，市场格局相对稳定，更加注重品牌、产品质量、产品创新、营销和服务等非价格竞争因素，产品需求较大，具有较好市场发展潜力。
随着电动自行车产品品种逐渐丰富、服务质量不断提升以及技术水平的日趋成熟，行业市场化程度较高，主要表现在：（1）消费者对电动自行车的可靠性、稳定性、生产企业资质提出了更高的要求；（2）要求生产企业的后续服务能力不断提高；（3）要求生产企业建立强势的终端支持体系，加强终端推广和终端宣传力度；（4）要求生产企业根据自身的实力、产品特点和市场状况，制定战略性区域市场策略和进行相应的渠道建设。

    （四）市场供求状况及变动趋势

    随着我国经济持续增长和城乡居民收入水平的提高，以及电动自行车便捷、环保、经济等特点满足了居民日常出行的需求，电动自行车市场呈现出稳定的发展势头，同时，消费者对产品品质的要求也越来越高。从市场供给来看，电动自行车行业的投资情况良好，行业投资项目进展较好。在电动自行车需求持续增长、销售持续扩大的情况下，现有电动自行车生产企业不断扩大产能，优质的自行车或摩托车生产企业涌入，将推动电动自行车产量持续增长。行业新增企业和产量增长将导致行业竞争更加激烈，促使我国电动自行车生产企业不断提高技术水平，开发满足市场和消费者需求的新产品，并重视品牌建设，提高消费者的认知度，同时需进一步强化管理，控制产品生产成本，走上以产品创新为核心的品牌发展道路。

    从市场需求看来，我国已经是全球最大的电动自行车消费国。随着中国经济的持续增长、城镇化进程的加快、消费水平的不断提升、人们消费观念的不断更新，并在新能源和节能减排政策的推动下，市场需求将继续保持稳定增长。随着电动自行车技术水平的提升以及消费者品牌认知能力的增强，一线品牌电动自行车生产企业的市场容量将继续扩大，市场占有率将稳步提升，品牌影响力持续增强。

    六、行业利润率水平及变动趋势

    电动自行车行业发展空间较大，但行业的竞争更激烈。受规模和品牌知名度的影响，电动自行车企业间的利润率水平也有差异。

    对于生产规模较小、自主创新能力低的电动自行车生产企业，其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重，销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的电动自行车生产企业，则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中，具有品牌号召力、渠道优势突出，产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，行业利润将逐渐向这些优势企业集中。

    七、行业技术水平和技术特点

    1、行业技术水平

    电动自行车行业的技术水平主要体现在整车工业设计、检测以及核心零部件技术方面。

    （1）整车工业设计更人性化

    具备骑行功能，仅仅是消费者对于电动自行车功能性需求中最为基础的一个方面。随着电动自行车产品的创新发展和人们消费水平、审美意识的不断提高，消费者在产品安全性、舒适性、稳定性、时尚性等方面对电动自行车企业提出了更高的要求。因此，整车工业设计不仅体现在功能上，更体现在外观设计的创新、动力参数配置、人机工程的匹配等方面，需要进行系统性的综合考量。

    （2）性能检测不断提高，整车生产自动化

    检测设备仪器等产品技术质量控制设施也得到了快速的发展，底盘测功机、蓄电池性能测试仪、道路性能参数采集仪等检测设备达到国际一流水平。电动自行车的市场发展带动了电动自行车配套制造业的发展，以适应市场需求为导向研发出适合电动自行车的生产、检测设备和仪器，为行业发展和产品质量控制提供有力的保障。

    （3）新材料、新技术和新工艺在核心零部件广泛上的应用。

    随着新材料、新技术、新工艺应用提速，电动自行车产业在技术方面取得了长足的进步。核心零部件技术发展代表了电动自行车行业技术的发展。以蓄电池、电机、控制器以及充电器的技术发展过程为例：

数据来源：公开资料整理

    《中国自行车行业“十二五”规划》明确提出，“十二五”期间要着力抓好科技进步和创新，提高自主创新能力。要加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业创新发展体系，围绕“十二五”期间行业重大技术创新专项，开展材料创新、产品创新、生产工艺创新、节能环保相关技术创新。“十二五”期间电动自行车行业规划的重大技术创新如下：

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    2、行业技术特点

    经过多年的发展，我国电动自行车行业呈现如下技术特点：

    （1）核心部件技术性能不断提高。电机方面经过有刷有齿、有刷无齿、无刷有齿、无刷无齿、无刷有齿自动变速等技术阶段，大大提高了电机性能，并且提高了转化效率；控制器方面，控制方式发生转变，正弦波控制方式技术广泛应用，具有低噪音，高扭矩，高效率等优势；蓄电池方面，电源管理技术的发展和胶体电池的技术突破，提高了电池的容量和循环使用寿命。电动自行车核心部件技术性能的提高，为电动自行车的广泛应用提供了支撑。

    （2）使用功能趋于完善。电动自行车使用者可以自主切换电动行驶、助力行驶、单独脚踏行驶等多种行驶方式；电动自行车行驶中，可以使用定速巡航功能。电动自行车在显示功能方面，用磁电式或液晶仪表，以指示速度和电源电量的剩余，显示精度高。

    （3）车型发展较快，品种丰富。各生产企业拥有自身独特的产品结构形式，如踏板式、助力与电动混合式、中轴驱动式等产品，并向多元化、个性化等方面发展。

    （4）结构设计趋于合理。采用并完善前后减震系统，制动系统由抱刹向随动刹及鼓刹、碟刹发展，骑行更加安全、舒适。电动自行车轮毂由辐条式向铝合金、镁合金整体式发展，强度高、耐腐蚀、质量轻。

    八、行业的周期性、区域性、季节性特征

    1、周期性特征

    电动自行车行业无明显的周期性特征。电动自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分，因此，电动自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致，在长时期内会持续维持
较高的景气度。

    2、区域性特征

    产业集群是当前我国电动自行车行业及发展的重要特征。目前，天津、江苏和浙江是我国主要的电动自行车产业集群地。另外，在电动自行车销售方面也呈现出区域性特征。山东、河南、江苏、浙江、河北、安徽为我国电动自行车主要销售市场，其中河南、山东、江浙市场是电动自行车兴起较早的传统销售区域，而河北、安徽是近两年发展较快的两个新兴销售区域。西南地区的广西、云南、四川、贵州等地，随着居民购买力的增加以及电动自行车的爬坡、中距离行驶功
能的提升，也逐步成为电动自行车重要的销售市场。

    3、季节性特征

    我国电动自行车行业具有一定的季节性特征，其特征与天气、气温情况有关，消费者购买电动自行车的需求也随天气转冷、气温下降而下降。通常情况下，每年冬季是电动自行车行业的淡季，而每年第三季度为电动自行车行业的旺季。近年来，随着市场成熟度提高，季节性特征逐步减弱。另外，电动自行车作为消费性产品，生产企业往往会在重大的节假日举办优惠促销活动，重大节假日销量相对较大。

    九、影响行业发展的有利和不利因素

    1、影响行业发展的有利因素

    （1）国家产业政策的支持

    由于面临日益严重的能源危机，我国制定了节能减排的大战略，逐步将节能减排作为约束性指标纳入国民经济和社会发展评价体系中，大力推进节能减排。《中华人民共和国节约能源法》明确提出鼓励使用非机动交通工具出行。 《中国自行车行业“十二五”规划》指出：力争全行业（自行车、电动自行车）工业总产值到 2015 年突破 1,000 亿元，电动自行车出口大幅增长。2010 年至 2012 年期间，电动自行车被纳入家电下乡补贴范围，推动了电动自行车在农村市场的销售，引导一线品牌企业扩大规模，改善产品质量，提升发展水平。

    （2）发展绿色、低碳经济成为主旋律

    面对全球气候变化，世界各国急需协同减低或控制二氧化碳排放量，发展低碳经济。1992 年，150 多个国家制定了《联合国气候变化框架公约》 ，其宗旨是将大气中的温室气体浓度稳定在不对气候系统造成危害的水平。1997 年，在《联合国气候变化框架公约》第三次大会上，通过了《京都议定书》作为《联合国气候变化框架公约》的补充条款。在《京都议定书》中，明确提出了有关温室气体排放的目标，各国责任的承担以及实现机制。2007 年，联合国气候变化大会制订了应对气候变化的“巴厘岛路线图”，要求发达国家在 2020 年前将温室气体减排25%-40%。2008 年，G8 峰会表示，将寻求与《联合国气候变化框架公约》的其他签约方一起，努力争取实现在 2050 年将全球温室气体排放减少 50%的长期目标。向低碳经济转型已经成为世界经济发展的大趋势。在我国，国务院发布了《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》明确提出； “十二五”期间，实现节约能源 6.7 亿吨标准煤，2015 年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别比 2010 年的总量下降 8%。发展绿色经济、低碳经济是未来中国发展的主旋律，电动自行车行业符合绿色、低碳经济发展的潮流，发展前景光明。

    （3）经济增长带来的居民收入持续增长，消费水平不断提高

    随着中国经济持续增长，居民收入水平不断提高，根据国家统计局的统计数据，我国城镇居民人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入分别从 2005 年的10,493 元和 3,254.90 元上升至 2014 年的 29,381 元和 9,892 元。按照国际一般规律，当人均收入超过 3,000 美元，人民生活进入大众消费的新成长阶段，国民消费需求将迅速增长。在我国东南沿海等经济发达地区，收入超 3,000 美元的中高收入人群正在不断增加，购买力水平大大增强。居民的消费需求和消费层次也不断提升，消费意识（品牌意识、体验意识、文化意识等）进一步增强，为品牌电动自行车企业带来了巨大的发展空间。

我国城乡居民家庭人均可支配收入变化情况（2005-2014）

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    （4）城镇化进程加快

    2014 年我国城镇化的水平为 54.77%，加快城镇的发展将是未来一段时间推动我国经济增长的主要动力。城镇化发展不仅意味着市场容量扩大，同时也意味着市场结构的变化，这就促使电动自行车企业要积极做好准备，抓住机遇，在拓展市场的同时加快调整，不仅是对产品的调整，也包括营销的调整，更要加快企业发展战略的调整。

    （5）生产企业普遍重视自主品牌和创新发展的趋势

    未来市场的竞争将更加激烈，品牌和创新成为发展核心竞争力的基础。企业需要重视科技和研发，树立品牌是企业核心价值的理念，加快调整，逐渐适应依靠自有品牌和自主创新的发展新模式，努力形成新的核心竞争力，这是保持行业持续发展的根本和长远措施。

    2、影响行业发展的不利因素

    （1）品牌创新能力不强

    电动自行车品牌的形成是经过市场竞争的长期考验而得到消费者认可的，是市场优胜劣汰的结果。近年来，通过实施品牌战略，并逐步加大产品设计与开发力度，国内已形成一批品牌电动自行车企业群体，但从总体上看，我国电动自行车企业的品牌意识及推广能力不强，研发投入相对不足，行业跟风模仿比较普遍，这与我国作为电动自行车生产和消费大国的地位极不相称。

    （2） 市场集中度较低

    由于电动自行车的生产进入门槛较低，致使行业内企业众多，持有有效生产许可证的电动自行车生产企业为 1,050 家，市场集中度不高。电动自行车行业厂家多、分散，企业总体装备水平低、规模小，制约了行业的研发投入和技术水平的提高，继而影响行业的整体发展速度，行业亟需升级以适应市场发展的需求。

    十、进入本行业的主要障碍

    电动自行车制造行业属于劳动密集型产业，随着行业的快速发展，逐步形成了以下行业壁垒：

    1、品牌壁垒

    品牌是电动自行车企业的核心竞争力之一，特别是一个成熟品牌的形成需要经过长时间的积累和推广。知名品牌是企业产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面因素的综合体现。创立新生品牌，并将其品牌理念传导给消费者，建立起在消费者心目中的品牌形象，需要企业长期、大量的投入，也需要长时间的“口碑”积累，新进企业短期内难以形成。

    2、营销网络壁垒

    电动自行车产品是面向普通居民的消费品，建立一个能够面向全国的营销网络是电动自行车生产企业持续发展的关键。完善的营销网络可以保证近距离地接触消费者。一线品牌电动自行车生产企业通过长期的积累，已经建成较为完善的覆盖各级市场的营销网络，并掌控了众多不可复制的销售渠道。销售渠道建设的深度、广度，对经销商的选择、培育、管理，均要求企业耗费很长的时间才能完成，因此，新进企业要进入该行业，不仅需要投入大量资金，还需要漫长的渠道和销售队伍建设周期。

    3、设计研发壁垒

    电动自行车设计研发实力的强弱对于企业的长期可持续性发展具有至关重要的意义，尤其是随着人民生活水平不断提高，对电动自行车的安全性、舒适性、稳定性、时尚性等要求越来越突出，企业需要时刻关注国内消费者的消费意识和捕捉市场热点，拥有超前的创新理念和设计研发能力。如整车设计方面，整车设计包括整车外观、动力、传动、电控、安全等部件设计和整体匹配性设计，是一个系统工程，对电动自行车企业技术水平、人员素质、团队规模和相关实验设备等提出较高要求；零部件研发方面，蓄电池、电机和控制器等核心部件的技术领先性和匹配性对电动自行车产品质量有明显的影响。一线品牌电动自行车生产企业通过自身对部件的研发以提高电动自行车的品质。

    十一、上下游行业的关系

    电动自行车的上游行业主要是零部件的生产企业，如蓄电池、电机、控制器和塑件等，上述零部件生产企业的发展和技术突破推动了电动自行车行业的快速发展。本行业与上游行业的关联性主要体现在本行业采购成本的变化和本行业对上游行业的促进作用上。伴随电动自行车行业的发展，上游企业的生产技术逐渐成熟。在经过了多轮行业洗牌之后，部分蓄电池、电机生产企业已初步具备一定规模和行业影响力。国家对稀土资源的调控和对铅酸蓄电池行业进行大规模的整顿以及主要零部件生产企业间的价格竞争，会导致电机和蓄电池价格波动，甚至造成产品供应不及时，从而对电动自行车产业带来了一定的影响，但是一线品牌生产企业可以通过稳定可靠的采购渠道以及通过规模优势降低核心部件缺货和价格波动带来的风险。

    近年来，随着国民收入的持续增长，我国消费者购买力不断提高。随着人们环保意识的增强以及日益拥堵的交通状况，电动自行车作为一种为居民提供出行的交通工具，其轻便、节能和经济的特点越来越受到消费者的认同。